调研活动概述 - 公司于2015年11月9日至10日开展冬季海洋牧场资源外部调研活动 [2] - 调研内容包括虾夷扇贝苗种底播、拖网采捕作业、潜水采捕作业及海洋种业 [3] - 调研人员包括公司海洋生物研发中心人员、投资者代表及长海电视台记者 [3] 调研内容与成果 - 调研人员通过现场观看虾夷扇贝苗种采购、运输、底播等环节，清晰了解底播作业流程 [3] - 通过观看拖网采捕作业和潜水采捕作业，调研人员对公司海上作业方式有了深入了解 [3] - 调研人员对公司稀缺生态的海域资源留下深刻印象 [3] - 通过调研海洋种业等资源，调研人员对公司未来发展战略有了更清晰的认识 [3] 公司管理与技术 - 公司通过海洋牧场全域环境普查，绘制确权海域电子地图，完成海域功能区划 [4] - 公司坚持按照"好苗种按标准精准投放优质海区，保证健康成活"的要求进行底播增殖工程 [4] - 2015年底播，公司基于"避让、识别、容量、良种、精管"五大要素制定详细底播实施方案 [4] - 公司不断完善生产标准、操作流程，确保顺利完成2015年底播增殖工程 [4] 发展战略 - 公司积极贯彻落实"良种、良技、良境"的生产策略，研究、生产、经营良种 [4] - 公司致力于打造种业"育、繁、推"一体化格局，提升海洋牧场增养殖质量 [4] - 公司促进海洋牧场生物多样性和可持续性 [4]

调研活动概述 - 公司于2015年7月21日至22日开展夏季海洋牧场资源外部调研活动 [2] - 调研内容包括拖网采捕、潜水采捕、鱼类资源调研、鲍鱼资源调研和海洋种业调研 [3] - 调研人员包括公司海洋生物研发中心人员、外部海洋专家和投资者代表 [3] 海洋牧场透明度提升 - 公司决定开放底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研 [2] - 此举旨在提升海洋牧场的透明度，让投资者更直观了解公司海洋牧场资源情况 [2] 海洋牧场生态改善 - 公司通过培育优质海珍品苗种、投放人工鱼礁和人工藻礁等措施改善海洋生态环境 [3] - 目前獐子岛海域拥有鲸鱼、安康鱼、老板鱼、黄条鰤等丰富的鱼类资源 [3] 可持续发展能力 - 公司依靠产学研平台提升海洋牧场种业平台质量 [3] - 扇贝良种工程、海参网箱生态育苗、三倍体牡蛎育苗及养成等项目取得良好效果 [4] 行业认证与荣誉 - 公司虾夷扇贝渔场通过MSC可持续渔业标准认证，成为中国首家获此认证的渔场 [4] - 公司是辽宁省首批渔业科技型企业和现代海洋牧场建设试点示范项目实施单位 [4] - 大连市虾夷扇贝育种工程实验室获批，海珍品原良种场入选农业部首批全国现代种业示范场 [4]

增发与并购 - 公司非公开发行股票工作已启动，具体并购计划暂不便透露，公司将谨慎选择优质项目进行并购，通过外延式发展与内生式升级提升公司价值 [2] 海洋牧场与抽测 - 2015年春季抽测自5月15日开始，涉及2012年、2013年和2014年底播的160万亩水域，计划调查75个点位，点位密度较以往增加近1倍 [3] - 2014年海洋牧场受灾，核销2011年、2012年播种的105.64万亩底播虾夷扇贝存货，并对2011年播种的43.02万亩底播虾夷扇贝存货计提减值 [3] - 本次抽测的底播虾夷扇贝存货为2012年播种且尚未收获、2013年播种应在2016年收获、2014年播种应在2017年收获的底播虾夷扇贝 [4] 经营规划 - 2015年公司将继续围绕"三大资源、三个支撑"的产业格局，构建以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台 [4] - 2015年重点工作包括加快O2O平台建设、提升盈利能力、重新规划海洋牧场、发展海洋生物种业等 [4][5] MSC认证 - MSC认证标准由3组原则组成：实施可持续捕捞、维护渔业生态系统的生产力以及生态物种多样性、建立和实施有效的渔业管理系统 [6] - 公司虾夷扇贝渔场通过MSC可持续渔业标准认证，成为中国首家获得可持续渔业标准认证的渔场，对公司水产品开拓欧美市场及品牌提升有积极意义 [6]

