募资情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募资总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] 资金使用 - 公司将1.107779亿元投入新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”[4] 监管协议 - 公司等四方签署监管协议，开立募集资金专项账户[4][5] - 丙方义务至2027年12月31日解除[8]

会议基本情况 - 会议于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室 [1][2] - 会议由董事张振峰先生主持，因董事长张理罡先生未能出席 [2] - 会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 股东出席情况 - 出席会议的股东及代理人共64人，代表股份45,086,300股，占公司有表决权股份总数的75.1438% [2] - 通过网络投票的股东占主导，共62人，代表股份30,123,800股，占比50.2063% [2] - 参与表决的中小股东共59人，代表股份2,088,800股，占比3.4813%，全部通过网络投票参与 [3][4] 议案审议表决结果 - 议案一《关于变更会计师事务所的议案》获高票通过，总同意票占比99.9650%，中小股东同意票占比99.2436% [6] - 议案二《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》同样获高票通过，总同意票占比99.9603%，中小股东同意票占比99.1430% [7] - 两项议案的表决结果均合法有效 [8] 法律意见 - 上海市广发律师事务所对本次股东大会出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效 [9]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人64人，代表股份45,086,300股，占比75.1438%[3] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份14,962,500股，占比24.9375%[3] - 网络投票股东62人，代表股份30,123,800股，占比50.2063%[3] - 中小股东59人参加投票，代表股份2,088,800股，占比3.4813%[3] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意45,070,500股，占比99.9650％[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东同意2,073,000股，占比99.2436％[4] - 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》同意45,068,400股，占比99.9603％[5] - 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》中小股东同意2,070,900股，占比99.1430％[6] 其他 - 股东大会召集、召开及表决程序合法有效[7] - 公告中占比保留4位小数，尾差由四舍五入造成[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月21日14时30分召开[6] - 出席股东及代表64人，代表股份45,086,300股，占比75.1438%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意45,070,500股，占比99.9650%[10] - 《关于调整部分募集资金投资项目议案》同意45,068,400股，占比99.9603%[10]

2025年10月江苏A股IPO市场概况 - 2025年10月，A股市场新上市公司数量为9家，与往月情况相近[1] - 其中，江苏省新增1家A股上市公司，为来自镇江的长江能材，在北京证券交易所上市[10] 2025年前10月江苏A股IPO整体表现 - 2025年前10月，江苏省新增21家A股公司，数量排在全国各省区第一位，比第二名广东省多4家[10] - 同期，江苏省A股IPO首发募资总额为129.27亿元，募资额排在全国第三位[17] 2025年前10月江苏各地级市IPO分布 - 按新增上市公司数量排名：苏州市以7家位居省内首位，无锡市和常州市各新增3家并列第二，镇江市和扬州市各新增2家并列第四，南通市、南京市、淮安市、泰州市各新增1家[10] - 按IPO募资总额排名：苏州市以57.48亿元稳居第一，无锡市（19.18亿元）、扬州市（13.59亿元）、常州市（10.31亿元）募资额均超过10亿元，南京市为9.32亿元[13][17] 2025年前10月江苏IPO板块分布 - 新增的21家A股公司分布于四个板块：创业板最多，有7家；主板6家；北京证券交易所5家；科创板3家[11][17] 江苏IPO后备企业情况 - 截至2025年10月末，A股市场共有301家公司处于IPO申报排队阶段，其中江苏省有51家，数量排在全国第三位[29] - 江苏省内，苏州市有22家公司在IPO排队，数量位居省内第一[29] - 截至2025年10月末，A股市场共有1482家公司处于上市辅导备案阶段，其中江苏省有243家，数量排在全国第一位[23][29] 中介机构表现 - 保荐机构：华泰联合证券在前10月保荐了4家江苏A股公司，排在首位；国泰君安、海通证券、申万宏源各保荐了3家，并列第二[29] - 律师事务所：金杜律师事务所在前10月完成了3家江苏A股公司的IPO法律服务，排在首位[29] - 审计机构：容诚会计师事务所在前10月完成了4家江苏A股公司的IPO审计，排在首位；天健会计师事务所完成了3家[24]

公司信息披露 - 江顺科技于11月5日通过互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司表示股东人数在定期报告中披露 建议投资者关注公司披露的定期报告以获取具体数据 [2]

