公司基本信息 - 公司股票简称太阳纸业，代码002078，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李洪信[15] - 董事会秘书为庞传顺（曾用名：庞福成），证券事务代表为王涛[16] - 公司联系地址为山东省济宁市兖州区友谊路1号，电话0537 - 7928715，传真0537 - 7928762[16] - 董事会秘书电子信箱为pangfucheng@sunpaper.cn，证券事务代表电子信箱为wangtao@sunpaper.cn[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[12] 公司发展战略 - 公司“四三三”发展战略目标是造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[12] 公司分红计划 - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2018 - 2020年度每年进行一次现金分红，现金分配利润不低于母 公司当年可分配利润的10%[97] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入104.74亿元，上年同期86.97亿元，同比增长20.43%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.28亿元，上年同期8.75亿元，同比增长40.38%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为20.80亿元，上年同期6.74亿元，同比增长208.42%[19] - 本报告期末总资产292.36亿元，上年度末260.56亿元，同比增长12.20%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产113.97亿元，上年度末103.25亿元，同比增长10.39%[19] - 2018年上半年公司实现营业收入104.74亿元，同比增长20.43%；归属于上市公司股东的净利润为12.28亿元，同比增长40.38%；总资产为292.36亿元，比期初增加31.80亿元，增长12.20%[41] - 本报告期营业收入104.74亿元，同比增长20.43%[53] - 本报告期营业成本76.54亿元，同比增长17.30%[54] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%[85] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为164,912万元至192,398万元[86] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为137,427万元[86] - 本报告期末流动比率81.90%，较上年末83.43%下降1.53%；资产负债率59.34%，较上年末60.93%下降1.59%；速动比率69.20%，较上年末68.51%上升0.69%；EBITDA利息保障倍数7.09，较上年同期7.22下降1.80%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [180] - 2018年6月30日货币资金期末余额21.60亿元，期初余额24.37亿元；应收票据期末余额48.86亿元，期初余额38.78亿元；应收账款期末余额17.91亿元，期初余额16.45亿元等[188] - 公司资产总计从260.56亿增长至292.36亿，涨幅约12.2%[189,193] - 流动资产合计从104.29亿增长至118亿，涨幅约13.1%[189] - 固定资产从108.82亿增长至140.64亿，涨幅约29.2%[189] - 流动负债合计从116.46亿增长至144.08亿，涨幅约23.7%[191] - 非流动负债合计从35.87亿降至29.39亿，降幅约17.9%[191] - 母公司资产总计从189.91亿增长至203.03亿，涨幅约6.9%[196,197] - 母公司流动资产合计从68.35亿增长至73.19亿，涨幅约7.1%[195] - 母公司流动负债合计从75.04亿增长至93.12亿，涨幅约24.1%[196,197] - 母公司非流动负债合计从29.54亿降至19.32亿，降幅约34.6%[197] - 归属于母公司所有者权益合计从103.25亿增长至113.97亿，涨幅约10.4%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期浆及纸制品收入100.31亿元，占比95.77%，同比增长21.12%[56] - 本报告期非涂布文化用纸收入36.83亿元，占比35.17%，同比增长38.02%[56] - 境内销售营业收入为103.42亿元，占比98.74%，同比增长25.94%；境外销售营业收入为1.32亿元，占比1.26%，同比下降72.84%[58] - 浆及纸制品营业收入为100.31亿元，营业成本为73.18亿元，毛利率为27.05%，营业收入同比增长21.12%[58] - 非涂布文化用纸营业收入同比增长38.02%，主要因产品售价提升和新增产能释放[58][60] - 化机浆营业收入同比增长30.89%，主要因产品售价提升[58][60] - 牛皮箱板纸营业成本同比增长30.71%，主要因废纸价格上涨[58][60] 公司产能情况 - 2018年公司纸、浆年生产能力将达602万吨，其中文化用纸210万吨、牛皮箱板纸160万吨等[27] - 公司在国内浆纸产能达550多万吨[46] 公司项目进展 - 2018年3月8日，公司年产20万吨高档特种纸项目一次开机成功[42] - 老挝年产30万吨化学浆项目于2018年6月投产并在国内基地使用，配套项目正常推进[43] - 邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目稳步推进，36号机于2018年7月2日投产，37号机8月进入试产阶段[44] - 新型纤维原料项目中，木屑浆生产线于2018年4月底投产，半化学浆生产线于8月投产[45] - 2018年8月3日，公司拟出资6.37亿美元增加子公司在老挝投资总额建设120万吨造纸项目，建成后预计年销售收入6.42亿美元，净利润8421万美元[47] 公司创新与环保 - 公司已取得3个世界第一的创新成果，新开发产品获市场好评[48] - 2017年6月，公司成为首批获得排污许可证的企业之一[35] - 截至2017年底，公司累计投入56亿多元用于生态环境保护[51] - 公司拆除现有8根烟囱中的4根，减少50%的排污点[51] - 公司计划3至5年实现全部废水100%循环利用[51] - 公司废水COD排放浓度43.5mg/L，排放总量580吨，核定排放总量861吨；氨氮排放浓度1.15mg/L，排放总量14.9吨，核定排放总量34.4吨[128] - 公司废气SO₂排放浓度最低1.55mg/m³，最高19.6mg/m³；NOx排放浓度最低10.4mg/m³，最高181mg/m³；烟尘排放浓度最低0.4mg/m³，最高6.99mg/m³[128][129][130] - 公司各排放口均无超标排放情况[128][129][130] - 2018年上半年公司完善排污许可相关信息，执行多项环保标准[132] - 公司废水处理工艺采用“预处理+PAFR厌氧+氧化沟+芬顿氧化工艺+湿地”，排放口位于济宁市兖州区[132] - 公司对自备电厂脱硫、脱硝和除尘设施完成超低排放改造，排放口安装在线监测设备并联网[133] - 公司实现固废90%以上的回收再利用[133] - 2018年上半年公司新、改扩项目按规定进行环境影响评价报告编制及审批[134] - 公司编制突发环境事件应急预案并完成备案，组织员工培训和演练[135] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额为11.7859亿元，报告期和累计投入均为11.7859亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[71] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计2.3468082118亿美元，折算人民币15.3518805983亿元，后用募集资金置换11.7859亿元[72] - 2018年1 - 6月，公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入减除专户银行手续费支出后的净额为13.121577万元，截至2018年8月15日，募集资金专户余额为0，专户利息净额13.237214万元补充流动资金[72] - 老挝年产30万吨化学浆项目承诺投资总额11.7859亿元，本报告期和累计投入均为11.7859亿元，投资进度100.00%，2018年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益807.89万元[74] - 高档板纸改建及其配套工程项目计划投资总额21亿元，本报告期投入7.270863亿元，截至报告期末累计实际投入19.388588亿元，项目进度92.33%[79] - 截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额13.121577万元全部存放于公司募集资金专用账户内[75] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况，未出售重大资产和重大股权[68][69][76][82][83] - 公司2018年半年度募集资金存放和使用情况报告于2018年8月28日披露，披露索引为巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，公告编号2018 - 049号[77] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金总额为117,859.00万元，初始转股价格为8.85元/股[141] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元[142] - 2017年7月10日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书[140] - 2017年8月11日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[140] - 2017年9月19日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[141] - 2017年11月8日，公司获得核准发行批文[141] - 2017年12月22日，公司公开发行可转换公司债券，债券简称为“太阳转债”，代码为“128029”[141] - 2018年1月16日，“太阳转债”上市[141] - 公司公开发行可转换公司债券“太阳转债”，发行量12.00亿元（1200万张），原股东优先配售占比73.57%，网上社会公众投资者配售占比24.33%，保荐机构包销占比2.10%[155][156] - 债券初始转股价格为8.85元/股，转股期为2018年6月28日至2022年12月22日[155] - 债券发行募集资金总额12.00亿元，扣除费用后实际募集117,859.00万元，公司以该资金置换预先投入募投项目的自筹资金117,859.00万元[156] 公司股权结构与股东情况 - 公司实际控制人李洪信及其家族通过山东太阳控股集团有限公司实际持有公司47.34%的股份[32] - 本次变动前有限售条件股份61,015,925股，占比2.35%；无限售条件股份2,531,569,313股，占比97.65%；股份总数2,592,585,238股，占比100%[154] - 本次变动后有限售条件股份61,015,925股，占比2.35%；无限售条件股份2,531,578,142股，占比97.65%；股份总数2,592,594,067股，占比100%[154] - 