营业收入情况 - 本报告期营业收入13.46亿元，同比增长39.92%；年初至报告期末营业收入37.17亿元，同比增长23.53%[4] - 营业总收入本期为37.17亿元，上期为30.08亿元，同比增长23.53%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长152.45%；年初至报告期末为4.90亿元，同比增长7.09%[4] - 净利润本期为4.94亿元，上期为4.80亿元，同比增长2.76%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长180.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比增长6.45%[4] - 基本每股收益本期为0.33元，上期为0.31元，同比增长6.45%[23] - 稀释每股收益本期为0.33元，上期为0.31元，同比增长6.45%[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产75.70亿元，较上年度末增长22.81%；归属于上市公司股东的所有者权益36.19亿元，较上年度末增长10.02%[5] - 流动资产合计为28.782537645亿美元，非流动资产合计为33.1393671389亿美元[27] - 资产总计为61.9219047839亿美元，负债合计为26.1346432319亿美元[27][28] - 所有者权益合计为35.787261552亿美元，负债和所有者权益总计为61.9219047839亿美元[29] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产本报告期末为1.13亿元，较2020年末增长170.94%，主要系银行理财产品余额增加[8] - 2021年9月30日交易性金融资产为113200000元，较2020年12月31日的41780000元大幅增加[18] 应收账款情况 - 应收账款较2020年末增长37.69%，主要因本报告期营业收入增加[8] - 2021年9月30日应收账款为1601563671.77元，较2020年12月31日的1163206952.49元增长明显[18] 存货情况 - 存货较2020年末增长61.10%，主要受销售收入增加、生产规模扩大及备货影响[8] - 2021年9月30日存货为643118442.52元，较2020年12月31日的399206953.57元有较大提升[18] 其他收益情况 - 其他收益2021年1 - 9月为1720.30万元，较2020年同期增长53.46%，主要系取得政府补助增加[8] 投资收益情况 - 投资收益2021年1 - 9月为602.16万元，较2020年同期下降97.53%，受上期子公司股权交易及本期子公司股权处置损失影响[8] 营业外收支情况 - 营业外收入2021年为1830.95万元，较2020年增长1796.22%，主要系取得政府补助；营业外支出增长74.53%，主要因对外捐赠增加[9] 经营活动现金相关情况 - 2021年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为41,174,482.62元，较2020年同期增长39.58%，主要因取得政府补助款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.83亿元，上期为3.30亿元，同比增长16.07%[24] 投资活动现金相关情况 - 2021年1 - 9月收回投资收到的现金为1,148,330,000.00元，较2020年同期减少30.36%，主要因赎回银行理财产品减少[10] - 2021年1 - 9月取得投资收益收到的现金为19,650,331.08元，较2020年同期增长239.88%，主要因收到参股公司分红款增加[10] - 2021年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为15,631,487.62元，较2020年同期减少100.00%，主要因上期子公司转让股权而本期无[10] - 2021年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为680,851,119.53元，较2020年同期增长174.60%，主要因支付设备款及基建款增加[10] - 2021年1 - 9月投资支付的现金为1,116,340,000.00元，较2020年同期减少32.31%，主要因购买银行理财产品减少[10] - 投资活动现金流入小计本期为11.75亿元，上期为16.80亿元，同比下降29.94%[24] - 投资活动现金流出小计本期为17.97亿元，上期为18.97亿元，同比下降5.27%[24] - 投资活动现金流出小计为19.9128111953亿美元，产生的现金流量净额为 - 8.1661639556亿美元[25] 筹资活动现金相关情况 - 2021年1 - 9月收到其他与筹资活动有关的现金为74,395,000.00元，较2020年同期增长643.95%，主要因收到员工持股计划认购款[10] - 2021年1 - 9月偿还债务支付的现金为1,045,962,578.55元，较2020年同期增长35.30%，主要因偿还借款增加[10] - 筹资活动现金流入小计为18.9605047274亿美元，产生的现金流量净额为4.4101342175亿美元[25] 股东情况 - 2021年第三季度报告期末普通股股东总数为95,509，邱醒亚持股比例16.42%，持股数量244,376,552股[12] 子公司注册与增资情况 - 2021年7月13日珠海兴科完成工商注册登记手续，8月25日将注册资本增加至40,000万元并完成增资款缴纳及变更登记[14] 员工持股计划情况 - 2021年员工持股计划拟认购股份上限为1487.90万股，总人数不超208人，受让价格5元/股，资金规模不超7439.50万元，存续期四年，解锁比例为30%、30%、40%[15] - 2021年员工持股计划于8月19日完成非交易过户，实际认购股数1487.90万股，实际认购资金总额7439.50万元[15] 募集资金使用情况 - 公司同意使用不超1.2亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金为863764162.31元，较2020年12月31日的860131044.59元略有增长[18] 在建工程情况 - 2021年9月30日在建工程为639808038.68元，较2020年12月31日的216690884.20元大幅增加[18] 借款情况 - 2021年9月30日短期借款为981164523.24元，较2020年12月31日的815180381.43元有所增长[19] - 2021年9月30日长期借款为888609815.21元，较2020年12月31日的364800000元大幅增加[19] 营业成本情况 - 