市场整体表现 - 沪指上午收盘上涨0.38% [1] - A股总成交金额为11169.52亿元，较上一交易日增加0.29% [1] - 个股方面2195只上涨，其中44只涨停，3089只下跌，其中13只跌停 [1] 领涨行业及个股 - 银行业涨幅最大为1.99%，成交额277.02亿元，较上日增长66.53%，领涨股中国银行上涨5.17% [1] - 建筑材料行业涨幅1.95%，成交额81.99亿元，较上日增长8.79%，领涨股国统股份涨停上涨10.03% [1] - 房地产行业涨幅1.62%，成交额226.68亿元，较上日微增0.67%，领涨股特发服务涨停上涨10.86% [1] - 非银金融行业涨幅0.89%，成交额326.19亿元，较上日大幅增长38.19%，领涨股首创证券上涨5.61% [1] 领跌行业及个股 - 美容护理行业跌幅最大为1.73%，成交额38.66亿元，较上日大幅减少21.92%，领跌股芭薇股份下跌8.37% [1] - 电力设备行业跌幅0.95%，成交额1418.31亿元，与上日基本持平，领跌股泰永长征下跌9.94% [1] - 国防军工行业跌幅0.82%，成交额390.18亿元，较上日减少2.28%，领跌股理工导航下跌5.86% [1] 成交额显著变化行业 - 传媒行业成交额293.97亿元，较上日大幅减少31.42% [1] - 农林牧渔行业成交额184.60亿元，较上日大幅增加37.79% [1] - 石油石化行业成交额81.29亿元，较上日大幅减少26.02% [1] - 煤炭行业成交额64.09亿元，较上日大幅减少23.08% [1]

董事会决议概况 - 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十六次临时会议于2025年11月19日召开，8名董事全部出席，会议召集和召开符合相关法律法规 [1] - 会议以书面记名表决方式通过了五项议案，所有议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 银行授信额度调整 - 公司在2025年度融资授信总额不变的前提下，对子公司间的授信额度进行调整 [1] - 将子公司广西西津管业有限公司在广西北部湾银行的未使用授信额度调减3,000万元，从19,700万元减少至16,700万元 [1] - 将调减的3,000万元补充至子公司河南国统科技发展有限公司在中信银行股份有限公司郑州黄河路支行的授信额度中 [1] - 调整后，公司及子公司在广西北部湾银行的授信额度为16,700万元，在中信银行的授信额度为3,000万元 [1] - 授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止 [1] - 董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件 [2] 内部管理制度修订与制定 - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司参股管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月19日召开第六届第六十六次董事会临时会议[1] - 会议审议了关于修订公司信息披露管理制度的议案[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工业占比87.69% 市政建设占比9.77% 其他业务占比1.4% 建筑安装服务占比1.13%[1] - 截至发稿时公司市值为29亿元[1]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[10] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[10] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[13] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露本报告期财务数据[13] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元应披露[20] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元应披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元应披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元应披露[21] - 公司或其控股子公司与关联法人交易金额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[21] - 公司或其控股子公司与关联自然人关联交易金额达30万元以上应披露[22] 信息披露时机 - 重大事件泄露、市场传闻或证券异常交易时应及时披露[24] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[27] - 董事保证定期、临时报告按时披露，对未公开信息保密[28] - 高级管理人员保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[30] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务，办理对外公布事宜[30] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[32] 相关方配合义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[33] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况需配合公司披露[34] - 公司向特定对象发行股票时，相关方配合履行信息披露义务[39] 报告编制与审批 - 定期报告编制、审议、披露经多部门协作及多环节审核[36] - 临时报告分需经和不需经董事会、股东会审批两种情况，各有披露程序[37] - 重大信息报告及时，经董事长、董事会秘书等处理后披露[38] 保密与沟通 - 公司人员对规定信息保密，防止提前泄露[40] - 财务信息披露前执行内控和保密制度，财务负责人为第一责任人[42] - 公司通过多种形式与外界沟通不得提供内幕信息[43] - 媒体活动规范管理，避免泄露未公开信息[44] - 投资者等现场参观需预约，新闻媒体稿件需事前审核[44] 档案管理 - 信息披露文件和资料归档保管，定期报告等原件保管不少于十年[46] 责任追究 - 公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制，明确差错认定及责任部门[48] - 信息披露重大差错对相关人员有罚款、警告等处分[49] - 国统股份对有关责任人内部处分需在5个工作日内报证券监管部门或深交所备案[52] - 因董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[53] - 信息披露违规被公开谴责等，董事会检查制度并整改，追究责任人责任[53] - 信息披露重大差错或违规有从重、从轻等处理情形[53][55] - 出现信息披露重大差错或违规，董事会秘书责成独立部门调查，结果报董事会备案[55] - 违反制度擅自披露信息，公司对责任人按泄露机密处罚并追究法律责任[55] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原制度废止[58] - 本制度由国统股份董事会负责解释[57]

