财务内控 - 审计机构对东华能源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

会议情况 - 2024年召开17次董事会、4次审计等多类会议[4] - 陈兴淋出席各类会议表现良好[5] 独立董事工作 - 2024年现场工作15天，监督信息披露[6][7] - 审议通过3项关联交易等议案[9][11] - 认为财报等信息真实准确，薪酬方案合理[10][12] 未来展望 - 2025年将为公司发展献计献策[13]

东华能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东华能源股份有限公司（简称"公司"）的第六届董事会独立董事，在 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规与 规范性文件的规定，根据《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 与《独立董事制度》等要求，做到诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议， 认真审议董事会的各项议案并发表相应独立意见，切实维护公司与全体股东特别 是中小股东合法权益。现将2024年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈兴淋，男，1965年生，中国国籍,无境外永久居住权,南京大学企业管理博 士后与副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘 书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药 业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理以及南京理工大学经济管理学院 MBA教育中心主任。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 二、独立董事年度履职 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会、4次审计等各类会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈兴淋出席各会议情况[3] - 2024年现场工作达15天[5] - 审议通过3项关联交易[8] 其他事项 - 续聘苏亚金诚为2024年度审计机构[10] - 2025年独立董事将推动公司发展[13]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 2025年4月22日 1 / 1 东华能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华 能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司在任独立董事林辉、赵 湘莲、陈兴淋的《独立董事独立性自查报告》，董事会根据自查报告认真核查， 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林辉、赵湘莲、陈兴淋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东华能源股份有限公司 董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入309.38亿元，较2023年增长14.06%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，较2023年增长194.92%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8513.93万元，较2023年下降29.34%[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为71.13亿元、72.61亿元、93.59亿元、72.05亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5575.25万元、5450.85万元、2100.60万元、3.13亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2537.10万元、2484.93万元、3394.68万元、97.23万元[24] - 2024年公司营业收入309.38亿元，同比增长14.06%[44] - 2024年聚丙烯营业收入150.63亿元，占比48.69%，同比增长22.31%[44] - 2024年丙烯营业收入21.80亿元，占比7.04%，同比增长121.30%[44] - 2024年直销营业收入122.13亿元，占比39.48%，同比增长43.77%[44] - 2024年经销营业收入187.25亿元，占比60.52%，同比增长0.52%[44] - 化工销售量552.93万吨，较2023年488.92万吨增长13.09%；生产量552.37万吨，较2023年487.77万吨增长13.09%[49] - 2024年氢气实现销售约3.46万吨，同比增长22.39%[41] 成本和费用（同比环比） - 液化石油气营业成本125.9119486225亿元，占比42.52%，同比降0.24%；聚丙烯营业成本146.9695538961亿元，占比49.63%，同比增24.26%；丙烯营业成本21.9969821358亿元，占比7.43%，同比增121.38%[51] - 仓储服务营业成本6024.239382万元，占比0.20%，同比降39.03%；其他营业成本6499.798385万元，占比0.22%，同比降14.72%[51] - 销售费用8257.224491万元，同比增6.01%；管理费用13392.00479万元，同比降27.19%[55] - 财务费用85225.873929万元，同比降6.59%；研发费用1005.2215万元，同比降7.58%[55] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的48人减少2.08%，占比3.05%，较2023年增加0.02%[58] - 2024年研发投入金额178346284.01元，较2023年的182467693.15元减少2.26%，占营业收入比例0.58%，较2023年减少0.09%[58] 各条业务线表现 - 主要原材料LPG采购额占采购总额的比例为74.77%，上半年平均价格为4,368.00元，下半年平均价格为4,400.55元[31] - 聚丙烯设计产能为200万吨/年，产能利用率为100.00%[31] - 公司目前有240万吨/年的丙烷脱氢PDH项目、200万吨/年的聚丙烯PP项目在建[31] - 2024年宁波基地生产丙烯121.56万吨，计划完成率105.7%；生产聚丙烯132.75万吨，计划完成率108.6%[39] - 2024年张家港基地生产丙烯69.70万吨，计划完成率112%；生产聚丙烯42.93万吨，计划完成率107%[40] - 2024年茂名基地PDH装置完成丙烯产量54.88万吨，完成设计产能的91.47%；PP装置完成产量46.25万吨，完成设计产能的115.62%；全年液氨完成产量0.69万吨[41] - 丙烯产量246.13万吨、销量35.9万吨，收入21.79553197亿元；聚丙烯产量221.97万吨、销量224.68万吨，收入150.6312032205亿元[48] 各地区表现 - 宁波基地2024年7月29日完成《排污许可证》变更换证，有效期至2029年7月28日[146] - 宁波基地2020年1月16日申领《辐射安全许可证》，有效期至2025年1月15日[146] - 宁波基地2023年12月25日申领《排水许可证》，有效期至2028年12月24日[146] - 张家港基地2023年12月22日申领《排污许可证》，有效期至2028年12月21日[147] - 茂名基地2024年1月3日领取更新后的《排污许可证》，有效期至2029年1月2日[147] - 