营业总成本本期为31.74亿元，上期为27.03亿元，同比增长17.42%[21] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1773.10万元，上期为557.61万元[22] - 综合收益总额本期为4.76亿元，上期为4.86亿元，同比下降2.07%[23] 汇率变动与现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 685.153007万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为64.151214万美元，期末余额为8.6077255673亿美元[25] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额[29] - 首次执行日前经营租赁，按剩余租赁付款额折现计量租赁负债，使用权资产按与租赁负债相等金额调整[29] - 首次执行日增量借款利率范围为1.50% - 4.00%[29]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为23.71亿元，较上年同期增长15.83%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.85亿元，较上年同期减少24.24%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.87亿元，较上年同期增长103.15%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，较上年同期减少6.07%[10] - 基本每股收益为0.19元/股，较上年同期减少24.00%[10] - 稀释每股收益为0.19元/股，较上年同期减少24.00%[10] - 加权平均净资产收益率为8.52%，较上年同期减少4.05%[10] - 总资产为68.94亿元，较上年度末增长11.84%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为33.19亿元，较上年度末增长0.89%[10] - 公司报告期内营业收入23.71亿元，同比增长15.83%；归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比下滑24.24%；扣非净利润2.87亿元，同比增长103.15%[25] - 公司研发投入1.23亿元，同比增长14.92%[29] - 公司存货5.55亿元，较上年末增长39.05%；在建工程3.47亿元，较上年末增长59.96%[29] - 公司2021年1 - 6月营业收入23.71亿元，同比增长15.83%[30] - 合同负债2917.19万元，较上期2178.91万元增长33.88%[30] - 应交税费9459.80万元，较上期7053.19万元增长34.12%[30] - 一年内到期的非流动负债1.72亿元，较上期5805.54万元增长196.58%[30] - 长期借款6.99亿元，较上期3.65亿元增长91.59%[30] - 投资收益 - 253.23万元，较上期2.44亿元下降101.04%[30] - 资产减值损失 - 2270.17万元，较上期 - 905.39万元增长150.74%[30] - 分行业与分产品中其他收入较上年同期增长91.64%[32] - 资产减值占利润总额比例为 - 12.16%，主要系计提的存货跌价准备及坏账准备[34] - 应收账款本报告期末为14.98亿元，占总资产比例21.73%，较上年末增加3.35亿元，比重增加2.86%[35] - 存货本报告期末为5.55亿元，占总资产比例8.05%，较上年末增加1.56亿元，比重增加1.57%[35] - 长期借款本报告期末为6.99亿元，占总资产比例10.14%，较上年末增加3.34亿元，比重增加4.22%[35] - 报告期投资额为3.28亿元，上年同期投资额为1.57亿元，变动幅度为109.60%[40] - 本报告期末流动比率154.56%，较上年末下降2.66%；资产负债率48.31%，较上年末增加6.37%；速动比率129.66%，较上年末下降5.75%[142] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润29290.76万元，较上年同期增加80.01%[142] - 本报告期EBITDA全部债务比20.85%，较上年同期下降11.18%；利息保障倍数10.51，较上年同期下降34.88%[142] - 本报告期现金利息保障倍数2.82，较上年同期下降5.37%；EBITDA利息保障倍数14.12，较上年同期下降28.76%[142] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[142] - 2021年6月30日公司流动资产合计34.46亿元，较2020年12月31日的28.78亿元增长19.71%[145] - 2021年6月30日公司非流动资产合计34.48亿元，较2020年12月31日的32.86亿元增长4.95%[146] - 2021年6月30日公司资产总计68.94亿元，较2020年12月31日的61.64亿元增长11.82%[146] - 2021年6月30日公司流动负债合计22.29亿元，较2020年12月31日的18.31亿元增长21.72%[146] - 2021年6月30日公司非流动负债合计11.01亿元，较2020年12月31日的7.54亿元增长45.95%[147] - 2021年6月30日公司负债合计33.30亿元，较2020年12月31日的25.85亿元增长28.83%[147] - 2021年6月30日公司所有者权益合计35.63亿元，较2020年12月31日的35.79亿元下降0.44%[147] - 2021年6月30日母公司流动资产合计13.38亿元，较2020年12月31日的11.70亿元增长14.41%[148] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计24.19亿元，较2020年12月31日的24.23亿元下降0.16%[148] - 2021年6月30日母公司资产总计37.57亿元，较2020年12月31日的35.93亿元增长4.56%[148] - 2021年上半年公司资产总计37.66亿元，较2020年的36.00亿元增长4.61%[149] - 2021年上半年公司负债合计20.19亿元，较2020年的16.62亿元增长21.49%[150] - 2021年上半年公司所有者权益合计17.47亿元，较2020年的19.39亿元下降9.91%[150] - 2021年上半年公司营业总收入23.71亿元，较2020年的20.47亿元增长15.83%[151] - 2021年上半年公司营业总成本20.21亿元，较2020年的18.33亿元增长10.24%[151] - 2021年上半年公司营业利润3.26亿元，较2020年的4.46亿元下降26.86%[152] - 