公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台 [3] - 发展大功率电力电子技术等核心技术，在电机系统控制与能效提升等方面形成有竞争力的产品线 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务 [3] - 抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供多层面节能增效整体解决方案 [3][4] - 积极向“用电服务”领域拓展 [4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，实现优势互补 [4] - 参与节能服务的投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务情况 布局 - 2014 年在广州设立第一家用电服务公司，2015 - 2016 年上半年在多地设立区域用电服务公司 [4] - 2015 年底成立广东智光电力销售有限公司，被拟列入售电企业名录且已过公示期 [4] 业绩 - 2015 年上半年获得《承装（修、试）电力设施许可证》，已签订约 5000 万元的合同及合作协议 [4][5] - 2015 年度实现营业收入 6891.1 万元，净利润 1006.26 万元，积累了 50 万千伏安专变容量的客户 [5] 平台 - 智能用电服务平台 2015 年底上线后运行良好，创建“互联网 + 专变运维”生态模式 [5] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [5][6] 非公开发行情况 调整内容 - 拟发行不超过 105187239 股，拟募集资金总额不超过 15.168 亿元，扣除费用后用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 背景 - 政策：国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [6][7] - 行业：电改契机下能源互联网有望实质发展，“互联网 +”进程提速 [7] - 战略：公司定位综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化构建经营平台 [8] 目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [8][9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力 [9] 意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场和发展机遇，促进新战略实施 [9] - 升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [9][10]

公司概况 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务发展 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力产品线，提升综合解决方案集成能力 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，进军用电服务领域 [3][4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务进展 - 2014 年 11 月，子公司智光用电投资成立；12 月，控股公司智光用电服务成立 [4] - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议 [5] - 2015 年下半年，在多地成立用电服务公司，成立广东智光电力销售有限公司，探索试点增值业务盈利模式 [5] - 2015 年底，智能用电服务平台上线运行，创建“互联网 + 专变运维”生态模式 [5] - 2015 年度，智光用电服务实现营业收入 6891.1 万元，净利润 1006.26 万元，积累 50 万千伏安专变容量客户 [6] 非公开发行股票情况 调整内容 - 拟发行不超过 110192837 股，拟募集资金总额不超过 16 亿元，扣除发行费用后用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 背景 - 政策上，国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，新电改方案出台，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [6][7] - 行业上，以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，加速能源行业“互联网 +”进程 [7] - 战略上，公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [8] 目的 - 募集资金增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场机会和发展机遇，促进新战略全面实施，升级技术储备，扩展用电服务业务，实现战略定位 [9][10]

非公开发行股票基本信息 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股 [2] - 募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2][3] 非公开发行股票背景 政策层面 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布，12月发改委、能源局批复重庆、广东开展售电侧改革试点，广东改革外部环境优越，公司地处广东优势明显 [3] 行业层面 - 电改推动能源互联网实质发展，改革前市场化作用难发挥，电价机制不顺，交易平台不完善，改革后售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程加速，未来其他能源将纳入能源互联网 [3][4] 战略层面 - 公司立足能源领域，以电机能效等为重点发展方向，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 非公开发行股票目的 - 募集资金满足电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目建设资金需求，促进公司实现战略定位 [5] - 增强公司业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造符合行业变化的商业模式，抢得先机形成竞争优势 [5] 非公开发行股票意义 - 增强公司资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略全面实施 [5][6] - 发行完成后升级加强技术储备，扩展用电服务业务，提供多元化能源服务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

发行预案情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 发行背景 政策层面 - 国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，今年3月发布新电改方案，11月6个配套文件发布后售电侧改革试点推开，12月批复重庆、广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [3] 行业层面 - 以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程加速，未来其他能源将纳入能源互联网，互联网对能源行业深度改造是大势所趋 [3][4] 战略层面 - 公司立足能源领域，致力于成为综合能源技术与服务领先提供商，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，抓住能源互联网发展时机，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 发行目的 - 公司所处行业变革，机遇与挑战并存，拟通过发行股票募集资金，满足项目建设资金需求，促进实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式，抢得先机形成竞争优势 [5] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施，发行完成后升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

公司概况 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力产品线，提高综合解决方案集成能力 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，进军用电服务领域 [3][4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务进展 - 2014 年 11 月，子公司智光用电投资成立；12 月，其控股公司智光用电服务成立 [4] - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议，实现营业收入 18,820,488.02 元，营业利润 1,900,577.86 元 [5] - 2015 年下半年，在肇庆、汕头、东莞、江门成立用电服务公司 [5] 非公开发行股票情况 发行预案 - 拟非公开发行不超过 87,124,878 万股，募集资金投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [5] 背景 - 政策上，国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [6] - 行业上，以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，加速能源行业“互联网 +”进程 [6][7] - 战略上，公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [7] 目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [8] 意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场机会和发展机遇，促进新战略全面实施，实现战略定位 [8][9]

