投资者活动记录表 编号： 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 理工能科2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 公司接待人 员 姓名 主持人：理工能科 董事长, 总经理：周方洁 董事，子公司（江西博微）总经理：于雪 财务负责人：王惠芬 独立董事：吴建海 | | 1.公司新一代油色谱在线监测系统的研发进展和预计对公司未来发展的影 | | --- | --- | | | 响？ | | | 答：您好，新一代油色谱在线监测系统的研发已于 2022 年年底结题验 | | | 收，处于推广应用阶段。国家电网要求 220KV 及以上电压等级油浸式变压 | | | 器和位置特别重要或存在绝缘缺陷的 110KV 油浸式变压器，应配置多组分 | | | 油中溶解气体在线监测装置，产品需求数量 ...

财务状况 - 2023年第一季度，宁波理工环境能源科技股份有限公司营业收入为142,478,895.19元，较去年同期下降0.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,885,082.47元，较去年同期下降12.28%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为142,874,189.21元，较上期略有下降[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为135,216,544.28元，较上期有所增加[13] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为2012.89万元，较上一季度下降了14.5%[14] - 净利润为1688.48万元，较上一季度下降了12.2%[14] - 综合收益总额为1747.92万元，较上一季度下降了8.3%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-53,436,654.92元，较去年同期增加49.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5343.67万元，较上一季度下降了49.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1073.65万元，较上一季度下降了89.3%[17] 资产状况 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第一季度货币资金为526,587,907.63元，较年初余额下降64,224,611.24元[11] - 公司2023年第一季度应收账款为417,206,179.88元，较去年同期略有下降[11] - 公司2023年第一季度存货为194,493,543.27元，较去年同期有所增加[11] - 公司2023年第一季度固定资产为395,495,330.43元，较去年同期略有下降[12] - 公司2023年第一季度商誉为1,324,141,529.84元，保持稳定[12] 股权结构 - 宁波天一世纪投资有限责任公司持有公司28.74%的股份，周方洁持有4.92%，朱林生持有3.41%[9] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002322[7] - 公司注册地址为宁波保税区曹娥江路22号，注册地址的邮政编码为315806[8] - 公司主营业务范围包括环境能源监测技术、节能技术的研发、环境治理工程设计施工等[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为969.87亿元，较2021年下降12.53%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21.46亿元，较2021年增长202.08%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为23.94亿元，较2021年下降28.13%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，较2021年增长200%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.17%，较2021年增长4.79%[10] - 