东华能源（张家港）新材料有限公司废气排放口数量为11个[147] - 东华能源（张家港）新材料有限公司核定二氧化硫排放量为3.72吨，氮氧化物排放量为171.255吨，烟尘（粉）尘排放量为33.288吨，氯化氢排放量为0.384吨，氯气排放量为0.1吨[147] - 东华能源（张家港）新材料有限公司废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041 - 2021）等标准[147] - 东华能源（张家港）新材料有限公司废气污染物排放达标[147] - 东华能源（张家港）新材料有限公司部分排放口污染物排放浓度如DA005（1加热炉）氮氧化物62.700mg/m³等[147] - 东华能源（张家港）新材料有限公司废水污染物指标：COD为10.537mg/l，悬浮物为12.000mg/l，氨氮为0.150mg/l，总磷为0.038mg/l，石油类为1.100mg/l[150] - 东华能源（张家港）新材料有限公司废水污染物排放量：COD为32.31吨，悬浮物为604吨，氨氮为0.534吨，总磷为0.043吨，石油类为1.396吨[150] - 东华能源（宁波）新材料有限公司一期排口废水指标：化学需氧量为29.02mg/L，悬浮物为23.74mg/L，五日生化需氧量为10.51mg/L，总有机碳为13.20mg/L，氨氮为0.1502mg/L，总磷为0.34mg/L，总氮为6.32g/L[150] - 东华能源（宁波）新材料有限公司一期排口废水排放量：化学需氧量为140.82吨，氨氮为10.56吨，总有机碳为14.942吨，总氮为28.16吨，总磷为0.1698吨[150] - 东华能源（宁波）新材料有限公司三期排口废水指标：化学需氧量为40.24mg/L，悬浮物为23.64mg/L，五日生化需氧量为8.46mg/L，总有机碳为13.66mg/L，氨氮为0.2233mg/L，总磷为0.073mg/L，总氮为5.21mg/L[151] - 东华能源（宁波）新材料有限公司DA001废气指标：NOx为56.5mg/m³，SO₂为1.5mg/m³，颗粒物为3.678mg/m³，VOCs为23.733mg/m³[151] - 东华能源（宁波）新材料有限公司DA001废气排放量：VOCs为10.017吨[151] - 东华能源（宁波）新材料有限公司DA002废气指标：NOx为55.8mg/m³，SO₂为1.5mg/m³，颗粒物为2.93mg/m³[151] - 东华能源（宁波）新材料有限公司DA002废气排放量：NOx为383.29吨，SO₂为1.78吨，颗粒物为0.778吨[151] - 东华能源（宁波）新材料有限公司DA003废气指标：NOx为50.2mg/m³，SO₂为1.5mg/m³，颗粒物为3.736mg/m³[151] - 部分排放口颗粒物浓度：DA016为1.855mg/m³，DA017为1.678mg/m³，DA018为2.009mg/m³等[153] - 部分排放口氮氧化物浓度：DA016为43.83mg/m³，DA017为49.285mg/m³，DA018为38.944mg/m³等[153] - 部分排放口二氧化硫浓度：多个排放口为1.5mg/m³[153] - 废水相关指标：全盐量60.42mg/L，化学需氧量22mg/L，五日生化需氧量35.99mg/L等[154] - 部分排放源污染物排放量：颗粒物16.86吨，二氧化硫2.85吨，氮氧化物38.87吨等[155] - DA001 - DA009等排放口颗粒物浓度为5.3 - 38.56mg/m³[155] - DA001 - DA009等排放口二氧化硫浓度为3 - 69.65mg/m³[155] - DA001 - DA009等排放口氮氧化物浓度为40 - 204.12mg/m³[155] - DA001 - DA009等排放口非甲烷总烃浓度为39.3 - 145.53mg/m³[155] - 部分排放源经处理后废气达标排放[155] - 宁波基地《突发环境事件应急预案》于2024年12月19日在宁波市生态环境局北仑分局备案[156] - 张家港基地突发环境事件应急预案于2024年6月18日在苏州市张家港生态环境局备案[156] - 茂名基地《突发环境事件应急预案》于2024年7月在茂名滨海新区生态环境局备案[156] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深耕C3产业链，向以碳纤维为核心的复合材料应用领域发展，提升现有产业业绩贡献[85] - 公司通过托管马森能源全球贸易体系平抑C3原材料成本波动幅度[91] - 公司通过加大研发中高端PP牌号和战略转型升级应对供需失衡风险[92] - 公司通过关注政策动态、加强与政府沟通、评估项目进度应对项目建设进度不及预期风险[93] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.22亿元，较2023年下降80.07%[19] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.18亿元、6.87亿元、10.57亿元、 -10.04亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为654,666,171.32元，2023年为22,797,024.50元，2022年为2,464,424.01元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为32,482,074.89元，2023年为58,545,299.71元，2022年为30,970,953.89元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 - 252,657,250.18元，2023年为 - 40,828,482.63元，2022年为 - 87,391,004.70元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 16,089,320.23元，2023年为 - 360,947.87元[27] - 2024年所得税影响额为52,243,389.35元，2023年为6,264,916.11元，2022年为1,924,480.44元[27] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为7,394,499.40元，2023年为4,123,305.96元，2022年为3,096,808.06元[27] - 前五名客户合计销售金额91.9885551049亿元，占年度销售总额比例29.73%，关联方销售额占比18.34%[54] - 前五名供应商合计采购金额164.5651949794亿元，占年度采购总额比例64.24%，关联方采购额占比0%[54] - 2024年经营活动现金流入小计36930845345.02元，同比增长30.30%，流出小计36409029675.92元，同比增长41.53%，净额521815669.10元，同比下降80.07%[60] - 2024年投资活动现金流入小计2320671768.16元，同比增长22.04%，流出小计2178965528.54元，同比下降46.10%，净额141706239.62元，同比上涨106.62%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计15788359613.76元，同比下降28.49%，流出小计15577579509.31元，同比下降33.41%，净额210780104.45元，同比上涨116.01%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额800466972.95元，同比增长199.46%[60] - 投资收益为 -120298980.12元，占利润总额比例 -21.89%，主要因LPG期货合约与实货不能有效对冲[62] - 公允价值变动损益为6097261.85元，占利润总额比例1.11%，主要为外汇合约浮动损益[62] - 资产减值为 -14

