投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有富安达基金、湘财基金、长江证券 [1] - 活动时间为2021年5月18日15:00 - 16:30 [1] - 活动地点在集团总部五楼会议室 [1] - 接待人员为张志刚、曲宁、唐浩 [1] 压裂设备研发成果 - 2013年率先研发成功大功率车载涡轮压裂设备，核心部件5000马力压裂柱塞泵为当时全球功率最大 [1] - 2019年全球首个半挂车载大功率涡轮压裂设备在美国试用，2020年在美国成功交付首套涡轮压裂车组 [1] - 研发成功7000马力压裂柱塞泵并应用于电驱压裂设备，形成5000型、7000型以及双机双泵10000型多系列电驱压裂设备，7000型和10000型全球领先 [1] 环保设备发展情况 - 环保业务是未来重点布局产业之一，主营业务包括油泥处理、土壤修复、污水处理及环保装备制造四大板块 [1] - 拥有全套设备制造能力，装备制造与研发紧密对接，有效整合新技术，采用模块化设计，制造及项目运行周期短 [3] - 2021年一季度环保设备收入同比大幅增长 [3] 原材料价格影响 - 钢材等原材料价格上涨对公司成本有一定影响，但直接采购普通钢材占比较小，发动机等大部件价格波动不大，影响可控 [3] - 公司会密切关注原材料价格波动，合理规划产能，按生产计划安排采购 [3] 北美市场情况 - 公司大功率涡轮及电驱压裂设备与美国本土相比，因率先研发出5000马力及7000马力压裂柱塞泵，具有技术和成本领先优势 [3] - 北美存量压裂设备以传统柴油驱动为主，涡轮和电驱压裂设备占比较低，且购置及运营维护成本低、节能减排，随着油价上涨有市场机会 [3] - 国际油价不稳定，北美油公司、油服公司资本开支未恢复到疫情前水平，投资者需关注市场变化和投资风险 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002353，证券简称为杰瑞股份，投资者关系活动编号为 20210709 [1] - 活动时间为 2021 年，10:00 - 12:00，地点在集团总部一楼会议室 [1] - 接待人员为张志刚、曲宁、唐浩 [1] - 参与单位有中国联合实业投资有限公司、东方证券股份有限公司 [1] 产品优势 - 公司率先研发出 5000 马力及 7000 马力压裂柱塞泵，应用于涡轮及电驱压裂设备 [1] - 电驱压裂成套设备相比传统柴油驱动设备，可降低成本、提高效率、更环保安全，维保和燃料费用降低，占地缩减，噪音减少可延长作业时间 [1] - 涡轮和电驱压裂设备购置及运营成本低、更环保，与传统柴油驱动设备相比有显著优势 [1] 市场情况 - 北美市场目前以传统柴油驱动设备为主，涡轮和电驱压裂设备占比低，随着油价走高和行业景气度回升，将迎来新机遇 [1] - 公司国内收入约占总收入 70%，主要客户为中石油及其下属公司和民营油服公司；海外收入约占 30%，主要来自俄罗斯、中东及美国等市场 [2] 业务板块 - 维修改造和贸易配件业务是成熟产品线，销售额每年有不同幅度增长，受油价波动影响小，行业差时稳定，景气时增长好 [2] 研发情况 - 公司成功研制 500 - 7000 马力系列压裂柱塞泵，可用于常规、电驱和涡轮压裂设备，如 5000 马力用于涡轮和电驱压裂车，7000 马力用于电驱压裂设备，且会持续投入研发 [2] 招标情况 - 6 月份中石油压裂车采购招标公司已中标并签订合同 [2] 参观情况 - 介绍钻完井设备制造板块（杰瑞西区）园区布局、产能、占地面积、地理位置、功能规划 [2] - 参观西区 204 车间，现场介绍常规压裂设备等部件构成、功能及关键技术 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动（电话会议），共六场，参与人员众多，包括台湾国泰证券、野村投信、3W Fund Management Limited等多家机构 [2][3] - 活动时间为2022年6月21日、22日，形式为线上电话会议 [3] 公司业务问答 毛利率情况 - 一季度因产品交付结构、原材料及运费价格上涨，毛利率同比下滑，随着成本因素改善和产品交付结构变化，毛利率将受正面影响 [3] 北美业务 - 2021年销售两套涡轮压裂设备和一套燃气轮机发电机组并陆续交付获好评，2022年6月初获超2亿元涡轮压裂整套车组订单，在美国OTC展会获固井装备订单 [4] - 美国市场有2400万水马力压裂设备约1万台，仅7%-8%为新型涡轮及电驱压裂设备，从传统柴驱向新能源设备过渡空间大，且油价上涨使设备需求恢复，公司将重点开拓美国市场 [4] 中石油业务 - 为中石油提供油气设备及配件销售、油田技术服务、环保服务等，定制的电驱压裂成套设备20余台已通过验收，预计下半年中石油将进行压裂设备招标 [4] 中东业务 - 中东是重要战略市场，布局油气设备及配件销售、油田技术服务及油气工程服务等业务，油气市场活跃度提升使业务规模增长 [4] 锂电池负极材料项目 - 天水10万吨锂电池负极材料项目3月开工，预计年内投产试运营；厦门硅基负极材料项目分两期，一期6000吨产能预计年底建成 [4] 其他信息 - 公司2022年半年度报告预计8月10日披露 [4] - 本次活动不涉及应披露重大信息，无活动附件 [4]