公司2022年末总资产为350.25亿元，较2021年末增长4.58%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为308.34亿元，较2021年末增长5.48%[10] 公司业务拓展与技术创新 - 公司深耕电力行业，是国内具规模的电力行业信息化系统供应商[16] - 公司积极布局数字化技术及感知层能力建设，努力推动国网数字化整体转型升级[16] - 公司涉及软件与信息化业务，覆盖电力及环保两大专业领域，提供建设与管理类软件工具、定制化软件开发和技术服务等[17] - 公司的数字工地业务涵盖工程建设全生命周期，应用人脸识别、物联网、人工智能等技术，助力工程管理数字化转型[20] - 公司拥有电力智能仪器和环保智能仪器两大业务板块，提供覆盖发电、输电、变电环节的电力在线监测产品体系和覆盖水质、大气等领域的智能在线监测系统产品[25][26] 公司荣誉与专利 - 公司获得多项荣誉和奖项，包括国家级“企业信用评级AAA级信用企业”[30] - 公司拥有多项有效发明专利、实用新型专利和软件著作权，处于行业领先地位[37] - 公司参与了相关行业技术标准的制定，建立了完整的企业标准体系，确立了产品质量和品牌优势[38] 公司财务管理 - 公司2022年度投资收益为18,354,365.23元，占利润总额比例为7.60%，主要因本期农商行按权益法确认所致[84] - 公司2022年末货币资金为590,812,518.87元，占总资产比例为16.87%，比重增加2.67%，主要因本期现金及现金等价物净增加所致[84] - 公司2022年度营业外收入为42,224.58元，占利润总额比例为0.02%，主要因常活动无关的政府补助所致[84] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，完善公司的法人治理结构[118] - 公司对生产经营相关的资产和辅助配套资产拥有合法、完整的所有权或使用权[124] - 公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人[125]

公司概况 - 2000 年在宁波创办，2009 年在深交所上市，2015 年全资收购江西博微及北京尚洋 [1] - 以软件与信息化、智能仪器为主营业务，有员工 2200 余人，服务机构遍布全国，在北京、上海等地设有 23 家子公司及分公司 [1] 博微电力造价软件相关 招标和采购模式 - 招标模式：单一来源、竞争谈判、公开招标（物资和非物资）；采购模式：集中采购（省公司、地市公司或集团公司集中采购）、零星采购（个人及个体单位采购） [2] 高市占率原因 - 构建全生命周期产品矩阵，覆盖电力工程建设全生命周期多个环节 [2] - 客户渠道深度和广度可覆盖到县级层级客户 [2] - 服务体系专业性高，有较高技术壁垒 [2] - 自 2008 年国网 SG186 建设开始，为建管单位提供造价管控信息化项目，数据形成护城河 [2] - 在全国形成庞大客户基础，局部省份竞争不影响整体趋势 [2] 收费模式 - 营收具周期性及可持续性，根据定额版本研发新版软件并进行 license 授权，单品类定额更新周期一般为 5 年，部分软件产品已尝试租赁模式 [3] 人员规模 - 基本保持稳定 [3] 新能源、储能侧造价软件相关 市场空间和增速 - 已初步构建新能源产品矩阵，覆盖光伏、风电、核电造价及清单产品，风光氢储多能互补经济评价产品，有较好客户基础，市场拓展空间大 [2] 竞争力 - 有二十余年电力造价业务经验和客户基础，对用户应用场景理解深 [3] - 长期配合制定行业标准规范，专业权威性强 [3] - 客户渠道覆盖新能源大部分用户单位，可快速实现产品市场替代 [3] 储能侧进展 - 与“电力工程造价与定额管理总站”合作开展电化学储能电站定额 2022 版编制工作，下半年推出配套储能电站造价产品 [2][3] 数字工地、BIM 等领域相关 发展前景和政策 - 数字化建设是电网公司十四五重点任务，国网不断加大感知层投入，推进施工数字化转型 [3][4] 业务布局 - 传统业务覆盖工地现场人、机、料、法、环五大施工要素，支撑多专业管理 [4] - 新兴业务包括基于 BIM 的数字孪生工程建设过程管控平台，智能物联感知解决方案，有 30 余种智能感知设备 [4] - 运维阶段提供电力治安反恐电子防范系统、变电站智能辅助监控系统、无人机智能巡检平台及咨询服务 [4] 智能仪器板块布局 - 新一代变压器色谱 MGA8000 研发基本完成，有最低检出限、高准确度等优势，降低成本，提升利润率和市场竞争力 [4] - 环保监测仪器去年受经济下行影响大，今年应有起色 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月，2009年在深交所主板上市，以软件信息化业务为核心，布局新技术，形成软件和信息化、智能仪器两大业务板块 [1] 电力造价软件业务 - 作为相关标准规范合作编制单位和电网公司重要合作伙伴，造价类软件覆盖全国除港澳台外所有地区，产品覆盖发电、输变电、配电全生命周期及两种计价体系，分为主网、配网、技改检修三大类，构建了完善产品矩阵及生态链 [1] - 随着市场开放，新进单位增多，但公司客户规模和业务营收规模稳定增长，造价产品回款较快 [2] 新能源领域业务 - 已推出核电、光伏、风电造价及清单软件和新能源经济评价软件，初步覆盖新能源产品线 [2] - 借助行业规范推动光伏、风电招投标阶段清单计价软件市场推广，计划与新能源定额编制单位合作寻求定额授权 [2] - 与内蒙古电力勘测设计院签订战略合作协议，完善已有产品，新增配套储能、制氢等项目经济评价模块 [2] - 参与电化学储能电站定额2022版编制工作，下半年将推出配套储能电站造价产品 [2] 信息化项目业务 - 在建设、设备、物资等业务口径有深厚项目建设经验，典型项目在多省市落地，业务范围向营销、财务等拓展，积极拓展数字供电所等新业务 [2] - 信息化项目按361回款模式，项目立项回款30%，项目验收回款60%，质保期过后回款10% [2] 数字工地业务 - 分为传统业务和新兴业务，传统业务覆盖工地现场五大施工要素，支撑多专业管理；新兴业务包括基于BIM的数字孪生工程建设过程管控平台和智能物联感知解决方案，有30余种智能感知设备，运维阶段提供相关系统及咨询服务 [3] - 增长驱动力为国网范围数字工地解决方案全面应用推广、基建现场智能物联感知产品推广应用以及拓展存量变电站辅助运维监测系统市场 [3] - 数字工地相关设备有外采和自主研发外部代工两种方式，与海康威视等设备厂商合作 [3] 市场分布 - 信息化业务覆盖全国，市场与电力投资及信息化投资关联度高，在电力投资高的省份如江苏、上海、广东市场规模更大，投资小的省份市场规模更小 [3] 博微公司业务增速预期 - 完成组织架构调整，由链式组织调整为事业部组织形式，以控利润为经营目标，建立完善内部成本管控机制保障利润稳定 [3] 电力监测业务前景 - 精准对接国家电网公司泛在电力物联网方案的感知层设备提供和平台层系统建设，拥有完整电力在线监测产品体系 [3] - 新建工程一般要求安装电力在线监测设备，新一代在线监测设备研发基本完成，有望提升业务竞争力，在新能源项目拓展取得不错成绩 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2000年，2009年在深交所上市 [2] - 主要产品包括色谱微水在线监测、局放在线监测、容性在线监测等 [2] - 2010年得益于国网公司推行智能电网，公司得到较快发展 [2] - 2015年3-4月媒体报道国网将状态检修设备进行推广应用，对公司产生积极影响 [2] 收购进展 - 重大资产重组涉及两个标的：博微新技术和尚洋环科 [2] - 博微新技术主要做电力系统造价软件，与公司同一客户，并购能增厚业绩、增强服务能力 [2][4] - 尚洋环科做环保业务，能让公司走出电力行业局限，战略上向环保行业迈进 [2][4] - 重组完成后，公司将在研发、管理、人事、文化等多方面进行深度整合 [2] 战略发展方向 - 公司确立"一平两翼"战略发展方向 [3] - 形成电力在线监测设备、电力工程项目建设信息化服务和水质自动在线监测三大业务板块 [3] - 围绕"环保、节能、智慧"发展方向，形成"以数字运维平台为主体，以节能、环保为两翼"的战略格局 [3] - 继续寻找符合发展战略的新项目和优质收购目标，拓展业务、丰富产品线 [3] 尚洋环科基本情况 - 处于快速发展期，在水质监测领域有较强市场影响力 [3] - 核心业务包括地表水水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统等 [3] - 产品在全国16个省覆盖，很多地方有很高占有率 [3] 博微新技术基本情况 - 专注于电力工程信息化领域，形成覆盖电力工程生命周期的造价工具系列软件 [3][4] - 电力工程造价工具软件市场占有率连续多年保持市场第一 [3][4] - 与两大电网公司、五大发电集团等建立密切合作关系 [4] 重组整合效应 - 博微新技术与公司同一客户，并购能增厚业绩、增强服务能力 [4] - 尚洋环科能让公司走出电力行业局限，战略上向环保行业迈进 [4] - 理工的优势在于研发，尚洋的优势在于市场，两者结合能发挥协同效应 [4]

公司基本情况 - 公司确立了“一平两翼”的战略发展方向 [2] - 公司通过重大资产重组收购了博微新技术和尚洋环科，以增强业绩和服务能力 [2] - 博微新技术专注于电力工程信息化领域，市场占有率连续多年保持第一 [2][3] - 尚洋环科在水质监测领域有较强的市场影响力，未来盈利能力较强 [2] 业务与市场 - 博微新技术的电力工程造价工具软件市场占有率连续多年领先 [3] - 尚洋环科的产品在全国16个省有覆盖，市场占有率较高 [2] - 博微新技术与两大电网公司、五大发电集团等建立了密切合作关系 [3] - 尚洋环科的核心业务包括地表水水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统等 [2] 战略与协同效应 - 公司通过收购博微新技术和尚洋环科，实现了技术与市场的协同效应 [2][3] - 公司计划通过在线监测技术的积累与延伸，拓展至电力、节能、安全、环保领域 [3][4] - 公司形成了“以数字运维平台为主体，以节能、环保为两翼”的战略格局 [4] - 公司将继续寻找符合发展战略的新项目和收购目标，以拓展业务和提高盈利能力 [4] 财务与业绩 - 博微新技术能够为公司贡献较多的利润和稳定的现金流 [2] - 尚洋环科的收购有助于提升公司在环保领域的盈利能力 [2] - 公司通过并购降低了客户招投标不确定性导致的业绩波动 [2]

公司概况 - 公司成立于2000年，2009年在深交所上市 [3] - 主要产品包括色谱微水在线监测、局放在线监测、容性在线监测、套管绝缘在线监测、SF6密度微水在线监测、输电线路在线监测等 [3] - 2013年提出新的战略发展方向，从电力监测向环境监测、安全监测拓展，并向节能、环保领域延伸 [3] 市场与中标情况 - 2014年上半年招标量比去年同期减少，国网集中招标未进行，各省份招标仍在进行，中标率与去年持平 [3] - 输电线路在线监测系统的招投标工作正常进行 [3] - 油色谱主要竞争对手为思源电气和河南中分，其他产品各有不同竞争对手 [4] 产品与技术进展 - 变压器色谱在线监测系统（MGA）推进情况：国网正在开展输变电设备状态监测系统治理提升工作，计划2014年12月底前完成示范工程 [3] - GIS局放在线监测系统量未大幅释放，维持原水平 [3] - 电力巡检机器人正在试运行，试运行情况良好，目前主要由山东鲁能进行 [3] - 新产品包括OWTS振荡波电缆局放测试系统、电力巡检机器人、EMCS8000动态能效管控系统、EMCS4000实时能效测控系统和能效管理服务平台、动态无功补偿设备等 [4] 战略与并购 - 2013年提出新的战略发展规划，以监测技术为中心，通过在线监测技术的积累与延伸，致力于将产品体系覆盖至电力监测、能效测控、环境监测、安全监测，业务领域拓展至电力、节能、安全、环保 [4] - 公司积极寻找符合发展战略的新项目和优质收购目标，以拓展业务、丰富产品线、提高盈利能力 [4] 其他 - 产能利用率良好，人员稳定 [4] - 公司“基于物联网的智能变电站状态监测系统项目”入选工信部、财政部2014年物联网发展专项资金拟支持项目 [3]

