独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月27日[2]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会、3次独立董事专门会议[3][4][6] - 2024年许加兵参加董事会薪酬与考核、战略、提名委员会会议各1次[5] - 2024年8月29日召开第六届董事会第十二次会议，4月26日召开第十次会议[6][10] - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[12] 议案审议 - 《2023年度公司高管薪酬情况的意见》《公司2024年的发展战略和经营计划》等议案获审议通过[5][6] - 2024年4月26日审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》等三项议案[6] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 年审会计师出具标准无保留意见审计报告[11] 合规情况 - 2024年无对外担保、违规对外担保及被强制为他人担保情形[11] - 报告期内无控股股东及其他关联方占用公司资金情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[14]

中国电商App在美国市场的表现 - 中国电商App霸榜美国下载前三，阿里国际站成为美国App Store免费购物软件下载量第三的应用，前两名分别是淘宝和敦煌网 [7] - 敦煌网在全球热度持续攀升，平台97个国家交易额增速超过100%，交易额贡献TOP5国家为美国、英国、加拿大、法国、澳大利亚 [8] - 敦煌网单日新注册买家数量自4月15日开始连续多日同比上周增长近20倍 [8] A股市场跨境电商概念股表现 - 跨境电商概念股活跃，星徽股份涨停（+19.95%），跨境通（+10.12%）、生意宝（+10.00%）等个股涨停 [6][7] - 光大证券指出跨境电商板块短期情绪提振，中长期关注三类板块：跨境电商服务商、跨境物流、高增长品类供应商 [9] - 跨境支付概念股拉升，拉卡拉盘中触及20cm涨停（+15.32%），恒宝股份（+10.05%）、信雅达（+10.01%）等个股涨停 [9][10] 大飞机概念股表现及行业动态 - 大飞机概念股持续活跃，天保基建4连板，润贝航科3天2板 [10][11] - 国产大飞机C919加速商业运营，完成东北地区首飞及东南亚航线执飞 [12] - 中国商飞将2025年飞机年产目标从50架提升至75架，机构预测2027年产能达150架/年，未来20年国内新机需求或超9000架 [13] - 航发科技（+10.00%）、博云新材（+10.05%）、国睿科技等个股涨停 [12][14] 黄金概念股及银行板块表现 - 金价创历史新高带动黄金概念股领涨，鹏欣资源涨停，潮宏基逼近涨停（+5.98%） [4] - 国有大行盘初走高，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行均续创历史新高，但随后涨幅收窄 [4]

审计机构续聘 - 2024年4月26日董事会、5月20日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师李雯倩改派姜旭焜接替为2024年度审计项目签字注册会计师[2] - 姜旭焜2022年3月成注会，2017年起从事审计，在立信执业[3] - 姜旭焜无违反独立性要求，近三年无相关处罚[4] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[5] 备查文件 - 备查文件为立信《关于签字注册会计师变更的告知函》[6]

股权交易 - 联钢股东季兴星将10%股权零元转让给网盛投资，公司放弃优先购买权，持股比例不变[1] - 2025年2月10日公司审议通过放弃优先购买权暨关联交易议案[2] 公司数据 - 网盛投资注册资本1200万，孙德良持股70.22%[4] - 截至2024年12月31日，网盛投资资产总额10.16亿元，净利润2080.04万元[5] - 联钢注册资本10000万，截至2024年12月31日，净资产9.999945万元，净利润 - 0.55元[7][9] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与网盛投资累计关联交易金额为0元[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次（临时）会议2月5日发通知，2月10日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》[1] - 关联董事6人回避表决[1] - 议案已通过独立董事专门会议事前审议[2]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2月10日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，3票同意通过相关议案[1] 交易事项 - 公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易[1] - 交易定价公允，不影响经营财务，不损害股东利益[1] - 独立董事同意提交董事会审议[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元 - 3000万元，比上年同期下降178.53% - 257.06%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2500万元 - 5000万元，比上年同期下降467.80% - 835.61%[3] - 预计基本每股收益亏损0.06元/股 - 0.12元/股，上年同期盈利0.08元/股[3] 亏损原因 - 2024年年度净利润出现亏损主要受担保业务应收代位追偿款坏账影响[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 财务数据说明 - 具体财务数据以公司2024年年度报告为准[7]

股价情况 - 公司股票2024年12月3 - 5日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为 - 14,863,761.28元[7] 披露媒体 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

股价表现 - 2024年11月19 - 12月2日连续10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100%[2][5] - 2024年12月2日，公司股票换手率为33.21%[3] 估值指标 - 截至2024年12月2日，滚动市盈率 - 671.59倍，静态市盈率397.20倍，市净率8.35倍[2] - 2024年12月2日所属行业最新滚动市盈率31.90倍，静态市盈率32.52倍，市净率3.09倍[2] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 14,863,761.28元[8] 公告披露 - 公司于2024年11月22日、11月26日、12月2日分别披露《股票交易异常波动公告》[5]