发行股票情况 - 向特定对象发行股票每股面值1元，价格2.80元/股[4][7] - 发行数量不超285,714,285股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超8亿，用于补流及偿债[11] 发行相关规定 - 决议有效期为股东大会通过日起12个月[14] - 认购股票36个月内不得转让[10] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股38.09%[19] 其他 - 发行采用向实控人吴志泽发行方式[5][6] - 前滚存未分配利润新老股东按比例共享[13] - 设立专项存储账户，资金专户专储[21] - 授权管理层实施并签协议[21]

股权情况 - 本次权益变动前，吴志泽及其一致行动人直接持股555,814,602股，占总股本38.09%[6] - 若按上限发行，发行后其合计控制股份比例将从38.09%升至48.22%[2][6] - 发行完成后控股股东仍为吴志泽先生[8] 发行情况 - 2024年9月27日审议通过向特定对象发行股票方案[3] - 发行股票数量上限为285,714,285股[3] - 交易需股东大会、深交所、证监会审核注册[7] 其他 - 上海金纱投资有限公司注册资本2000万人民币[5]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行241,721,855股，发行价3.02元/股，募资总额730,000,002.10元，净额723,778,141.83元[13] - 截至2024年6月30日，专户存款余额10,654,298.89元，现金管理产品金额160,000,000.00元，余额170,654,298.89元[14] - 前次募集资金总额7.3亿元，扣除发行费用622.19万元后，净额为7.237781亿元[28] 资金使用情况 - 累计使用募集资金总额5.669566亿元，2022年2091.77万元，2023年5.367725亿元，2024年1 - 6月926.64万元[28] - 企业数字化转型项目承诺投资8380.4万元，实际投资4147.73万元[28] - 研发中心扩建项目承诺投资4297.4万元，实际投资2666.82万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资4.97亿元，实际投资4.988111亿元[28] 资金管理与置换 - 2022年1月19日置换预先支付发行费用自筹资金264.64万元，1月25日置换预先投入募投项目自筹资金1,137.57万元[21] - 2022年1月19日同意使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2023年4月13日拟使用不超过1.9亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年4月10日拟使用不超过1.7亿元闲置募集资金现金管理[23] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款尚未到期金额为1.6亿元[23] 其他 - 2022年1月分别与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 截至2024年6月30日，三家银行专户余额合计10,654,298.89元[17] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[19] - 本报告于2024年9月27日经董事会批准报出[26]

融资信息 - 向特定对象发行股票数量不超285,714,285股，拟募资不超80,000.00万元[3] - 发行募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[12] 业绩数据 - 2024年1 - 6月归母净利润和扣非后净利润分别下降15.60%和11.48%[6] - 测算2024年归母净利润为58,895.63万元、扣非后净利润为53,545.63万元[6] 股本情况 - 2024年末总股本为1,459,333,729股，2025年发行后总股本为1,745,048,014股[9] 收益假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.37元/股等[9] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益0.44元/股等[9] - 假设2025年净利润较2024年下降20%，发行后基本每股收益0.29元/股等[9][10] 其他要点 - 旗下有三个超10亿营收规模的品牌[13] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[16] - 董事、高管承诺不输送利益等[18] - 实控人及其一致行动人承诺不越权干预经营等[19] - 发行摊薄即期回报事项分析及填补措施已通过董事会审议并提交股东大会表决[22]

新策略 - 公司拟实施2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 议案于2024年9月27日经董事会和监事会会议审议通过[1] - 议案尚需提交股东大会审议，公司暂不提请，待工作完成后另行通知[1]

公司基本信息 - 报喜鸟证券代码为002154，简称为报喜鸟[1] 公司决策 - 2024年度向特定对象发行A股股票议案获董事会审议通过[2] 公司承诺 - 不存在保底保收益等不正当情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[3]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人现持股555,814,602股，占总股本38.09%[2] - 预计发行后合计控制公司48.22%股份[2] 发行事项 - 吴志泽认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让新股[2][3] - 符合免于发出要约规定，董事会提请批准[3][4] - 发行涉及关联交易，需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为445136.88万元、431276.36万元和525362.52万元[12] - 2021 - 2023年公司净利润分别为47942.09万元、47604.75万元、72889.19万元[12] - 以2024年1 - 6月数据测算，公司可支配资金覆盖付现成本月数约为5个月，低于同行业平均约8个月[11] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超8亿元，用于补充流动资金和偿还银行借款[2] - 发行对象为公司控股股东吴志泽先生，不超过35名（含35名）[15][25] - 发行价格为2.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[26] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[27] - 发行方案尚需获公司股东大会、深交所审核及中国证监会同意注册[20][28]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——041 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 27 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由 公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》" ...

新策略 - 2024年9月27日公司会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行事项需股东大会、深交所、证监会审核通过[1] - 预案披露内容详见巨潮资讯网及2024年9月28日相关报纸[1]