业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月16日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长赵国昂、总裁陈荣荣、独立董事陈强、财务总监兼董事会秘书林琳出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月14日15:00[1] - 投资者可登录https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面提问[1]

资金使用 - 2024年10月23日同意用1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月25日使用1.2亿元买产品，1亿和2000万定期年化收益率1.30%[2] - 2023年10月25日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] 收益情况 - 2023 - 2024年多笔交行定期存款到期获收益，如1.8亿获175.5万等[7] 风险与管理 - 投资为保本型但受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 遵守审慎原则选保本型，不用于其他证券投资[4] - 财务中心分析跟踪，独董和监事会监督，必要时聘机构审计[4] 意义与文件 - 现金管理提高资金效率，不影响主业且能获收益[5] - 公告备查文件为现金管理产品业务凭证[9]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入68.21亿元，同比增长2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，同比增长8.06% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长217.03% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.09379元(含税)，总股本466,056,258股 [2] 业务发展 - 2024年全年新签订单86.16亿元，同比增长7.49% [1] - 工程总承包业务新签订单66.79亿元，同比增长18.85%，占总新签订单的77.52% [1] - 制浆造纸、食品发酵、日用化工三大传统行业新签订单52.20亿元，同比增长20.40% [2] - 制浆造纸行业新签订单31.99亿元，同比增长86.96% [2] - 新能源新材料行业新签订单14.10亿元，同比增长23.79% [2] 海外市场 - 境外新签订单19.08亿元，同比增长46.15% [2] - 海外项目遍及东南亚、非洲、欧洲近20个国家和地区 [2] 公司背景 - 公司是我国第一家专业工程设计服务业上市公司 [3] - 在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势 [3] - 在能源环保、主题乐园、生物医药、新材料等新兴业务领域发展迅速 [3]

公司概况 - 保利财务于2008年3月11日成立，注册资本20亿元，现有股东单位8家[1] 公司治理 - 持续完善金融特色公司治理架构，规范董事会专门委员会设置[1] - 强化总经理办公会议事决策职能，建立落实督办机制[2] - 在董事会下设战略、审计等四个委员会作为决策支持机构[2] 风险管理 - 制定完整风险管理体系，加强事前、事中风险把控[3] - 修订合规管理“三张清单”，强化“三道防线”职责落实[3] - 实行董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 制定多项制度规范资金结算、信贷等业务操作流程[5][6] - 不存在不良贷款和不良资产[6] - 每季度开展一次灾备数据恢复演练，每年开展一次设备主备切换演练[8] 业绩总结 - 2024年12月31日资产总额为879.11亿美元，所有者权益总额为62.84亿美元[12] - 2024年度营业总收入为17.29亿美元，利润总额为8.02亿美元，净利润为6.37亿美元[12] 指标数据 - 2024年12月31日资本充足率为13.07%，高于10.5%[13] - 2024年12月31日集团外负债为20亿元，低于资本净额[13] - 2024年12月31日投资比例为63.36%，低于70%[13] - 2024年12月31日票据承兑和转贴现总额为189万元，低于资本净额[13] - 2024年12月31日流动性比例为56.92%，高于25%[13] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属企业在保利财务开户21家[14] - 2024年1 - 12月，公司及下属企业在保利财务日均存款余额合计7.96亿元，12月31日存款余额合计7.95亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司下属企业在保利财务票据贴现余额402.5万元[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备5068.56万元，影响超净利润10%[2] - 2024年度应收票据信用减值损失转回0.07万元[3][5] - 2024年度应收账款信用减值损失计提3032.65万元[3][6] - 2024年度其他应收款信用减值损失转回566.64万元[3][7] - 2024年度合同资产减值损失计提2602.62万元[3][7] - 2024年度计提减值准备使利润总额减少5068.56万元[4]

