公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入266.99亿元，同比下降20.49% [12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降74.34% [12] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降76.19% [12] 监事会审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [9] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [12] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，确认报告内容真实准确完整 [14] - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [16] - 审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》，认为公司内部控制体系健全有效 [18] - 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决并提交股东大会审议 [20] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [22] - 审议通过《关于与传化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [24] - 审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金和闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [26][28] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会网络投票时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][4] - 网络投票代码为"362010"，投票简称为"传化投票" [2] - 股权登记日为2025年5月13日下午3:00交易结束时 [5] 募集资金情况 - 2015年非公开发行募集资金净额为432,794.97万元 [34] - 截至2024年12月31日累计将节余募集资金5,467.96万元永久补充流动资金 [35] - 期末尚有2个募集资金专户，已累计注销35个募集资金专户 [38] - 部分公路港项目因运营环境变化暂未实现盈利或未达预期效益 [44] - 濮阳公路港项目尚处于建设期 [44]

公司业务结构 - 公司主营业务分为智能物流服务平台和化学业务两大板块 [4] - 智能物流服务平台包括智能公路港业务、物流服务和生态增值服务三大领域 [4][5][7] - 化学业务聚焦功能化学品和新材料两大体系 包括纺织化学品、合成橡胶等产品 [8][10] 智能物流业务详情 - 智能公路港业务通过标准化功能中心为货主企业、物流企业提供一站式物流基础设施服务 [4] - 物流服务重点突破新能源、化工、快消等行业 提供定制化综合物流解决方案和标准化共享仓产品 [5][6] - 生态增值服务包括网络货运业务 通过无车承运形式为货主企业提供全链路数字化运输服务 [7] - 开发光充一体业务 为港内企业提供绿色能源服务 并销售油品、轮胎等车后产品 [7] 化学业务详情 - 功能化学品业务包括纺织化学品、纤维化学品等功能聚合物产品 其中纺织化学品业务提供千余种创新解决方案 [8] - 纤维化学品包括各类民用工业前纺油剂、短纤油剂等产品 [8] - 水性聚氨酯产品在油改水趋势下应用领域持续拓宽 从纺织扩展到PVC贴合、鞋材、汽车等领域 [9] - 新材料业务包括合成橡胶和聚酯树脂 其中顺丁橡胶产品应用于轮胎、胶鞋等领域 [10] - 拥有27万吨稀土及镍系顺丁橡胶柔性产线 与全球前25强轮胎企业全部建立合作关系 产品出口30多个国家和地区 [10][11] - 聚酯树脂主要应用于家电、汽车等领域 产业化了超耐候、耐高温等高性能聚酯产品 [11] 财务分配方案 - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润15,165.66万元 期末未分配利润70,333.71万元 [14] - 利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税） 不以公积金转增股本 [3][14] - 现金分红总额27,640.31万元 占净利润比例为182.26% [14] 公司治理 - 独立董事采用津贴制 津贴标准为每年8万元整（含税）/人 [22] - 董事、监事按照其所在公司担任职务领取薪酬 不另外就董事监事职务在公司领取薪酬 [21][23] - 高级管理人员根据担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬 [24] 关联交易安排 - 2025年预计与传化集团等关联方发生日常关联交易 [30][31] - 关联交易定价遵循市场价格原则 付款安排参照行业公认标准执行 [43][44] - 