会议安排 - 公司2025年4月11日决定于5月7日召开2024年年度股东大会[2] - 4月15日刊登召开股东大会通知[2] 参会情况 - 出席股东大会股东313人，持股244,680,981股，占比31.9539%[7] 议案情况 - 股东大会审议通过18项议案[9] - 5项议案涉关联交易，关联股东回避表决[10]

会议信息 - 2025年5月7日下午14:00召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东313人，代表股份244,680,981股，占总股份31.9539%[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意243,691,581股，占比99.60%[6] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意243,731,681股，占比99.61%[7] - 《2024年年度报告》全文及摘要总表决同意243,689,781股，占比99.59%[8] - 《关于2024年度利润分配的预案》总表决同意243,595,380股，占比99.56%[10] - 《关于预计2025年度公司日常关联交易事项的议案》总表决同意7,913,841股，占比89.25%[11] - 《关于2025年公司授信计划的议案》总表决同意243,727,481股，占比99.61%[12] - 张家港澳洋医院等担保议案、为全资子公司提供反担保议案、终止全资子公司增资议案、公司对外投资暨关联租赁议案等均获高比例同意[16][18][19][20][22][23][24] - 《2024年度监事会工作报告议案》总表决同意243,670,180股，占比99.59%[26] - 公司监事薪酬议案总表决同意243,559,580股，占比99.60%[27] 合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[28][29]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入452,119,969.79元，较上年同期减少22.27%[3] - 归属于上市公司股东的净利润18,499,176.25元，较上年同期减少39.82%[3] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少50.00%[3] - 加权平均净资产收益率12.87%，较上年同期减少15.27%[3] - 公司净利润为18855007.11元，较上期31137825.62元有所下降[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期为0.04元[18] - 本期营业总收入452,119,969.79元，上期581,691,001.68元[16] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加333.47%，因本期无担保定期存款到期利息收入减少[7] - 本期营业总成本428,104,319.98元，上期541,279,571.75元[16] 其他财务数据变化 - 预付款项较期初增加60.77%，因采购存货未核销预付款增加[7] - 预收款项较期初减少30.05%，因期末预收医疗服务款项减少[7] - 投资收益较上年同期增加30.14%，因本期联营企业投资损失减少[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-179,940,705.79元，较上年同期增加15.13%[3] - 经营活动现金流入小计481046628.01元，上期为677295072.76元[20] - 经营活动现金流出小计660987333.80元，上期为889310880.92元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -179940705.79元，上期为 -212015808.16元[20] - 投资活动现金流入小计66697.96元，上期为397.34元[20][21] - 投资活动现金流出小计16332745.34元，上期为15788314.50元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16266047.38元，上期为 -15787917.16元[21] - 筹资活动现金流入小计665407900.61元，上期为671846211.49元[21] - 筹资活动现金流出小计508924847.42元，上期为379271179.51元[21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数53,714，澳洋集团有限公司持股比例30.74%[9] - 张国英持股比例0.20%，持股数量1,530,200股；陈彬持股比例0.19%，持股数量1,482,550股[10] - 前10名无限售条件股东中，澳洋集团有限公司持股235,349,599股，沈卿持股17,166,000股，迟健持股10,050,000股等[10] 资产负债情况 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额461,455,379.42元，期初余额521,489,938.85元[12] - 应收账款期末余额319,682,576.81元，期初余额291,583,598.00元[12] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,126,595,174.23元，期初余额1,128,216,751.49元[13] - 非流动资产合计期末余额923,221,527.01元，期初余额922,831,069.87元[13] - 负债合计期末余额1,915,731,197.13元，期初余额1,935,817,324.36元[14] - 所有者权益合计期末余额134,085,504.11元，期初余额115,230,497.00元[14]

