关联交易 - 2025年预计额度外关联交易3223.79万元[2] - 增加2025年度关联交易预计额度10000万元[3] - 采购、接受服务追加额度9770万元，已发生3185.48万元[4] - 销售、出租、委托服务追加额度230万元，已发生38.31万元[4] 公司信息 - 上海枣矿新能源注册资本30000万元[7] - 齐鲁云商数字科技注册资本12000万元[8] - 内蒙古荣信化工注册资本500000万元[8] 山能集团 - 截至2024年底总资产10453.85亿元，净资产2839.53亿元[10] - 2024年营业总收入8664.84亿元，净利润152.03亿元[10]

股权结构 - 财务公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[1] 制度建设 - 2025年上半年修订15个制度，新建6个制度，现行内控制度共计167项[8][23] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[10] 审计稽核 - 2025年上半年审计稽核部完成专项审计报告5个、专项稽核报告3个、监督评价报告3个[13] 客户业务 - 2025年上半年完成23家客户的信用评级、30家客户授信年审[14] 组织架构 - 公司董事会下设战略、审计等5个委员会，经营层下设置信贷审查委员会和8个职能部门[4] 运行机制 - 财务公司建立“一个基础，三道防线”运行机制，明确各防线责任主体[4] 系统安全 - 财务公司核心业务系统为软通资金管理系统和票据业务系统，机房按B类设计[11] - 财务公司网络安全架构分区分域管理，各区域用防火墙隔离[11] - 财务公司系统通过三级安全等级保护测评，定期进行网络安全风险评估[11] 资产质量 - 2025年上半年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额65226.00万元，充足率为100%[15] 流动性指标 - 截至2025年6月末，公司流动性比例为61.49%，高于25%的监管要求[18] 投资业务 - 截至2025年6月底，公司投资业务账面金额5001.24万元，比年初增加5001.24万元，增幅100.00%，投资比例为0.41%[25] 合规管理 - 2025年上半年公司发布风险提示1期，合规提示2期，审查合同59份、制度18个，制度、合同法审率达100%[26] 信息发布 - 2025年上半年公司发布公众号文章35篇，信息公开1次[27] 其他指标 - 截至2025年6月末，公司资本充足率为33.93%，年初为33.53%，标准值≥10.5%[30] - 截至2025年6月末，公司贷款比例为57.72%，年初为74.35%，标准值≤80%[30] - 截至2025年6月末，公司流动性匹配率为218.50%，年初为195.68%，标准值≥100%[30] - 截至2025年6月末，公司资本利润率为3.79%，年初为3.78%[30]

项目投资 - 公司控股子公司齐鲁科力拟投资7000万元建设项目[3][5] - 公司持有齐鲁科力79.81%股权[5] 项目情况 - 2025年8月22日会议审议通过项目议案[3] - 主要产品为铜和钴钼系列催化剂[5] - 预计建设期10个月（不含申报）[5] 项目影响 - 目的是提高盈利能力，推动产业升级[6] - 有助于提升核心竞争力，巩固地位[6] 项目风险 - 建设须报部门审批，存在不确定性[7] - 盈利能力受下游需求等因素影响[6]

人事变动 - 非独立董事赵明军和王健因内部工作调整辞职[1] - 控股股东推荐孙清涛为非独立董事候选人[2] 公司治理 - 2025年8月22日审议通过选举非独立董事议案[2] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股权结构 - 控股股东直接持有公司53.18%股份[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 深交所互联网投票系统9月12日9:15 - 15:00投票[1][15] - 深交所交易系统9月12日交易时间投票[14] 其他时间 - 会议股权登记日为9月9日[2] - 会议登记时间为9月11日8:00 - 11:30及13:00 - 17:00[8] 议案要求 - 议案2、3、4需经出席股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362408，投票简称为齐翔投票[13] 公告时间 - 公告发布于2025年8月23日[11]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议 于 2025 年 8 月 22 日以现场会议的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 董事会编制、审核的公司2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情 ...

