财务审计 - 毕马威华振于2025年4月1日对公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 公司2024年度无关联方非经营性资金占用情况[9] 关联资金往来 - 2024年与招商局集团财务有限公司往来期末余额474,599万元[11] - 2024年与广东中外运船务代理有限公司往来期末余额164万元[11] - 2024年公司非经营性资金往来期末余额总计627,657万元[11]

财务数据 - 2024年末流动资产255.61亿元，年初234.83亿元；非流动资产1759.56亿元，年初1750.74亿元；资产总计2015.18亿元，年初1985.57亿元[18] - 2024年末流动负债322.47亿元，年初290.96亿元；非流动负债411.13亿元，年初438.92亿元；负债合计733.59亿元，年初729.87亿元[20] - 2024年末货币资金166.30亿元，年初160.80亿元；交易性金融资产56.85亿元，年初45.69亿元；长期股权投资1000.18亿元，年初966.66亿元；固定资产306.89亿元，年初289.87亿元[18] - 股东权益合计年末1281.58亿元，年初1255.70亿元，涨幅约2.06%；负债及股东权益总计年末2015.18亿元，年初1985.57亿元，涨幅约1.5%[22] - 2024年营业总收入161.31亿元，上年157.50亿元，同比增长2.41%；营业总成本134.09亿元，上年134.71亿元，同比下降0.46%[30] - 2024年营业利润101.43亿元，上年88.09亿元，同比增长15.13%；利润总额101.31亿元，上年87.99亿元，同比增长15.14%；净利润88.79亿元，上年74.96亿元，同比增长18.44%[32] - 归属于母公司股东的2024年净利润45.16亿元，上年35.72亿元，同比增长26.43%；综合收益总额73.49亿元，上年77.05亿元，同比下降4.62%；基本每股收益1.81元/股，上年1.43元/股，同比增长26.57%[32] - 母公司2024年营业收入1845.62万元，上年1732.69万元，同比增长6.51%；净利润18.91亿元，上年9.41亿元，同比增长100.90%[34] - 公司2024年经营活动现金流入小计181.82亿元，上年170.00亿元，同比增长6.95%；经营活动产生的现金流量净额80.13亿元，上年65.80亿元，同比增长21.64%[36] - 公司2024年投资活动现金流入小计305.89亿元，上年357.54亿元，同比下降14.44%；投资活动产生的现金流量净额4.78亿元，上年37.67亿元，同比下降87.31%[36] - 公司2024年筹资活动现金流入小计268.97亿元，上年359.69亿元，同比下降25.22%；筹资活动产生的现金流量净额 -79.06亿元，上年 -79.85亿元，同比增长0.99%[36] - 公司2024年现金及现金等价物净增加额4.96亿元，上年24.51亿元，同比下降79.76%[36] 联营企业与商誉 - 2024年12月31日，公司对联营企业长期股权投资账面价值907.10亿元，占股东权益合计的70.78%[7] - 2024年，公司以权益法确认的对联营企业投资收益60.74亿元，占合并净利润的68.41%[7] - 2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为59.33亿元[10] 会计政策与核算方法 - 公司财务报表按企业会计准则编制，审计按中国注册会计师审计准则执行[3][4] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日在最终控制方合并财报中账面价值计量；非同一控制下企业合并，合并成本为购买方付出资产等的公允价值[59][60] - 公司对合营企业投资采用权益法核算；对子公司的长期股权投资采用成本法核算[70][128] - 金融资产按摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益进行后续计量[75] - 存货发出采用加权平均法、先进先出法确定实际成本；存货盘存制度为永续盘存制[120][121] - 投资性房地产、固定资产、无形资产有相应折旧、摊销方法和年限规定[136][138][142] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[143] - 公司收入主要来源于港口业务、保税物流业务和其他业务，在客户取得控制权时确认收入[159] 其他 - 截至2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产66.85亿元；集团尚有可用但暂未使用的信贷及债券额度406.16亿元[50] - 账龄超过1年的重要预付款项单项金额标准为超过1000万元；重要的长期股权投资减值测试情况标准为单项账面价值超过资产总额的2%；重要的在建工程减值测试情况标准为单项账面价值超过在建工程合计金额的20%[57]

