控股股东股份情况 - 控股股东蔡永太持有公司股票116,387,033股，占总股本16.67%[3] 股份质押变动 - 蔡永太解除质押公司股票6,000,000股[3] - 2024年10月21日，蔡永太质押公司股票5,500,000股，占其所持股份4.73%，占公司总股本0.79%[4] 质押累计情况 - 本次质押后，蔡永太股份质押累计数量为53,000,000股，占其所持股份45.54%，占公司总股本7.59%[7] 风险说明 - 蔡永太质押股份不存在平仓风险，不导致实际控制权变更，不涉及业绩补偿义务[7]

债券发行与转股 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 初始转股价格7.82元/股，2024年8月13日起为7.67元/股[6][7][8][9][10] - 2024年第三季度“垒知转债”转股金额减少2,000.00元，转股260股[11] - 截至2024年9月30日，“垒知转债”累计转股48,267股，剩余金额395,927,100.00元[11] - 转股起始2022年10月27日，截止2028年4月20日[3] 股份回购与股本变动 - 2024年3月6日至6月5日回购21,688,200股，注销11,928,500股，占注销前总股本1.61%[9] - 2024年第三季度限售股减少3,686,400股，变动后为118,654,758股，占比17.00%[12] - 2024年第三季度无限售股增加260股，变动后为579,360,415股，占比83.00%[12] - 2024年第三季度总股本减少3,686,140股，变动后为698,015,173股[13] 权益分派 - 2021 - 2023年年度权益分派每10股派现金0.80元（含税），不送红股和转增股本[6][7][8][9]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002398，证券简称垒知集团，活动编号 2024 - 001 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有国泰君安、兴全基金等 [1] - 活动时间为 2024 年 09 月 26 日 16：00 - 18：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员有林祥毅、万樱红、刘婉欣 [1] 业务情况 检测业务 - 检测板块表现良好，盈利稳定 [1] - 地方政策促进检测市场发展和优化，支撑合理定价 [1] - 业务布局除传统建筑工程，交通工程检测全国开拓顺利，电子电气检测资质扩项，检测品类拓展至工业和新能源汽车电子领域，贡献新盈利点 [1] 海外业务 - 重视外加剂新材料海外市场，持续深化国际化战略，已在多国开展业务 [3] - 去年新增老挝外加剂产业基地，辐射泰国、越南等东南亚市场，正积极洽谈探索新模式拓展海外市场 [3] 公司管理 成本管控 - 与产业链优秀企业保持良好合作，加强与上游原材料供应商战略合作，取得议价优势 [3] - 发挥信息化平台应用作用，改进作业流程，提升整体效率，实现效益最大化 [3] 销售回款 - 销售回款情况总体良好，上半年应收账款绝对值总额同比下降 [3] - 保持基本稳定的账龄结构，拥有完整应收账款体系流程和配套管理系统，合理有效管控应收账款风险 [3]

公司投资评级 - 垒知集团的投资评级为“买入”，市场价格为人民币3.33元，板块评级为“强于大市”[1] 报告的核心观点 - 垒知集团2024年上半年业绩下滑，归母净利润同比下降42.02%，扣非归母净利润同比下降48.19%，EPS同比下降44.44%。尽管业绩下滑，但检测业务盈利能力增强，外加剂业务产能提升，维持“买入”评级[2] 股价表现 - 垒知集团股价今年表现不佳，年初至今下跌30.8%，相对深圳成指下跌17.6%[1] 公司基本情况 - 垒知集团的总市值为人民币23.24亿元，流通股数为579.36百万股，3个月日均交易额为人民币14.85百万元[2] 财务表现 - 2024年上半年，垒知集团实现收入11.79亿元，同比下降21.06%；归母净利润0.72亿元，同比下降42.02%；扣非归母净利润0.60亿元，同比下降48.19%；EPS为0.10元，同比下降44.44%[2][5] - 2024年第二季度，公司营收6.58亿元，同比下降22.91%；归母净利润0.31亿元，同比下降60.30%[5] - 2024年上半年，公司经营活动现金流量净额为-0.74亿元，同比由净流入转为净流出；第二季度经营现金流净额为-0.52亿元，同比由正转负[5] 盈利能力 - 2024年上半年，公司毛利率为23.42%，同比下降1.74个百分点；归母净利率为6.14%，同比下降2.22个百分点[5] - 2024年第二季度，公司毛利率为22.26%，同比下降3.30个百分点；归母净利率为4.63%，同比下降4.36个百分点[5] - 2024年上半年，公司期间费用率为19.53%，同比增加3.15个百分点，其中销售/管理/研发/财务费用率分别增加1.19/1.05/0.66/0.25个百分点[5] 业务表现 - 2024年上半年，垒知集团检测业务毛利率为38.00%，同比增加3.56个百分点。