关联交易数据 - 2025年度公司及下属子公司预计日常关联交易总金额不超9000万元[2][3] - 截至2025年3月31日，日常关联交易已发生金额为1555.63万元[3] - 2024年度日常关联交易实际发生金额为8004.02万元[6][7] 子公司财务数据 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司2024年营业总收入3743.17万元，净利润184.92万元[8] - 中国海诚2024年营业总收入805.10万元，净利润3.18万元[9] - 南宁轻工业工程院有限公司2024年营业总收入750.81万元，净利润484.70万元[9] - 中轻科技成都有限公司2024年营业总收入1015.88万元，净利润342.46万元[10] - 中国制浆造纸研究院有限公司2024年营业总收入22909.53万元，净利润7611.18万元[10][11] - 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司2024年营业总收入102152.85万元，净利润10022.57万元[11] - 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂2024年营业总收入465.69万元，净利润168.46万元[12] 子公司资产数据 - 截至2024年12月31日，中国海诚国际工程投资总院有限公司总资产11689.04万元，净资产 -44772.24万元[8] - 截至2024年12月31日，中国海诚总资产3597.36万元，净资产2431.80万元[9] - 截至2024年12月31日，南宁轻工业工程院有限公司总资产2622.10万元，净资产 - 840.90万元[9] - 截至2024年12月31日，中轻科技成都有限公司总资产3059.49万元，净资产1697.16万元[10] - 截至2024年12月31日，中国制浆造纸研究院有限公司总资产199750.59万元，净资产60698.90万元[10][11] - 截至2024年12月31日，中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司总资产268026.94万元，净资产43119.53万元[11] - 截至2024年12月31日，中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂总资产1012.83万元，净资产0万元[12] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院有限公司注册资本为23703.50万元[8] - 湖北中轻控股武汉轻工院有限公司注册资本为3479.70万元[8] 关联交易原则及其他 - 公司及下属子公司与关联人日常关联交易遵循公开、公平、公正原则，参考市场价格协商定价[16] - 部分公司间房屋租赁及物业服务协议已签订，与中国保利集团有限公司及下属子公司日常关联交易额度将在年报和半年报汇总披露[17] - 关联交易按市场公允价格定价，不损害上市公司利益，不影响独立性，业务不依赖关联人，对财务和经营成果无重大影响[19][20] - 独立董事认可2025年度预计日常关联交易事项，并同意提交董事会审议[20]

资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金总额4.1276859351亿元，总余额2.3281239223亿元[1][2] - 2024年度募投项目支出1.0703071179亿元，2023年度支出0.2321580545亿元[1] - 2024年度公司使用募集资金等额置换金额为0.2743107123亿元[4] 现金管理 - 2023年10月25日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 2024年10月24日，公司赎回使用闲置募集资金购买银行通知存款2亿元[8] - 2024年10月23日，公司同意继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，购买银行定期存款1.2亿元[8] 项目投入 - 2024年数字化转型升级建设项目投入1.0117574068亿元，累计投入1.6919463501亿元，投资进度46.52%[17] - 2024年“双碳”科创中心项目投入0.0585497111亿元，累计投入0.09387495亿元，投资进度21.42%[17] - 承诺投资项目本年度投入1.0703071179亿元，累计投入1.7858213001亿元，投资进度43.82%[17] 项目调整 - 公司将“双碳”科创中心项目延长募集资金使用周期，控制投资节奏[17] - 科创中心项目投资建设完成时间延长至2026年8月[18] 账户余额 - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007115880账户余额为9787.704477万元[18] - 截至2024年12月31日交通银行上海徐汇支行310066179013007116128账户余额为1493.534746万元[18] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付[18]

新签订单情况 - 2025年第一季度新签订单总额175,459.73万元[2] - 工程总承包业务新签订单125,233.72万元[2] - 设计业务新签订单34,281.61万元[2] - 境内新签订单105,900.38万元，境外69,559.35万元[2] - 新签工程总承包项目数量27个[3] 项目进展情况 - 截至2025年第一季度末累计已签约未完工工程总承包项目141个，金额约82.29亿元[3] - 2025年第一季度已中标未签约项目3个，金额4.78亿元[3] 具体项目情况 - 埃塞俄比亚年产6万吨PVC树脂项目合同金额210,446,811.35美元，停工[3] - 科特迪瓦可可加工厂和仓库建设项目合同金额1.9亿欧元（约14.80亿元），设备调试，部分已验收[4]

会议召开 - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] - 2024年召开5次股东大会会议，10次董事会会议[4] 信息披露 - 2024年发布各类信息披露公告137条，获深交所最高A级评价[11] 资金管理 - 继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[12] 股票相关 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，70人可解除限售3,295,037股[13] - 调整首次和预留授予限制性股票回购价格[13] - 合计回购注销限制性股票308,353股[14]