业务进展 - 环保产业产品市场处于开拓期增速较缓，公司已分析原因并做出改善举措 [2] - 天水10万吨石墨负极材料项目正在建设，厂房车间基本建成，正在进行设备安装调试，预计12月底建成投产 [2] - 新能源智能压裂设备产业化项目正在建设，公司会在半年度、年度报告中披露进展 [3] - 海上油服设备处于开拓期，在公司业绩中占比小，不具重要性 [4] 订单情况 - 中石油电驱压裂设备租赁招标已开标部分项目，公司中标A包全部5个小包约30万水马力电驱压裂设备租赁，中标B包2个小包约13万水马力电驱压裂服务租赁 [2] - 截至10月份，公司国内、国外累计新增订单均保持增长 [4][6] - 截止目前，公司北美订单有涡轮压裂设备、燃气轮机发电机组、固井设备、连续油管等方面订单，电驱压裂设备已有美国客户试用，销售团队正推动订单突破 [5] - 中石油电驱压裂设备采购方面暂无公开信息，公司业务部门密切关注，有招标信息将积极参与 [4] 业绩与发展 - 公司前三季度营业收入及净利润取得上市以来最好业绩，今年经营面临内部经营及外部大环境挑战 [5] - 2022年国际油价、天然气价格高位，国内外油气市场活跃，是公司经营有利因素 [6] - 2022年公司在产品推广应用与市场开发方面取得众多突破，如35MW移动式燃气轮机发电机组在美国成功应用等 [6] - 公司明年围绕油气装备及新能源双主业展开工作，具体业绩关注定期报告 [3] 人员情况 - 今年公司因部分新板块业务开展（如新能源）新员工有所增加，工资福利无缩水 [3] 股价与市值 - 公司市值与业绩不同步，10月31日因外资少量卖出跌停，股价波动受多种因素影响，公司生产经营正常 [3] - 上半年定增参与机构即将解禁，目前价格亏损10%，公司生产经营正常，努力以业绩回馈投资者 [4] 机构对接 - 上半年杰瑞股份受387家机构调研，公司通过多种渠道与投资者沟通交流，做好信息披露 [5] 市场竞争力 - 公司北美销售团队克服困难开拓市场，向美国客户推介涡轮压裂等设备 [6]

活动基本信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2022年11月16日14:00 - 16:00 [2] - 活动采取网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [2] 参与人员 - 公司董事、副总裁、董事会秘书张志刚先生及财务总监李雪峰先生将通过网络在线形式与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2022 - 068 [1] - 公告发布时间为2022年11月11日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.53亿元，同比增长37.30%；年初至报告期末71.13亿元，同比增长28.66%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.13亿元，同比增长33.82%；年初至报告期末14.95亿元，同比增长30.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5750.72万元，同比增长141.36%[5] - 本报告期末总资产276.71亿元，较上年度末增长41.69%；归属上市公司股东的所有者权益166.23亿元，较上年度末增长33.27%[5] - 营业总收入本期为71.13亿元，上期为55.28亿元[18] - 营业总成本本期为52.01亿元，上期为42.21亿元[18] - 营业利润本期为17.57亿元，上期为13.31亿元[19] - 利润总额本期为17.85亿元，上期为13.50亿元[19] - 净利润本期为15.18亿元，上期为11.60亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为14.95亿元，上期为11.46亿元[19] - 其他综合收益的税后净额本期为1.93亿元，上期为 - 0.22亿元[19] - 综合收益总额本期为11.38亿元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为1.20 [20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.58亿元，上期为 - 1.39亿元[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增加19.64亿元，因募集资金到位后购买理财产品增加[8] - 应收款项融资较年初减少61.53%，因持有的应收票据减少[8] - 预付款项较年初增加73.96%，因采购关键料件支付预付款[8] - 合同资产较年初增加89.81%，因工程项目已履约但未结算[8] - 在建工程较年初增加235.43%，因新能源业务厂区持续在建[8] - 货币资金从30.72亿元增至35.80亿元，交易性金融资产从0.26亿元增至19.90亿元[15] - 应收账款从42.86亿元增至52.98亿元，存货从41.51亿元增至53.61亿元[15] - 流动资产合计从150.15亿元增至210.76亿元，非流动资产合计从45.14亿元增至65.95亿元[15][16] - 资产总计从195.29亿元增至276.71亿元[16][17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初增加126.31%，因增加短期债务融资[8] - 短期借款从7.11亿元增至16.10亿元，应付票据从12.48亿元增至22.96亿元[16] - 合同负债从8.74亿元增至14.31亿元，应付职工薪酬从1.47亿元降至0.82亿元[16] - 负债合计从67.13亿元增至102.20亿元[16][17] 权益项目关键指标变化 - 其他综合收益增加78.12%，因外币报表折算差额影响[10] - 股本从9.58亿元增至10.27亿元，资本公积从37.24亿元增至62.90亿元[17] - 归属于母公司所有者权益合计从124.73亿元增至166.23亿元，少数股东权益从3.43亿元增至8.28亿元[17] 成本费用关键指标变化 - 营业成本较同期增加33.37%，因收入规模增加成本匹配增加[10] - 财务费用较同期减少679.88%，因本期美元、卢布升值汇兑收益较高[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金净额同比增加141.36%，因现金流入和流出分别增加26.15%、22.08%[10] - 投资活动产生的现金净额同比减少32.43亿元，因现金流入减少54.18%，流出增加687.66%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.04亿元，因现金流入增加373.41%，流出增加37.71%[10] - 