2021年上半年公司净利润2.91亿元，较2020年的3.98亿元下降26.76%[152] - 2021年上半年公司综合收益总额2.82亿元，较2020年的4.02亿元下降29.74%[153] - 2021年上半年公司基本每股收益0.19元，较2020年的0.25元下降24%[153] - 2021年上半年公司稀释每股收益0.19元，较2020年的0.25元下降24%[153] - 2021年半年度营业收入487,164,785.14元，2020年半年度为485,836,395.80元[154] - 2021年半年度营业成本348,617,664.34元，2020年半年度为391,126,274.21元[154] - 2021年半年度净利润66,627,858.85元，2020年半年度为33,576,473.84元[155] - 2021年半年度经营活动现金流入小计2,161,466,636.67元，2020年半年度为1,968,637,490.94元[156] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1,938,170,725.69元，2020年半年度为1,730,911,237.94元[156] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额223,295,910.98元，2020年半年度为237,726,253.00元[156] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 301,810,033.10元，2020年半年度为 - 131,755,785.16元[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额164,884,407.48元，2020年半年度为527,139,103.73元[157] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额79,092,784.30元，2020年半年度为635,551,547.85元[157] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额939,223,828.89元，2020年半年度为1,163,422,806.23元[157] - 2021年半年度经营活动现金流入小计22.71亿元，2020年为27.38亿元；现金流出小计21.53亿元，2020年为27.28亿元；现金流量净额1.19亿元，2020年为0.10亿元[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3480.92万元，2020年为1.34亿元；现金流出小计3097.77万元，2020年为2.94亿元；现金流量净额383.16万元，2020年为 - 1.61亿元[158][159] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计5.50亿元，2020年为6.52亿元；现金流出小计5.86亿元，2020年为3.00亿元；现金流量净额 - 0.36亿元，2020年为3.53亿元[159] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1929.85元，2020年为0.22元[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额8640.03万元，2020年为2.02亿元；期初余额5093.18万元，2020年为1.21亿元；期末余额1.37亿元，2020年为3.23亿元[159] - 2021年半年度股本期初余额14.88亿元，期末余额14.88亿元，本期增减变动6343元[161][162] - 2021年半年度其他权益工具期初余额3450.72万元，期末余额3449.57万元，本期增减变动 - 11502.44元[161][162] - 2021年半年度资本公积期初余额805.38万元，期末余额3887.69万元，本期增减变动3082.31万元[161][162] - 2021年半年度减：库存股期初无余额，期末余额1.41亿元，本期增减变动1.41亿元[161][162] - 2021年半年度未分配利润期初余额15.41亿元，期末余额16.88亿元，本期增减变动1.47亿元[161][162] - 公司2020年末归属于母公司所有者权益小计为28.31亿元，少数股东权益为1.35亿元，所有者权益合计为29.66亿元[163] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为2.63亿元，少数股东权益变动金额为2.06亿元，所有者权益合计变动金额为4.68亿元[163] - 2021年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.78亿元，少数股东权益增加0.24亿元，所有者权益合计增加4.02亿元[163] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加0.38亿元，少数股东权益增加1.96亿元，所有者权益合计增加1.99亿元[163] - 2021年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1.19亿元，少数股东权益减少0.14亿元，所有者权益合计减少1.33亿元[163] - 公司2020年末母公司所有者权益合计为19.39亿元[166] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 1.92亿元[166] - 2021年上半年母公司综合收益总额为0.67亿元[166] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.41亿元[166] - 2021年上半年母公司利润分配使所有者权益减少1.18亿元[166] - 公司上年期末所有者权益合计为1,855,079,879.06元，本年期初余额与之相同[168] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 81,439,706.63元[168] - 本期综合收益总额为33,576,473.84元[168] - 本期所有者投入和减少资本为4,016,419.85元[168] - 本期利润分配金额为 - 119,032,600.32元[169] - 本期期末所有者权益合计为1,773,640,172.43元[169] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 1834578.77元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1677102.29元，其他营业外收入和支出为 - 2244627.68元，所得税影响额为2818722.46元，少数股东权益影响额（税后）为177085.29元[14] 主营业务情况 - 公司主营业务围绕PCB、半导体两大主线开展，PCB业务涵盖全产业链，半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板领域[15] 专利

