审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 2024年相关会议通过聘请议案[3] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[2] 审计结果 - 毕马威华振认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] 公司评价 - 公司认为毕马威华振态度公允，素质良好，审计规范及时[6]

融资业务 - 公司拟与招商租赁开展融资租赁业务，额度不超33.52亿元[2] - 自股东大会通过起12个月内，最高信贷余额不超33.52亿元[13] 交易情况 - 2025年1月1日至公告披露日，累计关联交易7200万元[15] 决策通过 - 2025年4月1日董事会、独立董事专门会议通过议案[2][16] 招商租赁情况 - 2024年营收26.73亿元，净利润8.66亿元[7] - 截至2024年底，资产546.52亿元，负债460.99亿元，净资产85.53亿元[7]

业绩与分红 - 2023年度以2500481881股为基数，每十股派现金股利5.80元，共派1450279490.98元[13] - 2024年7月10日披露《2023年度分红派息实施公告》，7月17日和19日完成A、B股派息[13] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议17项提案，9项涉及中小投资者利益重大事项[4] - 公司设有4名独立董事，发挥重要决策作用[8] 信息披露与投资者关系 - 2024年书面回复投资者48次，电话回复率100%[5] - 2024年完成100项公告披露，信息披露获深交所考核A级[7] - 2024年定期报告披露前提醒董监高防控内幕交易[14] - 启动项目时登记内幕信息知情人并提醒保密[15] - 2024年构建与市场各方良性互动机制[17] - 2024年接待来访投资者并参加见面会[19] - 董事会办公室负责接听投资者电话并回复提问，保持与投资者顺畅沟通[20] - 通过多种方式邀请中小股东参与股东大会，提高投票参与率并保证直接沟通[21] - 积极跟踪股价变动，关注媒体消息等，避免股价异常波动[22] 未来展望 - 继续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，保持稳定分红政策[29] 新策略与发展 - 2024年推动ESG理念融入运营管理，完善顶层设计及配套文件，推进数智绿色港口发展[24] - 修订多项管理制度，构建合规与商业道德体系，实施内控体系监督检查“两年全覆盖”计划[25] - 更新、修订《ESG工作管理手册》及五份ESG政策声明，开展议题双重重要性评估[26] - 推动“数智化”“绿色化”，试点气候情景分析，发展清洁技术，制定《生物多样性与零毁林声明》[27] - 妈湾智慧港成功通过“五星级中国智慧港口”现场评审，争创全国第四家五星级智慧港口[27] - 对内关爱员工，对外与社区合作，制定《社区参与政策》，推进公益项目实施[28]

业绩与荣誉 - 2024年深圳西部港区和海外多公司业务量创历史新高[6] - 2024年公司ESG评级获“AA”，子公司评级上调[6] 市场扩张与并购 - 2024年子公司完成印尼NPH项目51%股权交割[6] 新产品与技术 - “招商芯”CTOS新拓展意大利码头，服务多国企业[6] 未来展望 - 2025年以“三轮驱动”推进高质量发展[8]

担保数据 - 2024年度公司并表内担保余额141.42亿元，外担保余额3.42亿元，总计144.84亿元[3][4] - 未来十二个月拟为控股或参股公司新增不超111.39亿元担保额度[5] - 对资产负债率超70%的控股子公司新增担保额度35.88亿元[5] - 对资产负债率未超70%的控股子公司新增担保额度74.08亿元[5] - 对并表外资产负债率未超70%的参股公司新增担保额度1.44亿元[5] 各公司担保情况 - 招商局港口对South Asia Commercial And Logistics Hub Limited持股70%，拟新增担保额度8.1977亿元，占净资产1.3%[6] - 招商局港口对深圳海星港口发展有限公司持股67%，现担保余额8.888亿元，拟新增19.3774亿元，占比3.2%[7] - 招商局港口对安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司持股100%，拟新增担保额度46.5亿元，占比7.6%[7] - 招商局港口对CMHI Finance (BVI) Co., Ltd持股100%，现担保余额93.4492亿元，拟新增35.876亿元，占比5.8%[7] - 招商局港口对Terminal Link SAS持股49%，现担保余额1.7448亿元，拟新增1.435亿元，占比0.2%[7] 各公司业绩情况 - South Asia Commercial And Logistics Hub Limited 2024年净利润 - 168万美元[10] - 深圳海星港口发展有限公司2024年营业收入60166万元，净利润17544万元[11] - 安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司2024年营业收入2839万元，净利润512万元[12] - CMHI Finance (BVI) Co.,Ltd 2024年营业收入0港币，净利润 - 39198万港币[13] - 招商局国际码头（青岛）有限公司2024年营业收入15157万元，净利润4500万元[14][16] - PT PBM Adipurusa 2024年营业收入6796亿印尼盾，净利润589亿印尼盾[17] - Terminal Link SAS 2024年营业收入910万欧元，净利润5043万欧元[18][19] 会议与担保结果 - 2025年4月1日董事会第四次会议审议通过担保议案[21] - 2025年4月1日第一次独立董事专门会议审议通过担保议案[25] - 本次担保后公司及并表子公司担保额度总金额276.6亿元，对外担保总余额251.4亿元，占净资产40.9%[26] - 公司及并表子公司对合并报表外单位担保额度6.5亿元，占净资产1.1%，担保总余额4.9亿元，占比0.8%[26]

