武汉三特索道集团股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-23 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布于2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整[2] - 中审众环会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票代码为002159，股票简称三特索道，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为张泉，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区[8] - 公司控股股东于2013年由东湖发展总公司变更为当代科技[10] - 2019年公司控股股东再次变更为当代城建发，实际控制人未变[11] - 公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员，中国索道协会的副理事长单位[27] - 公司参与起草《客运索道企业安全生产标准化评定标准》《客运索道安全服务质量》等多项行业标准[27] - 公司2022年冬奥索道保障团队荣获“赛场索道优秀保障单位”“北京2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉[27] 财务表现 - 2022年营业收入为256,187,521.94元，同比下降41.05%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-77,013,438.92元，同比增长56.14%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-165,060,168.86元，同比增长31.74%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为143,018,190.02元，同比增长48.68%[13] - 2022年总资产为1,872,206,392.75元，同比下降28.05%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为1,127,841,740.29元，同比下降9.45%[13] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为58,474,502.01元、47,937,038.13元、117,861,321.19元和31,914,660.61元[16] - 2022年非流动资产处置损益为71,007,919.46元，主要系报告期转让保康九路寨公司股权取得的投资收益[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为6,002,376.34元，主要系各公司收到的政府补助及本期摊销[17] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为8,778,200.02元，主要系公司控股股东关联方当代科技通过第三方占用本公司资金，公司根据平均融资成本收取的对应利息[17] - 2022年营业总收入较上年同期下降41.05%[36] - 2022年营业总成本较上年同期降低15.63%[36] - 2022年净利润较去年减亏0.99亿元，减亏幅度达56.14%[36] - 2022年公司实现营业总收入2.56亿元，同比下降41.05%[44] - 2022年公司营业总成本为3.50亿元，同比下降15.63%[44] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-7,701.34万元，较去年减亏0.99亿元，减亏幅度达56.14%[44] - 2022年公司盈利项目营业收入合计18,934.64万元，同比下降41.11%；净利润合计5,393.55万元，同比下降48.84%[45] - 2022年公司亏损项目营业收入合计6,321.89万元，同比下降41.51%；净利润合计-7,318.45万元，较上年减亏6,954.49万元[45] - 2022年公司通过资产处置获得收益约7,100.79万元，包括完成保康九路寨公司100%股权转让获得投资收益6,776.09万元[45] - 2022年公司资产负债率进一步降低为38.03%，为近10年来最低值[44] - 2022年公司销售费用、管理费用分别同比下降17.18%和10.37%[44] - 2022年公司主要项目接待游客总量为304.50万人次，同比下降39.79%[45] - 2022年公司营业收入合计256,187,521.94元，同比下降41.05%，其中旅游业务收入239,997,895.08元，同比下降42.27%[46] - 2022年公司营业收入为239,997,895.08元，同比下降42.27%[47] - 索道营运收入为166,772,098.97元，同比下降41.36%[47] - 景区门票收入为59,467,735.59元，同比下降47.36%[47] - 酒店餐饮收入为10,613,577.69元，同比下降24.