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.71亿元，上年同期8.61亿元，同比增长24.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，上年同期3919.29万元，同比增长158.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，上年同期3476.41万元，同比增长215.06%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5754.93万元，上年同期1.58亿元，同比下降63.56%[4] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.03元/股，同比增长133.33%[4] - 本报告期末总资产66.39亿元，上年度末61.64亿元，同比增长7.70%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.43亿元，上年度末32.89亿元，同比下降1.39%[4] - 营业总收入10.71亿元，较上期8.61亿元增长24.40%[32] - 营业总成本9.40亿元，较上期7.97亿元增长17.99%[32] - 营业利润1.19亿元，较上期0.58亿元增长105.58%[33] - 利润总额1.18亿元，较上期0.57亿元增长105.19%[33] - 净利润1.05亿元，较上期0.50亿元增长108.63%[33] - 归属于母公司股东的净利润1.01亿元，较上期0.39亿元增长158.75%[33] - 综合收益总额0.97亿元，较上期0.53亿元增长83.08%[34] - 基本每股收益0.07元，较上期0.03元增长133.33%[34] - 稀释每股收益0.07元，较上期0.03元增长133.33%[34] - 本期营业收入234,456,967.69元，上期166,322,043.20元[35] - 本期营业成本160,608,373.14元，上期140,879,288.78元[35] - 本期营业利润44,704,504.06元，上期6,944,288.70元[35] - 本期净利润40,258,819.75元，上期6,423,675.22元[36] - 本期经营活动现金流入小计1,030,539,245.33元，上期992,715,823.63元[37] - 本期经营活动现金流出小计972,989,941.75元，上期834,795,577.80元[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额57,549,303.58元，上期157,920,245.83元[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -139,183,871.72元，上期 -92,105,895.15元[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额236,263,542.82元，上期37,838,701.68元[38] - 本期期末现金及现金等价物余额1,017,388,408.09元，上期632,155,729.31元[38] - 经营活动现金流入小计本期为8.64亿元，上期为12.29亿元；经营活动现金流出小计本期为6.83亿元，上期为12.50亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.82亿元，上期为 - 0.21亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为3480.92万元，上期为302.60万元；投资活动现金流出小计本期为3074.05万元，上期为27.72万元；投资活动产生的现金流量净额本期为406.88万元，上期为274.88万元[39][40] - 筹资活动现金流入小计本期为3.02亿元，上期为2.04亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.02亿元，上期为1.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.19万元，上期为8480.64万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.86亿元，上期为0.67亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5093.18万元，上期为1.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.37亿元，上期为1.88亿元[40] - 公司2021年第一季度资产总计38.41亿元，较上期36.00亿元增长6.69%[30] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -1251.38万元[5] - 计入当期损益的政府补助为679.86万元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为136,239户[7] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产2021年3月31日为11.165亿元，较2020年12月31日的4.178亿元增加167.23%，因银行理财产品余额增加[11] - 在建工程2021年3月31日为2.8899051675亿元，较2020年12月31日的2.166908842亿元增加33.37%，因基建工程增加[11] - 短期借款2021年3月31日为10.96102732亿元，较2020年12月31日的8.1518038143亿元增加34.46%，因向银行借款增加[11] - 2021年3月31日流动资产合计33.12亿元，较2020年12月31日的28.78亿元增长15.07%[25] - 2021年3月31日非流动资产合计33.27亿元，较2020年12月31日的32.86亿元增长1.24%[26] - 2021年3月31日负债合计31.06亿元，较2020年12月31日的25.85亿元增长20.16%[27] - 2021年3月31日流动负债合计21.47亿元，较2020年12月31日的18.31亿元增长17.26%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计9.58亿元，较2020年12月31日的7.54亿元增长27.02%[27] - 