公司概况 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力的产品线，综合解决方案集成能力提高 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，进军用电服务领域 [3][4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作，带动业务全面发展，分散风险，创造效益 [4] 用电服务进展 - 2014 年 11 月，子公司智光用电投资成立；12 月，控股公司智光用电服务成立 [4] - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议 [5] - 2015 年下半年，在多地成立用电服务公司，成立广东智光电力销售有限公司，探索试点增值业务盈利模式 [5] - 2015 年底，智能用电服务平台上线运行，创建“互联网 + 专变运维”生态模式 [5] - 2015 年度，智光用电服务实现营业收入 6891.1 万元，净利润 1006.26 万元，积累 50 万千伏安专变容量客户 [6] 非公开发行情况 发行调整 - 拟发行不超过 110,957,004 股，拟募集资金总额不超过 16 亿元，扣除费用后用于相关项目及偿还贷款、补充流动资金 [6] 发行背景 - 政策：国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，进入实际操作阶段，售电侧改革试点推开，公司地处广东优势明显 [6][7] - 行业：以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，能源行业互联网 + 进程加速 [7] - 战略：公司立足能源领域，定位为综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [8] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [8][9] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住市场和发展机遇，促进新战略实施，升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台 [9][10]

非公开发行股票基本信息 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 非公开发行股票背景 政策背景 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布后售电侧改革试点推开，12月发改委、能源局批复同意重庆、广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [3] 行业背景 - 以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础，售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程提速，未来其他能源将纳入能源互联网 [3][4] 战略背景 - 公司立足能源领域，致力于成为综合能源技术与服务领先提供商，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 非公开发行股票目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进公司实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造符合行业变化的商业模式，抢得先机形成竞争优势 [5] 非公开发行股票意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略全面实施，升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

公司概况 - 公司定位为立足能源领域，成为国内综合能源技术与服务的领先提供商 [2][3] - 构建“产品 + 服务 + 投资”的业务发展平台 [3] 业务板块情况 产品 - 专注电网、高电压等应用领域，打造多技术融合的产品研发和产业化平台 [3] - 发展大功率电力电子等核心技术，形成有竞争力的产品线 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务 [3] - 抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案 [3][4] - 积极向“用电服务”领域拓展 [4] 投资 - 以资本为纽带，整合市场优势资源，实现优势互补 [4] - 参与节能服务的投资与合作，带动业务全面发展 [4] 用电服务业务数据 - 2016 年上半年，用电服务营业收入 2778 万元，同比增长 47.61%；利润总额 401.17 万元，同比增长 119.91%；净利润 251.73 万元，同比增长 87.85% [4] - 2016 年，代理电力大用户竞价总电量为 2470 万度，提供月度竞价策略总电量为 1.33 亿度 [5] 用电服务业务布局 - 用电投资进行线下用电服务布局，在昆明市新设区域用电服务公司，多地用电服务公司开展电力设备运维等服务 [4] - 肇庆、汕头、东莞用电服务公司获承装（修、试）五级资格，南宁、昆明、江门公司资质正在申请中 [4][5] - “智能用电服务平台”上线运行良好，2016 年上半年完善平台功能并完成 APP 开发 [5] - 2016 年 7 月 5 日，控股孙公司广东智光电力销售有限公司正式核准列入广东省售电公司目录 [5] - 计划三年覆盖 3.7 万工商业专变用户，获取 2300 万 kVA 以上专变容量，打造大型用电服务平台 [6] 非公开发行股票情况 发行信息 - 2016 年 6 月 22 日，非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 [6] - 本次非公开发行不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元 [6] - 募集资金净额用于电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目等 [6] 发行背景 - 政策上，国家电力改革建章立制、顶层设计初步完成，售电侧改革试点推开，广东开展售电改革外部环境优越 [7] - 行业上，以电改为契机，能源互联网有望实质发展，电力改革为用户端互动参与打下基础 [7][8] - 战略上，公司定位综合能源技术与服务领先提供商，顺应能源领域变化，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [8] 发行目的 - 增强资金实力，满足项目建设资金需求，促进战略定位实现 [9] - 增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式 [9] 发行意义 - 增强资本实力，为用电服务业务拓展和技术创新提供资金保证，推动战略实施与落地 [9][10] - 升级和加强技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [10]

发行预案情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 发行背景 政策方面 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布，12月发改委、能源局批复重庆、广东开展售电侧改革试点，广东改革外部环境优越，公司地处广东优势明显 [3] 行业方面 - 电改契机下能源互联网有望实质发展，原电力体制市场化作用难发挥，本次改革为用户端互动参与打下基础，售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程加速，未来其他能源将纳入能源互联网 [3][4] 战略方面 - 公司立足能源领域，致力于成为综合能源技术与服务领先提供商，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 发行目的 - 公司所处行业变革，拟通过发行股票募集资金，满足项目建设资金需求，促进实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式，抢得先机形成竞争优势 [5] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施，发行完成后升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

非公开发行股票基本情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 非公开发行股票背景 政策层面 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布后售电侧改革试点推开，12月发改委、能源局批复重庆、广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [3] 行业层面 - 电改前市场化作用无法发挥，电价形成机制不顺，交易平台不完善，用户端无法互动参与；电改后售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程提速，未来其他能源也将纳入能源互联网 [3][4] 战略层面 - 公司立足能源领域，以电机能效等为重点发展方向，主营业务深入综合能源系统各层面；为顺应能源领域变化，公司将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 +服务+ 投资”经营平台 [4][5] 非公开发行股票目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进公司实现战略定位；增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造新商业模式，抢得行业转型先机 [5] 非公开发行股票意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施；发行完成后升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]