股票简称：招商港口/招港 B 股票代码：001872.SZ/201872.SZ 债券简称：22 招港 01 0债0券187代2码.SZ：/210418807522.S.SZZ 债券简称：22 招港 02 债券代码：148058.SZ 招商局港口集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《招商局港口集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、招商局港口集团股份有限公司（以下简 称"招商港口"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具 的专业意见。本报告中的"报告期"是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 招商局港口集团股份有限公司 （广东省深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年7月5日15:30[3] - 网络投票时间为2024年7月5日多个时段[3] - 股权登记日为2024年6月26日[4] - 登记时间为2024年7月1日至7月4日工作日[8] 会议地点 - 现场会议地点为深圳招商局港口大厦25楼A会议室[6] - 登记地点在深圳招商局港口大厦24楼[8] 会议议案 - 审议聘任2024年度会计师事务所的议案[7] 投票信息 - 网络投票代码为361872，简称为招商投票[20] 其他信息 - 法人和个人股东登记方式及要求[10] - 会议联系人及电话[11] - 互联网投票身份认证方式[22] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[11]

会议安排 - 公司于2024年6月14日发出第十一届董事会2024年度第五次临时会议书面通知[2] - 会议于2024年6月19日以通讯方式召开[2] 审议事项 - 会议审议通过聘任2024年度会计师事务所的议案，同意聘任毕马威华振，聘期一年，需提交临时股东大会审议[3] - 会议审议通过2024年度第二次临时股东大会会期及议程安排的议案，授权董事会办公室筹备[4]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘毕马威华振为2024年度会计师事务所，聘期一年，需股东大会审议[3][4] - 2024年6月19日董事会临时会议审议通过聘任议案[3] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[5] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[6] 费用相关 - 预计2024年度审计费用1080万元，内控审计费用41万元，较上一年涨28万元[9] 其他 - 德勤华永对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[10]

集装箱业务 - 2024年5月总计业务量1684.7万TEU，同比增9.4%[2] - 2024年累计业务量7867.5万TEU，同比增10.0%[2] - 珠三角2024年5月业务量158.5万TEU，同比增28.2%[2] 散杂货业务 - 2024年5月总计业务量10591.7万吨，同比降3.6%[2] - 2024年累计业务量52844.4万吨，同比增0.4%[2] - 长三角2024年5月业务量6323.0万吨，同比降3.8%[2] 码头业务 - 2024年5月内地码头集装箱业务量1314.2万TEU，同比增8.7%[2] - 2024年5月海外码头集装箱业务量316.2万TEU，同比增12.4%[2] - 2024年5月内地码头散杂货业务量10505.3万吨，同比降4.0%[2] - 2024年5月海外码头散杂货业务量86.4万吨，同比增81.5%[2]

FANGDA PARTNERS 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及 副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意 见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 1 http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: ...

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-047 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）出席情况 ...