会议相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日召开，8名董事参会[1] - 同意召集2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案9票同意通过[2][3][4] - 《关于追加确认日常关联交易》等议案5票同意通过[5][6] 人事提名 - 提名孙清涛为第六届董事会非独立董事候选人[3] 项目投资 - 控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目[5]

项目投资 - 控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟在齐鲁化学工业园区投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 预计总投资7000万元 资金来源为自筹资金 [1] - 项目预计建设期为10个月 [1] 产品规划 - 主要产品包括3000吨/年铜系列催化剂和5000吨/年钴钼系列催化剂 [1] 战略意义 - 项目旨在提高齐鲁科力盈利能力 [1] - 推动公司催化剂产业转型升级 [1] - 满足市场对高性能催化新材料的需求 [1] - 提升公司在催化材料领域的核心竞争力 [1]

项目投资 - 控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目 [1] - 预计总投资7000万元 资金来源为自筹资金 [1] - 项目预计建设期为10个月 [1] 产品结构 - 主要产品包括3000吨/年铜系列催化剂和5000吨/年钴钼系列催化剂 [1] - 总产能达到8000吨/年高性能催化新材料 [1] 战略意义 - 项目旨在提高齐鲁科力盈利能力 [1] - 推动公司催化剂产业转型升级 [1] - 满足市场对高性能催化新材料的需求 [1] - 提升公司在催化材料领域的核心竞争力 [1] 项目选址 - 项目选址位于齐鲁化学工业园区 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入122.08亿元人民币，同比下降4.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2315.42万元人民币，同比下降83.34%[17] - 扣除非经常性损益的净利润2222.63万元人民币，同比下降82.14%[17] - 基本每股收益0.01元/股，同比下降80.00%[17] - 加权平均净资产收益率0.20%，同比下降0.98个百分点[18] - 化工板块收入76.42亿元，占总收入62.6%，同比下降1.72%[54] - 国际贸易收入43.06亿元，同比下降5.81%[54] - 顺酐化工类收入52.41亿元，同比增长3.13%[54] - 合并营业收入从去年同期127.29亿元降至本期122.08亿元，减少5.21亿元（降幅4.09%）[152] - 净利润同比下降78.8%至2908.94万元（对比上期1.37亿元）[153] - 归属于母公司股东的净利润同比下降83.3%至2315.42万元[154] - 母公司营业收入同比下降8.5%至68.80亿元（对比上期75.23亿元）[156] - 母公司净利润同比下降50.2%至1.13亿元[157] - 基本每股收益从0.05元下降至0.01元[154] - 扣除非经常性损益后净利润同比大幅下降82.14%至2222.63万元[141] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降3.0%至122.49亿元（对比上期126.22亿元）[153] - 研发费用同比微降0.4%至3.32亿元[153] - 母公司营业成本同比下降7.5%至65.77亿元[157] - 母公司研发费用同比下降3.5%至2.73亿元[157] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额8.41亿元人民币，同比下降5.15%[17] - 投资活动现金流净流出83.01亿元，同比扩大45.64%[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5.2%至8.41亿元（2024年半年度：8.86亿元）[159] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.9%至135.88亿元（2024年半年度：139.97亿元）[159] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降2.4%至120.09亿元（2024年半年度：123.07亿元）[159] - 投资活动现金流出大幅增加45.7%至8.33亿元（2024年半年度：5.72亿元）[160] - 