公司上市进展 - 中诚咨询首发申请获北交所上市委会议通过，拟在北交所上市 [1] - 本次发行保荐机构为东吴证券股份有限公司 [1] 主营业务 - 公司主营业务为提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于工程咨询服务网络建设项目、研发及信息化建设项目、EPC业务拓展项目、补充流动资金 [1] 财务数据 - 2022年—2024年公司实现营业收入分别为3.03亿元、3.68亿元、3.96亿元 [1] - 2022年—2024年公司实现净利润分别为6435.81万元、8105.85万元、1.05亿元 [1] - 2024年公司营业收入增长7.39%，净利润同比增长30.02% [1] 主要财务指标 - 2024年营业收入为39562.77万元，2023年为36839.22万元，2022年为30342.73万元 [1] - 2024年归属母公司股东的净利润为10538.85万元，2023年为8105.85万元，2022年为6435.81万元 [1] - 2024年扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为9533.45万元，2023年为7782.47万元，2022年为6138.95万元 [1] - 2024年基本每股收益为2.0800元，2023年为1.6000元，2022年为1.2900元 [1] - 2024年稀释每股收益为2.0800元，2023年为1.6000元，2022年为1.2900元 [1] - 2024年加权平均净资产收益率为33.87%，2023年为35.16%，2022年为37.19% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14283.95万元，2023年为6570.50万元，2022年为5769.64万元 [1]

拟上会企业概况 - 4家企业即将进行首发上会，分别来自科创板、沪市主板和北交所 [1] - 拟上市板分布：节卡股份(科创板)、丰倍生物(沪市主板)、南特科技(北交所)、中诚咨询(北交所) [2] - 地域分布：江苏省2家(丰倍生物、中诚咨询)、上海市1家(节卡股份)、广东省1家(南特科技) [2] 募资情况 - 总募资规模达19.12亿元，其中丰倍生物拟募资7.50亿元居首 [2] - 各公司募资金额：节卡股份6.76亿元、南特科技2.86亿元、中诚咨询2.00亿元 [2] - 募资用途：丰倍生物资金将投向油酸甲酯等项目及补充流动资金 [2] 企业主营业务 - 丰倍生物：废弃油脂资源综合利用业务为主，油脂化学品业务为辅 [4] - 节卡股份：协作机器人整机产品研发生产销售及系统集成业务 [5] - 中诚咨询：工程造价、招标代理等专业技术服务及全过程咨询 [6] - 南特科技：精密机械零部件研发生产及销售 [7] 发行细节 - 拟发行数量：节卡股份2061.86万股、南特科技3718.33万股、丰倍生物3590.00万股、中诚咨询1400.00万股 [7] - 保荐机构：国泰海通(丰倍生物、节卡股份)、光大证券(南特科技)、东吴证券(中诚咨询) [3][7] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)：近五日下跌2.24%，市盈率19.84倍，份额增加2.3亿份 [9] - 游戏ETF(159869)：近五日持平，市盈率43.06倍，主力资金净流入9927.6万元 [9] - 科创半导体ETF(588170)：近五日下跌3.30%，份额增加800万份 [9] - 云计算50ETF(516630)：近五日上涨1.66%，市盈率115.53倍，估值分位91.38% [10]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 [3] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 举行 [3] - 参会人员为通过网络参加活动的投资者，上市公司接待人员有总经理廖宜强和财务负责人、董事会秘书侯昌星 [3] 业务与业绩相关 - 截至 2024 年末，公司工程设计业务在手订单未确认收入金额约 2.39 亿元，后续业绩关注定期报告 [5] - 公司收购九江华维芯 51%股权，出让方承诺 2025 - 2027 年度业绩目标，2025 年第一季度已将其纳入合并范围 [5][6] - 九江华维芯从事集成电路封装测试业务，全资子公司武汉乐芯从事集成电路设计等业务，芯片产品用于无线麦克风、热敏打印机等领域 [6] - 2024 年公司主营业务以工程设计为主，2025 年初主营业务增加集成电路封装测试、设计业务 [7] 公司发展举措 - 公司将发挥平台优势，协助九江华维芯拓展客户资源、完善员工管理体系、实施人才激励措施、提升研发能力 [5] - 公司坚持“差异化”经营战略，开发主业市场，探索新利润增长点，提升盈利能力 [7] 市值管理措施 - 公司重视市值管理，优化信息披露质量，做好投资者关系管理工作，提升盈利能力和公司治理水平 [9]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 