2021年3月31日所有者权益合计35.33亿元，较2020年12月31日的35.79亿元下降1.27%[27] - 2021年3月31日母公司流动资产合计14.13亿元，较2020年12月31日的11.70亿元增长20.73%[29] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计23.83亿元，较2020年12月31日的23.83亿元基本持平[29] - 2021年3月31日母公司货币资金为2.37亿元，较2020年12月31日的0.51亿元增长364.84%[28] 部分费用及收益变化 - 税金及附加2021年1 - 3月为535.83492万元，较2020年1 - 3月的386.453371万元增加38.65%，因上期享受疫情房产税减免政策[12] - 财务费用2021年1 - 3月为1588.938038万元，较2020年1 - 3月的970.99061万元增加63.64%，因本期利息费用增加[12] - 投资收益2021年1 - 3月为 - 799.283351万元，较2020年1 - 3月的 - 34.526719万元减少2214.97%，因子公司转让参股公司股权确认投资损失[12] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年1 - 3月为1338.023011万元，较2020年1 - 3月的474.959795万元增加181.71%，因收到政府补助款增加[14] - 收回投资收到的现金2021年1 - 3月为4.3281亿元，较2020年1 - 3月的6.307亿元减少31.38%，因赎回银行理财产品减少[14] - 取得投资收益收到的现金2021年1 - 3月为1650.320417万元，较2020年1 - 3月的324.930355万元增加407.90%，因收到参股公司分红款增加[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1 - 3月为1.616189435亿元，较2020年1 - 3月的7516.865507万元增加115.01%，因支付固定资产款项增加[14] 股份回购情况 - 公司回购股份金额不低于8150万元，不超过16300万元，回购价格不超过11元/股[15] - 截至2021年3月26日，累计回购股份1487.9万股，占总股本1.00%，已支付总金额14057.7994万元[15] 项目资金投入情况 - 本报告期广州兴森快捷电路科技有限公司二期刚性电路板项目投入1002.22万元，累计投入9129.08万元，募集资金使用进度34.76%[17] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额24178万元，未到期余额11165万元，逾期未收回金额为0 [19] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初固定资产减少346.94万元，使用权资产增加3184.40万元，非流动资产合计增加2837.46万元，资产总计增加2837.46万元[43] - 年初一年内到期的非流动负债增加1054.86万元，租赁负债增加2070.88万元，长期应付款减少288.28万元，非流动负债合计增加1782.59万元，负债合计增加2837.46万元[43][44] - 2020年12月31日流动资产合计为28.78亿元，2021年1月1日保持不变；2020年12月31日非流动资产合计为32.86亿元，2021年1月1日为33.14亿元[43] - 2020年12月31日流动负债合计为18.31亿元，2021年1月1日为18.41亿元；2020年12月31日非流动负债合计为7.54亿元，2021年1月1日为7.72亿元[43] - 2020年12月31日负债合计为25.85亿元，2021年1月1日为26.13亿元；2020年12月31日所有者权益合计为35.79亿元，2021年1月1日保持不变[44] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[44] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为11.697984613亿元[45] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为24.3057527546亿元[45][46] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为36.0037373676亿元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为9.6245114936亿元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为6.9917019373亿元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为16.6162134309亿元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为19.3875239367亿元[46] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计均为36.0037373676亿元[46] - 2021年起不适用首次新租赁准则追溯调整前期比较数据[47] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[47]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入4,034,655,205.99元，较2019年的3,803,722,198.74元增长6.07%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润521,551,934.79元，较2019年的291,916,734.51元增长78.66%[13] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润291,899,939.54元，较2019年的256,910,559.67元增长13.62%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额407,672,002.49元，较2019年的513,457,721.00元下降20.60%[13] - 2020年基本每股收益0.35元/股，较2019年的0.20元/股增长75.00%[13] - 2020年稀释每股收益0.35元/股，较2019年的0.20元/股增长75.00%[13] - 2020年末加权平均净资产收益率为17.29%，较2019年末的10.89%增加6.40%[14] - 