本次会议为天风证券研究所闭门会议仅限受邀嘉宾参会未经天风证券研究所和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等 仍有上述违法行为天峰证券研究所保留追究相关方法律责任的权利各位投资者大家上午好我是天峰能源黄凯近期随着这个关税政策落地吧能源和石化产业有比较大的挑战和机遇今天呢我们共邀请了五家上市公司来进行一个关税解读的系列电话会第一场呢我们是有幸邀请到了东海能源的陈总 来为我们进行这个关税影响的解读包括这个近期金融情况的交流接下来呢我们把时间交给陈总谢谢黄老师各位投资者大家早上好我估计大家晚上都很累了一大早上来参加这个会议非常感谢非常感谢那个我先汇报一下公司就关于这次这个美国的这个加税这个事情对我们的影响还有我们的一些应对的措施 再说货物我们应该说量还是还是比较可观第二个呢就是这个呃关于呃我们的一个原料的优化因为我刚刚跟大家汇报一千两百万的那整个的采购量里面有百三分之一在美国其他的在中东和呃这个 非洲澳大利亚地区所以我们完全有能力来进行结构的优化其实每一年我们的贸易量里面只有50%不到是进口的其他都是在海外转口和换货的所以对于东方能源最大的优势就在于我们有巨 ...

参会股东情况 - 171名股东及代表参会，代表股份658,981,589股，占总股本41.8102%[2] - 168名中小股东代表股份49,714,449股，占总股本3.1542％[2] 议案表决情况 - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》同意40,828,367股，占比82.1258％[4] - 反对8,776,282股，占比17.6534％[4] - 弃权109,800股，占比0.2209％[4]

股东大会信息 - 2025年3月25日刊登第二次临时股东大会通知[2] - 4月11日通过深交所系统提供网络投票平台[3] - 现场会议于4月11日下午2:30在南京管理部会议室召开[3] 股东投票情况 - 参加表决股东171名，所持表决权股份658,981,589股，占股本总额41.8102％[4] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》同意40,828,367股，占比82.1258％[6] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》反对8,776,282股，占比17.6534％[6] - 《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》弃权109,800股，占比0.2209％[6] 决议情况 - 公司2025年第二次临时股东大会决议合法、有效[7]

增持计划 - 控股股东及其一致行动人拟6个月内增持不低于1.9%且不超2%股份[1][3] - 增持计划不设固定价格区间，择机实施，资金自筹[3] - 增持主体承诺增持及法定期限内不减持[3] 增持前股权 - 控股股东及其一致行动人合计持股40.66%，共640,951,994股[1] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[4]