投资者关系活动 - 公司于2014年12月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》[2] - 公司决定开放底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研[2] - 2016年5月13日起开展“2016年春季底播虾夷扇贝抽测活动”，预计持续10天左右[2] 抽测活动安排 - 参加人员包括公司海洋生物研发中心人员9人、投资者代表2人、大连海洋大学专家1人、长海县电视台记者及其他媒体2人[3] - 抽测活动开始前召开抽测说明会，介绍海洋牧场总体情况及春季抽测方案[3] - 抽测方式采用科研19号船，以视频计量数量、采集器采集扇贝测量规格[3] 抽测点位 - 本次春季底播虾夷扇贝抽测涉及2012年-2015年底播预估到2016年5月末未收获的面积为176万亩海域，计划调查点位114个[4] - 首日抽测点位不存在减值情况[4] - 抽测活动结束后，公司将公告本次抽测情况[4]

养殖模式与环境风险 - 公司采用“野生野长”底播增殖方式，易受自然环境（如底质、水文环境、敌害、台风、风暴潮、冷水团等）影响 [2] - 2014年冷水团事件导致公司养殖产品生存安全受损，造成严重经济损失 [2] - 公司每年投资不少于1000万元用于海洋生态环境风险防控体系建设 [4] 环境监测与风险控制 - 与长海县气象局合作，布设气象监控浮标进行数据采集 [4] - 利用浮标、潜标群采集数据，结合生物与环境数据，进行海洋牧场生态变化研究 [4] - 推动海洋牧场保险机制建设，提升风险控制能力 [5] 海域管理与确权 - 通过海洋牧场全域环境普查，绘制确权海域电子地图，完成海域功能区划 [5] - 新增确权海域面积超过上年年末海域面积的10%时，需履行董事会审批程序 [5] - 加强海域论证和可行性研究，聘请第三方机构进行调查并形成可行性研究报告 [5] 资金募集与用途 - 公司非公开发行股票募集资金14.5亿元，用于种业平台建设、O2O新业态建设和偿还银行贷款 [6] - 建设遗传育种中心和制种扩繁中心，打造海珍品增养殖技术服务平台 [6] - 通过“互联网+海洋”O2O新业态，解决传统电商痛点 [6] 食品安全与质量管控 - 公司从源头上保障海珍品安全，引进国内外严格认证标准和权威机构 [6] - 建立育苗、养殖、加工、配送、销售全过程质量管控和可追溯体系 [7] 发展战略 - 科技驱动、智能管控，打造资源整合平台，推动海洋牧场可持续发展 [7] - 信息驱动、资源整合，打造供应链保障平台，提升客户体验和竞争力 [8] - 互联网驱动、渠道变革，构建消费者服务平台，全面实现线上线下营销网络融合 [9]

投资者关系活动 - 公司于2016年8月11日至12日开展夏季海洋牧场资源外部调研活动 [2][3] - 参与调研人员包括公司董秘、海洋生物研发中心人员、海洋专家、投资者代表等 [3] - 调研内容包括潜水采捕、鱼类资源调研、鲍鱼资源调研、海洋种业调研等 [3] 海洋牧场透明度提升 - 公司于2014年12月3日通过决议，决定开放底播虾夷扇贝抽测过程，增加外部调研 [2] - 2016年夏季海洋牧场资源外部调研活动旨在提升透明度，让投资者更直观了解资源情况 [3] 海洋牧场建设与生态修复 - 公司从2016年开始实施海洋牧场"3+1"可持续耕作规划，推动由规模型向质量效益型转变 [4] - 通过培育优质海珍品苗种、投放人工鱼礁、人工藻礁等方式修复海洋生态环境 [4] - 目前公司苗种多元化生产平稳推进，包括"獐子岛红"虾夷扇贝、"海大金贝"虾夷扇贝等 [4][5] 海洋牧场资源与认证 - 海洋牧场内有六线鱼、黑裙鱼、鳕雪、鲐鲅鱼等丰富的鱼类资源 [5] - 2015年4月，獐子岛虾夷扇贝渔场通过MSC可持续渔业标准认证，成为中国首家获得该认证的渔场 [5] - 2016年3月，獐子岛海洋牧场的虾夷扇贝助推我国部分双壳贝类产品欧盟复关成功 [5] 公司荣誉与资质 - 公司是辽宁首批渔业科技型企业、"现代海洋牧场建设试点示范项目"实施单位 [5] - 大连市虾夷扇贝育种工程实验室获批，海珍品原良种场入选农业部首批全国现代种业示范场 [5]