传化集团2024年度总资产823.50亿元 净资产354.79亿元 主营业务收入524.88亿元 净利润5.87亿元 [33] 担保安排 - 2025年度为子公司提供总计不超过47.30亿元担保额度 [52] - 其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过36.80亿元 为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过10.50亿元 [52] - 截至2025年4月18日 公司累计担保总余额为306,489.22万元 占2024年度经审计总资产的7.33% 占净资产的17.76% [69][70] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所担任2025年度财务报告与内控审计机构 [73] - 2024年审计费用为460万元 其中年报审计费用450万元 内控审计费用10万元 [80] 金融服务安排 - 与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》 有效期至2025年年度股东大会召开之日 [87] - 在财务公司的日均最高存款余额不超过18亿元 财务公司提供综合授信额度每日最高用信余额不超过18亿元 [87]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超10亿元中期票据，每期期限不超3年[1] - 发行利率由公司和主承销商协商确定[1] - 募集资金用于补充流动资金等[1] 授权与审批 - 董事会拟授权董事长办理注册发行事宜，有效期自股东大会通过起[3] - 申请已通过董事会审议，尚需股东大会批准及协会注册[4]

募集资金情况 - 2015年11月23日非公开募资44.02亿元[3] - 2016年5月20日置换自筹资金13.42亿元[5] - 2017年8月31日变更用途13.73亿元[6] - 2018年8月1日变更用途6.99亿元[7] - 截至2025年4月15日累计使用44.02亿元，剩余1.39亿元[8] 濮阳公路港项目 - 总投资1.82亿元，拟用募资5000万元[9] - 截至2025年4月18日累计使用219.73万元，进度4.72%，剩余4780.27万元[9] - 募资净额占非公开发行总额比例1.14%[11] 资金用途变更 - 拟用剩余和闲置募资补充流动资金[10][13] - 转出后注销专户，终止监管协议[12][13] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会通过议案[13][14] - 需提交2024年年度股东大会审议[13] - 保荐机构无异议[16]

市场扩张和并购 - 公司向特定对象非公开发行股份购买传化物流集团100%股权，交易价格为200亿元[11] 资金募集 - 公司非公开发行A股股票446,954,310股，发行价每股9.85元，募集资金440,250万元，净额432,794.97万元[11] - 前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集2,432,794.97万元[11] 资金使用与结余 - 2021年部分募投项目结项，节余资金5,467.07万元永久补充流动资金[13] - 截至期末累计项目投入440,161.82万元，利息收入净额26,692.02万元，永久补充流动资金5,467.96万元[14] - 应结余募集资金13,857.21万元，实际结余13,857.21万元[14] - 截至2024年12月31日累计节余资金永久补充流动资金5,467.96万元[15] - 募集资金总额为432,794.97万元，累计使用2,440,161.82万元[25] - 累计变更用途资金总额94,694.11万元，比例12.11%[25] - 公司暂未使用资金5467.96万元，存放于指定专户[28] 项目投资进度 - 实体公路港网络承诺投资222,348.00万元，投资264,439.00万元，累计投入259,154.29万元，进度98.00%[25] - 多个公路港项目进度达100%，如杭州、泉州传化公路港等[26] - 金华公路港进度99.89%，沧州公路港进度93.57%[26] - 2.O2O物流网络平台升级项目进度98.35%，杭州众成物流供应链管理项目进度95.87%[27] - 濮阳公路港项目本年度投入6.34万元，进度4.30%，尚处建设期[27] - 2.O2O物流网络平台升级项目截至期末累计投入113,957.86万元，进度98.35%[32] - 杭州众成物流供应链管理项目截至期末累计投入67,049.69万元，进度95.87%[32] - 收购传化物流集团项目截至期末累计投入2,000,000.00万元，进度100.00%[32] 项目效益 - 杭州传化公路港项目本年度效益3,964.59万元[31] - 泉州传化公路港项目本年度效益1,656.46万元[31] - 南充传化公路港项目本年度效益2,185.85万元[31] - 所有项目本年度合计效益 -21,909.61万元[32] 其他 - 截至2024年12月31日累计注销35个募集资金专户，期末尚有2个[18] - 传化物流集团在宁围支行募集资金余额138,568,903.29元[19] - 濮阳传化公路港在大庆路支行募集资金余额3,159.16元[19] - 截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入项目134162.57万元[28] - 截至2024年12月31日，已置换预先投入项目自筹资金134162.57万元[28] - 部分募投项目结项，节余资金累计17518.37万元，5467.53万元用于永久补充流动资金[28] - 截至2024年12月31日，部分募投项目结项及账户注销，4347.68万元永久补充流动资金[28]