投资金额界定 - 零星小额投资指投资金额300万元以下（含）的固定资产投资项目[5] 审批权限 - 单笔固定资产交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5% - 15%（含），需董事会审议决定[8] - 单笔固定资产交易成交金额占公司最近一期经审计净资产15%以上，由股东大会审议决定[8] - 总经理负责审核投资额单笔交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以下的单个固定资产投资项目[8] 时间规定 - 7月30日之前新增固定资产投资项目，履行程序后纳入年度投资调整计划，之后不再受理当年投资计划调整，特殊重大项目视情况受理[17] - 公司及所出资企业每季度末和年末编制固定资产投资完成情况报告并报送[17] - 企业规划管理部门对固定资产投资项目合规性审核后，组织相关部门5个工作日内对投资项目材料可行性进行平行审核[25] - 所出资企业履行审批程序的固定资产投资项目，决策后应在10个工作日内报国统股份履行审批程序[26] - 出现影响投资目标实现情形时，需在10个工作日内报原批准机构重新履行审核批准程序[29] 财务评价 - 战略性投资项目财务评价值参考其他项目的80%执行，以5年期国债利率为评价基准[24] - 以持续经营为主要目的的投资项目，净资产收益率不低于行业良好水平，全部投资税后内部收益率不低于行业基准值[24] 项目流程 - 固定资产投资项目须履行立项与审批程序，立项是可行性论证依据，审批是实质性投资依据[20] - 国统股份批准纳入年度投资计划的非限制性情形固定资产投资项目，视为批准立项[20] - 重大固定资产投资项目决策前需独立第三方咨询机构出具风险评估报告和投资估算审核意见书[22] - 固定资产投资项目建设完成后需组织竣工验收并履行交付手续[32] - 运营管理部门及所出资企业组织开展项目后评价工作，审计部门组织投资项目审计工作[32] 风险控制 - 项目前期需强化投资风险评估和风控方案制定，立项报告和可行性研究报告需编制风险防控专章[35] - 项目实施过程中出现重大不利变化时，需履行调整、中止或终止等决策审批程序[35] - 追加投资超过原项目投资额10%时，需采取中止措施并重新审批[29] 责任界定 - 所出资企业法定代表人是投资项目的第一责任人，项目负责人对项目实施、运营情况负责[39] - 未履行或未正确履行投资管理职责造成不良后果的，追究相关经营管理人员责任[39] 其他 - 年度固定资产投资计划与企业年度财务预算衔接，保持合理资产负债水平[16] - 所出资企业依据本办法制订完善本企业固定资产投资管理办法，报国统股份备案[41] - 本办法自印发之日起施行，原暂行办法同时废止[41] 项目内容 - 项目涉及投资估算和资金筹措等方面[12] - 项目有财务评价，包括盈利能力、偿债能力等分析[13] - 立项阶段上报材料需申请报告、立项报告等[51] - 可研阶段上报材料需可行性研究报告、法律意见书等[51] - 项目实施包括建设工期、进度安排等内容[11] - 项目有组织机构设置和人力资源配置[10] - 项目有安全、消防、卫生防护等措施[49] - 项目有社会效益评价及结论[50] - 项目需进行风险分析及制定防范对策[15] - 项目有研究结论与建议[16]