财务审计 - 毕马威华振于2025年4月1日对公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 2024年度每日最高存款限额50亿元[10] - 存款利率范围0.55%-2.10%[10] - 期初余额20.9007815593亿元[10] - 合计存入255.0397710339亿元[10] - 合计取出228.4806370497亿元[10] - 期末余额47.4599155435亿元[10] 贷款业务 - 2024年度贷款额度100亿元[11] - 贷款利率范围2.35%-3.55%[11] - 期末余额9.9208554624亿元[11]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 局限性说明 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

独立董事履职情况 - 独立董事柴跃廷2024年出席董事会11次，股东大会4次[4] - 2024年出席战略与可持续发展委员会1次，审计委员会8次[6] - 2024年共召开独立董事专门会议5次[8] - 2024年度列席2次提名、薪酬与考核委员会[9] 会议审议情况 - 2024年3月29日提名、薪酬与考核委员会审议通过2项议案[10] - 2024年12月20日提名、薪酬与考核委员会审议通过6项议案[10] - 2024年3月29日审计委员会审议通过13项议案[11] - 2024年4月26日审计委员会审议通过3项议案[12] - 2024年3月29日战略与可持续发展委员会审议通过7项议案[21][22] 其他履职情况 - 2024年度独立董事现场办公32天，多地实地调研[24][26] - 2024年度定期听取经营汇报，提建设性意见[27] - 审核关联交易等事项，关注信息披露[23][28][29] - 关注宏观政策及行业形势，加强自身学习[30] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职提建议[32]

独立董事履职情况 - 独立董事高平2024年实际出席董事会11次，现场会议5次、通讯会议6次，出席股东大会4次[5] - 2024年共召开独立董事专门会议5次[8] - 2024年度，独立董事高平列席5次审计委员会[9] - 独立董事高平出席战略与可持续发展委员会1次，提名、薪酬与考核委员会6次[7] - 2024年度独立董事现场办公共计30天[19] 董事会会议审议情况 - 2024年3月29日审计委员会第一次会议审议通过13项议案[9] - 2024年6月19日审计委员会第四次会议审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[10][11] - 2024年8月29日审计委员会第五次会议审议通过3项议案[11] - 2024年10月29日审计委员会第七次会议审议通过2项议案[11] - 2024年12月20日审计委员会第八次会议听取2024年度财务及内控审计计划汇报[11] - 2024年1月15日提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格议案[12] - 2024年3月29日提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过董事会提名、薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告等议案[13] - 2024年5月20日提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过聘任董事会秘书议案[13] - 2024年8月29日提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格议案[14] - 2024年10月11日提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过聘任财务总监议案[15] - 2024年12月20日提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过修订经理层成员经营业绩考核办法等议案[15] - 2024年3月29日战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过董事会战略与可持续发展委员会2023年度履职情况报告等议案[16] 独立董事调研情况 - 2024年4月独立董事赴漳州码头、厦门湾港务和安通控股调研[21] - 2024年9月独立董事赴土耳其昆波特码头公司进行实地调研[21] - 2024年10月独立董事赴麻涌港区和顺德新港进行实地调研[21]

独立董事履职情况 - 独立董事郑永宽2024年实际出席董事会11次，现场5次、通讯6次，出席股东大会4次[4] - 2024年出席审计委员会8次，提名、薪酬与考核委员会6次[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[8] - 2024年度郑永宽列席1次战略与可持续发展委员会[9] - 2024年度独立董事现场办公共计30天[25] 会议审议情况 - 2024年3月29日战略与可持续发展委员会会议审议通过7项议案[10] - 2024年3月29日审计委员会第一次会议审议通过13项议案[11] - 2024年4月26日审计委员会第二次会议审议通过3项议案[12] - 2024年5月28日审计委员会第三次会议审议通过1项议案[12] - 2024年8月29日审计委员会第五次会议审议通过1项议案[13] - 2024年10月11日审计委员会第六次会议审议通过聘任财务总监议案[14] - 2024年10月29日审计委员会第七次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[14] - 2024年12月20日审计委员会第八次会议听取2024年度财务及内控审计计划汇报[14] 审计相关情况 - 报告期内审计委员会对2023年度财务会计报表发表两次审阅意见[15] - 年审注册会计师于2024年3月31日出具标准无保留意见结论的审计报告[17] 调研情况 - 2024年4月独立董事赴漳州码头、厦门湾港务和安通控股调研[27] - 2024年9月独立董事赴土耳其昆波特码头公司实地调研[27] - 2024年10月独立董事赴麻涌港区和顺德新港实地调研[27] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行职责，为公司发展提供建设性意见[33]