全资子公司健研检测集团营收0.97亿元，同比增长12.92%；净利润0.21亿元，同比增长118.69%；净利率为22.12%，同比增加10.70个百分点[2][9] - 2024年上半年，外加剂业务毛利率为20.32%，同比下降4.38个百分点。全资子公司科之杰新材料集团营收1.39亿元，同比下降25.50%；净利润0.04亿元，同比下降72.89%；净利率为2.92%，同比下降5.11个百分点[9] 产能与市场占有率 - 截至2024年6月末，垒知集团国内外加剂合成总产能达148.9万吨。科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一[2][13] - 健研检测集团拥有多领域、全方位的检测与认证实力，是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构[13] 盈利预测 - 预计2024-2026年垒知集团收入分别为30.7、33.1、35.1亿元；归母净利润分别为1.5、1.8、2.1亿元；EPS分别为0.21、0.26、0.30元[2][3]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[9] 报告的核心观点 1) 公司上半年实现收入11.8亿元,同比下滑21.06%;归母净利润7238万元,同比下滑42.02%。[2] 2) 外加剂业务受地产需求下滑拖累,毛利率同比下降3.47个百分点。[3] 3) 检测业务毛利率逆势提升至38%,在汽车电子等领域持续拓展。[4] 4) 公司在新能源、数字建筑等领域的布局有望为未来成长赋能。[5] 分部门总结 外加剂业务 1) 公司外加剂业务收入9.6亿元,同比下滑19.19%,主要受地产需求下行拖累。[3] 2) 外加剂业务毛利率为19.81%,同比下降3.47个百分点,主要系供需矛盾加剧导致价格下滑。[3] 3) 公司外加剂产能进一步扩张至148.9万吨,在多个区域市场占有率第一。[3] 4) 公司在老挝布局外加剂产业基地,海外收入有望提升。[3] 检测业务 1) 公司检测业务收入1.54亿元,同比下滑19.87%。[4] 2) 检测业务毛利率达38%,同比提升3.56个百分点。[4] 3) 公司在汽车电子领域获得第三方实验室资质授权,可为供应链企业提供检测服务。[4] 4) 公司将专注"新产品、新市场、新领域",交通工程及电子电气检测仍是主要增长点,新能源汽车检测有望贡献新增量。[4]

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 16 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第三次会议决议》之签署页〕 以下无正文，为独立董事签章处： 肖 虹 杨春娇 李万凯 一、审议通过了《 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称垒知集团，代码002398，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为蔡永太[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.79亿元，上年同期14.93亿元，同比减少21.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7237.86万元，上年同期1.25亿元，同比减少42.02%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7433.70万元，上年同期6201.47万元，同比减少219.87%[11] - 本报告期末总资产59.37亿元，上年度末64.72亿元，同比减少8.28%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.09亿元，上年度末36.88亿元，同比减少2.13%[11] - 公司本报告期营业收入11.79亿元，较上年同期14.93亿元减少21.06%[21][23] - 营业成本9.03亿元，较上年同期11.18亿元减少19.23%[21] - 