政策动向 - 国家药监局2025年3月共批准注册医疗器械产品308个，其中境内第三类医疗器械产品248个，进口第三类医疗器械产品34个，进口第二类医疗器械产品19个，港澳台医疗器械产品7个 [1] 药械审批 - 成都赛璟生物熊去氧胆酸口服混悬液作为国内首仿3.1类新药获批上市，是国内首个且唯一获批治疗罕见病囊性纤维化相关肝病(CFALD)的药物 [2] - Kowa Company降脂药佩玛贝特片在中国获批，适应证为治疗血脂异常 [3] 资本市场 - 中杰超润完成数千万元Pre-A轮融资，资金用于核心产品人工半月板植入产品的临床和创新半月板缝合器的商业化 [4] 行业大事 - 默沙东九价HPV疫苗在华获批男性适应证，适用于16~26岁男性接种，成为中国获批可适用于适龄男性女性接种的九价HPV疫苗 [5] 财报披露 - 澳洋健康2024年营业收入20.1亿元同比下降7.54%，净利润4056.19万元同比下降18.36%，基本每股收益0.05元/股同比下降16.67% [6] - 诺禾致源2024年营业总收入21.11亿元同比增长5.45%，净利润1.97亿元同比增长10.52%，2025年第一季度营收5.02亿元同比增长7.16%，净利润3387.56万元同比增长24.02% [7] - 天益医疗2024年营业收入4.19亿元同比增长9.98%，净利润-74.4万元同比下降101.17%，基本每股亏损0.01元 [8] - 罗欣药业2024年营业收入26.47亿元同比增加11.99%，净利润-9.62亿元同比下降45.58%，扣非净利润-7.71亿元同比下降20.71% [9] - 东星医疗2024年营业收入约4.35亿元同比增加0.4%，净利润约9742万元同比增加0.21%，基本每股收益0.98元同比增加1.03% [10] 舆情预警 - 信邦制药2024年营业收入60.32亿元同比下降6.63%，净利润1.01亿元同比下降64.70% [11] - 双成药业预计2024年度净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示 [12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为200,977.52万元，主要来源于医药物流和医疗服务业务[5] - 2024年营业总收入2,009,775,237.99元，较上期下降约8%[25] - 2024年营业总成本1,950,426,263.79元，较上期下降约8%[25] - 2024年营业利润67,608,575.96元，较上期下降约18%[25] - 2024年净利润41,240,982.63元，较上期下降约18%[25] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较上期下降约17%[25] - 2024年稀释每股收益0.05元/股，较上期下降约17%[25] 资产负债 - 2024年末公司资产总计20.51亿元，较上年末下降8.49%[16] - 2024年末流动资产合计11.28亿元，较上年末下降14.54%[16] - 2024年末非流动资产合计9.23亿元，较上年末增长0.17%[16] - 2024年末负债合计19.36亿元，较上年末下降10.66%[18] - 2024年末流动负债合计17.26亿元，较上年末下降15.64%[18] - 2024年末非流动负债合计2.096亿元，较上年末增长74.23%[18] - 2024年末所有者权益合计1.152亿元，较上年末增长53.98%[18] - 2024年12月31日，公司资产负债率为94.38%[5][52] 现金流 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为438,651.63元，上期为54,303,048.16元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 38,811,918.38元，上期为 - 43,835,092.51元[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 49,545,729.00元，上期为 - 11,428,440.96元[30] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 87,904,478.64元，上期为 - 944,269.88元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[5] - 审计将评价管理层运用持续经营假设的适当性及相关事项的重大不确定性作为关键审计事项[6] - 基于审计程序，判断公司2024年末持续经营能力没有重大不确定性[6] 其他 - 未来12个月内到期的由公司或子公司担保的金融负债金额为85,431.40万元，高于货币资金等余额60,266.58万元[5][52] - 2025年4月11日澳洋集团以6000万股（累计冻结股权数量占总股本比例75.12%）订立不可撤销承诺[52] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、3%，城市维护建设税5%、7%，企业所得税25%、20%[164]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年4月11日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 澳洋集团2024年期初余额168.71万元，累计发生231.70万元，偿还35.88万元，期末余额364.53万元[7] - 吉林澳洋房地产2024年累计发生0.18万元，偿还0.09万元，期末余额0.09万元[7] - 吉林澳洋华建房地产2024年累计发生378.82万元，偿还377.82万元，期末余额1.00万元[7] - 江苏澳洋材料科技2024年期初余额55.14万元，偿还55.14万元[7] - 苏州弘毅环境科技2024年期初余额0.74万元，累计发生2.42万元，偿还3.05万元，期末余额0.11万元[7] - 江苏澳洋纺织实业2024年期初余额14.78万元，累计发生49.71万元，偿还42.82万元，期末余额21.67万元[7] - 江苏澳洋环境科技2024年累计发生0.15万元，偿还0.13万元，期末余额0.02万元[7] 应收款项 - 江苏澳洋生态园林应收账款为36.15[8] - 江苏澳洋优居壹佰养老产业应收账款为0.09，其他应收款为3.63[8] - 江苏澳洋置业应收账款为17.18[8] - 江苏澳洋医疗产业发展其他应收款为12150.00[8] - 阜宁澳洋科技其他应收款为7.92[9] - 江苏澳洋生物科技其他应收款为100.11，其中100.00为往来款[9] - 张家港澳洋医院港城康复医院其他应收款为1776.74，其中往来款为1700.00[9] - 新疆雅澳科技其他应收款为1530.00，为应收股利[9] - 徐州澳洋华安康复医院其他应收款为242.16，应收账款为198.83[9] - 总计其他应收款为16546.52，应收账款为16135.82[9]

内部控制相关 - 审计公司对澳洋健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为澳洋健康该日保持有效财务报告内控[6]

会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[3] - 2024年独立董事参加三次专门会议并表决同意[10] - 2024年度召开2次董事会审议3项关联交易事项[15] 委员会履职情况 - 2024年审计委员会应出席7次会议，实出席7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次会议，实出席1次[9] 重大事项审议 - 2024年2月22日审计委员会审议收购安徽大岭峡谷饮料51%股权议案[7] - 2024年4月25日薪酬委审议高管和监事薪酬议案[9] - 2024年4月25日董事会审议支付担保费用关联交易[15] - 2024年6月7日董事会审议子公司增资关联交易[15] 信息披露情况 - 2024年度披露多份报告及内控自评报告[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事与各方充分沟通，关注信披等[11][12] - 2024年独立董事审核议案提建议，加强法规学习[13] - 2024年度独立董事现场工作达15个工作日[14]

会议召开情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年审计等五个委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[8][9][10][11] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[18] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议相关议案[13] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[16] - 2024年公司披露多份报告[19] 市场扩张和并购 - 2024年涉及收购安徽大岭峡谷饮料有限公司51%股权议案[8]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和四次股东大会[4] - 2024年召开2次董事会审议3项关联交易事项[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事亲自出席一次董事会会议[4] - 2024年累计现场工作时间未达15个工作日[11] - 2024年被选举为第九届董事会独立董事[11] - 2025年将参与独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告及《2023内部控制自我评价报告》[14] 独立董事工作 - 2024年对其他董事和高管人员薪酬进行研究[7] - 2024年在财务报告审计和年报编制中与相关方充分沟通[9]