2024年度权益分派方案已于2025年5月16日召开的股东大会审议通过 [1] - 股东大会决议公告已于2025年5月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [1] - 截至权益分派申请日（2025年5月20日），公司总股本为196,042,743股 [1] 权益分派方案 - 以2025年5月28日股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税） [1] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 相关调整事项 - 可转债（华阳转债，债券代码：128125）的转股价格由18.39元/股调整为18.04元/股，调整后的转股价格于2025年5月29日生效 [2] - 2021年股票期权行权价格将作相应调整，公司将履行信息披露义务 [3] 咨询机构 - 咨询地址为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋 [3] - 咨询联系人为卞晓彤、莫晓桦，电话为0755-82739188，电子邮箱为hygj@capol.cn [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入68.21亿元，同比增长2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，同比增长8.06% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比增长217.03% [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.09379元(含税)，总股本466,056,258股 [2] 业务发展 - 2024年全年新签订单86.16亿元，同比增长7.49% [1] - 工程总承包业务新签订单66.79亿元，同比增长18.85%，占总新签订单的77.52% [1] - 制浆造纸、食品发酵、日用化工三大传统行业新签订单52.20亿元，同比增长20.40% [2] - 制浆造纸行业新签订单31.99亿元，同比增长86.96% [2] - 新能源新材料行业新签订单14.10亿元，同比增长23.79% [2] 海外市场 - 境外新签订单19.08亿元，同比增长46.15% [2] - 海外项目遍及东南亚、非洲、欧洲近20个国家和地区 [2] 公司背景 - 公司是我国第一家专业工程设计服务业上市公司 [3] - 在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势 [3] - 在能源环保、主题乐园、生物医药、新材料等新兴业务领域发展迅速 [3]

发行信息 - 本次公开发行股票2200万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8800万股[9][34] - 每股面值1元，发行价格26.35元，发行市盈率29.98倍，市净率2.42倍[9][34][35] - 发行日期为2023年7月10日，拟在深交所创业板上市[9] - 募集资金总额57970万元，净额49896.28万元，发行费用8073.72万元[35] 业绩数据 - 2020 - 2022年来自江苏省主营业务收入分别为27524.81万元、31845.99万元和33772.29万元，占比分别为78.58%、82.50%和83.74%[24] - 2022年主营业务收入40331.64万元，规划设计收入22945.31万元占比56.89%等[40] - 2022年资产总额76779.22万元，净利润8023.64万元，加权平均净资产收益率18.33%[63][65] - 2023年1 - 3月营业收入6339.98万元，同比增加5.31%；净利润383.35万元，同比增加2.11%[67] - 2023年1 - 6月预计营业收入15500万元左右，同比增加约5.08%；预计净利润2400万元左右，同比增加约14.31%[68] 财务指标 - 截至2022年12月31日，应收账款账面价值24438.92万元，占总资产比例31.83%[25] - 发行前每股净资产1.17元，发行后每股净资产0.88元[34][35] 公司架构 - 公司有交通中心、都市空间等全资子公司，和影上品控股子公司，园区规划等参股公司[16] - 截至2023年5月6日，公司拥有19家分公司[168] 技术研发 - 公司规划设计、工程设计行业与现代信息技术深度融合[45][47] - 2022年研发费用2437万元，占营业收入比例6.03%[60] 未来展望 - 公司未来将立足传统优势区域，加强粤港澳大湾区业务布局[39][44] 历史沿革 - 1991年3月设立苏州市规划设计院，1995年11月更名[94] - 2003年10月14日苏规有限成立，2013年2月1日股份公司成立[91] 股权结构 - 本次发行前李锋、钮卫东、张靖和朱建伟四人合计持有公司30.19%的股份[81] - 2021年刘清旺向蔡冬梅、韩祥仙转让股份[115] 子公司情况 - 2022年都市空间总资产14623.14万元，净利润 -9.39万元[147][149] - 2022年交通中心总资产110.93万元，净利润 -0.29万元[150][153] - 2022年海南市政总资产57.07万元，净利润 -1.12万元[154][156][157] - 2022年和影上品总资产717.52万元，净利润146.95万元[162] - 2022年园区规划总资产1417.28万元，净利润9.03万元[164] - 2022年三睿卓总资产0.79万元，净利润 -0.10万元[167]