所得税费用507.31万元，较上年同期1291.27万元减少60.71%，主要因部分子公司适用税率变动及随利润总额变动[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7433.70万元，较上年同期6201.47万元减少219.87%，因销售回款同比减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3.17亿元，较上年同期4078.21万元增加677.15%，因赎回银行理财产品增加[21] - 其他收益1392.20万元，较上年同期774.72万元增长79.70%，因增值税加计抵减增加[21] - 投资收益1726.62万元，较上年同期1290.38万元增长33.81%，因银行理财收益和权益法投资收益增加[21] - 信用减值损失364.78万元，较上年同期 -668.94万元减少154.53%，因应收款项减少[22] - 营业外收入361.63万元，较上年同期101.09万元增长257.72%，因违约金、赔偿金收入增加[22] - 投资收益为17,266,157.96元，占利润总额比例22.50%[26] - 合同资产较上年末减少2,541,186.64元，下降50.64%[27] - 在建工程较上年末增加114,055,674.73元，增长31.76%[27] - 长期借款较上年末增加26,617,673.80元，增长37.85%[27] - 交易性金融资产较上年末减少435,136,825.78元，下降69.88%[28] - 其他应收款较上年末减少19,836,724.51元，下降42.33%[28] - 应付票据较上年末减少122,825,064.90元，下降69.80%[28] - 预收款项较上年末增加136,206.60元，增长242.69%[28] - 库存股较上年末增加19,009,436.41元，增长88.75%[29] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少3,882,933.62元，下降42.70%[29] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益22.80万元，为各子公司处置非流动资产的合计净收益[13] - 计入当期损益的政府补助365.43万元，为政府扶持资金及科研项目经费等[13] - 银行理财产品收益683.39万元，列为非经常性损益[15] 经常性损益 - 福建常青树、科之杰集团等增值税即征即退、增值税加计抵减916.13万元，列为经常性损益[15] 业务线产能及产品信息 - 科之杰新材料集团国内合成总产能截至本报告期末已达148.9万吨，可提供100余种混凝土外加剂及相关产品[16] 科研基地及资质信息 - 科研基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万平方米[19] - 2015年获批成立博士后工作站[19] - 2017年获批国家装配式建筑产业基地[19] - 2018年组建院士专家工作站[19] - 健研检测集团是福建省综合能力最强的工程检测机构，拥有多项重要资质[17] - 健研检测集团在电子电气检测认证等多领域取得多项资质[18] - 垒智设计集团拥有建筑行业（建筑工程）甲级等资质[18] - 福建垒智审图拥有房建一类A施工图审查资质等[19] - 厦门垒智建设有限公司拥有特种工程(结构补强)专业承包不分等级等资质[19] - 福建垒知光合建设有限公司拥有电力工程施工总承包三级等资质[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 建设综合技术服务营业收入1.54亿元，较上年同期1.92亿元减少19.87%，营业成本9546.19万元，较上年同期减少24.21%，毛利率38.00%，较上年同期增加3.56%[23][25] - 2024年上半年，健研检测集团检测与认证业务营业收入9696.09万元，净利润2144.45万元[46] - 2024年上半年，科之杰新材料集团营业收入13947.56万元，净利润407.47万元[46] 募集资金相关信息 - 2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额39,630万元，净额39,046.06万元[36] - 2024年1 - 6月实际使用募集资金2,829.23万元，累计已使用29,779.14万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额2,857.17万元[36] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）承诺投资10,166万元，累计投入5,778.38万元，投资进度56.84%[40] - 