证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-045 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w. net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。 2023年10月25日 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、 独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日 通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-043 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第三季度 报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-040 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金投资建设项目 暨签署不动产权转让合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超 ...

产能情况 - 稳定杆产能今年第四季度逐步释放，第二期设备已投入，第三期场地有规划，依客户量纲实施 [1] - 弹簧今年三四季度有部分产能释放 [1] - 阀类和异形弹簧后续随募投项目推进逐步扩产，去年产能利用率约 88% [3] 产品特性与供应 - 空簧和螺簧不会同时出现在一辆车上，应用场景和受众群体不同 [1] - 前簧一般和减振器通过减振器厂供应，后簧一般直接供应给主机厂，由车型所配减振器类型决定 [1] 毛利率与成本 - 2021 年毛利率偏低因原材料成本上升，定价依当年原材料，材料价格波动超一定比例调价且有滞后性 [2] - 毛利率受原材料价格和规模效应影响，原材料价格波动不大时有改善空间 [2] 产品研发与效益 - 稳定杆处于起步阶段，产能释放后业务会提升，预期达与悬架弹簧相近毛利率和市占率 [2] - 稳定杆前期研发投入大、周期长、模具检具投入占比高，体量不大时效益不明显 [3] 不同车型价值与市占率 - 新能源车单车价值高于燃油车，因整备质量高需高强度弹簧，且产品技术附加值高 [3] - 2022 年悬架弹簧市占率不到 20%，自主品牌占有率约 50%，差额主要是外资品牌 [3] 公司优势与收入增长 - 产品性价比高，设计开发速度有优势，与上下游建立长期稳定合作关系，形成稳定成熟业务模式 [3] - 近几年收入提升受益于国内自主品牌快速增长 [3] 原材料情况 - 原材料为弹簧钢，属特种钢 [2] - 与国内弹簧钢企业合作研发，钢厂提供母料后公司内部进行热处理工艺提升材料性能 [2] - 弹簧生产过程中盘条处理后不再添加材料 [2]

华纬科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-039 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，分派方案 为：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年半年度利润分配预案披露 之日，公司总股本为 128,880,000 股，以此计算预计派发现金红利总额 34,797,600 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以 后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以 未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分 配比例进行相应调整。具体内容详 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动编号为2023 - 014，类别为特定对象调研，时间是2023年9月13:30 - 15:30，地点在公司会议室，形式为线下 [1] - 活动参与人员有银河证券陈韦峰、金鹰基金曾嘉诚、俊腾投资曹建能 [1] 订单与客户情况 - 公司订单增长得益于国内自主品牌崛起和新能源汽车市占率提升 [1] - 客户增量明显的有比亚迪、吉利、长城等主机厂以及一汽东机工、南阳淅减等减振器厂 [1] - 仅按后减市场测算，公司对吉利的供货份额有小幅度提升 [1] 稳定杆业务情况 - 比亚迪稳定杆原先供货商有中弹、慕贝尔等，公司因研发投入、产品设计和开发响应速度优势获选择 [2] - 公司并非刚开始做稳定杆业务，此前量不大，近些年研发投入多，今年开始上量 [2] - 稳定杆从建厂到研发制造出第一款产品用了数年，客户有比亚迪、吉利、长城等 [2] - 上半年稳定杆市占率约7%，预期后续产能释放后达到与悬架弹簧类似市占率 [2] - 稳定杆产能今年第四季度逐步释放，第二期设备已投入，第三期场地有规划 [2] - 传统燃油车稳定杆单车价格120 - 160元，新能源汽车单车价格提升20% - 30% [2] - 稳定杆前期研发投入大、开发周期长、费用高致毛利率低，今年量产收入上升且会继续增长 [3] - 稳定杆和弹簧未来毛利率相近 [3] 弹簧业务情况 - 2022年悬架弹簧和制动簧产能为2470万件，募投项目中河南华纬规划500万件悬架弹簧，本部规划550万件悬架弹簧、350万件制动簧以及7100万只阀类及异形弹簧 [3] - 制动簧主要以海外客户为主，是世界排名前三制动器公司中国采购体系主流供货商 [4] - 制动簧毛利率稍高，受汇率影响 [4] 原材料采购情况 - 钢厂端采购模式有锁定价格型和浮动制，钢材价格上涨多采用锁定价格型，下跌多采用浮动制 [3] - 公司是国内弹簧钢最大需求方之一，所以钢厂愿意有锁定价格采购模式 [3] 行业相关情况 - 弹簧钢属于特殊特种钢，使用范围不广但要求高，与其他钢材区别大 [3] - 行业存在技术壁垒，公司与钢厂合研材料，热处理技术与钢厂母料相辅相成 [3] 其他业务情况 - 公司弹簧应用在工业机器人中 [4] 汇率影响情况 - 三季度人民币贬值有影响但不大，出口产品主要是制动簧，目前制动簧同比无增长，上半年汇兑收益211万，公司会采取方式稳定汇率波动影响 [4]