报告期末普通股股东总数52,571，表决权恢复的优先股股东总数0[158] - 山东太阳控股集团持股比例47.34%，持股数量1,227,355,684股，质押304,200,000股[158] - 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股比例3.47%，持股数量90,000,035股，报告期内增加63,000,072股[158] - 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.39%，持股数量36,108,125股，报告期内增加5,046,248股[158] - 中国工商银行－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.54%，持股数量14,000,071股[159] - 招商银行－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.53%，持股数量13,725,501股[159] - 前10名无限售条件普通股股东中，山东太阳控股集团有限公司持股1,227,355,684股[159] - 中国建设银行－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股90,000,035股[159] - 中国工商银行－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金持股36,108,125股[159] - 博时价值增长证券投资基金持股27,531,424股[159] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[161] - 报告期公司不存在优先股[164] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告

财务报告基本信息 - 2018年4月26日为报告披露日期[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[11] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[12] - 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[12] 公司发展战略与规划 - 2017年公司发展质量和效益同比大幅增长，开创生产经营新局面[5] - 2018年是公司发展的关键之年，公司将推进新旧动能转换，把握“一带一路”机遇，加快“走出去”步伐[7] - 公司将加强自主研发和技术创新，研发贴近市场、差异化、有竞争力的产品[8] - 公司坚持绿色、低碳、可持续发展理念，打造“智慧绿色工厂”[8] - 公司目标之一是为员工创造幸福生活[8] - 2018年公司工作总体思路是发扬创新与工匠精神，提效降本稳质，以市场为导向等促进发展[112] - 2018年公司把安全、环保、质量作为工作重中之重，安全加强监管，环保控制异味等，质量稳定产品品质[113] - 2018年公司将加快产品和原材料结构调整，增加竞争力产品种类，凸显成本控制能力[116] - 2018年公司继续做好精细化与信息化“两化融合”工作，用数据服务生产经营等[118] - 公司将加强人才队伍建设，提升员工技能和素质，改善环境，增加收入，推进工资倍增计划[119] - 2018年公司将做好太阳企业文化宣传、学习和落地工作，增强凝聚力[120] 财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入18,894,287,949.54元，较2016年增长30.71%[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2,024,233,021.36元，较2016年增长91.55%[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,038,439,002.85元，较2016年增长95.15%[26] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3,766,765,408.47元，较2016年增长33.77%[26] - 2017年基本每股收益0.80元/股，较2016年增长90.48%[26] - 2017年末总资产26,056,278,387.07元，较2016年末增长29.03%[28] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产10,324,675,275.71元，较2016年末增长29.65%[28] - 2017年第一季度营业收入4,410,947,004.60元[32] - 2017年第二季度归属于上市公司股东的净利润434,818,759.45元[32] - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额1,071,230,019.50元[32] - 2017年公司实现营业收入188.94亿元，同比增长30.71%；归属于上市公司股东的净利润为20.24亿元，同比增长91.55%；资产总额为260.56亿元，比期初增加58.62亿元，增长29.03%[38] - 自2013年以来，公司归属上市公司股东的净利润年平均增幅达57%，2017年净利润为20.24亿元，同比增长91.55%[50] - 2017年公司实现营业收入188.94亿元，同比增长30.71%[61] - 2017年公司资产总额为260.56亿元，比期初增加58.62亿元，增长29.03%[61] - 2017年公司营业收入188.94亿元，同比增长30.71%，2016年为144.55亿元[70] - 2017年销售费用662,617,379.36元，同比增长15.79%；管理费用579,942,034.23元，同比增长29.28%；财务费用571,476,121.33元，同比增长3.90%[85] - 2017年研发支出总额475,439,206.55元，占公司最近一期经审计净资产的4.60%、营业收入的2.52%；研发人员数量763人，较2016年增长11.22%[86] - 2017年经营活动现金流入小计21,447,185,545.32元，同比增长26.92%；经营活动现金流出小计17,680,420,136.85元，同比增长25.55%；经营活动产生的现金流量净额3,766,765,408.47元，同比增长33.77%[87] - 2017年投资活动现金流入小计83,097,621.07元，同比降低40.86%；投资活动现金流出小计4,052,340,538.95元，同比增长139.44%；投资活动产生的现金流量净额 -3,969,242,917.88元，同比降低155.76%[87] - 2017年筹资活动现金流入小计13,554,455,448.05元，同比增长69.35%；筹资活动现金流出小计12,305,973,608.44元，同比增长26.55%；筹资活动产生的现金流量净额1,248,481,839.61元，同比增长172.57%[87] - 2017年现金及现金等价物净增加额1,045,233,182.19元，同比增长335.22%[87] - 2017年末货币资金2,437,288,933.72元，占总资产比9.35%，较2016年末比重增加4.18%；应收账款1,644,655,724.13元，占总资产比6.31%，较2016年末比重减少0.44%[91] - 2017年末存货1,524,904,751.81元，占总资产比5.85%，较2016年末比重增加0.21%；固定资产10,882,470,757.05元，占总资产比41.77%，较2016年末比重减少14.11%[91] - 2017年末在建工程3,454,160,340.80元，占总资产比13.26%，较2016年末比重增加11.76%；短期借款5,387,629,009.34元，占总资产比20.68%，较2016年末比重增加0.04%[91] - 2017年报告期投资额3,749,043,114.00元，较上年同期投资额1,228,426,157.65元增长205.19%[96] - 2015 - 2017年公司利润分配预案分别为：以总股本2,536,635,238股为基础每10股派现0.50元，合计126,831,761.90元；以总股本2,535,855,238股为基础每10股派现0.50元，合计126,792,761.90元；以总股本2,592,585,238股为基础每10股派现1.00元，合计259,258,523.80元[133][134][136] - 2015 - 2017年公司普通股现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为19.03%、12.00%、12.81%[137] - 2017年度公司税后净利润为875,861,578.08元，按10%提取法定盈余公积87,586,157.81元，可供股东分配净利润为788,275,420.27元[139] - 2017年度利润分配预案现金分红总额为259,258,523.80元，占利润分配总额比例为100%，可分配利润为3,636,502,898.71元[137] - 2017年可供股东分配的利润合计为3,636,502,898.71元[140] - 公司总股本为2,592,585,238股，每10股派现1.00元（含税），合计分配股利259,258,523.80元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 浆及纸制品营业收入180.42亿元，占比95.49%，同比增长31.84%；电及蒸汽营业收入7.25亿元，占比3.84%，同比增长14.41%；其他营业收入1.27亿元，占比0.67%，同比下降7.52%[70] - 境内销售营业收入181.56亿元，占比96.09%，同比增长33.21%；境外销售营业收入7.38亿元，占比3.91%，同比下降10.57%[71] - 浆及纸制品营业成本133.55亿元，毛利率25.98%，营业收入同比增长31.84%，营业成本同比增长23.68%，毛利率同比增长4.89%[73] - 电及蒸汽营业成本5.21亿元，毛利率28.10%，营业收入同比增长14.41%，营业成本同比增长30.72%，毛利率同比下降8.97%[73] - 纸制品销售量279万吨，同比增长21.30%；生产量280万吨，同比增长24.44%；库存量10万吨，同比增长11.11%[74] - 浆销售量81万吨，同比增长5.19%；生产量85万吨，同比增长7.59%；库存量6万吨，同比增长200.00%[74] - 电及蒸汽原材料成本4.62亿元，占营业成本比重88.53%，同比增长3.61%[76] - 浆及纸制品原材料成本110.62亿元，占营业成本比重82.83%，同比增长1.53%[76] - 2017年双胶纸营业成本31.15亿美元，铜版纸29.97亿美元，淋膜纸5.24亿美元，其他纸11.29亿美元，电及蒸汽5.21亿美元，化机浆9.37亿美元，溶解浆21.30亿美元，生活用纸6.07亿美元，牛皮箱板纸19.16亿美元[78][79] - 2017年双胶纸原材料成本25.86亿美元，占比83.02%，同比增1.99%；铜版纸原材料成本25.29亿美元，占比84.37%，同比增1.92%[78] - 2017年化机浆原材料成本6.82亿美元，占比72.78%，同比增1.33%；溶解浆原材料成本17.39亿美元，占比81.63%，同比增0.56%[79] - 2017年生活用纸原材料成本4.96亿美元，占比81.73%，同比降1.27%；牛皮箱板纸原材料成本16.57亿美元，占比86.47%，同比增1.09%[79] 在建项目情况 - 在建工程方面，公司本年新增20万吨高档特种纸项目2.99亿元，太阳宏河本年新增高档板纸改建及其配套工程项目12.12亿元，老挝30万吨化学浆项目本年新增投资15.31亿元[46] - 公司三大重点建设项目包括本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目，2017年稳步推进，2018年初启动老挝30万吨化学浆配套项目[38] - 