业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务涉及多种外币及产品，未来12个月规模不超30亿[3][5] - 交易期限1年，资金为自有资金[5][6] 业务管理 - 授权财务总监审批方案及签合同，有效期1年[8] 风险控制 - 业务存在多种风险，公司采取控制措施并核算处理[10][11][14]

监事会会议 - 2024年监事会出席股东大会4次，列席董事会会议7次，召开监事会会议7次[2] - 2024年多次监事会会议审议通过多项议案，如关联交易额度、报告等[2][3][4][5] 财务审计 - 2024年度财务报告获中喜会计师事务所标准无保留意见审计报告[7] 信息披露 - 2024年公司按信息披露管理制度工作，未违规[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及三家全资子公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为70.32%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为54.41%[7] 公司治理与制度 - 公司建立规范法人治理结构，各层级相互制衡[8] - 公司下设多个职能部门，职责明确且相互制约[10] - 公司董事会下设战略委员会研究发展战略和投资决策[11] 管理制度 - 公司制定安全、资金、采购等系列管理制度[16][17][19] - 财务报告内控重要性水平标准为总资产0.5%、净利润5%[31] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失为2000万元以上[34] 风险情况 - 重点关注人力资源、资金活动等高风险领域[30] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项经董事会9票、监事会3票同意审议通过[18] 审计费用 - 2024年财务审计报酬98万元，内控审计费用30万元[3] - 2025年审计费用由股东大会授权董事会协商确定[15] 事务所情况 - 2024年末有合伙人102名、注会442名、从业人员1456名[7] - 2024年营收41845.83万元，审计业务收入36575.89万元[8] - 2024年上市公司审计客户40家，收费6027.04万元[8] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[9] - 近三年受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次[11] 人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核6家，拟签字注会1家，质控复核人3家[12]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬构成 - 非独董含岗薪和绩效奖金[3] - 独董固定津贴6万元/年[4] - 监事含岗薪、绩效奖金和1.2万年津贴[5] - 高管含岗薪和绩效奖金[6] 特殊情况 - 孙伟杰、刘贞峰不领薪酬[7] - 王坤晓等四位董事无绩效工资[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[7]

业绩总结 - 2023年公司资产总额317.77亿元，2024年为356.95亿元[8] - 2023年公司营业收入139.12亿元，2024年为133.55亿元[8] - 2023年杰瑞石油天然气工程有限公司资产总额42.39亿元，2024年为51.70亿元[8] - 2023年该子公司营业收入38.50亿元，2024年为17.55亿元[8] - 2023年杰瑞新能源科技有限公司资产总额19.40亿元，2024年为21.83亿元[9] - 2023年该子公司营业收入0.27亿元，2024年为1.57亿元[9] 未来展望 - 未来十二个月内公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超200亿元[2] - 未来十二个月内公司及子公司拟提供担保总额度不超50亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的23.63%[1] 担保情况 - 为资产负债率70%以上的担保对象提供担保额度不超13.20亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的6.24%[1] - 为资产负债率70%以下的担保对象提供担保额度不超36.80亿元[3][4] - 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司截至2024年末担保余额27,977.84万元，本次预计担保额度40,000万元，占公司2024年末净资产比例1.89%[5] - 杰瑞石油天然气工程有限公司截至2024年末担保余额88,964.64万元，本次预计担保额度178,000万元，占公司2024年末净资产比例8.41%[5] - 杰瑞新能源科技有限公司截至2024年末担保余额79,948.20万元，本次预计担保额度100,000万元，占公司2024年末净资产比例4.73%[5] - 资产负债率70%以下的担保对象截至2024年末担保余额小计149,032.66万元，本次预计担保额度小计368,000万元，占公司2024年末净资产比例17.40%[5] - 资产负债率70%以上的担保对象截至2024年末担保余额小计80,659.71万元，本次预计担保额度小计132,000万元，占公司2024年末净资产比例6.24%[5] - 所有担保对象截至2024年末担保余额合计229,692.37万元，本次预计担保额度合计500,000万元，占公司2024年末净资产比例23.63%[5] - 本次担保后公司及控股子公司审议的担保额度总金额为747,650万元[18] - 预计本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为822,572.55万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的38.88%[19] - 本次担保最高额度为50亿元[19] - 截至2024年12月31日公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为54,936.33万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.60%[19] - 公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[19] 股权结构 - 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司实际控制人合计持有42.65%股权[8] - 公司持有杰瑞石油天然气工程有限公司100%股权[8] - 公司持有杰瑞新能源科技有限公司100%股权[9] 其他 - 公司董事会将定期审查相关事项执行情况并依法履行信息披露义务[20] - 本事项尚需提交公司股东大会审议批准[20]