投资管理模式 - 公司对股权投资实行统筹规划、科学决策、分级管理、逐级负责的管理模式[5] - 公司对股权投资管理遵循依法合规、战略引领、能力匹配等原则[5] 分级管理职权 - 董事会审议我方出资额占公司最近经审计净资产值的5%（含） - 15%（不含）之间的单个股权投资项目[7] - 总经理负责审核我方出资额占公司最近经审计净资产值的5%以下的单个股权投资项目[8] 投资项目授权 - 公司对所出资企业的股权项目立项授权仅限定在管理层级为二级的所出资企业[11] 投资计划管理 - 年度投资计划是公司审批投资项目的重要依据，包括境内股权投资、固定资产投资[14] - 每年7月底编制年度投资调整计划，经股东会审议通过后报送[15] - 7月30日前新增股权投资项目纳入年度投资调整计划，之后不再受理当年投资计划调整[15] 投资项目标准 - 以持续经营为主要目的的投资项目，净资产收益率不低于国务院国资委最新发布的年度《企业绩效评价标准值》相关行业中全行业良好水平，全部投资税后内部收益率不低于银行最新一期5年期国债利率+150个BP，被并购企业未来五年累计经济增加值为正值[23] - 战略性投资项目财务评价值参考以持续经营为主要目的投资项目指标的80%执行[23] 投资项目审核 - 国统股份企业规划管理部门组织职能相关部门在5个工作日内对投资项目材料可行性进行平行审核[23] - 企业规划管理部门根据会议决策在会议纪要签发后5个工作日内报上级集团企业规划管理部门[24] - 所出资企业决策后10个工作日内将需国统股份履行立项和可行性审批程序的股权投资项目上报[25] 投资项目变更 - 出现影响投资目的实现情形时，10个工作日内报原批准机构重新履行审核批准程序[28] - 追加投资超过原项目可行性审批投资额10%时需采取中止措施并重新审批[28] 投资项目退出 - 投资项目出现约定退出条件、目标实现、失去控制权、产业政策或市场变化等情况时应适时启动退出[50] 投资项目责任 - 所出资企业法定代表人是投资项目第一责任人，项目负责人对项目实施和运营负责[35][36] - 国统股份市场和财务金融部门监督投资项目，运营管理部门开展后评价，审计部门安排专项审计[36] - 未履行或未正确履行投资管理职责造成损失的，追究相关经营管理人员责任[36] 特殊项目决策 - 因股东方非同比例减资获合资公司股权项目，报国统股份及上级集团决策[39] 制度制定与备案 - 所出资企业依据办法制订投资管理制度，报国统股份备案[39] 立项报告要求 - 投资立项报告需分析行业和市场，包括规模、风险、趋势及产品销售收入预测[42][44][45] 可研报告要求 - 可行性研究报告需分析投资主体近三年主要经营和财务指标[49] - 可行性研究报告股权投资方案需进行财务测算，含净资产收益率等指标[51] 材料提供要求 - 投资主体需提供近三年主要经营和财务指标，如总资产、净资产等[56] - 目标企业需提供近三年经审计财务报表主要指标，如总资产、净资产等[58] 上报材料内容 - 立项阶段上报材料包括请示文件、各级决策文件等[64] - 可研阶段上报材料包括请示文件、可行性研究报告等[65] 特殊项目材料 - 重大投资和对外并购项目需第三方出具项目专项风险评估报告[65] - 对外并购项目需提供第三方独立尽职调查报告[65] - 重大投资和对外并购项目需律师事务所出具法律意见书[65] - 以非货币资产出资需提交资产评估报告或第三方文件[66] - 投资主体需提供最近三年审计报告及最近一期财务报表[66] - 项目需提供自有资金证明和银行融资意向书[66]

