发行预案情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 发行背景 政策方面 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布，12月发改委、能源局批复重庆、广东开展售电侧改革试点，广东改革外部环境优越，公司地处广东优势明显 [3] 行业方面 - 电改契机下能源互联网有望实质发展，原电力体制市场化作用难发挥，本次改革为用户端互动参与打下基础，售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程加速，未来其他能源将纳入能源互联网 [3][4] 战略方面 - 公司立足能源领域，致力于成为综合能源技术与服务领先提供商，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 发行目的 - 公司所处行业变革，拟通过发行股票募集资金，满足项目建设资金需求，促进实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式，抢得先机形成竞争优势 [5] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施，发行完成后升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

非公开发行股票基本情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 非公开发行股票背景 政策层面 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布后售电侧改革试点推开，12月发改委、能源局批复重庆、广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [3] 行业层面 - 电改前市场化作用无法发挥，电价形成机制不顺，交易平台不完善，用户端无法互动参与；电改后售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程提速，未来其他能源也将纳入能源互联网 [3][4] 战略层面 - 公司立足能源领域，以电机能效等为重点发展方向，主营业务深入综合能源系统各层面；为顺应能源领域变化，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 非公开发行股票目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进公司实现战略定位；增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式，抢得行业转型先机 [5] 非公开发行股票意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施；发行完成后升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块情况 产品方面 - 专注电网、高电压等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台 [3] - 发展核心技术，在电机系统控制等方面形成有竞争力的产品线 [3] 服务方面 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务 [3] - 抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案 [3][4] - 积极向“用电服务”领域拓展 [4] 投资方面 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，实现优势互补 [4] - 参与节能服务的投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务业务情况 经营数据 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61% [4] - 利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91% [4] - 净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下用电服务布局，在昆明市新设区域用电服务公司 [4] - 广州、肇庆等多地用电服务公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁等公司资质在申请中 [4][5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行效果良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发 [5] 售电业务 - 2016 年 6 月，控股孙公司列入广东省售电公司目录公示，7 月 5 日正式核准 [5] - 报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度 [5] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量 [6] 非公开发行股票情况 发行调整 - 拟发行不超过 105,187,239 股，拟募集资金总额不超过 15.168 亿元 [6] - 扣除发行费用后用于电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目等 [6] 发行背景 - 政策上，国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，售电侧改革试点推开，广东外部环境优越 [7] - 行业上，电改契机下能源互联网有望实质发展，用户端互动参与基础逐渐形成 [7][8] - 战略上，公司立足能源领域，为顺应行业变化，定位为综合能源技术与服务领先提供商 [8] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力 [9] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场机会和发展机遇 [9][10] - 升级和加强技术储备，扩展用电服务业务，实现战略定位 [10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员共52人，包括九泰基金、国海证券等机构人员和个人投资者 [2] - 活动时间为2016年8月5日9：00 - 12：10 [2] - 活动地点为公司会议室、智光用电服务公司监控室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书曹承锋 [2] 分组2：公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] - 技术和产品方面，专注电网等应用领域，打造多技术融合平台，形成有竞争力的产品线，集成能力持续提高 [3] - 服务方面，发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，向“用电服务”领域拓展 [4] - 投资方面，以资本为纽带整合资源，参与节能服务投资合作 [4] 分组3：公司本次发行情况 发行审核情况 - 2016年6月22日，非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 [4] 发行规模 - 本次非公开发行不超过105,187,239股，募集资金总额不超过15.168亿元 [4] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的净额用于电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [4][5] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制和顶层设计初步完成，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [5] - 行业方面，以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，互联网理念及技术改造能源行业成大势所趋 [5][6] - 战略方面，公司立足能源领域，为顺应行业变化，定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”平台 [6][7] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [7] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [7] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展 [8] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [8] 分组4：活动其他内容 - 围绕公司定增项目、用电服务互动交流 [8] - 投资者对公司“云平台”进行参观 [8]