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为143,018,190.02元，同比增长48.68%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为97,117,770.33元，同比增长179.09%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-558,853,516.33元，同比下降2,269.85%[51] - 报告期经营活动产生的现金净流量为14,301.82万元，净利润为-8,445.36万元[55] - 投资收益为43,017,986.32元，占利润总额比例为-64.56%[56] - 公允价值变动损益为7,091,876.69元，占利润总额比例为-10.64%[58] - 资产减值损失为-15,452,385.68元，占利润总额比例为23.19%[59] - 营业外收入为4,072,167.58元，占利润总额比例为-6.11%[60] - 营业外支出为17,338,452.63元，占利润总额比例为-26.02%[60] - 资产处置收益为4,271,620.12元，占利润总额比例为-6.41%[61] - 2022年末货币资金为220,276,089.93元，占总资产比例为11.77%，较年初减少8.97%[62] - 2022年末短期借款为229,245,500.00元，占总资产比例为12.24%，较年初减少6.01%[62] - 报告期投资额为37,631,780.00元，较上年同期减少49.96%[65] - 千岛湖牧心谷休闲运动营地项目截至报告期末累计实现收益79,636,774.18元，项目进度为22.56%[66] - 珠海“城市阳台”改造项目截至报告期末累计实现收益65,556,411.09元，项目进度为95.01%[66] - 公司报告期不存在证券投资[67] - 公司报告期不存在衍生品投资[68] - 公司报告期无募集资金使用情况[69] - 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司49%股权出售，形成处置亏损116.32万元[71] - 公司通过大宗交易方式出售天风证券股票，成交金额9,802.88万元，对当期损益无影响，所有者权益内部结转-其他综合收益结转留存收益5,332.73万元[72] - 公司转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权，形成投资收益6,776.09万元，对报告期财务状况和经营成果产生正面影响[72] - 公司转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司49%股权，形成投资收益639.62万元，对报告期财务状况和经营成果产生正面影响[74] - 保康九路寨公司转让100%股权，实现投资收益6,776.09万元[78] - 崇阳隽水河公司2022年实现归母净利润为530.72万元[78] - 海南陵水博特旅游开发有限公司本年度净利润为-875.34元[79] - 华山索道公司2022年净利润为2,892,350.10元[76] - 梵净山旅业公司2022年净利润为41,779,023.61元[76] - 海南索道公司2022年净利润为4,866,541.95元[76] - 2022年公司完成保康九路寨公司100%股权转让，实现投资收益6,776.09万元[83] - 2022年公司通过提前偿付ABS、大幅降低贷款规模、降低融资成本等多重手段，大幅降低财务费用[84] - 2022年末在职员工数量合计为1,100人[119] - 公司2022年年度内由总部组织的集团性培训及经营公司内部组织的各类培训共计超过800课时[120] - 公司2022年培训中，安全生产类306课时，索道设备与技术类95课时，服务类99课时，市场营销类37课时，综合类272课时[121] - 劳务外包工时总数为5,168小时，支付报酬总额为264,100.00元[122] - 