投资活动现金流入小计为2.0563167272亿美元，上年同期为4.4878262738亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为34.3579900598亿美元，上年同期为4.3620183819亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32.3016733326亿美元，上年同期为1258.078919万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为49.2161310382亿美元，上年同期为10.3961729892亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为17.4710043684亿美元，上年同期为12.6866445001亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.7451266698亿美元，上年同期为 -2.2904715109亿美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.4693453203亿美元，上年同期为 -63.346446万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.4878702574亿美元，上年同期为 -3.561429749亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为25.546801648亿美元，同期同期为25.512029224亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为27.0346719054亿美元，同期同期为21.950599475亿美元[22] 投资收益关键指标变化 - 投资收益较同期增加96.88%，因权益法核算确认享有的联合营企业收益及外汇掉期业务收益增加[10] 股权结构相关 - 孙伟杰、香港中央结算有限公司、王坤晓持股比例分别为19.01%、14.43%、13.03%[11] 融资相关 - 公司通过询价方式非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额2,499,999,974.82元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，于2022年6月23日到账[13] 公司重大事项 - 公司筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市，该事项已于2022年10月28日经相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议及境内外监管机构批准等[14] - 截至2022年10月11日，公司“奋斗者7号”和“事业合伙人2期”员工持股计划已完成全部股票购买，锁定期自公告日起12个月[14]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[5] - 公司股票简称杰瑞股份，代码002353，上市于深圳证券交易所[7] - 公司主营业务是油气田设备及技术工程服务，产品和服务应用于石油天然气勘探开发、集运输送等[16] - 公司设备销售包括钻完井设备、油气田工程设备等，服务模式包括油气田技术服务和天然气工程服务[16] - 公司是领先且快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商[19] - 公司企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”[20] - 公司产业大部分产品线处于油气行业上、中游，利于建立一体化营销体系和协同体系[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45.6亿元，上年同期36.69亿元，同比增长24.28%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.83亿元，上年同期7.63亿元，同比增长28.79%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1893.16万元，上年同期 - 3.11亿元，同比增长93.91%[12] - 本报告期基本每股收益1.03元/股，上年同期0.80元/股，同比增长28.75%[12] - 本报告期末总资产260.86亿元，上年度末195.29亿元，同比增长33.58%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产160.86亿元，上年度末124.73亿元，同比增长28.97%[12] - 2022年上半年公司实现营业收入45.60亿元，同比增长24.28%；归属上市公司股东的净利润9.83亿元，同比增长28.79%；获取新订单71.51亿元，同比增长35.89%；报告期末存量订单106.16亿元[24] - 营业成本29.93亿元，同比增长30.63%；销售费用1.97亿元，同比增长10.68%；管理费用1.77亿元，同比增长15.03%[25] - 财务费用 - 1.89亿元，同比下降899.36%；所得税费用1.70亿元，同比增长26.21%；研发投入1.34亿元，同比增长7.80%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 - 0.19亿元，同比增长93.91%；投资活动产生的现金流量净额 - 10.38亿元，同比下降1652.92%；筹资活动产生的现金流量净额30.01亿元，同比增长1541.16%；现金及现金等价物净增加额20.17亿元，同比增长543.99%[26] - 投资收益8205.33万元，占利润总额比例7.04%；公允价值变动损益 - 373.36万元，占比 - 0.32%；资产减值 - 1.71亿元，占比 - 14.63%[30] - 营业外收入4279.04万元，占比3.67%；营业外支出2191.41万元，占比1.88%[30] - 