取得借款收到现金同比下降29.0%至23.22亿元（2024年半年度：32.69亿元）[160] - 母公司经营活动现金流净额同比下降22.6%至5.60亿元（2024年半年度：7.24亿元）[161] - 母公司投资活动现金流出同比下降82.7%至2.16亿元（2024年半年度：12.48亿元）[162] - 母公司取得借款收到现金同比下降29.3%至13.15亿元（2024年半年度：18.60亿元）[162] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.8%至19.16亿元（2024年半年度：16.98亿元）[160] - 母公司期末现金余额同比下降4.9%至6.87亿元（2024年半年度：7.23亿元）[162] 资产和负债变化 - 总资产250.18亿元人民币，较上年度末下降1.35%[18] - 归属于上市公司股东的净资产116.74亿元人民币，较上年度末微增0.07%[18] - 货币资金增加至310.99亿元，占总资产比例上升0.99个百分点[59] - 固定资产增长至120.62亿元，占总资产比例上升4.68个百分点[59] - 存货增长至15.34亿元，占总资产比例上升1.46个百分点[59] - 短期借款增长至70.98亿元，占总资产比例上升1.39个百分点[59] - 货币资金期末余额为31.10亿元，较期初增加2.09亿元[145] - 短期借款余额为70.98亿元，较期初增加25.67亿元[146] - 存货余额为15.34亿元，较期初增加3.49亿元[145] - 公司合并总资产从期初253.61亿元下降至期末250.18亿元，减少约3.43亿元（降幅1.35%）[147] - 合并流动负债从期初103.26亿元降至期末100.20亿元，减少约3.06亿元（降幅2.96%）[147] - 母公司短期借款从期初67.65亿元降至期末62.55亿元，减少5.10亿元（降幅7.54%）[149] - 母公司应收账款从期初5.48亿元降至期末2.33亿元，减少3.15亿元（降幅57.46%）[149] - 合并长期借款从期初23.45亿元微增至期末23.56亿元，增加约0.11亿元（增幅0.49%）[147] - 母公司存货从期初6.63亿元增至期末9.58亿元，增加2.95亿元（增幅44.48%）[149] - 合并未分配利润从期初51.15亿元降至期末50.54亿元，减少0.61亿元（降幅1.19%）[147] - 母公司固定资产从期初101.51亿元增至期末112.44亿元，增加10.93亿元（增幅10.77%）[149] - 母公司在建工程从期初34.28亿元大幅降至期末17.56亿元，减少16.72亿元（降幅48.76%）[149] - 流动比率同比提升8.25%至69.29，速动比率提升2.76%至53.98[141] - 资产负债率微降0.42个百分点至52.75%[141] 业务线表现 - 公司化工制造板块主要产品包括甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯等，同时开展化工产品和能源贸易供应链管理业务[27][28] - 公司碳四原料加工产品线涵盖甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、MTBE、MMA等[29] - 报告期内公司主要产品盈利能力较去年同期下滑，净利润同比下降[30] - 公司出口业务实现稳健增长，为国内市场价格稳定提供支撑[30] - 催化剂业务产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种[36] - 新材料业务以20万吨/年甲基丙烯酸甲酯MMA项目为主，MMA主要用于有机玻璃、高档油漆、高端显示屏等领域[37] - 公司丙烷脱氢项目产能为70万吨/年，环氧丙烷项目产能为30万吨/年，丙烯酸及丙烯酸丁酯项目产能分别为8万吨/年和6万吨/年[38] - 公司建有20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置[41] - 公司碳四资源综合利用率达到世界先进水平，拥有完整碳四深加工产业链[49] - 公司生产装置采用柔性设计，可灵活调节异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等产品产量[43] - 公司通过技术创新实施120余项甲乙酮装置技术改造，成本转化率和产品质量优于同行[44] - 公司是全球甲乙酮龙头企业，具有显著规模效益和议价能力[47] 行业与市场环境 - 中国石化化工行业2025年上半年原油产量、进口量、加工量和消费量均同比增长，扭转2024年下降趋势[24] - 化工板块营收和进出口额增长但利润下降，油气开采和炼油板块营收、利润、进出口额三降[24] - 