公司未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] - 公司控股股东已全额现金归还占用资金及利息，至2022年4月30日[125] - 公司加强内部控制制度建设，完成主要业务流程线上处理，并进行内外部培训[124] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[123] - 公司收购崇阳隽水河公司100%股权，已完成合并[126] - 公司内部控制自我评价报告全文披露于巨潮资讯网，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[126] - 公司内部控制缺陷认定标准包括重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，涉及财务报告和非财务报告[127][128][129] - 公司未发现内部控制重大缺陷[126] - 公司进一步建立健全内部监督机制，修订相关内部制度，提高内部审计工作的深度和广度[125] - 公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[134] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[135] - 非财务报告存在1个重要缺陷，无重大缺陷[133] - 2022年度存在股东非经营性占用公司资金的情况，截止2022年12月31日已归还全部本金及利息[135] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[137] - 公司提出“五位一体、保护第一”可持续发展的理念，注重生态人文资源的保护与传承[139] - 公司安全生产管理委员会统一负责安全生产监督管理工作，2022年基本完善了各经营公司相关安全管理制度体系[140] - 公司重视游客沟通和意见倾听，通过建立游客中心、游客投诉办公室等，接受游客的咨询和意见[140] - 公司构建并开发《安全双控智慧运营平台》，用科技手段打造智慧化安全管理平台[140] - 公司旗下华山索道多措并举开展绿色索道建设，降低索道运营对生态环境的影响[139] - 公司旗下东湖海洋乐园2022年共收治救治珍稀动物四十余只（头）[141] - 梵净山项目2022年向受灾严重的乡镇捐赠抗旱援助金2万元[141] - 华山客栈2022年全年承接集中医学观察任务102天，提供房间10000余间（晚）[141] - 崇阳项目喜悦精品度假公寓、温泉客栈和地球仓酒店提供60余天集中医学观察接待服务，提供保障客房250间[141] - 梵净山项目投入29.2万元参与“云上梵净·月下寨沙”文旅项目投资开发[144] - 南漳项目向所在村免费提供流转的178亩土地，开展产业帮扶[144] - 崇阳项目2022年为当地就业的29人免费提供旅游服务技能培训[145] - 华山项目2022年实现所帮扶的15户58人脱贫户无一返贫[143] - 华山项目投入资金开展乡村环境整治，对村生产道路2400平米路面进行硬化[144] - 梵净山项目积极参与江口县妇联组织的99公益日“春蕾计划”劝募行动，为江口县困境女童筹集助学金[141] - 公司控股股东关联方在报告期内形成非经营性资金占用，截至2022年4月24日已归还全部占用资金及占用期间利息[146] - 发行对象当代城建发认购本次非公开发行的股份38,634,659股，自股份上市首日起36个月内不得转让[147] - 武汉卡沃旅游发展有限公司和武汉花马红旅游产业有限公司承诺未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致[152] - 2022年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为-2040.74万元，未达到2022年度净利润3440万元的业绩承诺[155] - 2021年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为750.22万元，未达到2021年度净利润2780万元的业绩承诺[153] - 2020年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为179.70万元，未达到2020年度净利润2780万元的业绩承诺[155] - 2022年度业绩承诺补偿款1623.824万元已从预留保证金中扣除[153] - 2022年度公司对东湖海洋公园股权形成的商誉计提减值准备671.79万元[156] - 2022年度控股股东当代科技非经营性占用公司资金500万元，报告期新增占用资金50000万元，报告期偿还总额50500万元，期末余额为0[15