本报告期末货币资金为53.14亿元，占总资产比例20.37%，较上年末比重增加4.64%[31] - 本报告期末应收账款为48.17亿元，占总资产比例18.47%，较上年末比重减少3.48%[31] - 本报告期末存货为49.94亿元，占总资产比例19.14%，较上年末比重减少2.12%[31] - 本报告期末固定资产为18.69亿元，占总资产比例7.17%，较上年末比重减少2.31%[31] - 报告期长期股权投资投资额为1.90亿元，上年同期为1.33亿元，变动幅度42.51%[35] - 2022年6月30日公司资产总计260.86亿元，较年初195.29亿元增长约33.58%[135] - 2022年6月30日流动资产合计201.63亿元，年初为150.15亿元，增长约34.29%[134] - 2022年6月30日非流动资产合计59.23亿元，年初为45.14亿元，增长约31.21%[135] - 2022年6月30日负债合计91.82亿元，年初为67.13亿元，增长约36.78%[136] - 2022年6月30日流动负债合计82.80亿元，年初为61.64亿元，增长约34.32%[136] - 2022年6月30日非流动负债合计9.02亿元，年初为5.48亿元，增长约64.52%[136] - 2022年6月30日所有者权益合计169.04亿元，年初为128.16亿元，增长约31.90%[136] - 2022年6月30日货币资金为53.14亿元，年初为30.72亿元，增长约73.00%[134] - 2022年6月30日应收账款为48.17亿元，年初为42.86亿元，增长约12.39%[134] - 2022年6月30日合同资产为49.94亿元，年初为41.51亿元，增长约20.31%[134] - 2022年上半年公司资产总计11,659,833,347.38元，较2021年的8,981,335,535.11元增长约29.82%[137][138] - 2022年上半年公司负债合计2,814,324,551.64元，较2021年的2,447,656,777.76元增长约14.98%[138] - 2022年上半年公司所有者权益合计8,845,508,795.74元，较2021年的6,533,678,757.35元增长约35.38%[138] - 2022年上半年公司营业总收入4,560,089,970.30元，较2021年的3,669,060,721.94元增长约24.28%[138] - 2022年上半年公司营业总成本3,345,873,046.06元，较2021年的2,762,427,826.09元增长约21.12%[138][139] - 2022年上半年公司营业利润1,144,719,422.77元，较2021年的912,891,172.98元增长约25.40%[139] - 2022年上半年公司利润总额1,165,595,759.96元，较2021年的910,506,728.36元增长约28.02%[139] - 2022年上半年公司净利润995,257,958.86元，较2021年的775,543,049.30元增长约28.33%[139] - 2022年上半年公司其他应收款2,061,412,364.98元，较2021年的1,663,700,766.96元增长约23.90%[137] - 2022年上半年公司长期股权投资5,503,178,054.56元，较2021年的5,190,887,814.42元增长约5.99%[137] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为982,791,987.05元，2021年上半年为763,071,025.47元[140] - 少数股东损益2022年上半年为12,465,971.81元，2021年上半年为12,472,023.83元[140] - 综合收益总额2022年上半年为1,164,014,998.66元，2021年上半年为784,440,645.98元[140] - 基本每股收益2022年上半年为1.03元，2021年上半年为0.80元[140] - 稀释每股收益2022年上半年为1.03元，2021年上半年为0.80元[140] - 母公司营业收入2022年上半年为91,935,600.90元，2021年上半年为277,081,627.98元[141] - 母公司营业成本2022年上半年为58,109,105.05元，2021年上半年为207,485,132.94元[141] - 母公司营业利润2022年上半年为 - 13,843,745.13元，2021年上半年为20,825,239.83元[142] - 母公司利润总额2022年上半年为 - 13,615,395.01元，2021年上半年为20,873,429.09元[142] - 母公司净利润2022年上半年为 - 3,797,544.33元，2021年上半年为20,214,882.53元[142] - 2022年半年度经营活动现金流入小计45.86亿元，2021年半年度为33.69亿元，同比增长36.13%[145] - 2022年半年度经营活动现金流出小计46.05亿元，2021年半年度为36.80亿元，同比增长25.14%[145] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1893.16万元，2021年半年度为 - 3.11亿元，亏损大幅减少[145] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.99亿元，2021年半年度为4.28亿元，同比下降30.17%[145] - 2022年半年度投资活动现金流出小计13.38亿元，2021年半年度为3.61亿元，同比增长270.64%[146] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.38亿元，2021年半年度为6687.04万元，由盈转亏[146] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计40.37亿元，2021年半年度为7.66亿元，同比增长426.90%[146] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计10.36亿元，2021年半年度为9.75亿元，同比增长6.26%[146] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为30.01亿元，2021年半年度为 - 2.08亿元，由亏转盈[146] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为20.17亿元，2021年半年度为 - 4.54亿元，由负转正[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 油田工程及设备营业收入5.13亿元，同比增长69.80%；油气装备制造及技术服务营业收入39.35亿元，同比增长37.17%；国外营业收入14.17亿元，同比增长346.59%[27] - 油田服务及设备毛利率35.84%，同比下降2.91%；油田工程及设备毛利率22.78%，同比下降1.49%；油气装备制造及技术服务毛利率34.57%，同比下降3.45%[28] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司面临风险 - 公司面临原油天然气价格下跌、市场竞争加剧等风险[2] - 公司面临原油天然气价格下跌风险，若价格下跌且长期低位运行，将影响油田服务行业景气度，公司密切关注行业情况，开拓非油气领域业务应对[51] - 公司面临石油天然气、锂电池负极材料领域市场竞争加剧风险[52] - 公司在俄罗斯开展业务，俄乌冲突局势不明或对其业务和业绩造成不利影响[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-256,126.99元，计入当期损益的政府补助为21,616,002.05元，债务重组损益为102,249.55元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-19,995,300.00元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为24,001,064.67元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,688,011.84元，其他营业外收入和支出为38,780,836.17元，所得税影响额为7,585,529.66元，少数股东权益影响额（税后）为1,456,240.08元，非经常性损益合计为56,894,967.55元[14][15] 公司知识产权情况 - 报告期内公司新增授权专利341件，其中新增授权发明专利15件（含美国授权专利6件），新增软件著作权5件，新增商标权17件[22] - 截至2022年6月，公司累计拥有授权专利1296件，其中发明专利135件（含美国授权专利25件），累计拥有软件著作权131件，累计拥有商标权226件[22] 公司核心竞争力情况 - 报告期公司核心竞争力未因核心管理团队和关键技术人员离职等受到严重影响[22] 行业市场情况 - 2030年前我国原油产量有望维持2亿吨，2050年天然气产量达3500亿立方米[17][18] - 2022年上半年布伦特平均油价为104.60美元/桶，较去年同期上涨60.3%；WTI平均油价为101.50美元/桶，较去年同期上涨63.2%[23] 公司海外订单情况 - 2022年1 - 6月公司海外订单较去年同期增长60.01%[23] 公司资产情况 - 加拿大油气资产报告期末账面价值6.63亿元，报告期内取得1.53亿元油气开发收入，占公司净资产比重3.92%[32] - 交易性金融资产期初数2589.68万元，本期公允价值变动损益 -52.22万元，本期

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入18.25亿元，较上年同期增长27.27%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期下降21.84%[3] - 营业成本较同期增加39.19%，因收入规模增加成本匹配增加[7] - 财务费用较同期增加427.31%，因本期美元、卢布贬值汇兑损失较高[7] - 营业总收入本期为18.25亿元，上期为14.34亿元，同比增长约27.27%[17] - 营业总成本本期为15.63亿元，上期为11.19亿元，同比增长约39.64%[17] - 营业收入本期为18.25亿元，上期为14.34亿元，同比增长约27.27%[17] - 公司2022年第一季度税金及附加为9,568,468.08元，上年同期为11,297,129.35元[19] - 2022年第一季度销售费用为95,154,320.82元，上年同期为82,825,862.73元[19] - 2022年第一季度管理费用为84,624,915.90元，上年同期为74,862,885.16元[19] - 2022年第一季度净利润为218,437,460.89元，上年同期为281,755,357.67元[19] - 2022年第一季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.29元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.71亿元，较上年同期下降69.71%[3] - 经营活动产生的现金流入较上年同期增加16.47%，因本报告期累计收取销售商品和提供劳务的款项较多[8] - 投资活动产生的现金流入较上年同期减少88.08%，因期初理财产品存量少本期到期赎回的较少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加480.91%，因本期控股子公司德石股份收到IPO募集资金且到期需偿还的借款较少[9] - 2022年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额为1,671,919,005.17元，上年同期为1,455,128,701.78元[21] - 