业务布局 - 公司在全国重点城市区域拥有11家全资子公司，业务遍布全球60多个国家和地区[8][9][11] - 2024年度海外新签尼日利亚金三角132KV变电站等项目[21] - 2024年海外新签柬埔寨素万纳普工业园给水等总包和设计项目[23] 业绩数据 - 2024年新签订单86.16亿元，同比上升7.49%[27][28] - 制浆造纸等三大传统行业累计新签52.20亿元，同比增长20.40%，占比60.59%[27] - 2024年新能源新材料行业新签14.10亿元，同比增长23.79%[27][28] - 2024年境外新签订单19.08亿元，同比增长46.15%[27][28] - 2024年实现营业收入68.21亿元，同比增长2.54%[27][28] - 2024年实现利润总额3.75亿元，同比增长4.49%[27][28] 用户数据 - 云工场运行项目总数达五百多个，使用人次突破一万七千，时长累计超十一万小时[31] 未来展望 - 2024年是迈入创新发展阶段关键之年，围绕高质量发展推进多项工作[24] - “十四五”数字化转型目标是到2025年成为具备数字化竞争力的企业[57] 新产品新技术研发 - 云工场完成十一次版本更新[31] - 上线“春秋杏坛”工程知识问答平台[68] - 自主研发的数字化交付平台覆盖工程全生命周期[61] - 构建智能诊断算法提升产线可靠性与运维经济性[62] - 持续推进“双碳”数字化产品研发，有工业、民用领域成功案例[70] - 管式气态膜材料研发项目形成1套小试设备，申请3项发明专利（授权1项），发表3篇论文，获1项国际先进科技成果鉴定[76,77] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 以“数智双驱，新质生长”为战略导向，以《“十四五”数字化转型规划》为指引推动发展[53] - 智慧工程建设从智慧管理等三方面构建，提供全生命周期服务[59] - 完成2项保利中轻科技创新基金项目签约、7项中国海诚科创基金项目签约，参编5项团体标准[73,74] - 承接“双碳”专业化咨询认证项目，助力行业绿色低碳转型[92] - 制定碳达峰行动规划，通过管理优化与设备升级降低碳排放[94] - 总部建成智慧能源管控系统和分布式光伏发电系统，优化能源效率[97] - 在项目实施中应用节能环保技术提升资源利用效率和环境友好性[98] - 构建风险、合规与内控管理体系，成立合规委员会统筹合规工作[137] - 2024年修订《合规管理制度》等制度[139] - 2024年修订《内部控制手册》，邀请外部机构开展内控业务培训[140] - 2024年各级单位落实董事长对内部审计第一责任，主要子公司设审计与风险管理委员会[143] - 2024年面向全系统干部职工开展7场次法律合规风险培训[146] 荣誉与资质 - 2024年位列ENR中国工程设计企业60强第37位，连续21届入围[35][37] - 2023 - 2024年度信息披露获深圳证券交易所A级评价[35][38] - 2024年6月获全球零碳城市实践先锋奖铂金级和金级两项荣誉[82,83] - 黄鹤楼卷烟包装印刷及辅材产业园一期项目获全球零碳城市实践先锋奖铂金级[84] - 广东冠豪高新特种造纸及涂布纸产业基地项目二期工程获全球零碳城市实践先锋奖金级[86,87] 研发投入与成果 - 2024年研发投入27,088.93万元，同比增长1.20%，研发投入占营业收入比3.97%[162] - 申报并立项国家重点研发计划2项子课题等多个项目[173][174] - 累计获得各类工程与科技奖项113项[177] - 完成发布标准16项，其中国家标准2项、地方标准1项、团体标准13项[181] - 2024年各类专利、软件著作权等申请247个、授权210个，累计有效983个[185] 社会责任与环保 - 黄鹤楼卷烟包装印刷及辅材产业园一期项目年减排二氧化碳约14927.5吨[84] - 广东冠豪高新特种造纸及涂布纸产业基地项目二期工程节约钢材7000余吨，减排二氧化碳约12000吨[86,87] - 已签约并推进25项海绵城市规划项目等多个认证项目[90,91] - 摩洛哥马拉锦集团硫酸钴项目解决当地300人就业[189] 技术应用效果 - 智能工厂技术应用缩短工厂建设周期10%-20%等[188] - 纸机排风系统装置水回收率最高达75%[189] 合作与创新平台 - 与长三角国家技术创新中心共建NICE - 中国海诚联合创新中心[176] - 长沙公司技术中心被认定为湖南省省级企业技术中心[176]