业绩目标与经营策略 - 公司董事会确定了2016年收入增长、显著盈利的预算目标，保障2016年扭亏为盈、撤销退市风险警示 [2] - 公司将继续围绕"订单前置、标准领先、创新驱动、协同增效"的经营方针，将"精准发力、突出服务"作为运营的主基调 [2] - 明确了提升销售力、产品力、成本控制等经营措施，以及探索资本运作等支撑措施 [2] 销售与市场拓展 - 强化渠道与客户开发，积极运作国内、国际两个市场 [3] - 国际市场方面，海外贸易的客户优质性、订单能力有较大提升，销往北美、日韩、东南亚、澳洲、欧洲等终端市场的产品规模不断扩大 [3] - 国内市场方面，公司与休闲食品领先品牌"良品铺子"建立双品牌合作，獐子岛休闲食品已进入麦德龙、山姆等知名商超系统 [3] 海洋牧场产业升级 - 公司推进海洋牧场管理升级，实施海洋牧场"3+1"可持续耕作规划 [3] - 持续通过培育优质海珍品苗种，加快推进种业市场化转型，进行苗种多元化生产，不断提升自育苗种比例 [3] - 严格控制苗种单位成本，虾夷扇贝苗种单位成本力争全年显著下降 [3] - 通过投放人工鱼礁、人工藻礁等方式，修复海洋生态环境，保持生物多样性，加快海洋牧场产业升级 [3] 组织与机制变革 - 公司深入实施组织与机制变革，促进架构扁平化，实施多单元一体化，提升主营业务运营效率 [3] - 将加工厂划归各销售渠道，研发中心分渠道开发新品，实现营销、供应链、创新研发一体化 [3] - 活品销售分中心转入海洋牧场业务群，将资源与市场紧密衔接，实现营销、生产、技术、生态安全一体化 [4] 成本控制与费用降低 - 公司采取一系列措施大幅降低管理、销售、财务三项期间费用 [4] - 在资源端，重点加强苗种费、海域使用金、人工成本的管控 [4] - 在加工环节，重点加强产销衔接、产品创新、多种经营，实现订单前置释放产能，加快库存周转率 [4] - 在市场端，按产业进行一体化优化调整，架构扁平，突出以价值和结果导向的绩效机制，薪酬成本显著降低 [4] - 集团员工数量同比下降超过15%，人力资源成本同比下降近10% [4] - 财务、销售、管理三大期间费用同比下降28.08%、22.55%、7.90% [4] 可持续耕作规划 - "3+1"可持续耕作规划是公司推进海洋牧场产业升级的重要举措，实行3年养殖周期结束后休耕1年 [4] - 2016年5月，公司放弃不适宜虾夷扇贝底播的确权海域79万亩 [4] - 放弃不适宜海域后，公司确权的虾夷扇贝底播规划面积约241万亩，将逐步实现年滚动收获60万亩左右 [4] 战略投资者引进 - 公司控股股东与上海和襄合作，通过协议转让股份的方式引进战略合作伙伴 [5] - 本次股权转让受让方将助力上市公司重塑战略、调整组织、开展产业整合、建设"资源+渠道+品牌"的新型产业生态 [5] - 目前已支付股权转让价款，正在办理股份过户登记的相关手续 [5] 电商平台运行情况 - 公司"互联网+海洋"渠道建设有序推进，对接天猫、京东、顺丰优选、易果生鲜、众美联等20余家国内重要电商平台 [5] - 2014年、2015年连续两年参加"双十一"活动，订单累计突破10万，累计收入超2,000万元，连续两年排名"天猫"水产类目第一 [5] - 2016年上半年，电商公司即水世界（上海）网络科技有限公司业绩稳中有升，净利润同比增长84% [6]

