1 | 发行价格 | | 100 元/百元面值 | 发行利率（%） | 1.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司、 | | | | | | 兴业银行股份有限公司 | | | 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-058 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司于 2024 年 7 月 31 日披露了《关于发行 2024 年度第二期超短期融资 券的提示性公告》（公告编号：2024-05 ...

融资情况 - 2023年12月29日收到债务融资工具注册通知书，有效期2年[1] - 2024年7月31日发行20亿元超短期融资券，期限270天[2] - 募集款项用于补充流动资金及偿还到期债务[2] 发行信息 - 每张面值100元，招行主承销，兴业联席承销[2] - 发行文件于2024年7月30日在相关网站刊登[2]

报告公司投资评级 - 报告给予招商港口"买入"评级 [1] 报告的核心观点 母港建设方面 - 巩固区域地位,深西母港业务量稳中有升 [3] - 公司控股深圳西部港区吞吐量增速显著,今年1-5月同比增长23.9% [3] 境外资产 - 境外资产是公司资产的重要组成部分 [4] - 公司重点布局"一带一路"沿线国家和地区,海外市场整体保持双位数增长 [4][72] - 斯里兰卡科伦坡港口和巴西拉那瓜港口业务量激增 [4][74] 现金分红 - 公司现金分红呈现持续上升趋势,2023年分红总额达到历史新高的14.5亿元 [5][85][86] 财务数据总结 营收和利润 - 2023年公司营业收入157.5亿元,同比下滑3% [78] - 2023年归母净利润35.7亿元,同比增长7% [83] - 2024年一季度营收和净利润均有所增长 [78][83] 费用管控 - 公司费用控制良好,研发费用、管理费用和财务费用均保持稳定 [83] 估值 - 同行可比公司2024年PB估值1.3倍,给予招商港口24年1.1倍PB,对应目标价27.72元 [96] 风险提示 - 宏观经济环境、港航业市场环境、港口行业政策风险等 [97]

债券发行 - 2024年7月10日发行20亿元2024年度第二期中期票据，7月12日资金全额到账[1] - 品种一发行总额8亿，利率2.10%，期限3年[3] - 品种二发行总额12亿，利率2.30%，期限5年[4] 其他信息 - 主承销商为招行、广发银行[3][4][5] - 交易商协会同意接受注册，有效期2年[1] - 公司不是失信责任主体[6]

集装箱数据 - 2024年6月总计1696.1万TEU，同比增9.1%，累计9563.7万TEU，同比增9.8%[2] - 6月内地码头1344.7万TEU，同比增11.1%，累计7457.3万TEU，同比增10.1%[2] - 6月珠三角内地码头150.8万TEU，同比增23.5%，累计821.2万TEU，同比增20.7%[2] - 6月港澳台码头56.6万TEU，同比增20.4%，累计298.8万TEU，同比增7.1%[2] - 6月海外码头294.8万TEU，同比降0.9%，累计1807.6万TEU，同比增9.3%[2] 散杂货数据 - 2024年6月总计10743.9万吨，同比增3.5%，累计63588.4万吨，同比增1.0%[2] - 6月内地码头10676.7万吨，同比增3.3%，累计63123.5万吨，同比增0.7%[2] - 6月长三角内地码头6528.0万吨，同比增6.3%，累计38198.0万吨，同比增1.8%[2] - 6月东南地区内地码头155.6万吨，同比降12.2%，累计846.1万吨，同比降13.7%[2] - 6月海外码头67.2万吨，同比增71.0%，累计464.9万吨，同比增66.2%[2]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘毕马威华振为2024年度会计师事务所，聘期一年[3] - 公司因提升审计独立性和客观性拟变更2024年度会计师事务所[11] - 相关会议审议通过聘任毕马威华振的议案[13] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[5] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业3家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6] - 2023年审结债券民事诉讼案，按2% - 3%承担约270万元赔偿责任[6] 费用情况 - 预计2024年度审计费用1080万元，内控审计费用41万元，较上一年涨28万元[8] 其他 - 德勤华永对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[10] - 变更事务所不会对公司产生重大不利影响[15] - 中信证券出具临时受托管理事务报告并将关注债券情况[15] - 提醒投资者关注公司重大事项风险并独立判断[15]

利润分配 - 2023年度以2500481881股为基数，每10股派5.8元现金（含税），共派1450279490.98元[3][4][7] - 不同持股期限补缴税款标准不同[8] 股权相关 - A股股权登记日2024年7月16日，除息日7月17日；B股最后交易日7月16日，除息日7月17日，股权登记日7月19日[9][10] - A股股东7月17日、B股股东7月19日红利划入资金账户[12] 激励计划 - 股权激励计划首次授予部分行权价调为15.5元/股，预留部分为13.25元/股[15] 其他事项 - A股合格境外机构投资者和B股非居民企业股东如需完税证明，7月31日前联系公司[15] - B股股东红利被扣所得税不符，7月31日前联系公司甄别退款[15]

融资进展 - 2023年12月29日收到债务融资工具注册通知书，有效期2年[1] 中期票据发行 - 2024年度第二期中期票据7月10日发行，金额20亿[2] - 期限3年、5年双向回拨，面值100元[2] - 招商银行为主承销商，广发银行为联席主承销商[2] - 募集款用于补充流动资金及偿还债务[2] - 发行文件7月8日在上海清算所和中国货币网刊登[2]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表共25人，代表股份2,239,059,637股，占比89.5530%[3] - A股股东及代表17人，代表股份2,183,034,735股，占A股有表决权股份94.0814%[4] - B股股东及代表8人，代表股份56,024,902股，占B股有表决权股份31.1430%[4] 表决情况 - 全体股东代表股份同意比例100.0000%[5] - A股、B股、中小股东代表股份同意比例均为100.0000%[5]

会议信息 - 《股东大会通知》2024年6月20日刊登[3] - 现场会议7月5日15时30分召开，网络投票为当日交易时段及9:15至15:00[4] 参与情况 - 现场表决股东9名，代表股份1,575,754,692股，占比63.0236%[6] - 现场和网络投票股东25名，代表股份2,239,059,637股，占比89.5530%[6] 议案情况 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[8] - 该议案同意票2,239,059,637股，占比100%，中小投资者同意票87,509,244股，占比100%，获通过[8][9]