股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年七月 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 ...

财务业绩预测 - 公司2024年上半年营业收入预计为200,000万元–230,000万元,同比增长238.68%-289.48%[4] - 公司2024年上半年净利润预计为38,000万元–45,000万元,同比增长578.49%-666.63%[5] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为36,000万元–43,000万元[6] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计同比增长524.91%-607.54%[7] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为2.58元/股–3.06元/股[7] 产品线布局和研发投入 - 公司持续完善存储产品线布局,加大下游终端客户和销售渠道拓展力度[9] - 公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存产品、移动存储四大系列,部分新增产品顺利完成前期市场导入及客户验证[10] - 公司持续加大研发投入和人才储备力度,2024年上半年研发费用约为7,600万元[11] 非经常性损益和股份支付 - 公司2024年上半年非经常性损益约为1,717万元,上年同期为530.66万元[11] - 公司2024年上半年产生股份支付费用约2,100万元,上年同期为52.24万元[11]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-060 统一社会信用代码：914403006820084202 经济性质：股份有限公司（外商投资、上市） 注册资本：14,751.2976 万元人民币 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第二届董事会第十七次会议、于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》等议案。 因公司完成 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票登记上市、公司完成 回购注销 2023 年股权激励计划不符合激励条件的 8 名离职人员已授予登记的限 制性股票、公司实施 2023 年权益分派、公司完成 2023 年股权激励计划预留授予 限制性股票登记上市等事项，公司的注册资本由人民币 112,247,520 元变更为人 民币 147,512,976 元 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 3-1 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 信达再意字[2024]第 002-2 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所根据与深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司的委托，担任公司 2023 年 度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问，并出具了《广东信达律师事务所关 于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称《法律意 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年七月 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为武祎玮和滕强。其保荐业务执业情况如下： 武祎玮先生：华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，法学硕士， 取得法律职业资格证书。2016 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的 项目包括星邦智能首次公开发行股票、文华财经首次公开发行股票、中证信用首 次公开发行股票、东莞银行首次公开发行股票、弘业期货首次公开发行股票、重 庆银行首次公开发行股票、郑州银行首次公开发行股票、苏州银行首次公开发行 股票、郑州银行非公开发行股票等项目；并参与多家企业的改制、辅导等相关工 作。 滕强先生：华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人，经济学硕士， 中国注册会计师协会非执业会员。20 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》之回复 大信备字[2024]第 5-00019 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2-1 称嘉敏利）股权转让协议，公司分别以 25,193,711.11 元、13,742,024.24 元的交易价格将所持 嘉敏利的 55%、30%股权转让给李虎、徐岱群；嘉敏利的主营业务为光电集成芯片、器件、 模块、软件的研发及产业化。 请发行人补充说明：（1）结合行业周期发展、原材料和产品价格变动情况、下游需 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市德明利技术股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120017 号）（以下简称"问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和 逐项落实，结合公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》的内容， 按照问询函的要求对所涉及事项进行了资料补充和回复，同时对募集说明书等 申请文件中涉及的相关内容进行了补充和更新，具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-059 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票的审核问询函补充回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 1-1 保荐人（主承销商） 深圳证券交易所： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"德明利"） 收到贵所于 2024 年 4 月 26 日下发的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120017 号）（以下简称"问 询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要 求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 本问询函回复部分单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，均因计算过 程中的四舍五入所形成。 1-2 | | | 问题 1： 根据申报材料，报告期内公司主营业务收入分别为 107,978.15 万元、 119,065.65 万元和 177,591.28 万元，呈增长趋势；扣 ...