公司本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目、美国70万吨生物质精炼等项目按计划推进[63] - 老挝年产30万吨化学浆项目预计2018年二季度投产，配套项目2018年度实施完毕[56] - 公司全资境外子公司负责运作美国阿肯色州70万吨生物精炼项目，建成后将成北美制浆造纸行业现代化生产线[57] - 公司20万吨高档特种纸项目于2018年3月8日开机成功，老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目预计2018年二、三季度投产[115] 子公司与对外投资情况 - 老挝林业项目及工业资产规模为18.87亿元，收益为 - 14464838.78元，占公司净资产比重为18.28%[48] - 太阳纸业香港纸浆和纸制品的贸易资产规模为1.17亿元，收益为31048909.91元，占公司净资产比重为1.13%[48] - 2017年公司在美国特拉华州注册成立子公司太阳生物材料（美国）公司，已支付投资款50万美元，运作70万吨生物精炼项目[80] - 2017年公司在济宁兖州设立全资子公司济宁市永悦环保能源有限公司，注册资本3000万元，实收资本200万元[81][82] - 兖州天章纸业有限公司注册资本7068万美元，总资产4638319975.60元，净资产1662029062.81元，营业收入5830187025.52元，营业利润905910090.58元，净利润676363205.21元[108] - 山东太阳宏河纸业有限公司注册资本200000万元，总资产5692113498.76元，净资产2612224336.09元，营业收入4086306405.72元，营业利润536717260.67元，净利润422091144.27元[108] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行A股募集资金总额97344万元，本期已使用4024.07万元，累计使用97372.13万元，累计变更用途比例0.00%[98] - 2017年公开发行可转换债券募集资金117859万元，本期未使用，累计未使用117859万元，累计变更用途比例0.00%[98] - 截至2017年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金专户余额为零，已全部投入使用；2017

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入50.41亿元，上年同期44.11亿元，同比增长14.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.17亿元，上年同期4.40亿元，同比增长40.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，上年同期2.39亿元，同比增长164.28%[8] - 本报告期末总资产265.22亿元，上年度末260.56亿元，增长1.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.89亿元，上年度末103.25亿元，增长5.47%[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%，变动区间为11.37亿至13.99亿元，2017年同期为8.75亿元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51459人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 山东太阳控股集团有限公司持股比例47.34%，持股数量12.27亿股，质押4.42亿股[12] - 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股比例2.70%，持股数量7000.00万股[12] - 宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.36%，持股数量6130.60万股[12] - 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.36%，持股数量3530.31万股[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末为11.89亿元，期初为24.37亿元，减少51.20%，因2017年12月发行12亿可转换债券于本年一月置换[17] - 应收股利期末为0，期初为12.25万元，减少100.00%，因2018年1月控股子公司收到股利[17] - 其他非流动资产期末为3.09亿元，期初为2.03亿元，增加51.86%，因支付土地出让金8220万元[17] - 应付票据期末为19.34亿元，期初为11.75亿元，增加64.60%，因应付票据融资支付货款增加[17] - 预收款项期末为5.64亿元，期初为9.62亿元，减少41.33%，因期初预收货款本期发货确认收入[17] 利润指标变化 - 营业利润期末为8.96亿元，期初为6.04亿元，增加48.36%，因造纸行业行情向好，销售增长[17] - 净利润期末为6.88亿元，期初为4.81亿元，增加42.91%，因收入增长幅度大于成本增长幅度[18] 募集资金情况 - 公司2017年12月22日公开发行可转换公司债券，募集资金总额12亿元，实际募集11.79亿元[21] - 2018年1月公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11.79亿元[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] 实地调研情况 - 2018年1月11日进行实地调研，接待对象为机构[28] - 2018年3月1日进行实地调研，接待对象为机构[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23,536,481,069.94元，较上年度末增长16.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,160,975,261.53元，较上年度末增长15.04%[8] - 本报告期营业收入5,009,340,344.09元，较上年同期增长37.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润499,374,786.03元，较上年同期增长63.91%[8] - 年初至报告期末营业收入13,705,918,302.81元，较上年同期增长34.36%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,374,266,745.26元，较上年同期增长109.10%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计11,181,138.29元[9] - 营业收入本期137.06亿元，较上年同期增长34.36%，项目投产效益好[20] - 营业成本本期102.89亿元，较上年同期增长28.16%，收入增加成本上升[20] - 营业外收入本期3109.35万元，较上年同期增长164.80%，政府补助增加[20] - 营业外支出本期1832.11万元，较上年同期增长1002.76%，处置损失增加[20] - 投资活动现金流出小计本期24.34亿元，较上年同期增长125.29%，项目投入增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期7.42亿元，较上年同期增长147.31%，流入增加流出减少[20] - 现金及现金等价物净增加额本期8334.18万元，较上期增长127.43%，筹资借款增加[21] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至100.00%[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为190,217万元至211,352万元[31] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为105,676.18万元[31] - 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形[30] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额35.03亿元，较期初增长30.13%，结算方式以票据为主[17] - 应收账款期末余额20.15亿元，较期初增长47.94%，新完工项目收入增加[17] - 在建工程期末余额21.68亿元，较期初增长617.82%，项目投入增加[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,117户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东太阳控股集团有限公司持股比例48.40%，持股数量1,227,355,684股，质押405,200,000股[12] - 宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.80%，持股数量147,000,000股[12] 证券发行相关事项 - 2017年7月4日，公司2016年度非公开发行股票事宜收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[26] - 2017年7月10日，公司收到中国证监会出具的公开发行A股可转换公司债券行政许可申请受理通知书[24] - 2017年8月11日，公司收到中国证监会出具的公开发行A股可转换公司债券行政许可项目审查一次反馈意见通知书[24] - 2017年9月19日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会发审委审核通过[25] - 2017年9月20日，公司发布公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告[26] 公司承诺事项 - 2006年11月16日，控股股东山东太阳控股集团有限公司和实际控制人李洪信作出避免同业竞争的承诺，长期有效且严格履行[27][28] - 2016年9月28日，山东太阳控股集团有限公司、李洪信、全体董事及高级管理人员作出关于不越权干预、不侵占公司利益等其他承诺，在公司本次非公开发行股票实施完毕前履行完毕[28] - 2017年5月22日，山东太阳控股集团有限公司和李洪信作出关于不越权干预、不侵占公司利益等其他承诺，在公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前严格履行[28] - 公司未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%[29] - 山东太阳控股集团有限公司承诺2016年1月11日至2017年1月10日不通过二级市场减持太阳纸业股份[29] - 山东太阳控股集团有限公司在2016年11月3日起未来12个月内不会继续减少其在太阳纸业拥有权益的股份[29] - 宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）在2016年11月3日起未来12个月内不会继续增加其在太阳纸业拥有权益的股份[29] 公司经营业绩推动因素 - 2017年公司新增产能释放，产品价格上涨，推动经营业绩持续增长[31] 公司接待调研情况 - 2017年公司接待多次机构实地调研[34]