参股投资规定 - 参股指持股比例不超50%且无实际控制力的股权投资[2] - 参股比例达5%及以上应争取重要职位[9] - 参股投资应履行决策程序，涉非公有资本需落实混改规定[5] - 对外参股应甄选合作方并尽职调查[5] - 应聚焦主业，严控非主业投资，禁止九种合作情形[6] - 不得为参股企业其他股东出资垫资，非货币出资需评估[9] 参股企业管理 - 明确专职部门与参股企业定期沟通，建参股经营投资台账[12] - 向参股企业派出人员应勤勉尽责，领导人员兼职从严掌握[12] - 参与参股企业重要事项决策，维护国有股东意见[12] - 根据参股企业分红条款跟踪落实投资收益[16] - 国有股东持股超50%的参股企业，党建由大股东落实责任[16] 参股企业分类与退出 - 参股公司分为持有类、关注类、退出类[20] - 连续3年亏损等情况为退出类判定标准[20] - 对失去持有价值的参股企业制定退出计划处置股权[23] - 退出参股股权执行相关制度规定和程序[24] 内控与追责 - 将参股经营投资作为内控重要内容，健全内控体系[26] - 对违规造成损失后果的进行责任追究[26] 适用范围与解释 - 参股投资基金等不适用本办法[30] - 本办法由企业规划管理部负责解释，印发日施行，原办法废止[30] 关注指标与上报材料 - 关注投资主体和拟参股企业近三年多项财务指标[2][43] - 立项阶段上报申请报告等材料[49] - 可研阶段上报申请报告等材料并提交资信证明等文件[50] - 重大参股投资项目提交专项风险评估报告[50] - 可能引发社会稳定风险项目聘请第三方提供评估报告[50] - 非货币资产出资提交资产（预）评估报告[52] - 提供投资主体和拟参股企业审计报告及财务报表[52] 项目分析 - 项目分析投资收益率、投资回收期及商业运作模式[44]

会议决策 - 2025年11月19日召开第六届董事会第六十六次临时会议[1] - 审议通过调整公司及子公司银行间授信额度议案[1] - 审议通过修订《新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法》议案[2] - 审议通过修订《新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法》议案[2] - 审议通过制定《新疆国统管道股份有限公司参股管理办法》议案[2] 授信调整 - 广西西津管业调减3000万元未使用授信额度[1][2] - 调减额度补充至河南国统科技中信银行授信额度中[2] - 调整后广西北部湾银行授信额度为16700万元[2] - 调整后中信银行授信额度为3000万元[2] - 授信使用期限至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止[2]

建筑材料板块市场表现 - 建筑材料板块整体表现疲软，呈现持续走弱态势 [1] - 福建水泥股价下跌接近9% [1] - 海南瑞泽股价下跌接近9% [1] - 友邦吊顶股价下跌7.5% [1] - 国统股份和雄塑科技等公司股价跟随下跌 [1]

板块整体表现 - 11月18日水泥板块整体下跌1.75%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅3只上涨，17只下跌 [1][2] 领涨与领跌个股 - 福建水泥领跌板块，单日跌幅达10.00%，成交额3.11亿元 [2] - 烘脂屋與领涨板块，涨幅为2.36%，成交额9.25亿元 [1] - 海螺水泥作为板块权重股下跌1.33%，成交额5.70亿元 [1] 资金流向分析 - 水泥板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2.51亿元，游资资金净流出2816.69万元 [2] - 散户资金净流入2.79亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 海螺水泥获得主力资金净流入3952.59万元，主力净占比6.94%，是少数获主力青睐的个股 [3] - 青松建化主力资金净流入1840.48万元，主力净占比6.83% [3] - 三和管桩主力资金净流出526.00万元，主力净占比-8.80%，资金流出压力较大 [3]