财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

关联资金往来 - 2024年关联资金期初余额59,560.22，往来累计发生额363,290.8，利息22,690.83，偿还累计发生额455,292.18，期末余额90,249.76[18] 与传化集团相关公司资金往来 - 与传化集团有限公司应付账款2024年期初余额12.52万元，年度往来累计发生额35.76万元，偿还累计发生额18.28万元[10] - 与传化集团有限公司其他应收款年度往来累计发生额2.30万元，偿还累计发生额1.74万元[10] - 与传化集团有限公司应收账款2024年期初余额0.39万元，年度往来累计发生额7.30万元，偿还累计发生额7.69万元[10] - 与传化国际集团有限公司应收账款2024年期初余额5308.90万元，年度往来累计发生额10970.63万元，偿还累计发生额10394.52万元，期末余额5885.01万元[10] - 与传化集团财务有限公司银行存款2024年期初余额80089.28万元，年度往来累计发生额173482.97万元，偿还累计发生额185556.96万元，期末余额70034万元[10] 与其他公司资金往来 - 与杭州传化科技城物业管理有限公司应收账款2024年期初余额746.52万元，年度往来累计发生额46.56万元，偿还累计发生额792.39万元[10] - 与相关公司其他应收款2024年期初余额23533.59万元，年度往来累计发生额63.37万元，偿还累计发生额9775.3万元，期末余额521.66万元[10] - 与相关公司应收账款年度往来累计发生额7482.6万元，偿还累计发生额16313.8万元[10] 部分公司应收预付账款情况 - 杭州科谊房地产开发有限公司应收账款为55.16、408.08、453.09[13] - 杭州科筑房地产开发有限公司应收账款为12.24[13] - 浙江海源能源发展有限公司应收账款为2.73、167.34[13] - 杭州新传实业有限公司预付账款为301.76，应收账款为6.74，预付账款为71.93、60.78、132.71[13] - 杭州众成供应链管理有限公司应收账款为1.70、0.30、3.00，应收账款为0.98、0.01，其他应收款为0.52[13] - 开化传化产业发展有限公司其他应收款为2,509.45、2,837.22、5,258.16[13] - 新安天玉有机硅有限公司应收账款为2.50、219.00，预付账款为1.16，应收账款为2.04、22,286.75、21,480.97，其他应收款为4.00、18,966.36[13] - 浙江传化基础设施建设有限公司其他应收款为0.08，应收账款为0.77，预付账款为108.00[13] - 浙江传化嘉易新材料有限公司应收账款为0.76、0.06[13] - 浙江传化日用品有限公司应收账款为106.42、70.91，预付账款为8.77、0.70、7.85[13] - 浙江传化乡村发展有限公司应收账款为1094.85，其他应收款为0.32，预付账款为1.43[14] - 浙江新安包装有限公司应收账款期初为24.84，期末为139.42[14] - 浙江新安化工集团股份有限公司其他应收款为82.86，应收账款为9.13，预付账款为27.14[14] - 浙江新安物流有限公司应收账款期初为47.54，期末为170.03[14] - 传化(香港)有限公司其他应收款期初为42377.54，期末为67871.72[14] - 浙江传化化学品有限公司其他应收款期初为51723.34，期末为23365.16[14] - 浙江传化功能新材料有限公司其他应收款期初为3.93，期末为370442.14[14] - 传化物流集团有限公司其他应收款期初为44961.90，期末为283083.36[14] - 青岛恒琛置业有限公司其他应收款期初为41759.70，期末为1352.97[14] - 浙江传化智创数码科技有限公司其他应收款2024年期初余额为11080.94，期末余额为800.00[14] 物流子公司资金情况 - 成都传化智慧物流港有限公司其他应收款为10,000.00，非经营性往来补充流动资金及往来款为10,001.72[16] - 长春传化公路港物流有限公司其他应收款为5,899.00，非经营性往来补充流动资金及往来款为9,179.76[16] - 商丘传化公路港物流有限公司其他应收款为8,559.06，非经营性往来补充流动资金及往来款为8,555.14[16] - 传化供应链管理有限公司其他应收款为7,359.02，非经营性往来补充流动资金及往来款为7,952.38[16] - 梅河口传化公路港物流有限公司其他应收款为4,757.24，非经营性往来补充流动资金及往来款为7,722.14[16] - 