公司基本信息 - 公司股票简称太阳纸业，代码002078，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李洪信[15] - 董事会秘书为庞传顺（曾用名：庞福成），证券事务代表为王涛[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为山东省济宁市兖州区友谊路1号，电话0537 - 7928715，传真0537 - 7928762[16] - 董事会秘书电子信箱为pangfucheng@sunpaper.cn，证券事务代表电子信箱为wangtao@sunpaper.cn[16] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] 公司发展战略 - “四三三”发展战略目标为造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[12] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入86.97亿元，上年同期65.60亿元，同比增长32.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.75亿元，上年同期3.53亿元，同比增长148.15%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.74亿元，上年同期15.41亿元，同比下降56.24%[19] - 2013 - 2016年公司归属上市公司股东的净利润年平均增幅达57%[36] - 2017年一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长210.22%[36] - 2017年上半年公司营业收入86.97亿元，同比增长32.58%；净利润8.75亿元，同比增长148.15%；总资产232.82亿元，比期初增加30.88亿元，增长15.29%[43] - 本报告期营业收入86.97亿元，较上年同期65.60亿元增长32.58%[56] - 本报告期营业成本65.25亿元，较上年同期52.60亿元增长24.04%[56] - 本报告期研发支出6178.25万元，较上年同期3564.63万元增长73.32%[57] - 本报告期经营活动现金流净额6.74亿元，较上年同期15.41亿元降低56.24%[57] - 本报告期筹资活动现金流净额12.28亿元，较上年同期 - 6.77亿元增长281.31%[57] - 货币资金本期末金额为15.85亿元，占总资产比6.81%，较上年同期末增加5.42亿元，占比增加1.64%[65] - 应收账款本期末金额为18.13亿元，占总资产比7.79%，较上年同期末增加4.51亿元，占比增加1.04%[65] - 存货本期末金额为16.98亿元，占总资产比7.29%，较上年同期末增加5.59亿元，占比增加1.65%[65] - 固定资产本期末金额为110.44亿元，占总资产比47.43%，较上年同期末减少2.41亿元，占比减少8.45%[65] - 在建工程本期末金额为13.62亿元，占总资产比5.85%，较上年同期末增加10.60亿元，占比增加4.35%[65] - 短期借款本期末金额为60.20亿元，占总资产比25.86%，较上年同期末增加18.52亿元，占比增加5.22%[65] - 报告期投资额为15.32亿元，上年同期投资额为8.70亿元，变动幅度为76.20%[72] - 募集资金总额为9.73亿元，报告期投入0.40亿元，已累计投入9.74亿元，累计变更用途比例为0.00%[77] - 受限资产合计30.14亿元，包括货币资金4.49亿元、应收票据13.41亿元、固定资产8.30亿元、无形资产3.94亿元[71] - 一年内到期的非流动负债本期末金额为13.93亿元，占总资产比5.98%，较上年同期末增加4.46亿元，占比增加1.29%[69] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为90.00%至110.00%，变动区间为124,872万元至138,017万元，2016年1 - 9月为65,722.33万元[92] - 本报告期末流动比率83.43%，较上年末下降2.70%；资产负债率60.93%，较上年末上升2.23%；速动比率68.51%，较上年末下降4.24%[181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.22，较上年同期增加73.14%[181] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[181] - 2017年6月30日，公司流动资产合计94.99亿元，较期初73.31亿元增长29.57%[192][193] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计137.83亿元，较期初128.63亿元增长7.15%[193] - 2017年6月30日，公司资产总计232.82亿元，较期初201.94亿元增长15.29%[193] - 2017年6月30日，公司流动负债合计113.85亿元，较期初85.12亿元增长33.75%[195] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计27.99亿元，较期初33.42亿元下降16.24%[195] - 2017年6月30日，公司负债合计141.85亿元，较期初118.54亿元增长19.66%[195] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计90.97亿元，较期初83.40亿元增长9.08%[197] - 2017年6月30日，母公司流动资产合计74.79亿元，较期初58.56亿元增长27.71%[199] - 2017年上半年可供出售金融资产为4800万美元[200] - 长期股权投资从38.23亿美元增至41.26亿美元[200] - 固定资产从48.15亿美元降至46.53亿美元[200] - 在建工程从8617.52万美元增至2.11亿美元[200] - 无形资产从1.65亿美元降至1.63亿美元[200] - 非流动资产合计从91.67亿美元增至94.48亿美元[200] - 资产总计从150.23亿美元增至169.27亿美元[200] - 短期借款从30.71亿美元增至45.80亿美元[200] - 应付账款从6.70亿美元增至9.65亿美元[200] - 应付职工薪酬从573.16万美元增至1858.13万美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 产业用纸中非涂布文化用纸产能100万吨、铜版纸产能90万吨、牛皮箱板纸产能80万吨等[29] - 生物质新材料方面公司拥有50万吨溶解浆的生产能力[31] - 老挝林业项目及工业资产规模10.50亿元，收益 - 409万元，占公司净资产比重12.08%[35] - 太阳香港纸浆和纸制品的贸易资产规模1.14亿元，收益2366万元，占公司净资产比重1.31%[35] - 公司拥有70万吨化学机械木浆产能，是世界最大的单一产区化机浆生产基地[36] - 浆及纸制品营业收入82.82亿元，占比95.23%，较上年同期增长33.00%[59] - 铜版纸营业收入19.54亿元，较上年同期13.81亿元增长41.51%[59] - 境内销售营业收入82.11亿元，占比94.42%，较上年同期增长41.01%[59] - 浆及纸制品营业成本62.07亿元，毛利率25.05%，较上年同期毛利率增长6.61%[62] - 牛皮箱板纸营业收入10.56亿元，占比12.15%，上年同期为0[59] 项目投资与建设 - 20万吨高档特种纸项目预计总投资6亿元，投产后年销售收入13亿元，利润总额1.4亿元，预计2018年一季度竣工投产[45][46] - 老挝30万吨化学浆项目预计2018年二季度竣工投产[47] - 80万吨高档板纸改建及其配套工程项目预计总投资21亿元，投产后年销售收入29亿元，利润总额3亿元，预计2018年三季度竣工投产[48] - 年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目承诺投资总额97,344元，调整后投资总额97,349元，本报告期投入4,024元，截至期末累计投入97,372元，投资进度100.02%，本报告期实现效益18,221元[82] - 2015年4月22日公司决议以353,434,822.36元募集资金置换募投项目先期投入[82] - 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额47,395.83元为增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息，截止期末累计投入高于投资总额部分为利息收入减手续费差额5,214,111.71元，剩余4,980,187.07元用于补充流动资金，专户于2017年6月30日销户[83] - 老挝制浆生产线计划投资总额195,826.33万元，本报告期投入59,532万元，截至报告期末累计实际投入79,554万元，项目进度40.62% [87] - 高档特种纸项目计划投资总额60,000万元，本报告期投入6,465万元，截至报告期末累计实际投入6,465万元，项目进度10.78% [87] - 高档板纸改建及其配套工程项目计划投资总额210,000万元，本报告期投入35,184万元，截至报告期末累计实际投入35,184万元，项目进度16.75% [88] - 非募集资金投资项目计划投资总额合计465,826.33万元，本报告期投入101,181万元，截至报告期末累计实际投入121,203万元[88] 产品计划 - 公司计划2017年下半年推出乳霜系列、超超柔系列生活用纸产品[50] - 2017年7月19日升级款Suyappy舒芽奇空气纸尿裤上市，高端新品计划2018年上半年在中国市场推出[51] 企业文化建设 - 公司发放14000余册《太阳之信》文化手册并开展全员企业文化培训[54] 环保相关 - 公司固废回收再利用率达90%以上[39] - 公司废水处理后出境水质达地表水Ⅳ类水标准要求[39] - 2016年度公司完成大气超低排放工程，主要废气排放指标稳定达标[39] - 公司废水COD排放总量543.77吨，氨氮排放总量29.47吨；废气SO₂排放总量225.34吨，NOx排放总量669.02吨，烟尘排放总量33.02吨等[137] - 2017年6月公司依照要求申领了排污许可证[140] - 公司废水处理采用“预处理+PAFR厌氧+氧化沟+芬顿氧化工艺+湿地”[140] - 公司固废回收再利用率达90%以上[141] 股东大会信息 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.59%，召开日期为2017年02月24日[99] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为48.49%，召开日期为2017年05月19日[99] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.50%，召开日期为2017年06月09日[99] 风险应对 - 公司采取减少外币负债和锁定汇率操作应对汇率波动风险[93] - 公司主要原材料为商品木浆和木片，价格波动会影响盈利[94] - 公司将跟踪原材料价格走势、加强与供应商沟通等化解成本上升影响[94] - 公司面临供应商和客户的信用风险[95] - 公司将应收应付管理纳入内控系统化解信用风险[96] 利润分配计划 - 公司计划2017年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 承诺事项 - 控股股东山东太阳控股集团有限公司和实际控制人李洪信于2006年11月16日作出避免同业竞争承诺，长期有效[102] - 山东太阳控股集团有限公司和李洪信于2016年9月28日作出其他承诺，至公司本次非公开发行股票实施完毕前有效[102] - 全体董事、高级管理人员于2016年9月28日作出其他承诺，至公司本次非公开发行股票实施完毕前有效[102] - 山东太阳控股集团有限公司和李洪信于2017年5月22日作出其他承诺，至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前有效[103] - 全体董事、高级管理人员于2017年5月22日作出其他承诺，至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前有效[103] - 山东太阳控股集团有限公司承诺2016年1月11日至2017年1月10日不通过二级市场减持太阳纸业股份[103] - 公司董事会于2015年5月22日作出分红承诺，2015 - 2017年度严格履行[103] - 未来三年公司每年进行一次现金分红，现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的10%[104] 股权激励计划 - 2014年公司实施股权激励计划，拟授予限制性股票数量调整为3146万股，激励对象人数调整为179人[112] - 截至2014年7月25日，179名激励对象认购限制性股票缴付认购资金70365708.38元[112][113] - 公司为5名原激励对象回购的146万股公司股份进行注销[114] - 2015年9月21日，第一个解锁期解除限售股份数量为1258.40万股，占公司总股本的0.4961%[115] - 2016年9月13日，第二个解锁期解除限售股份数量为1206.40万股，占公司总股本的