业绩总结 - 2024年无关联方非经营性资金占用情况[2] - 2024年所有关联资金往来期初余额374,120万元，累计发生额2,416,411万元，利息5,070万元，偿还额2,167,944万元，期末余额627,657万元[4] 关联资金往来 - 与招商局集团财务有限公司2024年期初余额209,008万元，累计发生额2,200,445万元，利息5,064万元，偿还额1,939,918万元，期末余额474,599万元[4] - 与广东中外运船务代理有限公司2024年期初余额277万元，累计发生额3,558万元，偿还额3,671万元，期末余额164万元[4] - 与中外运集装箱运输有限公司2024年期初余额276万元，累计发生额1,789万元，偿还额1,615万元，期末余额450万元[4]

业务开展 - 公司拟开展货币交叉掉期金融衍生品业务，目的是降成本和规避汇率风险[2][4] - 公司及并表子公司拟开展不超35亿元（等值人民币）的货币类金融衍生品业务，期限12个月且额度可循环使用[2][6][9] - 金融衍生品业务交易场所为场外交易，对手可能涉及关联方招商银行[2][7] 审批情况 - 第十一届董事会第四次会议非关联董事以6票同意通过相关议案，尚需股东大会审议[3][4][9] - 2025年4月1日，独立董事专门会议4票同意通过开展金融衍生品业务议案[30] 交易数据 - 2025年1月1日至披露日，公司在招行存款余额28.69亿元，贷款余额23.29亿元[29] - 2025年1月1日至披露日，公司在招行存款利息455.01万元，贷款利息1712.91万元[29] 风险与管理 - 金融衍生品业务可能存在市场波动、信用及其他风险[4] - 公司制定《金融工具管理办法》规范金融衍生品业务[20] - 公司多部门有权监督金融工具相关情况[22] - 开展业务前选信誉良好交易对手，履约中跟踪评估[23] - 针对金融衍生品业务制定应急处理预案[23] - 公司按相关会计准则对金融衍生品业务核算[24] 关联交易 - 关联交易价格以市场价格为基础，通过不少于三家机构询比价确定[26]

会议情况 - 第十一届董事会第四次会议于2025年4月1日召开，12名董事全部出席[2] - 多项议案以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3][4][5][6][7][9][10] 财务相关 - 同意购买上市公司2025年度董责险，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日，保单限额1亿元，保费不超35万元[6] - 公司2025年度对外捐赠预算额为3000万元[11] - 2025年度公司及并表范围内子公司拟向非关联方融资不超977.8亿元[18] - 公司及并表子公司各类债券产品注册及发行总规模合计不超250亿元[20] 报告与预案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告将提交公司2024年度股东大会审议[3][4] - 公司现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会上述职[3] - 《2024年年度报告》等议案已通过第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议[4][6] - 公司2024年度利润分配预案议案获审议通过并将提交股东大会[12] 关联交易 - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[14] - 2025年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[15] - 2025年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[15] - 与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案获审议通过并将提交股东大会[16] 其他事项 - 公司2025 - 2029年度战略规划议案获审议通过[11] - 招商局集团财务有限公司2024年12月31日风险评估报告议案获审议通过[13] - 确认公司2024年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度议案获审议通过并将提交股东大会[17] - 发行债券产品议案通过，将提交2024年度股东大会审议[20] - 续聘2025年度会计师事务所议案通过，需提交2024年度股东大会审议[23] - 开展2025年度金融衍生品业务或构成关联交易议案通过，将提交股东大会审议[24] - 公司严格执行董事会决议，无未按决议执行或执行不到位情形[24]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润4,516,301,317.16元，母公司净利润1,890,551,147.34元[1] - 2024年末母公司累计未分配利润2,285,715,457.11元[2] 利润分配 - 拟提取153,556,766.82元列入法定公积金[2] - 每十股派现7.40元，共派现1,842,769,687.18元[2] - 2024年现分和回购合计1,893,318,218.05元，占归母净利润41.92%[4] 财务数据对比 - 近三年平均净利润3,808,516,100.71元，累计现分及回购4,417,632,775.61元[7] - 2023和2024年相关报表项目核算列报金额占比2.82%和2.91%[8]

回购方案 - 2024年10月通过回购股份方案，回购价不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元[3] - 回购实施期限自2024年10月29日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购11,155,474股，占比0.446%[5] - 截至2025年3月31日，最高成交价20.99元/股，最低18.50元/股[5] - 截至2025年3月31日，支付资金2.1820463417亿元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]