2020年末总资产为61.64亿元，较2019年末的52.01亿元增长18.51%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.89亿元，较2019年末的28.31亿元增长16.17%[14] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.61亿元、11.86亿元、9.62亿元、10.26亿元[16] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.39亿元、3.37亿元、0.81亿元、0.64亿元[16] - 2020年非流动资产处置损益为2.25亿元，2019年为 - 0.12亿元，2018年为 - 0.04亿元[18] - 2020年计入当期损益的政府补助为0.17亿元，2019年为0.43亿元，2018年为0.50亿元[18] - 2020年非经常性损益合计为2.30亿元，2019年为0.35亿元，2018年为0.43亿元[18] - 2020年公司实现营业收入403,465.52万元，同比增长6.07%；归属上市公司股东的净利润52,155.19万元，同比增长78.66% [35] - 2020年公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,189.99万元，同比增长13.62%；总资产616,381.59万元，同比增长18.51%；净资产328,928.19万元，同比增长16.17% [35] - 报告期公司销售费用率下降1.64个百分点，管理费用率下降0.82个百分点，财务费用率增加0.95个百分点，研发费用率增加0.72个百分点[35] - 2020年公司营业收入40.35亿元，同比增长6.07%；营业成本27.42亿元，同比增长5.58%[37,42] - 2020年公司销售量38.23亿元，同比增长4.24%；生产量38.09亿元，同比增长3.66%；库存量2.07亿元，同比下降6.23%[40,41] - 2020年销售费用154,269,747.84元，同比减少25.75%[48] - 2020年管理费用333,405,244.67元，同比减少3.50%[48] - 2020年财务费用101,348,329.56元，同比增加71.04%[48] - 2020年研发费用238,826,055.94元，同比增加20.72%[48] - 2020年研发投入占营业收入比例5.92%，较2019年增加0.72%[51] - 2020年经营活动现金流入小计39.94亿元，同比增1.17%；现金流出小计35.86亿元，同比增4.43%；现金流量净额4.08亿元，同比降20.60%[52] - 2020年投资活动现金流入小计20.17亿元，同比增133.18%；现金流出小计24.62亿元，同比增100.00%；现金流量净额-4.45亿元，同比降21.56%[52] - 2020年筹资活动现金流入小计18.47亿元，同比增128.13%；现金流出小计14.78亿元，同比增61.94%；现金流量净额3.69亿元，同比增458.25%[52] - 2020年现金及现金等价物净增加额3.32亿元，同比增715.59%[52] - 2020年投资收益2.29亿元，占利润总额比例37.58%；资产减值-4063.23万元，占比-6.68%；营业外收入227.97万元，占比0.37%；营业外支出524.45万元，占比0.86%[54] - 2020年末货币资金8.60亿元，占总资产比例13.95%，较年初增3.80%；应收账款11.63亿元，占比18.87%，较年初降1.70%[55] - 2020年末存货3.99亿元，占总资产比例6.48%，较年初降0.85%；长期股权投资3.40亿元，占比5.51%，较年初增3.21%[55] - 2020年末短期借款8.15亿元，占总资产比例13.23%，较年初增5.47%；长期借款3.65亿元，占比5.92%，较年初增0.95%[55] - 2020年报告期投资额4.82亿元，上年同期1.95亿元，变动幅度147.20%[59] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.59%，2019年为40.78%，2018年为41.58%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司PCB业务收入308,617.57万元、同比增长5.63%，毛利率32.57%、同比提升0.64个百分点[35] - PCB行业收入30.86亿元，同比增长5.63%，毛利率32.57%，同比增加0.64个百分点[37,39] - 半导体行业收入8.39亿元，同比增长4.61%，毛利率21.2%，同比下降2.92个百分点[37,39] - IC封装基板业务收入3.36亿元，同比增长13%，毛利率13%，同比下降4.68个百分点；出货面积12.67万平方米，同比增长17%[36] - 国内市场收入20.11亿元，同比增长13.7%；海外市场收入20.23亿元，同比下滑0.56%[38] - 全资子公司美国Harbor收入3.88亿元，同比增长17.91%，净利润0.29亿元，同比增长68.09%[36] - PCB业务直接材料成本14.30亿元，占比52.16%，同比增长4.74%[42] - 半导体业务能源成本0.25亿元，占比0.92%，同比增长30.24%[42] 公司人员及机构聘请情况 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为孙立倩、刘朝[11] - 公司聘请民生证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为姜涛、王凯，持续督导期间为2020年8月17日—2021年12月31日[12] - 公司拥有近300人的专业设计师团队，分布在国内多个城市[28] - 2020年研发人员数量450人，较2019年增加9.76%[51] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[9] 行业市场情况 - 2019年全球PCB行业产值同比下滑1.7%至613亿美元，2020年约为625亿美元，同比增长约6.4%[20] - 2020年中国PCB产值约为351亿美元，同比增长约6.4%，预计至2025年年均复合增长率为5.6%[20] - 预计2024年中国将建成622万个5G基站，未来5G基站建设推进将提升PCB需求[21] - 预计2022年全球汽车用FPC市场规模达70亿元，年复合增速7.1%，单车FPC用量将超100片[21] - 2020年1 - 9月中国集成电路产业销售额为5,905.8亿元，同比增长16.9%，其中设计业同比增长24.1%，销售额2,634.2亿元；制造业同比增长18.2%，销售额1,560.6亿元；封装测试业同比增长6.5%，销售额1,711亿元[22] - 2019年全球IC封装载板市场容量约为81亿美元，国内IC封装基板市场规模达103亿元，占封装材料比重接近32%，低于全球50%的占比[22] - 2020年全球PCB行业产值同比增长6.4%，高端产品中高多层板（8 - 