募集资金投资项目调整 - 公司拟将“铝挤压成套设备生产线建设项目”总投资额由23,455.70万元调减至12,502.12万元，拟投入募集资金净额由20,525.61万元调减至9,447.82万元 [25] - 公司拟将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”，变更资金占募集资金净额比例为22.59% [26] - 调整后，“铝挤压成套设备生产线建设项目”预计可实现年产铝挤压成套设备194套及均质炉1套的生产能力 [25] 新募投项目概况 - 新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”由全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司实施，建设周期为2年，总投资11,077.79万元 [28] - 项目达产后预计每年可新增销售收入约11,440.00万元，净利润为1,182.80万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为10.36%，投资回收期（所得税后）为8.65年 [36] - 项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委的项目备案及滁州市生态环境局的环评批复 [37] 向子公司增资安排 - 为实施募投项目，公司拟使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司增资，其中4,000.00万元计入注册资本 [51] - 公司拟使用募集资金11,077.79万元向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资，再由其向全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司增资同等金额以实施新项目 [51] - 增资完成后，江顺湖州注册资本增至5,000.00万元，江顺装备注册资本增至3,000.00万元，江顺天长注册资本增至3,000.00万元 [51] 风电行业背景与项目可行性 - 全球海上风电装机容量从2015年的11.9GW增长至2024年的83.2GW，年均复合增长率达24.12%，海上风电产业迎来巨大发展机遇 [30] - 公司已就新项目产品与客户西门子歌美飒公司达成合作意向，并成功通过产品审核，为项目实施提供了市场基础 [35] - 公司拥有授权专利303项，其中发明专利64项，具备“多功能在线淬火技术”等核心技术，为项目奠定了技术基础 [32] 公司治理与后续安排 - 上述募集资金调整及增资相关议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，同意票均为全票 [4][13][17] - 相关议案尚需提交公司于2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大会审议 [5][14][60] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次募集资金投资项目调整及向子公司增资事项出具了无异议的核查意见 [2][7][43][55]

募集资金使用安排 - 公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司增资以实施募投项目 [1] - 公司使用募集资金11,077.79万元向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资 [1] - 江顺装备再使用募集资金11,077.79万元向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司增资以实施募投项目 [1] 增资目的 - 增资旨在便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施 [1]

募资情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募集资金总额5.604亿元，扣除费用后实际募集净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年4月21日，募集资金净额全部到位[2] - 扣除发行费用后募集资金净额调整为49046.97万元[3] 项目调整 - 拟调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资及募资净额，新增“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”[3] - 调整后募投项目总投资为56172.77万元，拟投入募集资金净额仍为49046.97万元[4] 增资计划 - 拟用27030.68万元向江顺湖州增资，完成后其注册资本变为5000万元[5] - 拟用11077.79万元向江顺装备增资，完成后其注册资本变为3000万元[6] - 江顺装备拟用11077.79万元向江顺天长增资，完成后其注册资本变为3000万元[6] 子公司情况 - 2025年9月30日，江顺湖州资产总额57607.50万元，负债总额54731.38万元，净资产2876.12万元[8] - 2025年9月30日，江顺装备资产总额17842.90万元，负债总额8228.23万元，净资产9057.13万元[9] - 天长江顺精密机械科技有限公司成立于2025年3月5日，股东为江顺装备，尚未开展实际经营[11] 审批情况 - 2025年11月4日董事会、监事会通过增资议案[13][15] - 保荐人认为增资事项履行必要审批程序，符合法规，无异议[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股37.36元，募集资金总额5.604亿元，净额4.904697075亿元[1] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金2.989251亿元，专户余额1.922619亿元，使用进度60.95%[4] 项目投入情况 - 铝型材精密工模具扩产建设项目拟投入1.758286亿元，已投入0.96022亿元，投入进度54.61%[5] - 铝挤压成套设备生产线建设项目原计划总投资2.34557亿元，拟投入2.052561亿元，已投入0.935037亿元[6][7] - 调整后铝挤压成套设备生产线建设项目总投资调减为1.250212亿元，拟投入调减为0.944782亿元[8] - 补充流动资金项目拟投入1.09385亿元，已投入1.093994亿元，投入进度100.01%[5] 新增项目情况 - 新增年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目，总投资11077.79万元，拟用募集资金实施[14][15] - 项目实施主体为江顺天长，2025年3月5日成立，注册资本1000万元，由江顺装备100%持股[16][17] - 项目建设周期2年，租赁厂房面积11440.00m²，达产后可实现年产5200套定子支架的生产能力[15] 市场数据 - 2015 - 2024年全球海上风电装机容量由11.9GW增长至83.2GW，年均复合增长率达24.12%[20] 技术与荣誉 - 截至2025年6月，公司已获授权专利303项，其中发明专利64项[25] - 公司业务覆盖全球80多个国家和地区，获“国家专精特新‘小巨人’企业”等荣誉[26] 合作与项目效益 - 公司就本项目产品与西门子歌美飒公司达成合作意向并通过产品审核[27] - 项目达产后每年新增销售收入约11440.00万元，净利润为1182.80万元[28] - 项目投资财务内部收益率所得税后为10.36%，所得税后投资回收期为8.65年（含建设期2年）[28] 其他事项 - 2025年公司将以自身、江顺装备、江顺天长为主体开设募集资金专用账户[30] - 2025年11月4日公司第二届董事会第十七次会议审议相关议案[33] - 2025年11月4日公司第二届监事会第十四次会议审议相关议案[34] - 保荐人认为调整募投项目有利于提高资金使用效益，对调整事项无异议[35] - 项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委项目备案及环评批复[29]