收入和利润（同比） - 营业收入同比增长4.69%至38.67亿元人民币[3] - 营业总收入同比增长4.7%至38.67亿元，其中营业收入为38.67亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.96%至10.37亿元人民币[3] - 净利润同比增长15.9%至20.91亿元，归属于母公司股东的净利润为10.37亿元[20] - 营业利润同比增长16.0%至24.29亿元[19] - 基本每股收益为0.41元，较上期0.34元增长20.6%[20] 成本和费用（同比） - 财务费用同比下降1.2%至5.56亿元，其中利息费用为5.94亿元[19] - 信用减值损失转回3.17亿元人民币，同比激增3,668.33%[7] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长103.66%至14.24亿元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.6%至14.24亿元[21] - 销售商品提供劳务收到现金增长7.2%至34.24亿元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长177.16%至6.10亿元人民币[7] - 收到税费返还同比增长1058.9%至1077万元[21] 投资活动现金流量（同比） - 取得投资收益收到的现金同比增长44.88%至4.22亿元人民币[7] - 投资活动现金流入增长8.7%至55.05亿元[22] - 投资支付现金同比下降24.5%至46.4亿元[22] 筹资活动现金流量（同比） - 取得借款收到现金增长17.2%至41.32亿元[22] - 偿还债务支付的现金同比增长60.27%至54.54亿元人民币[7] - 偿还债务支付现金增长60.3%至54.54亿元[22] - 分配股利利润偿付利息支付现金下降1.2%至5.54亿元[22] 资产项目变化（期末较期初） - 货币资金期末余额为160.26亿元人民币，较期初160.80亿元人民币略有下降[16] - 交易性金融资产期末余额为41.30亿元人民币，较期初45.69亿元人民币减少9.6%[16] - 应收账款期末余额为16.71亿元人民币，较期初11.04亿元人民币大幅增长51.5%[16] - 长期股权投资期末余额为974.55亿元人民币，较期初966.66亿元人民币增长0.8%[17] - 资产总计期末余额为1986.38亿元人民币，较期初1985.57亿元人民币基本持平[17] - 总资产微增0.04%至1,986.38亿元人民币[4] 负债和权益项目变化（期末较期初） - 短期借款期末余额为146.03亿元人民币，较期初157.14亿元人民币减少7.1%[17] - 应付职工薪酬期末余额为6.86亿元人民币，较期初9.18亿元人民币下降25.3%[17] - 长期借款同比增长5.6%至192.41亿元[18] - 应付债券同比增长0.2%至143.17亿元[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长1.77%至598.88亿元人民币[4] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.8%至598.88亿元[18] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额亏损扩大至-2.96亿元[20] - 汇率变动导致现金减少1175万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为159.59亿元[22] 股东信息 - 中国农业银行中证500ETF期末持股数量为298.22万股，占总股本比例0.12%[12] - 布罗德福国际有限公司持有境内上市外资股5531.42万股，为招商局港口投资发展公司控股股东[10] - 股东麦淑青通过信用交易担保证券账户持有206.00万股[11]

业绩说明会信息 - 招商局集团举办上市公司集体业绩说明会，公司参加[2] - 时间为2024年4月24日14:30 - 17:00[2][4] - 地点在深圳证券交易所上市大厅[2][4] 参与方式 - 方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[2][3][4] - 投资者可于2024年4月23日17:30前邮箱提问[2][6] - 可通过“互动易”“全景路演”互动观看[5]

中期票据情况 - 公司中期票据注册金额40亿元，有效期2年[1] - 2021年4月14 - 15日发行第一期，规模20亿元[2] - 第一期期限3年，票面利率3.52%，2024年4月16日到期兑付本息[2]

股票发行 - 招商港口2022年10月12日向特定对象非公开发行576,709,537股A股股票在深交所上市[2] 持续督导 - 持续督导期至2023年12月31日止[2] - 保荐机构认为持续督导期内公司信息披露合规，无违规使用募集资金情形[16][18] 各方职责 - 保荐机构尽职推荐阶段尽职调查等，持续督导阶段督导公司规范运作等[9][10] - 公司及聘请的中介机构在两阶段配合工作并按要求提供文件资料和专业意见[12][13][14][15]