兖州传化公路港物流有限公司其他应收款为6,536.97，非经营性往来补充流动资金及往来款为7,256.22[16] - 杭州传化恒通建设有限公司其他应收款对应金额为6,947.00，非经营性往来补充流动资金及往来款为6,954.41[16] - 沈阳传化陆港物流有限公司其他应收款为6,619.23，非经营性往来补充流动资金及往来款为6,616.34[16] - 六安传化信实公路港物流有限公司其他应收款为6,053.80，非经营性往来补充流动资金及往来款为6,050.36[16] - 濮阳传化公路港物流有限公司其他应收款为5,607.94，非经营性往来补充流动资金及往来款为5,980.80[16] 部分公司往来资金情况 - 金华传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额600.78，2024年度往来累计发生金额895.94，利息19.90，期末往来资金余额515.55[17] - 成都传化东中心物流港有限公司2024年度往来累计发生金额3300.92，利息3.97，期末往来资金余额2424.91[17] - 菏泽传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额866.32，2024年度往来累计发生金额50.00，利息27.54，期末往来资金余额77.94[17] - 浙江数链科技有限公司2024年期初往来资金余额3495.96，2024年度往来累计发生金额4006.24，利息188.27，期末往来资金余额7146.97[17] - 寿光传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额3896.67，2024年度往来累计发生金额0.54，利息25.57，期末往来资金余额3627.46[17] - 青岛宝悦置业有限公司2024年期初往来资金余额61602.97，2024年度往来累计发生金额3050.00，利息1452.97，期末往来资金余额66105.94[17] - 潍坊传化物流有限公司2024年期初往来资金余额100.40，2024年度往来累计发生金额3702.09，利息2.24，期末往来资金余额3804.73[17] - 重庆传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额4701.59，2024年度往来累计发生金额210.00，利息171.63，期末往来资金余额5083.23[17] - 温州传化公路港物流有限公司2024年期初往来资金余额1102.73，2024年度往来累计发生金额200.00，利息72.87，期末往来资金余额1375.60[17] - 台州传化洲锽公路港物流有限公司2024年度往来累计发生金额1000.00，期末往来资金余额1000.00[17] 其他公司应收款及相关情况 - 传化嘉易新材料有限其他应收款期初701.188，本期发生3,033.79，利息65.08，偿还2,100.06[18] - 桐庐传化智慧产业园区发展有限公司其他应收款期初80.28，利息2.45，期末82.73[18] - 传化能源有限公司其他应收款期初269.22，本期发生2.12，利息9.22，期末320.56[18] - 传化陆洲科技有限公司不同业务其他应收款分别有期初250.47本期发生0.41期末260.88、期初5期末0.12、期初200本期发生9.34期末1,219.3等情况[18] - 卡莱纺织科技有限公司应收账款期初339.40，本期发生994.89，期末374.77[18] - 苏州传化物流基地有限公司其他应收款期初23.81，本期发生215.07，期末190.15；应付账款期初312.50，本期发生212.50，期末312.50[18] - 安徽传化物流有限公司其他应收款期初70.79，期末64.79[18] 存款利率情况 - 公司子公司及关联方在传化集团财务有限公司活期存款利率为0.20%、0.36%、0.50%，定期存款利率为1.80%[18] - 日均存款余额超100万元时，超部分协定存款利率1.00%至1.30%[18]

募集资金情况 - 公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集2432794.97万元，净额432794.97万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金440161.82万元，剩余13857.21万元[3] - 2015 - 2024各年度使用募集资金总额不同，2024年为6.34万元[29][36] - 累计变更用途的募集资金总额为294694.11万元，占比12.11%[29][36] 项目投入与效益 - 实体公路港网络建设项目承诺投资222348万元，调整后264439万元，累计投入259154.27万元，进度98%，本年度效益10966.23万元[30][37] - 多个公路港项目如衢州、南充等未实现盈利或未达预期效益[34] - 濮阳公路港项目尚处建设期，本年度投入6.34万元，累计投入215.01万元，进度4.3%，效益 - 418.83万元[31][34] 资金使用与管理 - 