公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [3] - 技术和产品方面，专注多领域，打造研发和产业化平台，形成有竞争力的产品线，集成能力持续提高 [3] - 服务方面，发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，向“用电服务”领域拓展 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带整合资源，参与节能服务投资合作，带动业务发展 [4] 用电服务情况 营收利润 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%，利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%，净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下布局，多地用电服务公司开展相关业务，部分公司获承装（修、试）五级资格，预计下半年营业规模快速增长 [4][5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，提高运维效率和服务粘性 [5] 售电业务 - 2016 年 6 月控股孙公司列入广东省售电公司目录公示，7 月 5 日正式核准 - 报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度 - 预计下半年以优质用户为基础推进售电业务，计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [5][6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 2016 年 6 月 22 日，非公开发行股票申请获中国证监会审核通过 - 本次非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制完成，售电侧改革试点推开，广东开展改革外部环境优越 [7] - 行业方面，电改契机下能源互联网有望实质发展，用户端互动参与基础逐渐形成 [7][8] - 战略方面，公司立足能源领域，为顺应行业变化，定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建经营平台 [8][9] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展 - 升级技术储备，扩展业务，提供多元化能源服务，实现战略定位 [9][10]

公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块情况 产品方面 - 专注电网、高电压等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台，形成有竞争力的产品线 [3] 服务方面 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，正拓展“用电服务”领域 [3][4] 投资方面 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务的投资与合作 [4] 用电服务业务数据 - 2016 年上半年，用电服务实现营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%，利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%，净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] - 2016 年，代理电力大用户竞价总电量为 2470 万度，提供月度竞价策略总电量为 1.33 亿度 [5] 用电服务业务布局 - 用电投资进行线下用电服务布局，在昆明市新设区域用电服务公司，多地用电服务公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁、昆明、江门公司资质正在申请中，预计 2016 年下半年营业规模快速增长 [4][5] - “智能用电服务平台”上线运行效果良好，2016 年上半年完善平台功能并完成 APP 开发 [5] 售电业务情况 - 2016 年 7 月 5 日，控股孙公司广东智光电力销售有限公司正式核准列入广东省售电公司目录 [5] - 预计下半年以优质用户为基础，推进售电业务，创造新业绩增长点 [5][6] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 2016 年 6 月 22 日，非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 [6] - 本次非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策上，国家电力改革进入实际操作阶段，广东开展售电改革外部环境优越 [7] - 行业上，电改推动能源互联网实质发展，互联网理念及技术改造能源行业成大势所趋 [7][8] - 战略上，公司定位综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化构建经营平台 [8] 发行目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进实现战略定位 [9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动战略实施与落地 [9][10] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [10]

公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] - 技术和产品方面，专注多领域，打造研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线，综合解决方案集成能力提高 [3] - 服务方面，以技术和产品为基础发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，专注工业节能市场，提供节能增效方案，向“用电服务”领域拓展 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带，整合资源，参与节能服务投资与合作，带动业务发展，分散风险，创造效益 [4] 用电服务情况 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%，利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%，净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] - 用电投资进行线下布局，多地用电服务公司开展业务，部分公司获承装（修、试）五级资格，预计下半年营业规模快速增长 [4][5] - “智能用电服务平台”运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，增强服务粘性 [5] - 售电业务取得突破，2016 年 7 月控股孙公司正式核准，报告期内代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度，预计下半年推进售电业务 [5][6] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台，促进服务和盈利模式多元化 [6] 非公开发行股票情况 发行概况 - 非公开发行股票申请获中国证监会核准，不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制和顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [7] - 行业方面，以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，能源行业“互联网 + ”进程提速 [7][8] - 战略方面，公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [8] 发行目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进公司实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强公司资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展，实现战略定位 [9][10]