监管相关 - 2023年9月1日，深交所对招商证券出具监管函[9] - 2023年11月14日，深交所对中金公司采取书面警示自律监管措施[9] - 2023年11月16日，广东监管局对中金公司及相关人员采取监管谈话措施[9] 工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为20次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年2月27日[4] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 中金公司2023年度保荐工作报告签字日期为2024年4月16日[10] - 招商证券2023年度保荐工作报告签字日期为2024年4月16日[11]

集装箱数据 - 2024年3月集装箱总计1588.2万TEU，同比增9.8%，累计4572.7万TEU，同比增11.1%[2] - 3月内地码头集装箱1223.1万TEU，同比增8.5%，累计3533.2万TEU，同比增10.9%[2] - 3月海外码头集装箱317.5万TEU，同比增17.9%，累计898.5万TEU，同比增12.9%[2] 散杂货数据 - 2024年3月散杂货总计11030.1万吨，同比增0.2%，累计31560.0万吨，同比增1.9%[2] - 3月内地码头散杂货10940.8万吨，同比降0.2%，累计31322.3万吨，同比增1.8%[2] - 3月海外码头散杂货89.3万吨，同比增116.7%，累计237.7万吨，同比增55.1%[2]

财务数据 - 公司2023年营业收入为157.50亿元，同比下滑2.96%[1] - 公司2023年归母净利润为35.72亿元，同比增长6.98%[1] - 公司2023年分红比例达到40.58%，每股分配现金股利0.58元[1] - 公司2023年集装箱吞吐量为18019.5万TEU，同比增长23.5%[3] - 公司2023年港口业务毛利率为41.50%，同比提升0.08%[4] - 公司2023年投资收益为63.49亿元，同比下滑13.95%[4] - 公司2023年股息率为3.63%，分红率达到40.58%[5] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入分别为169.68亿元、179.21亿元和188.10亿元，同比增长7.73%、5.62%和4.96%[6] - 公司面临的风险包括经济复苏不及预期、“一带一路”政策推进不及预期等[7] 招商港口业绩 - 招商港口2017-2023年营业收入呈现逐年增长趋势，2019年达到121.2亿元，2023年预计达到180.0亿元，增速为50.0%[9] - 招商港口2017-2023年归母净利润也呈现逐年增长，2019年为26.9亿元，2023年预计达到40.0亿元，增速为200.0%[9] - 招商港口各业务收入中，保税物流业务增速最快，2019年为80.0%，2023年预计达到200.0%[9] - 招商港口综合毛利率在2017-2023年间保持稳定，2023年预计为44.0%[9] - 招商港口主要联合企业和合营企业贡献的投资收益呈现逐年增长，2023年预计达到60.0亿元，增速为200.0%[9] 股票评级 - 公司具备证券投资咨询业务资格[12] - 公司股票投资评级体系根据公司基本面及估值预期，给出相对于市场基准指数的股价表现看法[13] - 买入评级表示股价表现将强于基准指数20%以上[14] - 增持评级表示股价表现将强于基准指数5-20%[14] - 中性评级表示股价表现将介于基准指数±5%之间[14] - 减持评级表示股价表现将弱于基准指数5%以上[14] - 行业基本面看好时，增持评级相对表现优于同期基准指数[15] - 行业基本面看淡时，减持评级相对表现弱于同期基准指数[15]

中期票据发行 - 2024年4月1日发行20亿元2024年度第一期中期票据，4月3日资金全额到账[1] - 品种一实际发行5亿元，利率2.68%，期限5年[1][2] - 品种二实际发行15亿元，利率2.80%，期限10年[1][3] 发行相关信息 - 两个品种可双向回拨，合计不超20亿元[2][3] - 主承销商为招行和中金公司[2][3][4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为157.5亿元，同比下滑2.96%[1] - 公司2023年归母净利润为35.72亿元，同比上升6.98%[1] - 公司2023年每10股派发现金红利5.80元，分红比例为40.56%[1] - 公司2023年集装箱吞吐量增长23.5%，散杂货吞吐量增长69.6%[2] - 公司2023年港口业务占营业收入比重为95.47%[4] - 公司2023年毛利率为40.84%，同比增长0.30pcts[5] 投资收益 - 公司长期股权投资主要集中在海内外优质港口，2023年实现投资收益63.49亿元[6] - 上港集团为公司长期股权投资中最大贡献者，2023年投资收益为37.01亿元[7] - 公司通过收购、投资海内外优质港口资产，布局全球现代化港口生态圈[8] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为38.13、40.88、43.57亿元，维持“增持”评级[9] - 公司2026年预计营业收入为20256百万元，营业成本为11517百万元[11] - 预计2026年净利润为9805百万元，每股收益为1.74元[11] - 公司2026年ROE预计为6.5%，资产负债率为36.6%[11] 其他 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[16] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑具体投资目的和财务状况[16] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并进行交易，存在利益冲突[17] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[18]