业绩相关 - 审计委员会对2023年度财务会计报表发表两次审阅意见[17] - 年审注册会计师于2024年3月31日出具标准无保留意见审计报告[19] 会议情况 - 2024年独立董事李琦实际出席董事会11次，股东大会4次[5] - 2024年李琦出席战略与可持续发展委员会1次，审计委员会8次[7] - 2024年共召开独立董事专门会议5次[9] - 2024年度李琦列席2次提名、薪酬与考核委员会[10] - 2024年3月29日提名、薪酬与考核委员会会议审议通过2项议案[10] - 2024年12月20日提名、薪酬与考核委员会会议审议通过6项议案[11] - 2024年3月29日审计委员会会议审议通过13项议案[11] - 2024年4月26日审计委员会会议审议通过3项议案[12] - 2024年5月28日审计委员会会议审议通过《关于取消2023年度股东大会部分》议案[13] - 2024年3月29日召开第十一届董事会战略与可持续发展委员会2024年度第一次会议，审议通过多项ESG及战略规划相关议案[21] 调研与履职 - 2024年度独立董事现场办公共计24天[24] - 2024年4月和10月，独立董事分别赴漳州码头等地和麻涌港区等地实地调研[26] 未来展望 - 2025年公司独立董事将按相关规定履行职责[32] - 独立董事将为公司发展提供建设性意见和建议[32] - 独立董事将提高董事会决策科学性[32] - 独立董事将维护投资者特别是中小投资者合法权益[32] - 独立董事将促进公司稳健发展[32]

公司基本信息 - 公司中文名称为招商局港口集团股份有限公司，外文名称为China Merchants Port Group Co., Ltd. [23] - 公司中文简称为招商港口，外文名称缩写为CMPort [23] - 公司法定代表人为徐颂，注册地址为中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23 - 25楼，邮编518067 [23] - 2018年12月14日，公司完成注册地址工商变更登记，从赤湾石油大厦八楼变更为招商局港口大厦23 - 25楼[23] - 公司董事会秘书为刘利兵，证券事务代表为胡静競，联系电话均为+86 755 26828888 [24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[25] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[25] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[25] - 公司网址为http://www.cmp1872.com，电子信箱为Cmpir@cmhk.com [23] - 公司股票简称招商港口/招港，代码B 001872/201872，上市于深圳证券交易所[23] 公司控股股东及实际控制人变更情况 - 2018年6月8日，招商局港通受让股份后持有深赤湾已发行总股本的57.52%，控股股东变更为招商局港通[26] - 2018年12月26日，公司发行股份购买资产后，布罗德福国际合计控制公司87.81%的表决权，成为直接控股股东[26] - 2022年10月12日，浙江省海港投资运营集团认购股份后，布罗德福国际合计控制公司63.02%的表决权，仍为直接控股股东[26] - 2025年1月，布罗德福国际向招商局香港转让虹辉公司74.66%股份并托管，未导致控股股东及实际控制人变化[26] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入161.31亿元，同比增长2.41%；归母净利润45.16亿元，同比增长26.44%[5] - 2024年营业收入161.31亿元，同比增长2.41%；归属于上市公司股东的净利润45.16亿元，同比增长26.44%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40.47亿元，同比增长21.20%；经营活动产生的现金流量净额80.13亿元，同比增长21.79%[27] - 2024年末总资产2015.18亿元，同比增长1.49%；归属于上市公司股东的净资产615.03亿元，同比增长4.51%[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.81元/股，同比增长26.57%；加权平均净资产收益率为7.51%，同比增加1.16%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为38.67亿元、41.09亿元、41.91亿元、39.64亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为2022.10万元，2023年为2.31亿元，2022年为 - 1.04亿元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.32亿元，2023年为1.49亿元，2022年为1.50亿元[34] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4.49亿元，2023年为7335.28万元，2022年为 - 1.29亿元[34] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为8826.22万元，2023年为1.95亿元，2022年为1.89亿元[34] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3.80亿元，2023年为5296.28万元，2022年为1873.07万元[34] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为260.79万元，2023年为1281.03万元，2022年为2.17亿元[34] - 2024年非经常性损益合计为4.69亿元，2023年为2.33亿元，2022年为 - 2632.41万元[35] - 2024年公司营业收入合计161.31亿元，同比增长2.41%[80] - 港口业务营业收入153.63亿元，占比95.24%，同比增长2.17%[80] - 保税物流业务营业收入5.81亿元，占比3.60%，同比增长9.10%[80] - 中国大陆、香港及台湾地区营业收入106.21亿元，占比65.84%，同比下降3.08%[80] - 其他国家营业收入55.10亿元，占比34.16%，同比增长14.98%[80] - 港口业务毛利率43.69%，同比增长2.19%[82] - 2024年港口业务港口装卸金额为86.50亿元，占营业成本比重94.07%，同比减少1.66%；保税物流业务物流金额为3.22亿元，占比3.50%，同比增加11.04%；其他业务物业金额为2.24亿元，占比2.43%，同比减少3.62%[87] - 2024年管理费用为18.22亿元，同比增加2.53%；财务费用为18.57亿元，同比增加0.99%；研发费用为2.02亿元，同比减少9.83%[91] - 2024年研发人员数量为827人，较2023年的758人增长9.10%，占比为5.46%，较2023年的5.52%下降0.06%[96] - 2024年研发投入金额为250,109,688.37元，较2023年的243,835,440.24元增长2.57%，占营业收入比例为1.55%，与2023年持平[97] - 2024年经营活动现金流入小计为18,182,449,597.82元，较2023年的17,000,495,102.94元增长6.95%[99] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8,013,212,824.40元，较2023年的6,579,606,635.17元增长21.79%[99] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为478,328,454.59元，较2023年的3,767,184,613.08元下降87.30%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计为26,897,465,759.38元，较2023年的35,969,147,411.79元下降25.22%[99] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -7,906,139,022.65元，较2023年的 -7,984,693,176.41元增长0.98%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额为496,455,923.81元，较2023年的2,451,304,159.48元下降79.75%[99] - 投资收益为6,546,996,531.50元，占利润总额比例为64.62%，主要是应占上海港本年净利[101] - 公允价值变动损益为390,232,365.15元，占利润总额比例为3.85%[102] - 2024年末货币资金166.30亿元，占总资产比例8.25%，较年初增加0.15%[104] - 2024年末长期股权投资1000.18亿元，占总资产比例49.63%，较年初增加0.95%[104] - 2024年末短期借款127.91亿元，占总资产比例6.35%，较年初减少1.56%[104] - 2024年末合同负债2.68亿元，占总资产比例0.13%，较年初增加0.06%[106] - 2024年末长期借款155.83亿元，占总资产比例7.73%，较年初减少1.45%[106] - 境外股权资产规模150.61亿元，占公司净资产比重83.12%，收益7.48亿元[106] - 交易性金融资产期末数为56.85亿元，本期公允价值变动损益4.02亿元[108] - 受限的货币资金为1.15亿元[109] - 用于银行借款抵押的固定资产账面价值为4.68亿元[110] - 报告期投资额为25.48亿元，较上年同期增加31.65%[112] - 