评级相关 - 主体评级为AAA/稳定，“22招港01”等债项评级为AAA[6] - 中诚信国际认为公司未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[6] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[47] 财务数据 - 2021 - 2024年3月资产总计分别为1759.84亿、1975.87亿、1985.57亿、1986.38亿元[9] - 2021 - 2024年3月所有者权益合计分别为1110.35亿、1283.22亿、1255.70亿、1272.03亿元[9] - 2021 - 2024年3月总债务分别为548.64亿、598.63亿、595.86亿、582.75亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 3月营业总收入分别为152.84亿、162.30亿、157.50亿、38.67亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 3月净利润分别为76.55亿、82.32亿、74.96亿、20.91亿元[9] - 2023年总资产收益率5.53%，总资本化比率32.43%，总债务/EBITDA为4.18，EBITDA利息保障倍数为6.25，FFO/总债务为0.08[10] - 2024年一季度公司营业收入同比增长4.69%[29] - 2023年经营性业务利润同比增加12.40%，投资收益同比下降13.95%，利润总额同比减少5.84%[29] - 2023年上港集团长期股权投资收益同比减少22.29%至37.01亿元[29] - 2023年装卸及相关业务收入150.36亿元，毛利率41.50%；保税物流业务收入5.33亿元，毛利率45.59%；其他业务收入1.82亿元，毛利率 -27.96%[30] - 2023年末公司资本公积由347.52亿元增加至370.77亿元[32] - 2021 - 2024年3月货币资金分别为127.72亿、136.16亿、160.80亿、160.26亿元[51] - 2021 - 2024年3月营业毛利率分别为40.81%、40.54%、40.84%、43.97%[51] - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为36.91%、35.06%、36.76%、35.96%[51] 用户数据（吞吐量相关） - 2023年招商港口集装箱吞吐量18020万TEU，总货物吞吐量12.54亿吨[10] - 2023年深西母港集装箱吞吐量占当期深圳港全港的45.45%[22] - 2021 - 2024年1 - 3月，集装箱吞吐量分别为13639.40、14594.80、18019.50、4572.70万TEU[23] - 2021 - 2024年1 - 3月，散杂货吞吐量分别为6.13、7.40、12.54、3.16亿吨[23] 在建项目 - 截至2023年末，公司主要在建项目总投资合计81.92亿元，已完成投资24.34亿元[24] - HIPG集装箱等改造工程计划总投资28.17亿元，截至2023年末已投资额8.31亿元，工程进度57.68%[25] - 湛江港宝满港区拆装箱服务区一期工程计划总投资6.83亿元，截至2023年末已投资额4.97亿元，工程进度72.75%[25] - 湛江港东海岛港区杂货码头工程计划总投资9.05亿元，截至2023年末已投资额4.49亿元，工程进度49.59%[25] - 湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程计划总投资23.43亿元，截至2023年末已投资额2.29亿元，工程进度9.76%[28] - TCP轮胎式集装箱起重机工程计划总投资2.11亿元，截至2023年末已投资额1.54亿元，工程进度76.02%[28] 债务情况 - “24招商局港MTN001A”发行金额5.00亿元，债项余额5.00亿元；“24招商局港MTN001B”发行金额15.00亿元，债项余额15.00亿元；“22招港01”发行金额30.00亿元，债项余额30.00亿元；“22招港02”发行金额30.00亿元，债项余额30.00亿元[12] - 截至2024年3月末，公司获境内外银行授信额度699.51亿元，未使用额度330.20亿元，另有200亿元深交所储架式公司债额度[33] - 2023年末公司受限资产合计7.95亿元，占同期末总资产的0.40%[35][37] - 截至2023年末，公司子公司TCP或有负债可能赔偿金额为9.46亿元[37] - 截至2024年3月末，公司对关联方借款担保共计3.46亿元，占同期末所有者权益的0.27%[37] - 2024年公司总投资规模40亿元左右，债务规模或将小幅增加[39][40] - 2022 - 2024年总资本化比率分别为32.78%、32.43%、32.00% - 33.00%[42] - 2022 - 2024年总债务/EBITDA分别为4.07、4.18、4.00 - 4.40[42] - 截至2024年3月末，招商局集团财务有限公对公司授信总额100亿元，已使用贷款额度13.32亿元[45] 其他 - 截至2024年3月末，布罗德福国际合计控制公司63.02%的表决权，公司实控人为招商局集团[19] - 可能触发评级下调因素包括公司地位及重要性明显下降、港口行业景气度严重下挫、海外业务政策波动等[6] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为1.49亿元[45]

会议信息 - 2024年5月24日发出第十一届董事会2024年度第四次临时会议书面通知[2] - 5月28日以通讯方式召开会议，12名董事参与表决[2] 提案取消 - 会议审议通过取消2023年度股东大会第14项提案[3] - 取消提案已获审计委员会会议审议通过[3] 公告相关 - 具体内容详见2024 - 046号公告，备查文件含相关决议[4][5] - 公告于2024年5月29日发布[7]

会议安排 - 取消2023年度股东大会第14项提案[1] - 现场会议2024年5月31日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日2024年5月22日，B股股东需5月17日或更早买入股票参会[4] - 审议13项提案，提案12.00以特别决议批准，其余普通决议[7][9] - 提案7.00、8.00、9.00关联股东回避表决，提案13.00涉及关联交易无关联股东回避[9] - 登记时间2024年5月28 - 30日工作日9:00 - 17:00，地点深圳招商局港口大厦24楼[10] - 股东可用信函等方式登记，5月30日17:00前收到为准[12] - 会议联系人胡静競、张琳，电话86 - 755 - 26828888转董事会办公室[13] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[13] - 股东可通过深交所交易和互联网系统投票[14] 议案内容 - 2023年度议案含董事会等报告[19] - 2024年度议案涉及日常关联交易等业务[19] - 2024年有银行授信额度及金融机构融资计划议案[20] - 有公司发行债券产品一般性授权事宜议案[20] 投票信息 - 网络投票代码361872，简称招商投票[22] - 深交所交易系统投票时间2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月31日9:15 - 15:00，需身份认证[24] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票[24]