业绩总结 - 2023年营业收入157.50亿元，较上年下降2.96%[30] - 2023年净利润74.96亿元，较上年下降8.93%[30] - 2023年归属于母公司股东的净利润35.72亿元，较上年增长6.97%[30] - 2023年基本每股收益1.43元/股，较上年下降11.18%[30] - 2023年母公司营业收入1732.69万元，较上年增长372.13%[32] - 2023年母公司净利润9.41亿元，较上年增长131.27%[32] - 2023年合并综合收益总额77.05亿元，较上年下降21.86%[30] - 2023年母公司综合收益总额9.62亿元，较上年增长138.05%[32] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计198,557,296,667.26元，较上年末增长约0.5%[21] - 2023年末公司合并流动资产合计23,483,208,238.91元，较上年末增长约15%[21] - 2023年末公司合并非流动资产合计175,074,088,428.35元，较上年末下降约1.2%[21] - 2023年末公司合并负债合计72,987,362,238.45元，较上年末增长约5.4%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计125,569,934,428.81元，较上年末下降约2.1%[23] - 2023年末母公司资产总计61,994,418,453.74元，较上年末下降约0.4%[26] - 2023年末母公司流动资产合计6,544,975,428.95元，较上年末下降约13.8%[26] - 2023年末母公司非流动资产合计55,449,443,024.79元，较上年末增长约1.5%[26] - 2023年末公司合并货币资金为16,079,646,178.24元，较上年末增长约18.1%[21] - 2023年末公司合并短期借款为15,714,045,288.97元，较上年末增长约119.3%[23] - 2023年末流动负债合计75.54亿元，较上年末增长35.42%[28] - 2023年末非流动负债合计110.21亿元，较上年末下降15.49%[28] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本年为170.00亿元，上年为179.29亿元，净额本年为65.80亿元，上年为69.20亿元[34] - 公司投资活动现金流入小计本年为357.54亿元，上年为436.34亿元，净额本年为37.67亿元，上年为 - 139.64亿元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本年为359.69亿元，上年为598.06亿元，净额本年为 - 79.85亿元，上年为75.16亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本年为24.51亿元，上年为8.40亿元，年末余额本年为160.19亿元，上年为135.67亿元[34] - 母公司经营活动现金流入小计本年为2.06亿元，上年为1.08亿元，净额本年为 - 1.05亿元，上年为 - 2.21亿元[36] - 母公司投资活动现金流入小计本年为140.84亿元，上年为341.39亿元，净额本年为15.81亿元，上年为 - 133.70亿元[36] - 母公司筹资活动现金流入小计本年为122.57亿元，上年为358.20亿元，净额本年为 - 15.29亿元，上年为140.10亿元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本年为 - 0.53亿元，上年为4.20亿元，年末余额本年为32.81亿元，上年为33.34亿元[36] 联营企业与商誉 - 2023年12月31日，公司对联营企业的长期股权投资账面价值为877.08亿元，占股东权益合计的69.85%[7] - 2023年度，公司以权益法确认的对联营企业的投资收益为55.82亿元，占合并净利润的74.48%[7] - 2023年12月31日，公司合并财务报表中列报的商誉为64.93亿元[8] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将对联营企业长期股权投资的后续计量和商誉减值确定为合并财务报表审计的关键审计事项[7][8] 股东权益变动 - 2023年末股东权益合计43,419,120,211.19元，较年初减少208,137,361.35元[42] - 2023年综合收益总额961,626,292.06元，其中其他综合收益增加20,995,146.80元，未分配利润增加940,631,145.26元[42] - 2023年所有者投入和减少资本使股东权益减少45,180,055.96元[42] - 2023年利润分配使股东权益减少1,124,583,597.45元[42]