成品油产量和消费量首次同步下降，主因新能源汽车替代汽油和液化天然气重卡替代柴油[24] - 国际贸易行业中国货物贸易进出口上半年实现规模与质量双重提升，化学和制药行业贸易增长远超全球平均水平[26] 公司治理与股权结构 - 公司完成要约收购后正式并入山东能源集团，实现民营企业向国有企业转型[51] - 山东能源集团新材料有限公司通过重整程序取得淄博齐翔石油化工集团有限公司80%的股权[95] - 山东能源集团新材料有限公司间接控制齐翔腾达45.91%股份[95] - 公司控股股东变更，齐翔集团将其持有的1,305,214,885股（占总股本45.91%）无偿划转至山能新材料[177] - 公司员工持股计划覆盖335名员工，持有79,662,841股，占公司股本总额的2.80%[85] - 员工持股计划存续期延长12个月至2026年1月18日[86] - 公司总股本由期初2,842,841,593股增至期末2,842,843,629股[116][117] - 有限售条件股份减少30,526,978股，占比由4.30%降至3.23%[115] - 无限售条件股份增加30,529,014股，占比由95.70%升至96.77%[115] - 高管车成聚解除限售30,529,428股，期末限售91,588,283股[119] - 报告期内限售股份变动净减少30,526,978股[115][119] - 报告期末普通股股东总数59,324名[123] - 山东能源集团新材料有限公司持股比例53.18%为第一大股东[123] - 山东能源集团新材料有限公司报告期末持股数量15.12亿股[123] - 车成聚持股比例4.30%为第二大股东[123] - 长安信托－齐翔腾达员工持股计划持股比例2.65%[123] - 公司通过回购专用证券账户持有22,794,413股股份，占公司总股本的0.80%[124] - 第一大股东山东能源集团新材料有限公司持有1,511,964,163股人民币普通股[124] - 员工持股计划（长安信托）持有75,386,218股人民币普通股[124] - 香港中央结算有限公司持有17,772,628股人民币普通股[124] - 董事姜能成持有员工持股计划份额510万份[85] - 副总经理张春锋持有员工持股计划份额570万份[85] - 副总经理苏超持有员工持股计划份额510万份[85] - 副总经理李勇持有员工持股计划份额570万份[85] - 副总经理马海超持有员工持股计划份额75万份[85] - 监事赵实柱持有员工持股计划份额570万份[85] 关联交易与承诺 - 关联交易采购金额为5750.79万元[101] - 获批日常关联交易额度为20000万元[101] - 关联交易定价采用市场化原则[101] - 承诺关联交易不会损害上市公司利益[96] - 与Graphite Management Pte Ltd关联交易预计额度为1800万元[102] - 与兖矿装备公司关联采购交易预计额度为100万元[102] - 与山东新升实业控股发展公司关联采购交易预计额度为22.65万元[102] - 与山东能源集团关联采购交易预计额度为30万元[102] - 与山东能源数字科技有限公司关联技术服务交易预计额度为1500万元[103] - 与山东淄矿物产公司关联采购产品交易预计额度为8000万元[103] - 与枣庄矿业（集团）公司关联培训费交易预计额度为0.24万元[103] - 关联交易定价机制均采用市场定价模式[102][103] - 关联交易结算方式均采用现金结算[102][103] - 所有关联交易预计执行期间为2025年4月10日至2026年4月10日[102][103] - 2025年预计与新汶矿业公司关联交易额度为0.46[104] - 2025年预计与上海新能能源公司关联交易额度为1,374.04万元[104] - 2025年预计与山东中军创业职业培训学校关联交易额度为0.22[104] - 2025年预计与山东培训技术学院关联交易额度为0.19[104] - 2025年预计与齐鲁云商数字科技公司关联交易额度为1,807.7万元[105] - 2025年预计与临沂矿业集团古城煤矿安全技术培训中心关联交易额度为0.85[105] - 2025年预计与卡松科技公司关联交易额度为1.78[105] - 2025年半年度报告披露淄博齐翔腾达化工股份有限公司日常关联交易额度预计公告编号为2025-015[106] - 关联方兖矿煤化供销有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为50.70万元[106] - 关联方天辰齐翔新材料有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为3.02万元[106] - 关联方兖矿鲁南化工有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为82.73万元[106] - 