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行A股69,098,949股，每股36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额25亿元，净额24.874838亿元，累计投入7.116189亿元，2024年投入0.153644亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计费用支出0.0001亿元，累计利息及理财产品收益0.943643亿元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金8亿元，期末余额10.702845亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品期末余额10.4亿元，专项账户期末余额0.302845亿元[3] - 2024年公司使用闲置募集资金购买理财产品报告期收益合计0.295919亿元[8] 资金使用决策 - 2023年7月公司同意使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月提前归还[3] - 2024年7月公司同意使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至期末有8亿元用于此[4] - 2024年7月公司同意使用不超16亿元闲置募集资金进行现金管理[4] 项目变更情况 - 2023 - 2024年公司变更部分募集资金用途，终止新能源项目，变更为油气技术服务项目[10] - 累计变更用途的募集资金总额为75,820.50万元，比例为30.48%[15] 各项目投资进度 - 数字化转型一期项目承诺投资113,748.38万元，截至期末累计投入9,778.79万元，投资进度8.60%[15] - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目承诺投资75,000.00万元，调整后投资1,160.93万元，已累计投入1,160.93万元，投资进度100.00%[15] - 补充流动资金承诺投资60,000.00万元，截至期末累计投入60,043.09万元，投资进度100.07%[15] - 油气技术服务项目调整后投资75,820.50万元，截至期末累计投入179.07万元，投资进度0.24%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资248,748.38万元，调整后投资250,729.81万元，截至期末累计投入71,161.88万元，投资进度28.38%[15] 项目进度原因 - 数字化转型一期项目因海外业务增长、国内投入紧迫度下降致投资进度慢[16] - 油气技术服务项目因油服市场竞争、避免产能闲置主动放缓投资进度[16] 其他资金操作 - 2022年10月28日同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5462.33万元及支付发行费用301.70万元，共5764.03万元[17] 项目情况及展望 - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[22] - 公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，原因是海外业务增长需在海外扩产，原项目国内扩产紧迫性下降[22] - 公司实施油气技术服务项目，因国内外油气技术服务需求提升，可扩大海外市场规模[22][23] - 油气技术服务项目尚在建设中，截至报告期末未产生效益[23] - 油服市场竞争加剧价格战，公司审慎评估新建队伍必要性，放缓项目投资进度[23] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[22][23]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月7日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议于2025年5月7日下午14:00开始[2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] 议案信息 - 会议审议11项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[5] - 议案于2025年4月8日经相关会议审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月29 - 30日的9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362353"，投票简称为"杰瑞投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[24]

会议相关 - 2025年4月8日召开第六届监事会第十九次会议，应到实到监事均为3人[1] - 多项议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[1][4][7][9][11][13][17][21][23][28] 额度相关 - 未来十二个月内公司及子公司申请银行综合授信实际使用总额度不超过200亿元[17] - 为合并报表范围内公司提供总额度不超过50亿元的担保[18] - 公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的资产池额度且可滚动使用[21] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[2][5][8][14][19][24] - 同意续聘中喜会计师事务所担任公司2025年度审计机构[13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[16] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[26] 资金相关 - 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[28]

会议信息 - 2025年4月8日公司第六届董事会第二十一次会议召开，9位董事实到[1] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分议案董事回避表决[1][2][5][9][12][14][16][19][21][26][28][33][36][39][42] 额度申请与业务开展 - 未来十二个月内公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超200亿元[28] - 未来十二个月内公司及子公司拟提供担保总额度不超50亿元[28][29] - 未来十二个月内公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超30亿元[33] 议案审议与报告 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][10][22][24][30][34][40] - 公司审计委员会审议通过2024年年度报告等事项[5][12][21] - 中喜会计师事务所就2024年度募集资金出具鉴证报告[16] 机构与薪酬 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 拟定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[25][27] 其他事项 - 《舆情管理制度》可在巨潮资讯网查看[43] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[44] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》审议通过[45] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[45]