16层、18层以上）、HDI板、IC封装基板增长率分别为7.7%、6.3%、10.5%、25.2% [35] - 2020年国内同类型PCB高端产品增长率分别为11.3%、10.1%、11.3%、36.6% [35] - Prismark预测2020 - 2025年，8 - 16层、18层以上、HDI板、IC封装基板全球复合增长率分别为5.2%、5.4%、6.7%、9.7% [35] 公司业务能力及荣誉 - 公司PCB订单品种数平均25,000种/月，在第十九届中国电子电路行业排行榜综合PCB企业位列第十五名，内资企业中位列第五名，2019年全球PCB前五十大供应商中位列第35名[21] - 公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能，2012年投资的1万平/月产能满产，2020年全年良率维持在94%以上[22] - 报告期内公司累计申请中国专利104项，其中发明专利52项，实用新型专利51项，外观专利1项；已授权中国专利132项，其中发明专利60项，实用新型专利69项，外观专利1项；软件著作权28项；获国外专利授权4项[27] - 报告期内公司2项产品被评选为2020年广东省名优高新技术产品[27] - 公司月交货能力超25,000个品种数，达到国际先进水平[30] - 公司与全球超4,000家高科技研发、制造和服务企业合作，客户资源遍及全球三十多个国家和地区[31][32] 公司股权及投资相关 - 本期股权资产增加22,013.33万元，因本期子公司广州科技转让上海泽丰16%股权，长期股权投资核算方法变更追溯调整所致[24] - 公司境外资产中，Fineline Global PTE Ltd.资产规模573,131,326.17元，收益74,969,688.76元，占公司净资产比重9.92%；Exception PCB Solutions Limited资产规模28,032,141.29元，收益 - 784,628.92元，占比 - 1.26%；Harbor Electronic Inc资产规模228,289,455.39元，收益29,484,210.77元，占比4.79%[25] - 2020年公司与多方共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，注册资本10亿元，公司出资4.1亿元，持股41%[43] - 公司转让子公司上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，丧失控制权[44] - 2020年4月30日公司出售上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，交易价格9,280万元，贡献净利润429.25万元，占净利润总额比例42.97%[72] - 上海泽丰半导体科技有限公司2019年经审计净利润为4,624.12万元[73] - 公司出售上海泽丰半导体科技有限公司16%股权并丧失控制权，取得税后投资收益约22,638万元[79] - 公司共同对外投资设立广州兴科半导体有限公司，注销宜兴鹏森电路科技有限公司，均未有重大影响[78] - 公司新设立宜兴鼎森电子科技有限公司和珠海兴盛科技有限公司，未有重大影响[79] - 广州兴科半导体有限公司注册资本为100,000万元，公司出资41,000万元，持股比例为41％[102] - 公司于2020年5月15日完成全资子公司宜兴鹏森电路科技有限公司注销手续，不再纳入合并报表范围[103] - 公司于2020年转让子公司上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，丧失控制权，不再纳入合并报表范围[103] - 子公司广州市兴森电子有限公司新设立珠海兴盛科技有限公司，并纳入合并范围[103] - 子公司宜兴硅谷电子科技有限公司新设立宜兴鼎森电子科技有限公司，并纳入合并范围[103] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额438,314,931.26元，占年度销售总额比例10.86%[45] - 前五名供应商合计采购金额509,715,770.09元，占年度采购总额比例18.59%[46][47] 公司募集资金情况 - 2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为2.626199亿元，本期已使用募集资金总额为0.812686亿元，已累计使用募集资金总额为0.812686亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为1.815589亿元[65] - 2020年7月23日公司公开发行总额为2.689亿元的可转换公司债券，实际募集资金净额为2.6261991509亿元[66] - 报告期内已使用募集资金8126.86万元，使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金[66] - 已使用的募集资金总额与募集资金总额差异20.76万元，主要原因是募集资金专户存款利息

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产61.46亿元，较上年度末增长18.17%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.59亿元，较上年度末增长11.58%[4] - 本报告期营业收入9.62亿元，较上年同期减少2.37%；年初至报告期末营业收入30.08亿元，较上年同期增长9.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8110.10万元，较上年同期减少11.77%；年初至报告期末为4.57亿元，较上年同期增长98.11%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9233.59万元，较上年同期增长1511.55%；年初至报告期末为3.30亿元，较上年同期增长10.28%[4] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少16.67%；年初至报告期末为0.31元/股，较上年同期增长93.75%[4] - 公司资产总计35.23亿元，较上期30.69亿元增长14.78%[28] - 公司负债合计16.86亿元，较上期12.14亿元增长39%[29] - 公司所有者权益合计18.37亿元，较上期18.55亿元下降0.97%[29] - 营业总收入9.62亿元，较上期9.85亿元下降2.37%[30] - 营业总成本8.71亿元，较上期8.83亿元下降1.45%[30] - 营业利润9022.88万元，较上期1.11亿元下降18.43%[30] - 净利润8252.96万元，较上期9870.27万元下降16.38%[30] - 其他综合收益的税后净额172.90万元，上期为 - 469.47万元[31] - 