证券投资最初投资成本合计4.593368891亿元，期初账面价值合计8.5062192923亿元，本期公允价值变动损益合计3.4888498449亿元，本期出售金额合计11.9910771372亿元，报告期损益合计3601.362993万元[115] 公司业务布局及发展情况 - 公司是全球领先港口投资、开发和运营商，截至报告期末在26个国家和地区布局51个港口，2023年完成集装箱权益吞吐量达5500万TEU [45] - 公司核心业务包括港口投资、运营、物流和智慧科技，港口投资聚焦全球主枢纽港等地区，运营含集装箱及散杂货装卸服务，物流提供多元化增值服务，智慧科技推动“数智化”和“绿色化”升级 [47][48][49][50] - 公司实际控制人招商局集团为百年央企，业务集中于交通物流等领域，助力公司打造国际化港口综合服务体系 [51] - 公司拥有超二十年港口投资经验和超十年海外投资经验，搭建科学专业投资管理体系，有专业化全球投资研究团队 [53] - 公司港口投资组合在区域和生命周期上力求平衡分布，海外业务秉承“共商、共建、共享”原则，加强应对风险应变能力 [53] - 公司控股子公司完成印尼NPH项目51%股权交割，进入印尼市场[8] - 妈湾智慧港通过“五星级中国智慧港口”现场评审，“招商芯”CTOS新拓展意大利两个码头，累计服务8个国家27家客户企业[8] - 公司旗下妈湾智慧港是中国粤港澳大湾区首个5G智慧港，可实现车辆混行水平运输解决方案[57] - 公司2024年全年新增12.3兆瓦光伏发电，年减碳约8600万吨[75] - 自动化集装箱码头TOS核心技术攻坚项目中，交通部的攻坚任务已全面完成[90] - 智能散货码头项目目前已投入运营，持续完善中，装车能力显著提升，码头运营人员减少[92] - 招商ePort产品研发V3.0已在10个港口20个码头上线，并已完成验收[92] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成集装箱吞吐量19,515.9万TEU，同比增长8.3%，其中内地、港台、海外港口项目分别完成15,230.1万、602.3万、3,683.5万TEU，同比分别增长8.5%、3.4%、8.1%[7] - 2024年公司完成散杂货吞吐量12.6亿吨，同比增长0.6%[7] - 2024年深圳西部港区和斯里兰卡CICT业务量创历史新高[8] - 2024年公司港口项目集装箱吞吐量19515.9万TEU，同比增长8.3%；散杂货吞吐量12.6亿吨，同比增长0.6%[58] - 2024年内地港口集装箱吞吐量15230.1万TEU，同比增长8.5%；散杂货吞吐量12.5亿吨，同比增长0.4%[58] - 2024年香港及台湾地区集装箱吞吐量602.3万TEU，同比增长3.4%[58] - 2024年海外地区港口集装箱吞吐量3683.5万TEU，同比增长8.1%；散杂货吞吐量925.4万吨，同比增长33.8%[58] - 珠三角深圳西部港区2024年集装箱吞吐量1599.1万TEU，同比增长17.7%；散杂货吞吐量1674.3万吨，同比增长3.6%[60][64] - 珠三角顺德新港2024年集装箱吞吐量46.8万TEU，同比增长21.6%；散杂货吞吐量564.1万吨，同比下降14.6%[60][64] - 长三角上港集团2024年集装箱吞吐量5150.6万TEU，同比增长4.8%；散杂货吞吐量8552.0万吨，同比增长1.8%[60][66] - 长三角宁波港2024年集装箱吞吐量4764.0万TEU，同比增长11.5%；散杂货吞吐量65741.0万吨，同比增长1.9%[60][66] - 辽港股份完成集装箱吞吐量1231.5万TEU，同比增长7.7%；散杂货吞吐量25154.0万吨，同比增长0.1%[67] - 2024年公司海外港口项目总体增长较快，如巴西TCP完成集装箱吞吐量155.8万TEU，同比增长24.3%[71] - 深圳西部港区集装箱吞吐量突破1500万TEU，外贸集装箱在深圳港外贸市场占有率突破50%[73] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为49.46亿元，占年度销售总额比例为30.66%，其中关联方销售额占比为0%[85] - 公司前5大客户中，客户A销售额为22.98亿元，占比14.25%；客户B销售额为9.65亿元，占比5.98%；客户C销售额为7.86亿元，占比4.87%；客户D销售额为4.63亿元，占比2.87%；客户E销售额为4.34亿元，占比2.69%，客户E为新增客户[85] - 公司前五名供应商合计采购金额为6.63亿元，占年度采购总额比例为9.85%，其中关联方采购额占比为0%[88] - 公司前5名供应商中，供应商A采购额为1.76亿元，占比2.62%；供应商B采购额为1.57亿元，占比2.33%；供应商C采购额为1.22亿元，占比1.81%；供应商D采购额为1.10亿元，占比1.63%；供应商E

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 体系内单位全部纳入评价范围，内部控制覆盖公司比率100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[9] - 非财务报告内部控制缺陷按资产周转、营业利润、现金流等影响分档[9] 其他判断标准 - 投资失误、回报率、业务中断等多方面分三档判断标准[10] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12]