公司概况 - 公司名称：宁波理工监测科技股份有限公司 [1] - 证券代码：002322 [1] - 证券简称：理工监测 [1] 投资者关系活动 - 活动类型：特定对象调研 [1] - 参与单位：国闽观寿服的有限公园 [1] - 活动日期：2014年7月17日 14:00 [1] - 活动地点：123722 [1] - 公司接待人：為秋方露台、加成窗店托 [1] 业务与技术 - 监测业务延伸：向转航 [2] - 机器人相关业务：目前对机器人有兴趣 [2] - 研发中心：Lyab 1502，粉丝粉角研发 [3] 财务与市场 - 分压波将将2000元以下载 [2] - 股东市场：不多 [3] - 股权像故功政府和期：2期 [3] 其他 - 质量提升划：司范站，压承所就完有结果，放心电花型 [2] - 今年此颜会不会延续前2考改707滑 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2000年，2009年在深交所上市，主要产品为在线监测产品，包括色谱SF6密度微水在线监测、输电线路在线监测等 [2] - 2010年得益于国网公司推行智能电网的契机，公司得到了较快的发展，但国网推行质量提升工作对在线监测产品的招投标工作产生了一定的影响 [2] - 2015年初部分媒体报道国网将状态检修设备进行推广应用会对公司产生积极影响，具体情况要看推广力度 [2] 重大资产重组 - 本次重大资产重组的两个标的：博微主要做电力系统造价软件，尚洋做环保业务 [2] - 并购博微能够增厚业绩、增强对电力系统的服务能力，提升管理能力 [2] - 并购尚洋能让公司走出电力行业的局限，战略上向环保行业迈出，且尚洋集成一块能与公司现有技术产生很好的协同效应 [2] - 理工的优势在于研发，尚洋的优势在于市场，两者的结合能够发挥很好的协同效应 [2] - 目前公司正在进行资产交割、配套资金募集、股份发行等相关程序，完成后将在研发、管理、人事、文化等多方面进行深度整合 [2] 战略发展方向 - 公司基本确立了"一平两翼"的战略发展方向，形成电力在线监测设备、电力工程项目建设信息化服务和水质自动在线监测三大业务板块 [3] - 公司将紧紧围绕"环保、节能、智慧"的发展方向，形成"以数字运维平台为主体，以节能、环保为两翼"的战略格局 [3] - 公司将继续寻找符合发展战略的新项目和合适、优质的收购目标，以期拓展业务，丰富产品线，提高盈利能力 [5] 北京尚洋东方环境科技股份有限公司 - 尚洋环科处于快速发展期，在水质监测领域有较强的市场影响力，未来有较强的盈利能力 [3] - 收购尚洋环科可实现行业经验、市场能力与公司技术实力的优势互补，提升尚洋环科的内在盈利潜力 [3] - 尚洋环科的核心业务包括地表水水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统、污染源在线监测系统及环境监测分析仪器销售 [3] - 尚洋环科在全国16个省都有覆盖，很多地方都有很高占有率 [3] 江西博微新技术有限公司 - 博微新技术专注于电力工程信息化领域，形成了覆盖电力工程生命周期的造价工具系列软件 [3] - 博微新技术的电力工程造价工具软件市场占有率连续多年保持市场第一，拥有一定的定价话语权 [3] - 博微新技术将持续加大在电力行业工程信息化建设领域的研发投入，与电力企业用户携手，加快推动行业信息化建设进程 [3] - 博微新技术作为公司全资子公司，可以为公司贡献较多的利润和稳定的现金流，降低公司由于客户招投标的不确定性导致的业绩波动 [3] 重组整合效应 - 博微与公司是同一客户，并购能够增厚业绩、增强对电力系统的服务能力，提升管理能力 [4] - 尚洋能让公司走出电力行业的局限，战略上向环保行业迈出，且尚洋集成一块能与公司现有技术产生很好的协同效应 [4] - 理工的优势在于研发，尚洋的优势在于市场，两者的结合能够发挥很好的协同效应 [4] 公司战略发展规划 - 以监测技术为中心、以监测领域为主导产业，通过在线监测技术的积累与延伸，致力于将产品体系覆盖至电力监测、能效测控、环境监测、安全监测 [4] - 将业务领域拓展至电力、节能、安全、环保，成为技术领先、质量领先、服务领先、市场占有率领先的行业翘楚 [4] - 公司将形成"以数字运维平台为主体，以节能、环保为两翼"的战略格局 [4]