2022年第一季度收到的税费返还为12,622,320.26元，上年同期为8,328,614.64元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,786,143,540.23元，上年同期为1,533,591,858.77元[21] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,612,453,539.14元，上年同期为1,288,165,824.31元[21] - 2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为203,275,910.81元，上年同期为179,604,519.48元[21] - 经营活动现金流出小计为24.57亿美元，去年同期为19.29亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.71亿美元，去年同期为-3.95亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为3353.31万美元，去年同期为2.81亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为4.22亿美元，去年同期为1.03亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3886.26万美元，去年同期为1779.67万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为9.64亿美元，去年同期为5.45亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为3.86亿美元，去年同期为6.96亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5774.00万美元，去年同期为-1515.83万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-5006.22万美元，去年同期为-3655.77万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为20.54亿美元，去年同期为21.86亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 应收款项融资较年初减少51.77%，因期末以公允价值计量的票据存量减少[6] - 应收股利较年初减少1700万元，因本期收到联营企业股利[6] - 资产总计从年初的195.29亿元增长至期末的207.75亿元，增幅约6.38%[15][16][17] - 流动资产合计从年初的150.15亿元增长至期末的157.05亿元，增幅约4.6%[15] - 非流动资产合计从年初的45.14亿元增长至期末的50.7亿元，增幅约12.32%[16] - 负债合计从年初的67.13亿元增长至期末的71.78亿元，增幅约6.93%[17] - 流动负债合计从年初的61.64亿元增长至期末的64.11亿元，增幅约4%[16] - 非流动负债合计从年初的5.48亿元增长至期末的7.67亿元，增幅约39.9%[17] - 所有者权益合计从年初的128.16亿元增长至期末的135.97亿元，增幅约6.09%[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为27,958，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 孙伟杰持股比例20.38%，持股数量195,202,733[10] - 香港中央结算有限公司持股比例17.82%，持股数量170,658,653[10] - 王坤晓持股比例13.97%，持股数量133,767,008[10] - 刘贞峰持股比例11.48%，持股数量109,987,545[10] 公司重大事件 - 2022年3月21日，公司非公开发行股票申请获审核通过[12] - 德石股份于2022年1月17日在深交所创业板上市[12] - 2022年1月11日，公司同意将华创科技100%股权以370万元转让[13]

公司基本信息 - 公司2021年年度报告发布于2022年4月[1] - 公司股票简称杰瑞股份，代码002353，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王坤晓，注册地址为烟台市莱山区杰瑞路5号[7] - 董事会秘书为张志刚，证券事务代表为曲宁，联系电话均为0535 - 6723532 [8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ）[9] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吕小云、王方园[11] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[10] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[6] - 公司属于“C35专用设备制造业”大类下的“C3512石油钻采专用设备制造”类[19] 利润分配 - 公司2021年利润分配预案以954,756,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2021年以954,756,884股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发171,856,239.12元（含税）[121][123] - 可分配利润为1,622,286,354.93元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[123] 风险提示 - 公司提醒投资者注意原油天然气价格波动、市场竞争加剧等8类风险[2] - 