公司制定《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》并遵照履行[5][8] - 与多方签订多个监管协议，明确各方权利和义务[6][7] - 截至2024年12月31日，已累计注销35个募集资金专户，期末尚有2个[9] 资金相关决策 - 决定变更“濮阳公路港项目”用途，将剩余4780.27万元永久补充流动资金待股东大会审议[23] - 部分公路港项目结项，节余资金5467.53万元用于永久补充流动资金，17518.37万元变更用于其他项目[33] 其他项目情况 - O2O物流网络平台升级项目金额227902元，杭州众成物流供应链管理项目金额69937.87元，收购传化物项目金额2000000元[32] - 青岛、金华、沧州、梅河口、临邑等公路港项目有不同金额及完成度数据[38]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入为267.17亿元，较上年度下降20.57%[6] - 2024年公司净利润为2.8546513411亿元，上年同期为6.9647411563亿元[1] - 2024年基本每股收益为0.05元，上年同期为0.21元[1] 资产数据 - 2024年12月31日公司投资性房地产账面价值为180.68亿元，占资产总额的比例为43.19%[8] - 截至2024年12月31日公司应收账款账面余额为19.52亿元，坏账准备为3.38亿元，账面价值为16.14亿元[10] - 货币资金期末数为9,453,150.55元，上年年末数为5,092,765,585.44元[20] 负债数据 - 流动负债合计期末数为14,479,883,003.43元，上年年末数为12,736,615,744.09元[20] - 长期借款期末数为6,403,384,174.23元，上年年末数为7,136,715,614.10元[20] - 负债合计期末数为22,994,764,813.43元，上年年末数为22,943,794,449.75元[20] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为16.61亿元，上年同期为17.11亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.95亿元，上年同期为 - 19.01亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.16亿元，上年同期为 - 4.05亿元[28] 权益数据 - 归属于母公司所有者权益合计期末数为17,252,567,092.27元，上年年末数为17,544,934,959.00元[20] - 本期所有者权益变动金额为 -137,413,910.53元，上半同期变动为512,016,271.92元[1] - 综合收益总额本期为127,318,730.35元，上半同期为998,501,463.64元[1] 其他数据 - 公司注册资本为27.87970508亿元，股份总数为27.87970508亿股[36] - 期末存放在境外的款项总额为154,924,752.11元，期初为117,151,275.65元[168] - 受限资金期末数为1.4547499748亿美元，期初数为2.5965239671亿美元[171] 业务交易 - 2024年12月，传化物流集团将车满满22.15%股权以1416万元转让，事项未完成[196][197] - 2024年12月，传化物流集团将钦州传泰物流40%股权以200万元转让，2025年1月21日完成[196][197] 项目投资 - 商丘公路港商业项目预计总投资0.8亿美元，期初数为4978.937316万美元，期末数为5317.185225万美元[194] - 宿迁公路港置业项目预计总投资3.66亿美元，期初数为1990.058939万美元，期末数为1705.619379万美元[194] - 遵义公路港置业项目预计总投资2.5亿美元，期初数为1429.445509万美元，期末数为1438.604867万美元[194]

传化智联股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人辛金国，1962 年出生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执 业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，兼任华立科技股 份有限公司董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司 独立董事，2019 年 5 月起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人参加了公司 9 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议议 案，并以谨慎的态度行使表决权。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均 进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未对 公司任何事项提出异议。 | 报告期内董事会会议召开次数：9 | | 次 | | | | | --- | - ...