产能相关 - 公司去年产能利用率达90%以上，目前交付压力大，减少部分出口订单保国内供货，加快产能建设节奏 [1] - 第四季度部分稳定杆产能释放，弹簧在今年三四季度部分产能释放 [2] - 悬架簧和制动簧产能全部释放后，浙江本部新增550万件悬架簧和350万件制动簧，河南华纬新增500万件悬架簧 [2] - 稳定杆生产线建设提前，第一期9月底到10月初部分产能释放，第二期今年12月到明年1月部分产能释放 [2] 市场与产品对比 - 公司中报60%收入是悬架簧，与美力产品分类有区别，美力悬架系统弹簧收入含稳定杆 [2] - 公司毛利率比美力高，原因是产业链长、原材料自加工，美力因收购拉低产能利用率，且双方配套车企赛道不同 [2][3] - 公司悬架弹簧市场占有率约20%（按国内乘用车产量测算，不考虑售后市场，每辆乘用车配套4件悬架弹簧） [3] 产品特性 - 稳定杆分空心和实心，空心杆为满足轻量化要求，原材料价格远高于实心杆 [3] 原材料与技术 - 原材料采购有固定采购商，与钢厂联合开发高强度定制化材料，钢厂提供母料后公司内部进行弹簧钢热处理工艺 [3] - 材料热处理与浙大院士合作，以院士工作站为平台，和设备厂合作开发，技术掌握在公司内部 [3] 产线情况 - 新产线设备成本占大头，自动化线配工人不多，大部分人员在包装工序 [3][4] 公司发展与市场前景 - 公司认为还有提升空间，理念是分散产品风险，避免过度集中在一个产业链 [4] - 汽车领域外，工业机器人、轨道交通等领域与汽车市场采购金额量级差距大，可比性不高 [4] - 阀类和异形弹簧量较去年有较大提升，客户每月订单突破以往量产记录 [4] - 悬架簧和制动簧可共线，但工艺有差异 [5] - 螺簧和橡胶集成产品能吸收高频振动、提升乘客感受，成本低于空簧 [5] - 空簧和螺簧受众群体不同，应用场景不同，空簧是悬架发展过程产品 [5]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-038 华纬科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的 ...

关于华纬科技股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

财务指标相关 - 悬架弹簧毛利率为 31.02%，制动弹簧毛利率为 31.36%，稳定杆毛利率为 21.24%，弹簧毛利率改善得益于规模效益和原材料成本下降，后续在原材料价格波动不大时有上升空间 [2] - 上半年出口占比为 12%，出口产品毛利受汇率影响，上半年汇兑收益为 211 万，公司会稳定汇率波动影响 [2] - 今年上半年期间费用影响净利率，未来产能扩大净利率将同比上升 [3] 市场占有率相关 - 目前悬架弹簧国内市场占有率测算已超过 20%，稳定杆上半年市占率为 7%，后续稳定杆是重点发展方向，市占率会提升 [2][5] 产能相关 - 四季度部分稳定杆产能释放，弹簧三四季度有 30%左右产能释放 [3] - 稳定杆去年产能利用率 60%左右，今年上半年超负荷，后续订单需求大，新建生产线不会闲置 [3] 产品相关 - 弹簧产品壁垒在于材料自主研发和热处理工艺，能实现高性能和轻量化，具有市场独特竞争优势 [3] - 悬架弹簧、制动弹簧及稳定杆属于汽车底盘功能件，材料基本为弹簧钢，工艺逻辑相通，稳定杆需模具保障 [4] - 弹簧钢热处理工艺独特复杂，第二道热处理钢制工艺有相通性但控制手段有差异，公司工艺可用于工程机械、工业机器人等领域 [4] - 乘用车一辆需 4 个悬架弹簧，传统燃油车整车价格 130 - 200 元，新能源车提升 30%为 150 - 250 元；一辆车需前后两根稳定杆，传统燃油车整车价格 120 - 160 元，新能源车提升 30%左右 [4][5] - 新能源汽车整备质量高，对悬架弹簧性能要求高，单车价值更高 [5] - 加橡胶件的螺簧集成产品目前占悬架弹簧销售比例不高，各客户仅一两个车型量产 [6] - 集成产品无明显价格区间，相比空簧能替代和提升吸收高频震动等功能，价格有优势，是否选用取决于消费端和主机厂博弈 [6] 战略规划相关 - 汽车板块中悬架弹簧市占率呈上升趋势，稳定杆待产能释放市占率将提升，还会拓展工业机器人、轨道交通、工程机械等板块 [5] - 出口业务受产能限制，后续内销和外销规划取决于产能建设规模，公司已进入海外知名汽车零部件供应商全球供应链体系 [6] - 其他领域弹簧线径与现有产线相近时，可通过小改动调整产能，通用性较大 [5]