高性能混凝土添加剂工程承诺投资8,615万元，本报告期投入2,829.23万元，累计投入5,707万元，投资进度66.24%[40] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目承诺投资4,046万元，累计投入4,050.82万元，投资进度100.12%[40] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目承诺投资5,934万元，累计投入3,951.51万元，投资进度66.59%[40] - 补充外加剂业务流动资金承诺投资10,869万元，累计投入10,291.43万元，投资进度94.69%[40] - 承诺投资项目小计本报告期投入2,829.23万元，累计投入29,779.14万元，本报告期实现收益101.77万元[40] - 2022年5月12日公司用公开发行可转换公司债券募集资金置换自筹资金122,144,720.86元，其中募投项目自筹资金121,541,121.80元，发行费用自筹资金603,599.06元[41] - 2023年5月30日公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充外加剂业务流动资金，2024年5月28日全部归还[41] - 截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的3个项目结项，节余资金6409.75万元[41] - 截止报告期末，尚未使用的募集资金2857.17万元，存放于监管专用账户[41] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%，召开日期为2024年3月5日[49] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为0.00%，召开日期为2024年5月7日[49] 子公司基本信息 - 健研检测集团有限公司注册资本8500万元，总资产697,085,737.09元，净资产526,863,776.00元[44] - 科之杰新材料集团有限公司注册资本1亿元，总资产1,570,823,159.83元，净资产838,922,250.29元[44] 限制性股票激励计划 - 2020年12月7日为限制性股票激励计划首次授予日，调整后首次授予激励对象66人，授予限制性股票1059.5万股[52] - 2021 - 2022年，公司回购注销林燕妮、林秀华已获授但尚未解除限售的26万股限制性股票[52] - 2022年，公司回购注销宋秀华等5人已获授但尚未解除限售的77.1万股，以及59名激励对象286.92万股限制性股票[53] - 2022年，公司回购注销吴祖达已获授但尚未解除限售的6.09万股限制性股票[53][54] - 2022 - 2023年，公司回购注销潘海涛、吴双惠已获授但尚未解除限售的12.18万股限制性股票[54] - 2023年，公司回购注销蔡素娟已获授但尚未解除限售的6.09万股，以及55名激励对象276.48万股限制性股票[54] - 2023年4月18日公司同意回购注销已离职原激励对象蔡素娟60,900股及其他55名激励对象2,764,800股限制性股票，9月14日完成手续[55] - 2024年4月12日公司同意回购注销55名激励对象3,686,400股限制性股票[55] - 2024年5月7日公司再次同意回购注销55名激励对象3,686,400股限制性股票，截至报告披露日完成手续[55] 排污许可证信息 - 福建科之杰2018年11月15日获福建省排污许可证，有效期至2023年11月14日，2020年7月9日获国家版，有效期至2023年7月8日，2023年延期至2028年7月8日[58] - 重庆建研科之杰建材2021年10月8日获国家排污许可证，有效期至2026年10月7日[58] - 海南科之杰2020年7月30日取得排污许可证，有效期至2025年7月29日[58] - 贵州科之杰2023年6月15日取得排污许可证，有效期至2028年6月18日[58] - 浙江科之杰2023年8月12日取得排污许可证，有效期至2028年8月11日[58] - 金华科之杰2024年1月3日取得排污许可证，有效期至2029年1月3日[59] 子公司环境排放数据 - 科之杰新材料集团福建有限公司废气排放中氮氧化物63.8mg/m³、二氧化硫8.6mg/m³、颗粒物4.1mg/m³[60] - 科之杰新材料集团福建有限公司污水氨氮为3.66mg/L，五日生化需氧量为131mg/L，化学需氧量为36.5mg/L，PH值为7.5[61] - 科之杰新材料集团福建有限公司噪声昼间为56dB（A），夜间为51dB（A）[61] - 重庆建研科之杰建材有限公司1排气筒氨（氨气）为0.93mg/m³，非甲烷总烃为5.57mg/m³，甲醛为0.033mg/m³[61] - 