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.11亿元，上年同期28.93亿元，同比增长52.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，上年同期1.42亿元，同比增长210.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.08亿元，上年同期1.38亿元，同比增长195.00%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，上年同期4.28亿元，同比下降44.20%[8] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.06元/股，同比增长183.33%[8] - 本报告期末总资产213.48亿元，上年度末201.94亿元，同比增长5.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产84.01亿元，上年度末79.63亿元，同比增长5.49%[8] - 营业收入为4,410,947,004.60元，较去年同期2,892,916,603.90元增长52.47%[17] - 营业成本为3,375,495,879.15元，较去年同期2,319,300,532.32元增长45.54%[17] - 税金及附加为32,647,876.84元，较去年同期7,878,331.73元增长314.40%[18] - 营业外收入为47,171,598.98元，较去年同期5,720,373.61元增长724.62%[18] - 经营活动现金流入小计为4,579,721,662.05元，较去年同期3,489,167,188.90元增长31.26%[18] - 投资活动现金流入小计为30,402,636.61元，较去年同期4,035,806.36元增长653.32%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为513,158,867.71元，较去年同期233,780,805.63元增长119.50%[19] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为120.00%至150.00%[26] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为77,565万元至88,143万元，2016年1 - 6月为35,257万元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数70,919户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 山东太阳控股集团有限公司持股比例48.40%，持股数量12.27亿股，质押5.45亿股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3213.95万元，其中计入当期损益的政府补助4312.43万元[9] 在建工程情况 - 在建工程期末数为726,804,251.99元，较期初数302,006,703.35元增长140.66%[17] 非公开发行股票情况 - 本次非公开发行股票发行价格不低于5.48元/股，发行数量不超过328,467,153股[20][21] - 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过180,000.00万元[21] 相关承诺事项 - 控股股东山东太阳控股集团有限公司和实际控制人李洪信自2006年11月16日起长期承诺避免与太阳纸业同业竞争[24] - 山东太阳控股集团有限公司和李洪信自2016年9月28日起至公司本次非公开发行股票实施完毕前，承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，若有新监管规定将出具补充承诺[24][25] - 全体董事、高级管理人员自2016年9月28日起至公司本次非公开发行股票实施完毕前，作出多项维护公司利益及与填补回报措施挂钩的承诺，若有新监管规定将出具补充承诺[25] - 山东太阳控股集团有限公司承诺2016年1月11日至2017年1月10日不通过二级市场减持太阳纸业股份[25] - 董事会自2015年5月22日起，承诺2015 - 2017年度每年进行一次现金分红，现金分配利润不低于母 公司当年可分配利润的10%[25] - 山东太阳控股集团有限公司自2016年11月3日起12个月内不继续减少在太阳纸业权益股份[25] - 宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）自2016年11月3日起12个月内不继续增加在太阳纸业权益股份[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27][28] 实地调研情况 - 2017年1月3日公司进行实地调研，接待对象为机构，详情见2017年1月4日公司互动易平台投资者关系活动情况表[29] - 2017年1月9日公司进行实地调研，接待对象为机构，详情见2017年1月10日公司互动易平台投资者关系活动情况表[29] - 2017年2月9日公司进行实地调研，接待对象为机构，详情见2017年2月13日公司互动易平台投资者关系活动情况表[29] - 2017年2月10日公司进行实地调研，接待对象为机构，详情见2017年2月13日公司互动易平台投资者关系活动情况表[29] - 2017年2月13日公司进行实地调研，接待对象为机构，详情见2017年2月13日公司互动易平台投资者关系活动情况表[29] 报告发布情况 - 公司发布2017年第一季度报告，董事长为李洪信，发布时间为2017年4月27日[30]

公司基本信息 - 公司股票简称太阳纸业，代码002078，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为李洪信，注册地址在山东省济宁市兖州区西关大街66号[20] - 董事会秘书为庞传顺（曾用名：庞福成），电话0537 - 7928715 [21] - 公司选定的信息披露媒体有《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn [22] - 公司统一社会信用代码为91370800706094280Q，上市以来主营业务无变更[23] 公司聘请机构及督导信息 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为江涛、沈晓玮[24] - 海通证券股份有限公司持续督导期间为2014年8月21日至2017年4月13日[24] - 平安证券股份有限公司自2017年4月13号起履行持续督导职责[24] 公司发展战略 - 公司自2012年提出“四三三”发展战略，构建造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[17] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入144.55亿元，同比增长33.54%[25][38] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.57亿元，同比增长58.52%[25][38] - 2016年末资产总额201.94亿元，比期初增加4.76亿元，增长2.42%[27][38] - 2016年末资产负债率为58.70%，比去年同期下降3.80%[38] - 2016年经营活动产生的现金流量净额28.16亿元，同比增长310.81%[25] - 2016年基本每股收益0.42元/股，同比增长55.56%[25] - 2016年加权平均净资产收益率14.12%，较上年增加3.78%[25] - 2016年非经常性损益合计1222.45万元[33] - 2016年公司归属上市公司股东的净利润年平均增幅达57%[49] - 2016年度公司营业收入144.55亿元，同比增长33.54%；净利润10.57亿元，同比增长58.52%[56] - 公司资产总额201.94亿元，比期初增加4.76亿元，增长2.42%；年末资产负债率58.70%，比去年同期下降3.80%[56] - 2016年销售费用572,252,579.56元，同比增加35.19%；管理费用448,601,989.24元，同比增加0.01%；财务费用550,044,015.95元，同比减少6.85%[83] - 本年度研发支出总额446,775,589.37元，占公司最近一期经审计净资产的5.61%、营业收入的3.09%[84] - 2016年研发人员数量686人，较2015年增加7.19%；研发投入金额446,775,589.37元，较2015年增加1.16%；研发投入占营业收入比例3.09%，较2015年减少0.99%[84] - 2016年经营活动现金流入小计168.98亿元，同比增长45.24%；经营活动现金流出小计140.82亿元，同比增长28.62%；经营活动产生的现金流量净额28.16亿元，同比增长310.81%[86] - 2016年投资活动现金流入小计1.41亿元，同比减少76.33%；投资活动现金流出小计16.92亿元，同比减少39.41%；投资活动产生的现金流量净额-15.52亿元，同比增长29.44%[86] - 2016年筹资活动现金流入小计80.04亿元，同比减少35.98%；筹资活动现金流出小计97.24亿元，同比减少7.06%；筹资活动产生的现金流量净额-17.21亿元，同比降低184.36%[86] - 2016年现金及现金等价物净增加额-4.44亿元，同比降低181.24%[86] - 2016年末货币资金10.43亿元，占总资产比5.17%，较2015年末比重减少2.58%；应收账款13.62亿元，占总资产比6.75%，比重增加1.97%；存货11.39亿元，占总资产比5.64%，比重减少1.46%[90] - 2016年末固定资产112.85亿元，占总资产比55.88%，比重增加12.14%；在建工程3.02亿元，占总资产比1.50%，比重减少12.37%[90] - 2016年末短期借款41.68亿元，占总资产比20.64%，比重减少6.00%；长期借款14.23亿元，占总资产比7.04%，比重减少1.68%[90] - 截至2016年末，货币资金受限账面价值3.07亿元，应收票据受限账面价值1.21亿元，固定资产受限账面价值8.69亿元，无形资产受限账面价值3.99亿元，合计受限账面价值16.95亿元[92] - 2016年报告期投资额12.28亿元，上年同期投资额34.24亿元，变动幅度-64.12%[93] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要因新上项目完工转资后销售商品流入高于购买商品支出；投资活动现金流量净额增加因收回贷款增加、投资支出减少；筹资活动现金流量净额减少因非公开发行股票和借款现金流入减少；现金及现金等价物净增加额减少主要因筹资活动现金流入减少[86][87] - 