业绩目标与经营策略 - 公司董事会确定了2016年收入增长、显著盈利的预算目标，保障2016年扭亏为盈、撤销退市风险警示 [2] - 公司将继续围绕"订单前置、标准领先、创新驱动、协同增效"的经营方针，将"精准发力、突出服务"作为运营的主基调 [2] - 明确了提升销售力、产品力、成本控制等经营措施，以及探索资本运作等支撑措施 [2] 销售与市场拓展 - 强化渠道与客户开发，积极运作国内、国际两个市场 [3] - 国际市场方面，海外贸易的客户优质性、订单能力有较大提升，销往北美、日韩、东南亚、澳洲、欧洲等终端市场的产品规模不断扩大 [3] - 国内市场方面，公司与休闲食品领先品牌"良品铺子"建立双品牌合作，獐子岛休闲食品已进入麦德龙、山姆等知名商超系统 [3] - 物流服务承揽顺丰嘿客、外婆家等配送业务 [3] 海洋牧场产业升级 - 推进海洋牧场管理升级，实施海洋牧场"3+1"可持续耕作规划 [3] - 持续通过培育优质海珍品苗种，加快推进种业市场化转型，进行苗种多元化生产，不断提升自育苗种比例 [3] - 严格控制苗种单位成本，虾夷扇贝苗种单位成本力争全年显著下降 [3] - 通过投放人工鱼礁、人工藻礁等方式，修复海洋生态环境，保持生物多样性，加快海洋牧场产业升级 [3] 组织与机制变革 - 深入实施组织与机制变革，促进架构扁平化，实施多单元一体化，提升主营业务运营效率 [3] - 将加工厂划归各销售渠道，研发中心分渠道开发新品，实现营销、供应链、创新研发一体化 [3] - 活品销售分中心转入海洋牧场业务群，将资源与市场紧密衔接，实现营销、生产、技术、生态安全一体化 [4] 成本控制与费用降低 - 采取一系列措施大幅降低管理、销售、财务三项期间费用 [4] - 在资源端，重点加强苗种费、海域使用金、人工成本的管控 [4] - 在加工环节，重点加强产销衔接、产品创新、多种经营，实现订单前置释放产能，加快库存周转率 [4] - 在市场端，按产业进行一体化优化调整，架构扁平，突出以价值和结果导向的绩效机制，薪酬成本显著降低 [4] - 集团员工数量同比下降超过15%，人力资源成本同比下降近10% [4] - 财务、销售、管理三大期间费用同比下降28.08%、22.55%、7.90% [4] 可持续耕作规划 - "3+1"可持续耕作规划是指为了生态可持续改善及产业可持续发展，公司确权海域实行3年养殖周期结束后休耕1年 [4] - 2016年5月，经董事会审议通过，公司放弃不适宜虾夷扇贝底播的确权海域79万亩 [4] - 放弃不适宜海域后，公司确权的虾夷扇贝底播规划面积约241万亩，将逐步实现年滚动收获60万亩左右 [4] - 根据"避让、识别、良种、标准、容量"的海洋牧场建设方针，海洋牧场由规模型向关注单位产出率的质量效益型转变 [4] 战略投资者引进 - 公司控股股东与上海和襄合作，通过协议转让股份的方式引进战略合作伙伴 [5] - 本次股权转让受让方将助力上市公司重塑战略、调整组织、开展产业整合、建设"资源+渠道+品牌"的新型产业生态 [5] - 改善资产质量，提高经营效率，进一步夯实行业地位，并借助上海和襄的咨询、商学能力，培养人才队伍 [5] - 目前已支付股权转让价款，正在办理股份过户登记的相关手续 [5] 电商平台运行情况 - 公司"互联网+海洋"渠道建设有序推进，对接平台包括天猫、京东、顺丰优选、易果生鲜、众美联等20余家国内重要电商平台 [5] - 在活鲜宅配、快捷配送、跨界营销、大宗采购等方面开展深入合作，实现以消费者为核心的线上线下—体化服务体系 [5] - 公司2014年、2015年连续两年参加"双十一"活动，订单累计突破10万，累计收入超2,000万元，连续两年排名"天猫"水产类目第一 [5] - 2016年上半年，电商公司即水世界（上海）网络科技有限公司业绩稳中有升，净利润同比增长84% [6] - 公司还在移动互联网端开展微信商城，稳步推动公司由线下主导到线下线上结合的转变 [6]