重庆建研科之杰建材有限公司无组织废气厂界氨（氨气）为0.07mg/m³，非甲烷总烃为1.25mg/m³，甲醛为0.028mg/m³[61][62] - 重庆建研科之杰建材有限公司无组织废气1号厂房及物料管道输送非甲烷总烃为1.66mg/m³[62] - 重庆建研科之杰建材有限公司噪声昼间为56dB（A），夜间为50dB（A）[62] - 重庆建研科之杰建材有限公司地下水铅为2.5ug/L，氟化物为0.05mg/L，镉为0.073ug/L[62][63] - 重庆建研科之杰建材有限公司土壤甲醛为0.02mg/Kg[63] - 科之杰新材料集团（海南）有限公司厂界噪声昼间为65，夜间为55[64] - 科之杰新材料集团（贵州）有限公司无组织废气1号车间、2号车间非甲烷总烃为0.07mg/m³[64] - 科之杰新材料集团（贵州）有限公司1号车间西污染物排放：颗粒物20mg/m³、氮氧化物200mg/m³、二氧化硫50mg/m³、林格曼黑度1mg/m³[65] - 科之杰新材料集团广西有限公司合成车间排气筒颗粒物、VOCs排放浓度为120mg/Nm³，厂界四周颗粒物排放浓度1.0mg/Nm³、VOCs排放浓度4.0mg/Nm³[65] - 科之杰新材料集团浙江有限公司有组织排放非甲烷总烃60mg/Nm³、萘22mg/Nm³、丙烯酸10mg/Nm³、臭气浓度6000；无组织排放非甲烷总烃4mg/Nm³、颗粒物1mg/Nm³、萘0.6mg/Nm³、甲醛0.2mg/Nm³、臭气浓度20、丙烯酸3.2mg/Nm³、硫酸雾1.2mg/Nm³[66] - 科之杰新材料集团浙江有限公司雨水排放口化学需氧量100mg/L、悬浮物70mg/L[66] - 科之杰新材料集团浙江有限公司厂界稳态噪声昼间65dB（A）、夜间55dB（A）[67] - 科之杰化工（金华）有限公司15米排气筒有组织排放甲醛25mg/Nm³、丙酮300mg/Nm³、非甲烷总烃120mg/Nm³、硫酸雾45mg/Nm³[67] - 科之杰新材料集团河南有限公司在线治理排放口有组织排放甲醛25mg/Nm³、挥发性有机物80mg/Nm³，丙烯酸10mg/Nm³、挥发性有机物80mg/Nm³，验收按B级标准挥发性有机物为40mg/Nm³[68] - 科之杰新材料集团河南有限公司投料废气排放口颗粒物排放浓度为10mg/m³[68] - 科之杰新材料集团河南有限公司厂界无组织废气中挥发性有机物、甲醛、臭气浓度、颗粒物排放限值分别为4.0mg/Nm³、

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计59304.79万元[6] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）总计80300.46万元[6] - 2024年半年度往来资金利息总计559.48万元[6] - 2024年半年度偿还累计发生额总计72083.28万元[6] - 2024年半年度期末往来资金余额总计68081.45万元[6] 各公司资金情况 - 科之杰新材料集团有限公司期初余额5109.02万元，半年度发生额25856.47万元，利息97.85万元，偿还额10616.43万元，期末余额20446.91万元[4] - 厦门市建筑科学研究院有限公司期初余额1590.00万元，半年度发生额42.00万元，期末余额1632.00万元[4] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司期初余额281.35万元，半年度发生额6221.35万元，利息25.55万元，偿还额3948.13万元，期末余额2580.12万元[4] - 厦门建研购贸易有限公司期初余额5276.89万元，半年度发生额35760.00万元，利息235.22万元，偿还额17988.57万元，期末余额23283.54万元[5] - 上海垒知企业管理有限公司期初无余额，半年度发生额350.00万元，利息2690.00万元，偿还额2360.00万元，期末余额680.00万元[6]

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以 OA 邮件、电子邮 件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会 ...

公司信息 - 公司证券代码为002398，简称为垒知集团[1] - 债券代码为127062，简称为垒知转债[1] 制度相关 - 公司制定《会计师事务所聘任制度》规范选聘行为[2] - 该制度经第六届董事会十九次会议审议通过[2] - 制度全文刊载于巨潮资讯网[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年8月20日[4]