2015年公司收到募集资金974,999,999.61元，2015年度募集资金投资项目使用666,066,025.26元，2016年度使用267,414,621.17元[97] - 截至2015年12月31日，募集资金专户余额为311,041,282.00元；截至2016年12月31日，余额为45,073,804.77元[97] - 2016年度公司税后净利润为908,761,780.40元，按10%提取法定盈余公积[142] - 2016年度净利润908,761,780.40元，按10%提取法定盈余公积90,876,178.04元[143] - 提取法定盈余公积后可供股东分配的净利润为817,885,602.36元，加上以往年度未分配利润，可供股东分配的利润合计为2,975,020,240.34元[143] - 2014 - 2016年公司均以每10股派现0.50元（含税）进行利润分配，2014 - 2015年总股本为2,536,635,238股，合计分配股利126,831,761.90元；2016年总股本为2,535,855,238股，合计分配股利126,792,761.90元[137][138][140] - 2014 - 2016年公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为27.05%、19.03%、12.00%[141] - 2016年公司分配预案的股本基数为2,535,855,238股，现金分红总额为126,792,761.90元，可分配利润为2,975,020,240.34元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[141] - 以总股本2,535,855,238股为基础，每10股派现0.50元（含税），合计分配股利126,792,761.90元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 浆及纸制品营业收入136.84亿元，占比94.67%，同比增长38.29%；电及蒸汽营业收入6.34亿元，占比4.38%，同比下降16.76%[66] - 非涂布文化用纸营业收入52.61亿元，占比36.39%，同比增长43.95%；铜版纸营业收入29.48亿元，占比20.39%，同比下降8.23%[67] - 境内销售营业收入136.30亿元，占比94.29%，同比增长42.51%；境外销售营业收入8.26亿元，占比5.71%，同比下降34.54%[67] - 浆及纸制品营业成本107.98亿元，毛利率21.09%，营业收入同比增长38.29%，营业成本同比增长36.98%[69] - 溶解浆营业收入26.14亿元，毛利率18.27%，营业收入同比增长191.60%，营业成本同比增长165.86%[69] - 境内销售金额为136.2994833074亿元，较2015年增长23.22%；境外销售金额为8.2554281416亿元，较2015年增长0.38%[70] - 纸制品销售量为230万吨，较2015年增长29.94%；生产量为225万吨，较2015年增长23.63%；库存量为9万吨，较2015年降低35.71%[70] - 浆销售量为77万吨，较2015年增长87.80%；生产量为79万吨，较2015年增长107.89%；库存量为2万吨，较2015年增长100.00%[70] - 电及蒸汽原材料成本为3.3874609469亿元，占营业成本比重为84.92%，较2015年增长3.41%[73] - 浆及纸制品原材料成本为87.7909513839亿元，占营业成本比重为81.30%，较2015年降低0.21%[75] - 双胶纸原材料成本为25.5392266546亿元，占营业成本比重为81.03%，较2015年降低0.30%[76] - 铜版纸原材料成本为19.0726090792亿元，占营业成本比重为82.45%，较2015年降低1.26%[76] - 淋膜纸原材料成本为4.3713417696亿元，占营业成本比重为79.88%，较2015年降低4.23%[76] - 其他纸原材料成本为7.6392978892亿元，占营业成本比重为85.91%，较2015年增长0.25%[76] - 电及蒸汽折旧46,087,311.59元，占比11.55%；化机浆原材料528,244,174.56元，占比71.45%；溶解浆原材料1,732,049,507.38元，占比81.07%；生活用纸原材料518,266,356.71元，占比83.01%；牛皮箱板纸原材料338,287,560.49元，占比85.38%[77] 公司项目进展 - 公司将推进80万吨高档板纸、20万吨特种纸、老挝30万吨化学浆、美国70万吨生物质精炼等项目[5] - 公司年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目八月试产成功并完工转入固定资产[46] - 公司天然纤维素循环经济一体化项目及配套设施一月试产成功并完工转入固定资产[46] - 35万吨天然纤维素项目每天节约用水量1500多立方，自制化学机械浆产量同比增加16万吨[58] - 太阳宏河年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目一月试产成功，溶解浆产销量大幅上升[71] - 2016年4月22日，天章纸业吸收合并永悦纸业，吸收合并后天章纸业注册资本变为9,914.00万美元，投资总额为23,525.00万美元，山东太阳纸业股份有限公司出资7,435.50万美元，占注册资本的75.00%；百安国际有限公司出资2,478.50万美元，占注册资本的25.00%[78][79] - 2016年4月22日，公司吸收合并全资子公司山东圣浩生物科技有限公司，吸收合并后公司注册资本不变[79] - 年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目承诺投资总额97,344万元，调整后投资总额97,348.74万元，截至期末累计投入93,348.06万元，投资进度95.89%[98] - 2015年4月22日，公司决议以353,434,822.36元募集资金置换募投项目先期投入[100] - 天章纸业本期吸收合并永悦纸业，资产、收入及利润较去年同期大幅增长[105] - 太阳宏河本期接受股东增资93,574万元，天然纤维素及牛皮箱板纸项目投产，资产、收入及利润较去年同期大幅增长[106] - 2017年公司拟在本部实施20万吨高档特种纸项目，预计总投资6亿元，投产后年销售收入13亿元，利润总额1.4亿元，预计2018年一季度竣工投产[114] - 2017年公司实施年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目，预计总投资21亿元，投产后年销售收入29亿元，利润总额3亿元，预计2018年三季度竣工投产，投产后公司将拥有160万吨牛皮箱板纸生产能力[115] - 公司老挝30万吨化学浆项目预计2018年二季度竣工投产[116] - 公司美国70万吨生物精炼项目预计2017年三季度完成当地环评工作，2018上半年进入施工建设阶段[122] 公司经营相关情况 - 公司主营机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售，规划三大产业已初具雏形[36] - 公司老挝林业项目及工业资产规模为595,185,382.12元，收益为 - 8,509,758.45元，占公司净资产比重7.47%[47] - 公司香港纸浆和纸制品贸易资产规模为92,459,723.42元，收益为11,620,169.15元，占公司净资产比重1.16%[47] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产201.86亿元，较上年度末增长2.37%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.38亿元，较上年度末增长7.91%[8] - 本报告期营业收入36.41亿元，较上年同期增长33.07%；年初至报告期末营业收入102.01亿元，较上年同期增长28.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年同期增长85.86%；年初至报告期末为6.57亿元，较上年同期增长58.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.03亿元，较上年同期增长49.87%；年初至报告期末为6.51亿元，较上年同期增长49.01%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.15亿元，较上年同期增长190.16%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期增长100.00%；年初至报告期末均为0.26元/股，较上年同期增长52.94%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.28%，较上年同期增加1.37%；年初至报告期末为9.01%，较上年同期增加1.80%[8] - 应收账款期末数为1,237,001,591.94元，较期初数增长31.14%[17] - 预付款项期末数为732,227,759.78元，较期初数增长161.39%[17] - 固定资产期末数为11,199,872,113.38元，较期初数增长29.85%[17] - 营业收入为10,200,718,106.19元，较去年同期增长28.63%[17] - 营业成本为8,028,607,831.27元，较去年同期增长31.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2,215,257,602.56元，较去年同期增长190.16%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -947,822,368.39元，较去年同期增长11.85%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,569,254,427.52元，较去年同期降低216.24%[19] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至60.00%，变动区间为93,332万元至106,665万元，2015年为66,665.54万元[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数73,106户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，山东太阳控股集团有限公司持股比例55.88%，持股数量14.17亿股，质押8亿股[12] 非公开发行股票情况 - 2015年度非公开发行股票数量为238,095,238股[21] - 非公开发行股票发行底价调整为2.48元/股[21] - 2015年非公开发行价格为4.20元/股，是发行底价的169.35%和发行日前20个交易日均价的94.17%（复权后），发行股份总量238,095,238股，募集资金总额999,999,999.60元，净额973,439,999.61元[22] - 2015年非公开发行新增股份238,095,238股于2015年3月27日上市，2016年3月28日解禁，占公司股本总额的9.3863%[24] - 2013年非公开发行以7元/股为发行价，后调整为6.90元/股，向控股股东发行145,189,606股，募集资金总额1,001,808,281.40元，净额990,608,281.40元[26][27] - 2013年非公开发行新增股份因2014年转增股本变更为290,379,212股，于2016年4月18日解禁，占公司股本总额的11.4474%[28] - 2015年非公开发行对象共7名，2013年非公开发行对象为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司[22][26] - 