业绩数据 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入22336.84万元，同比增长2.57%；净利润2647.81万元，同比增长1.77%；归属于母公司所有者的净利润2631.43万元，同比增加5.90%[22] - 保守估计，2022年全年预计实现营业收入39590万元左右，同比增加约2.27%；预计实现净利润7450万元左右，同比增加约0.45%；预计实现扣除非经营性损益后归属于母公司普通股股东的净利润7250万元左右，同比增加约1.23%[23] - 2022年1 - 6月资产总额65751.50万元，归属于母公司所有者权益40134.65万元[42] - 2021年度资产负债率（母公司）33.91%，营业收入38712.78万元，净利润7416.86万元[43] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润6765.56万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6555.36万元[43] - 2019年度基本每股收益0.77元，稀释每股收益0.77元，加权平均净资产收益率16.22%[43] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例5.14%，经营活动产生的现金流量净额 - 336.08万元[43] - 2022年1 - 6月公司主营业务收入14700.32万元，规划设计收入7777.55万元占比52.91%，工程设计收入6729.15万元占比45.78%[46] - 2021年度公司主营业务收入38599.95万元，规划设计收入22654.76万元占比58.69%，工程设计收入14373.78万元占比37.24%[46] - 2020年度公司主营业务收入35029.55万元，规划设计收入20412.81万元占比58.27%，工程设计收入14054.49万元占比40.12%[46] - 2019年度公司主营业务收入30849.90万元，规划设计收入16447.78万元占比53.32%，工程设计收入11076.45万元占比35.90%[46] 股权结构 - 本次拟公开发行股票不超过2200.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过8800.00万股[8] - 公司注册资本6600万元[39] - 本次发行前公司股权较为分散[88] - 公司四位实际控制人合计持有30.19%的股份[89] 业务布局 - 公司将立足传统优势区域，加强粤港澳大湾区业务布局[45] 技术研发 - 公司开发古城保护信息化平台，实现信息技术与传统规划、工程技术深度融合[53] - 截至招股书签署日，公司拥有64项专利，其中发明专利6项；拥有44项著作权，其中计算机软件著作权35项、作品著作权9项[60] - 2021年，公司研发费用2336.06万元，占营业收入的比例为6.03%[60] 子公司情况 - 公司有都市空间、交通中心、海南市政三家全资子公司，和影上品一家控股子公司，园区规划、三睿卓两家参股公司[149] - 2022年6月30日，都市空间总资产12236.14万元，净资产4802.37万元，净利润 - 1.58万元[150][152] - 2022年6月30日，交通中心总资产111.22万元，净资产111.22万元，净利润 - 0.38万元[153][156] - 2022年6月30日，海南市政总资产56.01万元，净资产13.23万元，净利润 - 0.55万元[157][159] - 2022年6月30日，和影上品总资产564.28万元，净资产535.67万元，2022年1 - 6月净利润1.26万元；2021年末总资产555.38万元，净资产534.41万元，年度净利润222.77万元[164] - 2022年6月30日，园区规划总资产1405.82万元，净资产993.27万元，2022年1 - 6月净利润 - 2.43万元；2021年末总资产1410.11万元，净资产997.56万元，年度净利润 - 16.21万元[167] - 2022年6月30日，三睿卓总资产0.79万元，净资产 - 8.49万元，2022年1 - 6月净利润 - 0.10万元；2021年末总资产0.89万元，净资产 - 8.39万元，年度净利润 - 0.83万元[170] 分公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有18家分公司[171] - 报告期内公司注销4家分公司和1家参股公司[192]