活动概述 - 公司于2016年9月29日开展“2016年秋季底播虾夷扇贝抽测活动”，预计2016年10月20日结束 [2] - 活动旨在提升海洋牧场透明度，让股东更透明地了解底播虾夷扇贝生长情况 [2] 参与人员 - 公司海洋牧场业务群人员9人（包括科研19号船员） [3] - 投资者代表3人、大连海洋大学专家1人、长海县电视台记者及其他媒体2人 [3] 抽测安排 - 抽测前召开说明会，介绍海洋牧场总体情况及秋季抽测方案 [3] - 参与人员参观原良种厂和潜水采捕后正式开始抽测工作 [3] 抽测方式 - 采用科研19号船视频计量数量，采集器采集扇贝测量规格和单重 [3] - 视频装置通过水下摄像机拍摄海底画面，同步传输至电脑 [3] - 视频装置在海底拖动，采集0.6米宽范围内的视频图像，测算单位面积内的扇贝数量 [3] - 采集器按照单位面积抓取扇贝，通过游标卡尺、电子称测量扇贝规格 [3] 抽测点位 - 本次抽测涉及2013年-2015年底播预估到2016年10月末未采捕的面积为141万亩海域 [4] - 计划调查点位124个 [4] 首日抽测情况 - 从首日抽测点位的情况来看，已测的点位不存在减值的情况 [4] 后续安排 - 待本次抽测活动结束后，公司将公告本次抽测情况 [4]

财务与盈利 - 公司预测2016年净利润为4,500至5,500万元 [1] - 2016年上半年水产养殖业产品平均销售价格为20.13元/公斤，同比增长15.29% [2] - 底播虾夷扇贝平均售价同比增长8.91%，浮筏鲍鱼平均售价同比增长37.13%，紫海胆平均销售价格同比增长18.49%，牡蛎平均销售价格同比增长7.42% [2] 市场与销售 - 公司重点提升销售力、产品力，提升客户优质性与订单能力 [1] - 营销系统围绕战略品种、渠道、客户初步完成了在多国市场和国内市场的多品系、多渠道布局 [1] - 蒜蓉粉丝贝、休闲食品等创新产品的驱动作用明显 [1] - 国际市场订单增加、"加工+贸易"等新模式落地，带动相关业务盈利能力同比大幅提高 [1] - 自2016年9月1日起，獐子岛产地海参价格按规格分别提价10%-30% [2] - 公司今年的重点是借助"双11"活动，建立全网会员数据库，并赋能线下经销商 [2] - 蒜蓉粉丝贝成为全网的超级大爆品，日销售上万袋 [2] 成本与运营 - 公司通过优化组织架构、精减辅助人员、减少总部办公面积、降低物资采购成本、严格控制投资、盘活闲置资产、关停与退租运营低效资产等措施，大幅降低管理、销售、财务三项期间费用 [2] 产品与合作 - 公司与良品铺子以双品牌模式成为战略合作关系，已推出5款产品在良品铺子销售 [3] - 本月将新推出一款新品——金枪鱼饭伴侣，后续在休闲食品基础上将扩大到生鲜、冻品等 [3] - 良品铺子已有90%以上的店铺完成公司产品上架 [3] 风险管理与可持续发展 - 公司按照"避让、识别、良种、标准、容量"五要素，推进"3+1"可持续耕作规划，实施生产和休耕有机结合的可持续发展新模式 [2]