2015年非公开发行募集资金拟投向年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目，需资金239,214.51万元[22] - 2012年4月23日公司第四届董事会第二十三次会议、5月16日2011年年度股东大会审议通过2013年非公开发行股票相关议案[26] - 2016年公司非公开发行股票发行价格不低于5.48元/股，数量不超过328467153股，拟募集资金不超过180000.00万元[37][38] - 公司2015年度非公开发行股票事宜限售股份于2016年3月23日解禁上市流通[41] - 2016年4月13日，公司2013年度非公开发行股票事宜限售股份解禁上市流通[42] 公司债券发行情况 - 2015年公司拟面向合格投资者公开发行不超过20亿元公司债券，获证监会核准，首期债券规模10亿元[29] - 2016年首期债券“16太阳01”票面利率为4.70%，发行时间为2016年3月31日至4月5日，实际发行数量10亿元[30] - 2016年“16太阳01”于4月29日起在深交所双边挂牌交易，代码为“112371”[30] - 2016年4月27日，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市挂牌交易[42] 子公司相关情况 - 兖州天章纸业吸收合并兖州永悦纸业后，注册资本变为9914.0万美元，投资总额变为23525.0万美元，山东太阳纸业出资7435.50万美元占75%，百安国际出资2478.50万美元占25%[31] - 2016年山东太阳生活用纸有限公司注册资本由3000.0万元增至23000.0万元，山东太阳纸业出资22400.0万元占97.39%，旭东投资出资600.0万元占2.61%[39] 限制性股票激励计划情况 - 2014年公司限制性股票激励计划拟授予数量调整为3146万股，激励对象人数调整为179人，179名激励对象缴付认购资金70365708.38元[33] - 公司为5名原激励对象回购146万股公司股份进行注销[34] - 2015年限制性股票第一个解锁期解锁数量为1258.40万股，占总股本0.4961%[35] - 2016年限制性股票第二个解锁期解锁数量为1206.40万股，占总股本0.476%，12人78万股限制性股票回购注销[35][36] - 2016年9月3日，公司实施限制性股票激励计划相关情况[42] 股份转让情况 - 2016年太阳控股拟转让190000000股太阳纸业股份给复星瑞哲泰富，转让后仍持有1227355684股[40] - 2016年10月11日，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司转让所持有的太阳纸业部分股份[42] 承诺事项 - 2006年11月16日，控股股东山东太阳控股集团有限公司和实际控制人李洪信作出避免同业竞争承诺，长期有效且严格履行[43][44] - 2012年4月23日，山东太阳控股集团有限公司认购非公开发行股票后，限售36个月，已履行完毕[44] - 2016年9月28日，山东太阳控股集团有限公司和李洪信作出其他承诺，至公司本次非公开发行股票实施完毕前，严格履行[44] - 2016年9月28日，全体董事、高级管理人员作出其他承诺，至公司本次非公开发行股票实施完毕前，严格履行[44] - 山东太阳控股集团承诺2016年1月11日至2017年1月10日不通过二级市场减持股份，未来三年每年现金分红不低于母公司当年可分配利润的10%[45] 违规及资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 控股股东及其关联方非经营性占用资金合计4,950万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[50] - 2014年9月17日至2016年9月17日，公司委托兴业银行向国际太阳提供4,950万元委托贷款，借款利率为6.765%[50] - 2016年1 - 4月、2015年度、2014年度公司分别确认委托贷款利息收入1,172,036.27元、3,292,863.78元、985,998.76元[50] - 截至2016年4月25日，国际太阳已偿还4,950万元委托贷款[50] 机构调研情况 - 2016年3月3日、3月4日、3月9日、5月4日、6月15日、6月29日、7月12日公司接待机构调研等活动[53]

公司基本信息 - 公司股票简称太阳纸业，代码002078，上市于深圳证券交易所[15] - 董事会秘书为庞福成，证券事务代表为王涛[16] - 公司注册登记日期报告期初为2000年04月26日，报告期末为2016年05月27日[19] - 公司注册登记地点报告期初为山东省工商行政管理局，报告期末为济宁市工商行政管理局[19] - 公司企业法人营业执照注册号报告期初为370000228006169，报告期末为91370800706094280[19] - 公司税务登记号码报告期初为370882706094280，报告期末为91370800706094280[19] - 公司组织机构代码报告期初为70609428 - 0，报告期末为91370800706094280[19] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[12] 公司发展战略 - 公司实施“四三三”发展战略，目标是造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[12] - 公司明确“四三三”发展战略，构造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[43] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65.60亿元，同比增长26.30%[30][31] - 归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，同比增长40.04%[30][31] - 营业成本52.60亿元，同比增长30.21%[32] - 销售费用2.66亿元，同比增长30.22%[32] - 管理费用2.03亿元，同比下降10.42%[32] - 财务费用2.88亿元，同比增长2.93%[32] - 所得税费用1.22亿元，同比增长34.30%[32] - 研发投入3564.63万元，同比下降54.27%[32] - 经营活动产生的现金流量净额15.41亿元，同比增长30.99%[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%，变动区间为54,039万元至66,510万元，2015年同期为41,568.57万元[70] - 本报告期末流动比率87.82%，较上年末增长10.94%；资产负债率61.91%，较上年末下降0.59% [131] - 本报告期末存货125,113.11万元，较上年末下降10.64%；流动资产合计739,003.16万元，较上年末增长5.17% [131] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.2022，较上年同期增长18.98%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [132] - 截至报告期末，所有权或使用权受限制的资产合计25.95亿元，包括货币资金、应收票据等[132] - 本报告期公司获得银行授信196.61亿元，截至报告期末可用授信为109.41亿元[134] - 本报告期公司累计归还银行借款44.92亿元，其中短期借款42.70亿元、长期借款2.22亿元[134] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额16.7810741287亿元，期初余额15.2756881395亿元[161] - 2016年6月30日，公司应收票据期末余额20.2412827349亿元，期初余额23.171623711亿元[161] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额11.9544876049亿元，期初余额9.4325016071亿元[161] - 2016年6月30日，公司预付款项期末余额6.2106672912亿元，期初余额2.8012567452亿元[161] - 2016年6月30日，公司存货期末余额12.5113114798亿元，期初余额14.0009008047亿元[161] - 公司资产总计期末余额为203.28亿元，期初余额为197.18亿元，增长约3.09%[162] - 公司负债合计期末余额为125.85亿元，期初余额为123.24亿元，增长约2.12%[163] - 公司所有者权益合计期末余额为77.43亿元，期初余额为73.94亿元，增长约4.72%[164] - 母公司资产总计期末余额为153.80亿元，期初余额为147.29亿元，增长约4.42%[167] - 母公司负债合计期末余额为85.70亿元，期初余额为82.75亿元，增长约3.56%[169] - 母公司所有者权益合计期末余额为68.10亿元，期初余额为64.53亿元，增长约5.53%[169] - 公司流动资产合计期末余额为73.90亿元，期初余额为70.27亿元，增长约5.16%[162] - 公司非流动资产合计期末余额为129.38亿元，期初余额为126.91亿元，增长约2.09%[162] - 公司流动负债合计期末余额为84.15亿元，期初余额为91.40亿元，下降约7.93%[163] - 公司非流动负债合计期末余额为41.70亿元，期初余额为31.85亿元，增长约30.93%[163] - 公司营业总收入为65.5958401659亿元，较上期51.9374491851亿元增长26.3%[173] - 营业总成本为60.7587941286亿元，较上期48.0304481337亿元增长26.5%[173] - 营业利润为4.9340992358亿元，较上期3.5653154331亿元增长38.4%[173] - 利润总额为5.0100775563亿元，较上期3.7646710343亿元增长33.1%[173] - 净利润为3.7900760473亿元，较上期2.8562889608亿元增长32.7%[173] - 综合收益总额为3.9225713979亿元，较上期2.8510159295亿元增长37.6%[175] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.10元增长40%[175] - 母公司营业收入为35.9555502683亿元，较上期27.6070002887亿元增长30.2%[176] - 母公司净利润为3.5383984915亿元，较上期0.9918936540亿元增长256.7%[176] - 经营活动现金流入小计为80.1825488795亿元，较上期58.5838362179亿元增长36.9%[180] - 经营活动现金流出小计本期为64.77亿元，上期为46.82亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为15.41亿元，上期为11.76亿元[181] - 投资活动现金流入小计本期为5364.75万元，上期为1192.77万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.16亿元，上期为 - 13.02亿元[181] - 筹资活动现金流入小计本期为50.03亿元，上期为57.56亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.77亿元，上期为10.82亿元[183] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.12亿元，上期为4.13亿元[185] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为1220.06万元，上期为 - 