编号：2015-1 1 证券代码：002159 证券简称：三特索道 武汉三特索道集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | √ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 华泰证券 中信证券 兴业证券 海通证券 东方资管 等 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2015 年 7 月 29 日 | | | 地点 | 上海 | | | 上市公司接待 | 三特索道董秘：王栎栎 | | | 人员姓名 | | 枫彩生态董事长：王群力 天风证券并购部副总经理：陈培毅 | | 投资者关系 | Q ：枫彩生态储备有 | 1 ...

景区运营情况 - 华山景区游客人数上升，夜间运营从去年1个月延长至今年3个月 [2] - 梵净山景区预计保持20-30%的业绩增速，受益于贵广高铁及交通改善 [2] - 南漳项目去年亏损11万，今年有望盈利 [2] - 崇阳旅业森林温泉开业，客流增长，有望减亏 [2] - 坪坝营项目受益于旅游高速开通，景区至恩施机场缩短为两个半小时，有望实现减亏 [3] - 海南浪漫天缘项目略亏或略有盈利 [3] 在建项目进展 - 内蒙项目预计景区明年五一开业，配套旅游地产及酒店十一开业，开发速度较慢主要因资金问题和每年施工期只有半年 [3] - 保康大峡谷预计明年五一开业 [3] - 武夷山及千岛湖景区项目具体时间表未定 [3] 枫彩生态收购 - 收购枫彩生态主要原因为财务结构优化，枫彩现金流充分有望缓解公司经营压力 [3] - 枫彩生态观光苗木将形成核心旅游吸引力，生态园位于大城市周边，未来融入旅游产品设计后有望帮助公司迅速切入周边游市场 [3] - 枫彩生态盈利确定性高，未来几年合同已签订，枫树销售市场占有率达90% [3] - 枫彩生态苗木培育周期长，2003年开始培育直到2013年产生盈利，苗木培育技术、种植技术要求高 [3] 枫彩生态未来规划 - 枫彩生态负责园内种植和培育苗木，公司负责旅游观光规划及产品设计和开发，形成苗木种植销售及旅游观光两种盈利方式 [4] - 枫彩生态储备200种苗木，可满足不同品类搭配，未来园内将有花海、水果采摘等项目 [4] 田园牧歌运营 - "田园牧歌"系列为公司旅游物业产品体系，包括民宿、度假酒店及配套商业设施，品牌下有固定体量和风格，可根据各景区实际情况调整 [4]

核心竞争优势 - 三特索道拥有17个稀缺景区项目资源，且能将二三线、甚至三四线景区逐步培养成一二线景区 [2] - 三特索道的核心竞争力在于优秀的景区管理团队，拥有20多年的景区建设运营经验，尤其在经营山水田园景区方面优势突出 [2] - 团队积累了丰富的地与政府合作、与村干部、村民等沟通协调的经验，能在扩张中通过有效判断当地政府和村民情况进而判断项目的可行性 [2] 未来发展方向 - 公司未来主要围绕"大资源（即大景区）、大城市"两个维度布局 [3] - 大资源：主要以景区连锁经营为主，目前已有17个景区项目，未来可能增加到20个左右，进而打造成一个系列，互相导流 [3] - 大城市：依托"田野牧歌+枫彩生态园"等积极布局一二线城市周边游，如崇阳项目、大余湾项目（离武汉1小时车程） [3] 枫彩生态与三特的协同效应 - 三特收购枫彩后，会跟枫彩一起去探讨多种商业模式，把园林改造、旅游地产等结合起来 [3] - 枫彩生态目前可以做的：1）卖苗木；2）枫彩生态园：在政府支持下在城市周围开发一块地，做成园林生态区，并可以配合三特的田野牧歌产品；3）与三特旗下景区合作，为三特旗下景区提供苗木资源 [3] - 大冶生态园项目距离武汉40分钟，占地1万亩，租赁土地，前三年免租，投资1个亿，预计这一两个月开工，建设时间2年左右 [3] 田野牧歌的运作模式 - 主要包括民宿、精品酒店、度假村等旅游物业的模式，未来要引入酒店管家的方式，所有权掌握在自己手里，租给当地农民去经营 [4] - 田野牧歌最早会在公司目前旗下景区周边布局，以后会跟枫彩生态园合作，坪坝营项目预计7-8月开业 [4] 枫彩在彩色苗木领域的竞争优势 - 在秋红枫这个领域，全国成规模的仅此一家，主要壁垒在于培育期太长 [4] - 枫彩目前已经到了可以稳定地提供成木，释放业绩的阶段 [4] 再融资相关 - 公司准备股东会结束后就立马上报材料，第一轮反馈估计要到春节后，如果顺利16年4月份能够过会 [4] - 定增完成可以带来11个亿的资金，有效减轻公司的财务压力 [4] - 收购枫彩生态的PE为11倍，不算贵 [5] 公司经营主业 - 预计16年主业经营会好于15年，亏损项目有望减亏或扭亏 [5] - 增发完成后还贷款和补充流动资金，财务费用可以大幅节省，部分亏损项目还可能进行剥离 [5] - 未来还可能考虑的融资方式：引入战投或者资产证券化等方式 [5] 交通改善对客流影响 - 高铁、高速通车对公司旗下景区带来积极影响，比如2017-2018年高铁通车后，北京到赤峰大概就1个多小时，赤峰过去到项目那边也才1个多小时，这对克旗项目的影响比较大 [5] - 高铁、高速通车后，景区很快可以成长到30-50万人 [5] 景区营销 - 线下跟旅行社等的合作已经非常到位了，未来会加大线上销售，比如梵净山项目会请专业的智慧旅游方面的机构来做，提高线上宣传力度 [5] - 目前正在拍摄《看见三特》的宣传片 [5] 员工激励和人员管理 - 股权管理：所有的投资严格意义上要求绝对控股；人事管理：所有子公司的总经理、财务总监等管理人都必须是公司委派；财务管理：子公司所有的项目都要有预算管理；有共同愿景：情怀，为了三特的共同目标 [6] - 未来会考虑员工股权激励 [6]

战略定位与优势 - 公司相信休闲度假游是旅游产业未来的方向，在全国范围内布局，打造旅游目的地 [1] - 公司依托自然资源，打造"无限亲近自然"的旅游项目 [1] - 公司的主要优势是较早进行跨区域布局，在全国多个省市掌握了一批旅游资源 [1] - 公司具备一支经验丰富的管理团队 [1] 田野牧歌产品 - 田野牧歌主要包括民宿、精品酒店、度假屋、文旅商街、营地等模块 [1] - 田野牧歌产品可复制性强，可以形成品牌，带来连锁效应 [1] - 度假屋可以进入公司的全国产权交换系统，是一大特色 [2] - 公司希望未来一步步将旅游客户数据进行沉淀，更好地服务客户 [2] - 目前实施田野牧歌产品的项目有崇阳项目、武夷山、安吉项目、恩施咸丰坪坝营、内蒙克什克腾旗项目等 [2] 盈利项目 - 目前公司盈利产品主要来自索道 [2] - 盈利项目包括华山索道、千岛湖索道、庐山三叠泉缆车、海南索道公司 [2] - 其他盈利项目有梵净山、猴岛、广州白云山、珠海石景山 [2] - 南漳项目近期表现也不错 [2] 土地政策与收购 - 和地方政府谈土地政策时，每个地方都不同 [2] - 公司对收购方向持开放态度，欢迎大家推荐项目 [2] 股权激励 - 除了上次定增中的持股平台"创时新一"外，目前没有股权激励计划 [2]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 武汉三特索道集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 方正证券 旅游行业首席分析师 贺燕青 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 11 月 29 | 日 | | 地点 | 集团公司总部 | | | 上市公司接待 | | 董事会秘书王栎栎、证券事务代表孟妍 | | 人员姓名 | | | | 投资者关系 | 问：公司未来的发展战略？ | | | 活动主要内容 | 答：索道 + | 景区形式的旅游资源综合开发，在全国范围 ...

财务与投资 - 2016年盈收情况尚未公布，年度审计正在进行 [1] - 大股东增持原因是对公司未来发展前景有信心 [2] - 2017年计划重点建设克旗、崇阳、浪漫天缘三大项目 [3] 项目进展 - 崇阳项目可售房产面积达1.5万方，预订情况理想 [1] - 枫彩项目因天气和审批程序缓慢中止 [2] - 克旗项目产品设计丰富，不同气候有不同游玩项目 [3] 战略与规划 - 公司会考虑整合部分子公司，但旅游景区资源具有稀缺性 [3] - 湖北境内项目相隔甚远，串联有难度 [2] - 田野牧歌项目分为度假屋、商业街、精品酒店、民宿，商铺自营或租售视情况而定 [2] 营销与推广 - 目前很多项目处于培育期，营销投入不高，未来会加强整合营销 [3] 股权与激励 - 目前没有股权激励计划 [3]

1 证券代码：002159 证券简称：三特索道 武汉三特索道集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

内生动能 - 旅游地产的结算收入，用于平衡长期发展与短期效应，崇阳地产预售情况良好 [1] - 增收节支，逐步解决培育期项目亏损、财务结构（短贷长投）及投资节奏问题 [1] 外生动能 - 借助外部力量处理亏损项目对公司的影响 [1] - 发挥上市公司优势，充分利用资本市场 [1] 长期规划与多元化 - 大股东当代集团将旅游纳入重点支持板块 [2] - 在旅游板块内丰富布局，瞄准优质旅游资源，可能布局周边游市场，设计标准型产品并复制扩张 [2] - 继续外部资源布局，与大股东协同谈判，政府对旅游项目引进持欢迎态度，对项目资源要求较高 [2] 其他 - 旅游地产预售情况良好 [2] - 未来在引进人才时考虑长短期激励结合，参考大股东旗下其他上市平台的激励政策 [2]