关联方陕西未来能源化工有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为1,000万元[107] - 关联方兖矿国宏化工有限责任公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为50万元[107] - 关联方内蒙古荣信化工有限公司销售产品采用市场定价及现金结算方式金额为38.31万元[107] - 承诺方保证不从事与齐翔腾达构成实质性同业竞争的业务[95] - 承诺方保证齐翔腾达人员独立，包括高管不在控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[95] - 承诺方保证齐翔腾达资产独立，不违规占用资金、资产及其他资源[95] - 承诺方保证齐翔腾达财务独立，建立独立财务核算体系和银行账户[95] - 承诺期限为长期有效，自2023年04月25日起持续履行[95] - 截至报告期末承诺人严格履行承诺内容[95] 融资与担保 - 公司公开发行可转换公司债券总额29.9亿元，募集资金净额29.67亿元[111] - 截至2025年6月30日，可转换债券"齐翔转2"剩余金额6.79亿元，剩余债券679.39万张[111] - 公司对子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司提供担保额度10亿元实际担保金额7.4亿元[109] - 报告期末实际担保余额7.4亿元占公司净资产比例为6.34%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额7.4亿元[109] - 公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券发行总额29.9亿元[121] - 可转换公司债券每张面值100元发行数量2990万张[121] - 可转换公司债券募集资金净额29.665亿元[121] - 截至2025年6月30日剩余可转债金额6.794亿元[121] - 剩余可转换公司债券数量679.3856万张[121] - 公司公开发行可转换公司债券总额为2,990,000,000元（299,000万元）[131] - 报告期末可转换公司债券余额为679,385,600元[135] - 报告期内可转债转股金额为11,000元[135] - 前十名可转债持有人中，最高持有量为525,928张，占比7.74%[132] - 可转换公司债券初始转股价格为8.22元/股[131] - 报告期末可转债持有人数为5,594人[132] - 可转换公司债券累计转股金额为2.31亿元，占发行总额的77.28%，尚未转股金额为6.79亿元，占比22.72%[136] - 公司最新转股价格调整为5.37元/股，自2025年6月16日起生效[137][138] - 报告期末应付债券余额为6.79亿元，对应可转债张数为679.39万张[139] - 公司于2025年8月20日支付可转债利息1290.83万元[139] 投资与项目进展 - 境外资产Granite Capital规模15.62亿元，占净资产13.21%[61] - 异壬醇项目计划总投资额22.82亿元，累计实际投入5.1亿元，进度44.92%，尚未实现收益[68] - 主要子公司山东齐鲁科力化工研究院总资产9.28亿元，净资产7.58亿元，营业收入1.87亿元，净利润2210.77万元[70] - 公司须支付股权转让款合计6.76亿元（宁波梅山3.93亿元+陈新建2.84亿元）及相应利息[70] - 完成收购齐翔华利新材料有限公司100%股权[70] 运营与风险管理 - 原材料成本占产品成本比重超过50%[73] - 与周边炼化企业签订长期战略协议并通过管道输送原料碳四[73] - 开展大宗原料进口贸易以平抑价格波动风险[73] - 建立双重预防体系并聘请第三方安全监测机构强化安全生产[76] - 自建污水处理/回用/超低排放/尾气回收设施确保达标排放[77] - 公司通过管道从中国石化齐鲁分公司和青岛炼化直接获取碳四原料，实现稳定供应[42] - 公司化工装置区位于齐鲁化学工业区，占地面积4000亩[48] - 公司现有员工总数超过3000人，涵盖26个工种门类[90] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为5家[87] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助贡献53.68万元人民币[22] - 公司报告期不进行现金分红、送股及资本公积金转增股本[6] - 公司品牌价值达78.95亿元人民币，连续五年登上山东省品牌价值评价榜单[49] - 侵权责任纠纷涉案金额为2105.76万元[100] - 买卖合同纠纷涉案金额为167.7万元[100] - 不存在控股股东非经营性资金占用情况[97] - 公司报告期无