公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] - 技术和产品方面，专注多领域，打造研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线 [3] - 服务方面，以技术和产品为基础发展高端服务业务，抓住节能环保产业机会，提供节能增效方案，拓展用电服务领域 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带，整合资源，参与节能服务投资合作，带动业务发展 [4] 用电服务情况 营收利润 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%；利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%；净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下布局，在昆明新设区域用电服务公司，多地公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁、昆明、江门公司资质在申请中，预计下半年营业规模快速增长 [5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，增强服务粘性 [5] 售电业务 - 2016 年 7 月 5 日，控股孙公司广东智光电力销售有限公司正式核准列入广东省售电公司目录 [5] - 报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度 [5] - 预计下半年以优质用户为基础，推进售电业务，创造新业绩增长点 [5][6] 未来规划 - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台，促进服务和盈利模式多元化 [6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策方面，国家电力改革建章立制完成，售电侧改革试点推开，广东开展售电改革环境优越 [7] - 行业方面，电改推动能源互联网实质发展，互联网理念及技术改造能源行业成趋势 [7][8] - 战略方面，公司立足能源领域，定位综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”平台 [8] 发行目的 - 募集资金满足项目建设需求，促进公司实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力 [9] 发行意义 - 增强公司资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动公司快速发展，实现战略定位 [9][10]

用电服务业务 - 2016年上半年用电服务营业收入2778万元，同比增长47.61%，利润总额401.17万元，同比增长119.91%，净利润251.73万元，同比增长87.85% [2][3] - 用电投资进行线下布局，在昆明新设区域用电服务公司，多地用电服务公司开展电力设备运维等服务，部分公司获承装（修、试）五级资格，预计下半年营业规模快速增长 [3] - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016年上半年完善功能并完成APP开发，增强服务粘性 [3] 售电业务 - 2016年6月控股孙公司列入广东省售电公司目录公示，7月5日正式核准 [3] - 报告期内代理电力大用户竞价总电量2470万度，提供月度竞价策略总电量1.33亿度 [4] - 预计下半年以优质用户为基础，推进售电业务，创造新业绩增长点 [4] - 计划三年覆盖3.7万工商业专变用户，获取2300万kVA以上专变容量，打造大型用电服务平台 [4] 非公开发行股票 发行情况 - 申请获中国证监会核准，本次非公开发行不超过105,187,239股，募集资金总额不超过15.168亿元，净额用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [4][5] 发行背景 - 政策上，国家电力改革建章立制完成，售电侧改革试点推开，广东开展改革外部环境优越 [5] - 行业上，电改契机下能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础 [5][6] - 战略上，公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [6][7] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [7] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [7] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动战略实施与落地 [8] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [8]

公司概况 - 公司定位为国内综合能源技术与服务的领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线，集成能力持续提高 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，为客户提供节能增效整体解决方案，向“用电服务”领域拓展 [3][4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务的投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务情况 经营数据 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%；利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%；净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] 业务布局 - 用电投资进行线下用电服务布局，在昆明市新设区域用电服务公司，多地用电服务公司开展电力设备运维等服务 [4] 资质与规模 - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁、昆明、江门公司资质在申请中，预计 2016 年下半年营业规模快速增长 [5] 平台建设 - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016 年上半年完善功能并完成 APP 开发，增强服务粘性 [5] 售电业务 - 2016 年 7 月 5 日，控股孙公司广东智光电力销售有限公司正式核准列入广东省售电公司目录；报告期内，代理电力大用户竞价总电量 2470 万度，提供月度竞价策略总电量 1.33 亿度；预计下半年推进售电业务，创造新业绩增长点 [5][6] 未来规划 - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台，促进服务和盈利模式多元化 [6] 柳州项目情况 合作协议 - 控股子公司智光用电投资与相关方签署协议，四方拟出资 5000 万元设立新电力公司，相关工作积极推进 [6] 业务内容 - 新设公司对园区用电设备、设施建设和经营，对工商用电户收取相关费用 [7] 项目意义 - 推动用电服务业绩，带动运维服务、电缆及设备销售，拓展售电业务 [7]