资金募集 - 公司获准发行396.3万张可转债，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[1] 项目进展 - 截至2024年10月20日，“高性能混凝土添加剂工程”试生产[5] 资金使用 - 各募投项目累计投入3.011575亿元，余额9100.10万元[8] - 拟将节余2690.35万元永久补充流动资金[10] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过[12][13][14] - 事项将提交股东大会审议批准[16]

控股股东股份情况 - 控股股东蔡永太持有公司股票116,387,033股，占总股本16.67%[3] 股份质押变动 - 蔡永太解除质押公司股票6,000,000股[3] - 2024年10月21日，蔡永太质押公司股票5,500,000股，占其所持股份4.73%，占公司总股本0.79%[4] 质押累计情况 - 本次质押后，蔡永太股份质押累计数量为53,000,000股，占其所持股份45.54%，占公司总股本7.59%[7] 风险说明 - 蔡永太质押股份不存在平仓风险，不导致实际控制权变更，不涉及业绩补偿义务[7]

债券发行与转股 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 初始转股价格7.82元/股，2024年8月13日起为7.67元/股[6][7][8][9][10] - 2024年第三季度“垒知转债”转股金额减少2,000.00元，转股260股[11] - 截至2024年9月30日，“垒知转债”累计转股48,267股，剩余金额395,927,100.00元[11] - 转股起始2022年10月27日，截止2028年4月20日[3] 股份回购与股本变动 - 2024年3月6日至6月5日回购21,688,200股，注销11,928,500股，占注销前总股本1.61%[9] - 2024年第三季度限售股减少3,686,400股，变动后为118,654,758股，占比17.00%[12] - 2024年第三季度无限售股增加260股，变动后为579,360,415股，占比83.00%[12] - 2024年第三季度总股本减少3,686,140股，变动后为698,015,173股[13] 权益分派 - 2021 - 2023年年度权益分派每10股派现金0.80元（含税），不送红股和转增股本[6][7][8][9]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002398，证券简称垒知集团，活动编号 2024 - 001 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有国泰君安、兴全基金等 [1] - 活动时间为 2024 年 09 月 26 日 16：00 - 18：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员有林祥毅、万樱红、刘婉欣 [1] 业务情况 检测业务 - 检测板块表现良好，盈利稳定 [1] - 地方政策促进检测市场发展和优化，支撑合理定价 [1] - 业务布局除传统建筑工程，交通工程检测全国开拓顺利，电子电气检测资质扩项，检测品类拓展至工业和新能源汽车电子领域，贡献新盈利点 [1] 海外业务 - 重视外加剂新材料海外市场，持续深化国际化战略，已在多国开展业务 [3] - 去年新增老挝外加剂产业基地，辐射泰国、越南等东南亚市场，正积极洽谈探索新模式拓展海外市场 [3] 公司管理 成本管控 - 与产业链优秀企业保持良好合作，加强与上游原材料供应商战略合作，取得议价优势 [3] - 发挥信息化平台应用作用，改进作业流程，提升整体效率，实现效益最大化 [3] 销售回款 - 销售回款情况总体良好，上半年应收账款绝对值总额同比下降 [3] - 保持基本稳定的账龄结构，拥有完整应收账款体系流程和配套管理系统，合理有效管控应收账款风险 [3]

