融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募集资金208,499,998.40元[2] 项目投资 - 智慧交通解决方案升级等项目总投资10,970.51万元，拟用募资8,340.00万元[3] - 交通行业数字孪生项目总投资15,552.69万元，拟用募资12,510.00万元[4] - 两项目合计总投资26,523.20万元，拟用募资20,850.00万元[4] 项目周期 - 智慧交通解决方案升级等项目计划建设周期24个月[3] - 交通行业数字孪生项目计划建设周期36个月[18] 项目费用 - 智慧交通解决方案升级等项目设备及软件购置费6,272.46万元全用募资[13] - 该项目安装工程费177.19万元全用募资[13] - 该项目工程建设其他费用3,778.04万元，用募资1,890.35万元[13] - 交通行业数字孪生项目设备及软件购置费9,128.94万元等多项费用[25] 项目收益 - 智慧交通解决方案升级等项目内部收益率（税后）18.44%，回收期7.56年[16] - 交通行业数字孪生项目内部收益率（税后）16.66%，回收期7.76年[28] 项目备案 - 智慧交通解决方案升级等项目已完成备案，无需环评[17] - 交通行业数字孪生项目已完成备案，无需环评[29] 财务影响 - 募资到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[31] - 短期内募资项目可能使财务指标下降，长期助于提高盈利能力[32] - 发行完成后筹资活动现金流入大增，未来经营现金流将增加[33] 项目前景 - 募资使用符合政策、行业趋势和规划，有良好前景和效益[34] - 募资项目可行、必要，符合公司及股东利益[34]

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年三月 1 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议 审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对 象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告公告日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。根据竞价结果，本次拟发行的股票数量为 33,683,360 股， 募集资金总额为 208,499,9 ...

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，发行价格6.19元/股[2] - 多家机构和个人获配股份，合计获配股数33,683,360股，获配金额208,499,998.40元[2] 文件披露 - 《安徽皖通科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等多份文件于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网[7][8][9] - 《关于安徽皖通科技股份有限公司非经常性损益的专项核查意见》于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网[13] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，期限1年[14] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[15]

发行情况 - 2024年4月末预计完成发行，募集资金20850万元，发行股票33683360股[2] - 发行前总股本410245949股，发行后443929309股[4] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东净利润中间值 - 7199.66万元，扣非后 - 6673.06万元[2] - 假设2024年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率 - 4.36%，发行后 - 4.30%[4][5] - 假设2024年净利润增加10%，发行前 - 3.92%，发行后 - 3.87%[6] - 假设2024年净利润增加20%，发行前 - 3.48%，发行后 - 3.43%[7][8] 风险与应对 - 发行完成后经营未改善每股收益可能为负，改善指标可能被摊薄[9] - 制定措施提升业绩应对摊薄，包括加强募集资金管理[17][18] 业务情况 - 发行前主营高速、港口航运、城市智能交通信息化业务[12] - 募集资金投资项目是对现有业务的提升和拓展[12] 公司优势 - 拥有两百余项软件著作权和发明专利[15] - 为大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，有多项行业资质及专业认定[14] - 主要客户为高速公路管理部门、大型港航企业或各级政府单位，客户资源优质[16] 未来策略 - 利用现有人才资源，根据募投项目进度招聘引进人员[13] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[19] - 优化业务流程，降低运营成本[20] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[22] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺、履行填补回报措施[23][24] - 董事、高级管理人员承诺维护股东权益、约束职务消费等[25][26]

公司基本信息 - 南方银谷注册资本为8522.4488万元[10] 权益变动 - 本次权益变动前持股22815908股，占总股本5.56152%[16] - 2023.11.27 - 2024.3.21累计减持2303700股，占总股本0.56154%[16] - 本次权益变动后持股20512208股，占总股本4.99998%[16] 股份质押 - 截至报告书签署日，14034128股股份已质押[17] 未来展望 - 未来12个月内不排除减少权益股份可能，不拟继续增持[14][30] 股票买卖 - 2023.9.27 - 2024.3.21买卖皖通科技股票合计8987540股，占比2.19%[19]

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会 的授权，公司及保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日向符合条件的投资者发送了《安徽皖通科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称"《认购 邀请书》"）并正式启动发行，经 2024 年 3 月 22 日投资者报价并根 据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则， 确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为 6.19 元/ 股，最终竞价结果如下： 1 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 3,231,017 | 19,999,995.23 | | 2 | 财通基金管理有限公司 | 5,250,403 | 32,499,994.57 | | 3 | 明世伙伴私募基金管理（珠海） 有限公司-明世伙伴胜杯 28 号 17 | 12,924,071 | 79,999,999.49 | | | 期 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-020 安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的 提示性公告 股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份种类 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数（股） | 占总股本 | 持股数量（股） | 占总股本 | | | | | | 比例 | | 比例 | | 南方银谷 | 人民币普 | 无限售条 | 22,815,908 | 5.56152% | 20,512,208 | 4.99998% | | | 通股 | 件股份 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示：本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称 ...

发行预案审议 - 2023年8月21日、9月22日及2024年3月25日审议通过发行股票预案及修订稿[1] 修订内容 - 更新发行对象、关联关系等多项内容[2] - 说明不构成关联交易及控制权不变[2] - 增加股份认购协议摘要[2] - 更新认购金额、资金使用计划等[2] 其他 - 修订预案无需另行提交股东大会审议[1]

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年三月 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中 国证券监督管理委员会同意注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1 公司声明 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和 第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《安徽皖通科 技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二 次修订稿）》（以下简称"预案（二次修订稿）"）及相关公告于 2024 年 3 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进 行披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-017 安徽皖通科 ...