2020年1月初以来，受疫情和地缘政治影响，国际油价大幅波动，高位价格波动加剧[75] - 国家放开民营企业市场准入，公司可能面临更大市场竞争风险[76] - 公司部分国际业务外币结算，面临汇率变动和部分国家危机风险[78] - 公司加速国际化，涉外经营活动面临境外法律和政策风险[79] - 公司从传统装备制造业向新能源科技型企业转型，部分新领域转型存在失败风险[81] - 俄乌冲突升级使公司俄罗斯业务面临不确定风险，若制裁升级、领域扩展或卢布大幅贬值，将对俄罗斯子公司业务和业绩造成不利影响[82] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入87.76亿元，较2020年增长5.80%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润15.86亿元，较2020年下降6.17%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，较2020年增长156.96%[12] - 2021年末总资产195.29亿元，较2020年末增长3.82%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产124.73亿元，较2020年末增长12.60%[12] - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.34亿、22.35亿、18.59亿、32.48亿元[15] - 2021年非流动资产处置损益167.49万元，2020年为 - 47.63万元，2019年为 - 237.72万元[16] - 2021年计入当期损益的政府补助6965.67万元，2020年为3709.79万元，2019年为4319.86万元[16] - 2021年全年公司累计获取订单147.91亿元，较上年同期增长51.73%，年末存量订单88.60亿元[26] - 2021年公司营业收入87.76亿元，同比增长5.80%，其中油田服务及设备收入74.56亿元，同比增长2.43%；油田工程及设备收入13.20亿元，同比增长30.00%[31] - 国内市场收入63.50亿元，同比增长7.51%；国外市场收入24.26亿元，同比增长1.57%[31] - 2021年油田服务及设备营业成本47.12亿元，占比82.41%，同比增6.57%；油田工程及设备营业成本10.05亿元，占比17.59%，同比增37.74%[35] - 2021年原材料成本37.52亿元，占比65.62%，同比降1.29%；人工工资3.64亿元，占比6.37%，同比增23.38%[35] - 2021年销售费用4.33亿元，同比增16.42%；管理费用3.68亿元，同比增24.79%[42] - 2021年财务费用2088.00万元，同比降85.77%，因本期利息支出及汇兑损失较少，结转分期收款销售商品产生的利息收入较高[42] - 2021年研发费用3.16亿元，同比增4.09%[42] - 2021年研发人员数量为1247人，较2020年的1176人增长6.04%，占比23.14%，较2020年的23.34%下降0.20%[44] - 2021年研发投入金额为3.16亿元，较2020年的3.04亿元增长4.09%，占营业收入比例为3.60%，较2020年的3.66%下降0.06%[45] - 2021年经营活动现金流入小计为82.95亿元，较2020年的78.40亿元增长5.81%，现金流出小计为74.87亿元，较2020年的75.25亿元下降0.51%，现金流量净额为8.08亿元，较2020年的3.15亿元增长156.96%[46] - 2021年投资活动现金流入小计为5.76亿元，较2020年的30.45亿元下降81.07%，现金流出小计为6.95亿元，较2020年的23.00亿元下降69.77%，现金流量净额为 -1.19亿元，较2020年的7.45亿元下降115.97%[46] - 2021年筹资活动现金流入小计为15.73亿元，较2020年的29.01亿元下降45.77%，现金流出小计为22.34亿元，较2020年的29.67亿元下降24.71%，现金流量净额为 -6.61亿元，较2020年的 -0.67亿元下降891.31%[46] - 2021年现金及现金等价物净增加额为347.72万元，较2020年的9.19亿元下降99.62%[46] - 2021年投资收益为6996.39万元，占利润总额比例为3.71%，主要系联合营企业投资收益及理财收益[48] - 2021年公允价值变动损益为283.66万元，占利润总额比例为0.15%，主要系公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动[48] - 2021年资产减值为 -1.70亿元，占利润总额比例为 -9.03%，主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、合同资产减值损失[48] - 2021年营业外收入为1.12亿元，占利润总额比例为5.95%，主要系收取加纳项目仲裁赔偿款、预收款核销、政府补助、罚款及违约金等[48] - 2021年末货币资金30.72亿元，占总资产15.73%，较年初比重增0.30%[49] - 2021年末应收账款42.86亿元，占总资产21.95%，较年初比重增4.64%[49] - 2021年末存货41.51亿元，占总资产21.26%，较年初比重降4.46%[50] - 加拿大油气资产期末账面价值6.71亿元，占公司净资产5.24%，报告期获油气开发收入2.89亿元[51] - 以公允价值计量的资产和负债合计期末数为1.11亿元，本期公允价值变动损益270.95万元[52] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值7.35亿元，含货币资金、应收票据等[53] - 报告期长期股权投资1.38亿元，上年同期1.27亿元，变动幅度9.00%[54] - 锂离子电池负极材料一体化项目累计投入306.81万元，项目进度0.00%[56] - 