北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 目 录 1 | | --- | | 第一部分 律师声明事项 4 | | 第二部分 补充披露期间更新事项 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人、股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 16 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 30 | | 十一、发行人的重大债权债务 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 36 | | 十三、发行人章程的制定与修改 36 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 3-3-1 声 明 本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中天服务股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 | 公司名称： | 中天服务股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 操维江 | | 注册资本（实收资本）： | 29,253.8575 万元 | | 成立日期： | 2002 年 11 月 20 日 | | 公司住所： | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室 | | 电话： | 0571-86038115 | | 传真： | 0571-86038115 | | 联系人： | ...

中天服务股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道 东升路 18 号 410 室） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二三年十一月 1-1-1 股票简称：中天服务 股票代码：002188 中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 3-1-1 声 明 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，遵照诚实守信、勤 勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"国盛证券"） （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 本保荐机构指定林朋、夏跃华担任中天服务股份有限公司（以下简称"中天 服务"、"发行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票的保荐代表人。 林朋，男，国盛证券投资银行总部业务四部执行董事，曾负责或参与了法狮 龙（605318）、晨丰科技（603685）、雪榕生 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 法律意见书 编号：TCYJS2023H1701号 中天服务股份有限公司 根据中天服务第六届董事会第二次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审 议的议题为： 1 （二）2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，并于2023年10月28日公告了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的通知》。 （三）本次股东大会由公司董事长操维江先生主持。 2 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天 ...

中天服务股份有限公司 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-047 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长操维江先生 6、本次 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入90,307,037.90元，同比增长21.55%；年初至报告期末营业收入249,383,022.01元，同比增长17.65%[5] - 营业总收入本期为249,383,022.01元，上期为211,968,836.65元，同比增长约17.65%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,824,481.91元，同比减少51.20%；年初至报告期末为19,583,997.21元，同比减少59.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,437,910.41元，同比增长69.26%；年初至报告期末为27,696,433.74元，同比增长33.18%[5] - 净利润较上年同期减少58.99%，因上年同期相关诉讼案件和解冲回预计负债[10] - 净利润本期为19,415,335.17元，上期为47,338,282.58元，同比下降约59%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -6,803,031.97元，同比增长88.80%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为223,441,391.00元，上期为171,387,025.79元[24] - 收到的税费返还上期为704,316.96元，本期无[24] - 经营活动现金流入小计本期为244,285,818.73元，上期为191,311,101.71元[24] - 经营活动现金流出小计本期为251,088,850.70元，上期为252,070,537.70元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,803,031.97元，上期为 - 60,759,435.99元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产285,128,148.71元，较上年度末增长13.49%；归属于上市公司股东的所有者权益131,344,385.36元，较上年度末增长16.14%[5] - 2023年9月30日货币资金为159,244,068.98元，1月1日为169,322,096.03元[16] - 2023年9月30日应收账款为88,714,912.41元，1月1日为46,745,832.94元[17] - 2023年9月30日存货为1,124,346.09元，1月1日为229,420.97元[17] - 2023年9月30日流动资产合计257,427,910.97元，1月1日为223,751,697.36元[17] - 2023年9月30日投资性房地产为19,641,502.40元，1月1日为18,568,681.38元[17] - 2023年9月30日资产总计285,128,148.71元，1月1日为251,235,379.21元[17] 负债情况 - 流动负债合计本期为147,176,184.88元，上期为137,000,499.73元，同比增长约7.43%[18] - 非流动负债合计本期为6,172,478.97元，上期为1,870,729.79元，同比增长约230.91%[18] - 负债合计本期为153,348,663.85元，上期为138,871,229.52元，同比增长约10.42%[18] - 应付账款本期为19,591,007.40元，上期为10,775,910.09元，同比增长约81.80%[18] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为131,779,484.86元，上期为112,364,149.69元，同比增长约17.28%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.17元，同比下降约58.82%[23] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.17元，同比下降约58.82%[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为3,474,429.70元，上期为3,914,205.61元[26] - 投资活动现金流出小计本期为5,426,857.34元，上期为3,453,392.74元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,952,427.64元，上期为460,812.87元[26] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为44,000.00元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10,078,027.05元，上期为 - 107,409,031.53元[26] 财务指标变动原因 - 应收账款较期初增加89.78%，因在管物业营收规模增加[10] - 存货较期初增加390.08%，因新零售业务、准备项目交付购置物资增加[10] - 销售费用较上年同期增加441.58%，因本期外拓业务增长[10] - 营业外支出较上年同期增加15808.33%，因本期计提股民诉讼赔偿款[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,949，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，上海天纪投资有限公司持股比例20.51%，持股数量60,013,002.00；周旭辉持股比例5.60%，持股数量16,390,777.00[12] 股票发行情况 - 公司拟向控股股东上海天纪投资有限公司非公开发行股票，募集资金总额不超过16,729.60万元[13] - 本次向特定对象发行股票需获深交所审核通过和中国证监会同意注册方可实施，存在不确定性[14]

中天服务股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行 A 股股票方案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）向特定对象以及《＜上市公司证券发行注册 管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，中天 服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2021 年 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审 核意见如下： 1、公司符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《证券期货法 律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件关于公司向特定对象发行股票的有 关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 其股东特别是中小股东利益的情形。 6、公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签 订募集资金三方监管协议，并履行信息披露义 ...

中天服务股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》等有关规 定，我们作为中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《＜上市公司证券发行注册管理 办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券 期货法律适用意见第18号》"）等法律法规和规范性文件关于向特定对象发行股 票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 公司拟与上海天纪投资有限公司（以下简称"天纪投资"）签署的附条件生 效的股份认购协议之补充协议，内容合法有效，有利于保证本次发行的顺利实施， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 五、《关于本次向特定 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-041 中天服务股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 （3）本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量。 二、发行方案调整具体内容 1、发行方式和发行时间 调整前： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于第五届董事会 第十四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过2021年度向特定对象发行A 股股票相关议案，并于第五届董事会第二十次会议和2022年第四次临时股东大会 审议通过延长本次发行股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及 其授权人士全权办理本次发行有关事宜有效期等相关议案。 鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）于2023年2月17日发布了全面注册制相关制度及配套 规则，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对本次发行方案进行了相应调整。 根据公司2022年第一次临时股东大会、 ...