公司投资评级 - 垒知集团的投资评级为“买入”，市场价格为人民币3.33元，板块评级为“强于大市”[1] 报告的核心观点 - 垒知集团2024年上半年业绩下滑，归母净利润同比下降42.02%，扣非归母净利润同比下降48.19%，EPS同比下降44.44%。尽管业绩下滑，但检测业务盈利能力增强，外加剂业务产能提升，维持“买入”评级[2] 股价表现 - 垒知集团股价今年表现不佳，年初至今下跌30.8%，相对深圳成指下跌17.6%[1] 公司基本情况 - 垒知集团的总市值为人民币23.24亿元，流通股数为579.36百万股，3个月日均交易额为人民币14.85百万元[2] 财务表现 - 2024年上半年，垒知集团实现收入11.79亿元，同比下降21.06%；归母净利润0.72亿元，同比下降42.02%；扣非归母净利润0.60亿元，同比下降48.19%；EPS为0.10元，同比下降44.44%[2][5] - 2024年第二季度，公司营收6.58亿元，同比下降22.91%；归母净利润0.31亿元，同比下降60.30%[5] - 2024年上半年，公司经营活动现金流量净额为-0.74亿元，同比由净流入转为净流出；第二季度经营现金流净额为-0.52亿元，同比由正转负[5] 盈利能力 - 2024年上半年，公司毛利率为23.42%，同比下降1.74个百分点；归母净利率为6.14%，同比下降2.22个百分点[5] - 2024年第二季度，公司毛利率为22.26%，同比下降3.30个百分点；归母净利率为4.63%，同比下降4.36个百分点[5] - 2024年上半年，公司期间费用率为19.53%，同比增加3.15个百分点，其中销售/管理/研发/财务费用率分别增加1.19/1.05/0.66/0.25个百分点[5] 业务表现 - 2024年上半年，垒知集团检测业务毛利率为38.00%，同比增加3.56个百分点。全资子公司健研检测集团营收0.97亿元，同比增长12.92%；净利润0.21亿元，同比增长118.69%；净利率为22.12%，同比增加10.70个百分点[2][9] - 2024年上半年，外加剂业务毛利率为20.32%，同比下降4.38个百分点。全资子公司科之杰新材料集团营收1.39亿元，同比下降25.50%；净利润0.04亿元，同比下降72.89%；净利率为2.92%，同比下降5.11个百分点[9] 产能与市场占有率 - 截至2024年6月末，垒知集团国内外加剂合成总产能达148.9万吨。科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一[2][13] - 健研检测集团拥有多领域、全方位的检测与认证实力，是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构[13] 盈利预测 - 预计2024-2026年垒知集团收入分别为30.7、33.1、35.1亿元；归母净利润分别为1.5、1.8、2.1亿元；EPS分别为0.21、0.26、0.30元[2][3]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[9] 报告的核心观点 1) 公司上半年实现收入11.8亿元,同比下滑21.06%;归母净利润7238万元,同比下滑42.02%。[2] 2) 外加剂业务受地产需求下滑拖累,毛利率同比下降3.47个百分点。[3] 3) 检测业务毛利率逆势提升至38%,在汽车电子等领域持续拓展。[4] 4) 公司在新能源、数字建筑等领域的布局有望为未来成长赋能。[5] 分部门总结 外加剂业务 1) 公司外加剂业务收入9.6亿元,同比下滑19.19%,主要受地产需求下行拖累。[3] 2) 外加剂业务毛利率为19.81%,同比下降3.47个百分点,主要系供需矛盾加剧导致价格下滑。[3] 3) 公司外加剂产能进一步扩张至148.9万吨,在多个区域市场占有率第一。[3] 4) 公司在老挝布局外加剂产业基地,海外收入有望提升。[3] 检测业务 1) 公司检测业务收入1.54亿元,同比下滑19.87%。[4] 2) 检测业务毛利率达38%,同比提升3.56个百分点。[4] 3) 公司在汽车电子领域获得第三方实验室资质授权,可为供应链企业提供检测服务。[4] 4) 公司将专注"新产品、新市场、新领域",交通工程及电子电气检测仍是主要增长点,新能源汽车检测有望贡献新增量。[4]

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 16 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议决议》之签署页〕 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、审议通过了《 ...

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计59304.79万元[6] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）总计80300.46万元[6] - 2024年半年度往来资金利息总计559.48万元[6] - 2024年半年度偿还累计发生额总计72083.28万元[6] - 2024年半年度期末往来资金余额总计68081.45万元[6] 各公司资金情况 - 科之杰新材料集团有限公司期初余额5109.02万元，半年度发生额25856.47万元，利息97.85万元，偿还额10616.43万元，期末余额20446.91万元[4] - 厦门市建筑科学研究院有限公司期初余额1590.00万元，半年度发生额42.00万元，期末余额1632.00万元[4] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司期初余额281.35万元，半年度发生额6221.35万元，利息25.55万元，偿还额3948.13万元，期末余额2580.12万元[4] - 厦门建研购贸易有限公司期初余额5276.89万元，半年度发生额35760.00万元，利息235.22万元，偿还额17988.57万元，期末余额23283.54万元[5] - 上海垒知企业管理有限公司期初无余额，半年度发生额350.00万元，利息2690.00万元，偿还额2360.00万元，期末余额680.00万元[6]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要，9票赞成[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，9票赞成[5] - 审议通过制定《会计师事务所聘任制度》议案，9票赞成[5] 报告发布 - 2024年半年度报告全文及摘要8月20日刊载于巨潮资讯网，摘要同日登《证券时报》[4]

一、募集资金基本情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2024年6月30日止 的募集资金存放与使用情况作如下报告： 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公 ...