16.36亿元[186] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为17.31亿元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为4941.15万元，上期为9.50亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.30亿元，上期为15.83亿元[183] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为832.41万元，上期为4.99亿元，期末现金及现金等价物余额本期为5.32亿元，上期为6.83亿元[186] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3.49亿元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 1955.76万元[189] - 综合收益总额为3.92亿元，所有者投入和减少资本为263.87万元[189] - 本期对所有者（或股东）分配金额为4600万美元[191] - 本期期末所有者权益合计为77.4257124190亿元[191] - 上年期末所有者权益合计为58.2488870149亿元[192] - 本期所有者权益增减变动金额为15.6878668654亿元[192] - 综合收益总额为7.9189636961亿元[192] - 所有者投入和减少资本金额为9.0697852241亿元[192] - 股东投入的普通股金额为8.9240276841亿元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为1457.5754万元[195] - 母公司本期期末所有者权益合计为73.9367538803亿元[196] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为3.5647856323亿元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司35万吨项目上半年销售收入6.98亿元，毛利1.28亿元[33] - 浆及纸制品营业收入62.27亿元，毛利率18.45%，同比增减31.82% [42] - 电及蒸汽营业收入2.92亿元，毛利率44.97%，同比增减 - 30.04% [42] - 溶解浆营业收入11.63亿元，毛利率14.06%，同比增减228.84% [42] 项目进展情况 - 30万吨轻型纸改扩建项目和35万吨天然纤维素循环经济一体化项目已进入稳产、达产期，产品满产满销[35] - 50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目于2016年7月10日试产，两条生产线均进入试产阶段，产品销售良好[35] - 公司拟在美国阿肯色州投资10 - 13亿美元建设70万吨生物精炼项目，目前前期工作有序推进[36] - 年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目调整后投资总额97348.74万元，累计投入85915.93万元，投资进度88.26%[59] - 老挝林浆纸一体化项目计划投资194,000万元，截至报告期末累计实际投入6,979.86万元，进度3.60%[69] - 年产35万吨天然纤维素循环经济一体化项目计划投资160,000万元，截至报告期末累计实际投入151,662.42万元，进度94.79%，收益12,756.28万元[69] 募集资金情况 - 公司募集资金总额97344万元，报告期投入19309.33万元，累计投入85915.93万元[58] - 截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额为118918025.04元[58] - 承诺投资项目合计金额为97,348.74元，已投入19,309.33元，剩余85,915.93元[61] - 2015年4月公司以募集资金353,434,822.36元置换募投项目先期投入[61] - 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额47,395.83元，为专户存款利息[61] 子公司情况 - 太阳纸业子公司中，兖州天章纸业注册资本7,000万美元，总资产2,900,009,669.92元，净利润21,811,658.98元[66] - 2016年4月21日公司审议通过天章纸业吸收合并永悦纸业议案[118] - 天章纸业吸收合并永悦纸业后，注册资本变为9914.0万美元，投资总额变为23525.0万美元[118] - 山东太阳纸业在天章纸业出资7435.50万美元，占注册资本75%；百安国际出资2478.50万美元，占25%[118] - 2016年7月18日济宁市商务局批复同意天章纸业吸收合并永悦纸业[118] - 2016年8月17日永悦纸业注销，天章纸业取得变更后营业执照[118] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年度利润分配方案以2,536,635,238股为基数，每10股派0.5元现金[72] - 本次权益分派股权登记日为2016年7月12日，除权除息日为2016年7月13日[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司未来三年（2015 - 2017年）每年进行一次现金分红，现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的10%[115] 股权激励情况 - 2014年7月17日，公司拟向激励对象授予限制性股票数量调整为3146万股，激励对象人数调整为179人[88] - 2014年7月25日，179名激励对象认购限制性股票缴付认购资金70365708.38元[88] - 公司为5名原激励对象回购的146万股公司股份进行注销[89] - 2015年9月21日第一个解锁期解除限售的股份数量为1258.40万股，占目前公司总股本的0.4961%[91] - 以权益结算的股份支付应计入资本公积的累计金额为3015.67324万元，2014年度已分摊至管理费用921.455711万元，20

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.93亿元，上年同期25.20亿元，同比增长14.78%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，上年同期1.14亿元，同比增长24.49%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，上年同期1.04亿元，同比增长33.12%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，上年同期3.80亿元，同比增长12.69%[9] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[9] - 本报告期末总资产207.72亿元，上年度末197.18亿元，同比增长5.35%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.26亿元，上年度末69.86亿元，同比增长2.01%[9] - 非经常性损益合计357.39万元，其中非流动资产处置损益 -45.27万元，政府补助525.03万元[10] - 预付款项期末数为514,447,599.31元，较期初数280,125,674.52元增加83.65%[18] - 在建工程期末数为1,469,987,193.11元，较期初数2,735,168,356.22元减少46.26%[18] - 应付票据期末数为1,039,500,000.00元，较期初数732,500,000.00元增加41.91%[18] - 经营活动现金流入小计期末数为3,489,167,188.90元，较期初数2,560,218,837.44元增加36.28%[18] - 经营活动现金流出小计期末数为3,060,744,009.95元，较期初数2,180,042,508.65元增加40.40%[18] - 投资活动现金流入小计期末数为4,035,806.36元，较期初数6,650,796.11元减少39.32%[18] - 筹资活动现金流入小计期末数为2,617,286,834.98元，较期初数3,752,932,770.92元减少30.26%[18] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%[45] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为30,212万元至35,247万元[45] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为25,176.75万元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数100,696户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 山东太阳控股集团有限公司持股比例55.88%，持股数量14.17亿股，其中质押8.08亿股[13] 股票发行相关 - 2015年非公开发行股票数量为238,095,238股，发行价格为4.20元/股，募集资金总额为999,999,999.60元，净额为973,439,999.61元[24][25][26] - 2015年非公开发行股票募集资金拟投入年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目，该项目需资金239,214.51万元[26][27] - 2015年非公开发行新增股份238,095,238股于2015年3月27日上市，2016年3月28日解禁流通，占公司股本总额的9.3863%[30][31] - 非公开发行股票发行价格为6.90元/股，在6.34元/股基础上上浮10.41%后调整而来[34] - 2013年4月8日向特定投资者发行145,189,606股，募集资金总额1,001,808,281.40元，扣除费用后实际990,608,281.40元[36] - 2016年4月18日有限售条件流通股解除限售290,379,212股，占股本总额11.4474% [39] - 2012年4月23日第四届董事会第二十三次会议审议通过非公开发行股票相关议案[33] - 2012年5月16日2011年年度股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[33] - 2012年12月28日非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会无条件审核通过[35] - 2013年2月21日收到中国证监会核准非公开发行股票的批复[35] 债券发行相关 - 2016年获准公开发行不超过20亿元公司债券，首期规模10亿元[40] - 本期债券询价利率区间3.50% - 5.40%，最终票面利率4.70% [41] - 本期债券发行时间2016年3月31日至4月5日，实际发行10亿元[41] 股东承诺事项 - 控股股东山东太阳控股集团有限公司承诺2016年1月11日至2017年1月10日不通过二级市场减持股份[44] - 董事会承诺2015 - 2017年度每年现金分红，不低于母公司当年可分配利润的10%[44] - 山东太阳控股集团有限公司2012年4月23日承诺认购非公开发行股票36个月内不得转让和上市流通[43] - 山东太阳控股集团有限公司2015年1月26日承诺未来12个月内不减少在太阳纸业拥有权益的股份[43] - 公司控股股东和实际控制人2006年11月16日作出避免同业竞争等长期有效承诺[43] 公司调研与合规情况 - 2016年3月3日、3月4日、3月9日公司接待机构调研[48] - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[46][47]