交易性金融资产期初数2.33亿元，本期购买2000万元，出售2.2亿元，期末数2589.68万元[52] - 短期借款期末7.11亿元，占总资产3.64%，较年初比重降1.86%；长期借款期末2.39亿元，占总资产1.22%，较年初比重降1.81%[50] - 公司证券投资合计金额为133,829,303.49，公允价值变动为 -2,623,582.37，期末合计金额为9,742,628.50[58] - 公司衍生品投资初始投资金额合计为29,568.54万元，购入金额为6,571.3万元，售出金额为22,997.24万元，实际损益金额为34.07万元[60] 业务布局与发展 - 公司在做大做强油气装备制造及技术服务相关产业的同时，开始布局锂电池负极材料等新能源相关行业[19] - 公司致力于提供油气开发一体化解决方案，业务涵盖油气田设备、技术工程服务及油田开发[20][21][25][26] - 公司产品销售包括设备销售和服务模式，设备销售涉及钻完井、油气田工程等设备，服务模式提供油气田技术和天然气工程服务[20][21] - 公司在甘肃天水实施10万吨锂离子电池石墨负极材料一体化项目，在福建厦门等地实施1.8万吨锂离子电池硅基复合负极材料项目[29] - 2022年公司将推进数字化转型，实施“油气产业”和“新能源产业”双主业战略[69][70] - 公司优化产业布局，提升新能源装备制造比重，建设锂电池负极材料项目[74] 核心竞争力与战略方针 - 公司核心竞争力体现在优秀企业文化、各产业协同一体化发展、技术创新变革基因三方面[22][23][24][25] - 公司遵循“选择性坚守和调整性转型并举”战略方针，产业调整与转型升级并举[22] 业务数据关键指标变化 - 油气装备制造及技术服务收入70.56亿元，同比增长6.47%，但受大宗商品等价格上涨影响，毛利率略有下降[28][31] - 钻完井设备销售量604台，同比下降11.44%；油田工程设备销售量106台，同比增长11.58%；环保设备销售量21台，同比增长16.67%[34] 重大项目与订单 - 公司在美国取得2套涡轮压裂设备订单和30MW发电机组首台订单，在科威特取得4.26亿美元（约27亿元人民币）项目订单[28] 公司荣誉 - 公司被授予“国家技术创新示范企业”称号，两家子公司入选工信部“专精特新”小巨人企业名单[28] 研发项目情况 - 公司开发应急抢险装备、超高压水清洗设备、燃气处理设备项目已完结[43] - 公司水下搜索监视控制系统、升级电力驱动系统项目在研发中[43] 投资者关系与调研 - 2021年1月6日，公司在总部接待广发基金、红塔证券实地调研，进行公司基本情况介绍及投资者问答[83] - 2021年1月20日，公司在总部接待泰信基金、凯丰投资等机构实地调研，进行公司基本情况介绍及投资者问答[83] - 2021年2月19 - 20日，公司通过线上电话会议接待中信建投、南方基金等众多机构，进行公司基本情况介绍及投资者问答[83] - 2021年2月22 - 23日，公司通过线上电话会议接待长江证券、富国基金等大量机构，进行公司基本情况介绍及投资者问答[84] - 2021年2月24日，公司在总部接待立心资产、华能贵诚信托等机构实地调研，进行公司基本情况介绍及投资者问答[84] - 2021年4月14日公司举办2020年度网上业绩说明会[85] - 2021年5月11 - 12日公司通过线上电话会议和实地调研与多家机构进行公司基本情况介绍及投资者问答[85] - 2021年5月18日公司在总部对富安达基金、湘财基金、长江证券进行实地调研并交流[85] - 2021年6月8日公司在总部对财通基金、中泰证券进行实地调研并交流[85] - 2021年6月23日公司在总部对海富通基金等多家机构进行实地调研并交流[85] - 2021年6月25日公司在总部对明涧投资等机构进行实地调研并交流[86] - 2021年7月9日公司在总部对中国联合实业投资等机构进行实地调研并交流[86] - 2021年8月27 - 28日公司通过线上电话会议与众多机构进行公司基本情况介绍及投资者问答[86] - 2021年8月30日公司通过线上电话会议与辰翔投资等机构进行公司基本情况介绍及投资者问答[87] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为57.58%，召开日期为2021年05月07日[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.24%，召开日期为2021年05月14日[91] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.52%，召开日期为2021年06月11日[91] 股东持股变动 - 董事孙伟杰期初持股196,100,199股，本期减持897,466股，期末持股195,202,733股[92] - 董事长王坤晓期初持股134,381,061股，本期减持614,053股，期末持股133,767,008股[92] - 董事刘贞峰期初持股110,574,026股，本期减持586,481股，期末持股109,987,545股[92] - 副董事长王继丽期初持股2,894,517股，期末持股不变[92] - 董事刘东期初持股6,760,400股，期末持股不变[92] - 董事、副总裁、董事会秘书张志刚期初持股0股，期末持股不变[92] - 独立董事王燕涛、王欣兰期初持股均为0股，期末持股不变[92] - 董婷婷持有公司股份13,500股[94] - 李志勇持有公司股份

公司信息 - 证券代码为 002353，证券简称为杰瑞股份，公告编号为 2021 - 066 [1] - 公司全称为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与 [2] 参与人员 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书张志刚先生、证券事务代表曲宁女士将通过网络在线形式与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告日期为 2021 年 11 月 9 日 [2]