综合收益总额8425.86万元，较上期9400.80万元下降10.37%[31] - 基本每股收益0.05元，上期为0.06元[31] - 合并年初到报告期末营业总收入3,008,497,396.47元，上期2,751,227,201.00元[35] - 合并年初到报告期末营业总成本2,703,393,510.44元，上期2,480,135,320.00元[35] - 合并年初到报告期末营业利润535,830,138.43元，上期278,664,054.89元[35] - 合并年初到报告期末净利润480,466,875.94元，上期254,331,057.41元[36] - 本报告期基本每股收益0.31元，上期0.16元[36] - 本报告期稀释每股收益0.31元，上期0.16元[36] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为7.16亿元，上期为5.45亿元，营业利润本期为7237.09万元，上期为3619.66万元[38] - 母公司年初至报告期末净利润本期为6253.42万元，上期为3424.69万元[38] - 合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额本期为3.30亿元，上期为2.99亿元[40] - 合并年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.18亿元，上期为 - 2.17亿元[41] - 合并年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额本期为5.22亿元，上期为 - 3218.21万元[41] - 合并年初到报告期末现金及现金等价物净增加额本期为6.35亿元，上期为4980.62万元[41] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.03亿元，上期为27.79亿元[40] - 合并年初到报告期末收回投资收到的现金本期为16.49亿元，上期为1.85亿元[40] - 合并年初到报告期末取得借款收到的现金本期为14.09亿元，上期为5.39亿元[41] - 合并年初到报告期末偿还债务支付的现金本期为7.73亿元，上期为5.42亿元[41] - 经营活动现金流出小计为34.18亿元，上年同期为19.19亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，上年同期为3.61亿元[43] - 投资活动现金流入小计为3.49亿元，上年同期为1720.70万元；投资活动现金流出小计为6.32亿元，上年同期为1808.59万元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.83亿元，上年同期为 -87.89万元[43] - 筹资活动现金流入小计为9.16亿元，上年同期为7000万元；筹资活动现金流出小计为6.50亿元，上年同期为3.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，上年同期为 -3.09亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为1.70亿元，上年同期为5170.96万元；期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，上年同期为1.54亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为24.00亿元，非流动资产合计均为28.01亿元，资产总计均为52.01亿元[45][46] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为14.31亿元，非流动负债合计均为8.04亿元，负债合计均为22.35亿元[46][47] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为28.31亿元，所有者权益合计均为29.66亿元[47] - 2020年起执行新收入准则，将预收客户款项列入合同负债项目列示，预收款项减少2323.36万元，合同负债增加2323.36万元[46][48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2859.00万元，上年同期为2580.35万元；支付的各项税费为2828.62万元，上年同期为1762.37万元[43] - 收回投资收到的现金为3.45亿元；取得投资收益收到的现金为319.57万元，上年同期为1374.90万元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为121,245,249.51元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收票据均为261,847,766.83元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为434,211,744.06元[49] - 2020年预付款项为70,251,369.67元[50] - 2020年其他应收款为193,665,356.92元[50] - 2020年流动资产合计为1,129,272,923.87元[50] - 2020年非流动资产合计为1,940,021,941.96元[50] - 2020年流动负债合计为733,443,362.55元[51] - 2020年非流动负债合计为480,771,624.22元[51] - 2020年所有者权益合计为1,855,079,879.06元[52] 股东持股情况 - 前十大股东中，邱醒亚持股比例18.38%，持股数量2.74亿股，质押1.67亿股[6] - 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量7440万股[6] - 晋宁持股比例4.50%，持股数量6690.28万股[6] - 叶汉斌持股比例4.25%，持股数量6321.90万股[6] 特定项目财务数据变化 - 2020年9月30日货币资金为11.63亿元，较2019年12月31日的5.28亿元增长120.30%，主要因向银行借款增加[11] - 2020年9月30日应收票据为1.29亿元，较2019年12月31日的3.11亿元减少58.61%，因应收票据按新金融工具准则调整列报[11] - 2020年1 - 9月投资收益为2.43亿元，较2019年1 - 9月的610.49万元增长3888.37%，因子公司转让股权取得投资收益[12] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金为16.49亿元，较2019年1 - 9月的1.85亿元增长791.26%，因赎回银行理财产品增加[13] - 2020年1 - 9月投资支付的现金为16.49亿元，较2019年1 - 9月的1.55亿元增长963.94%，因购买银行理财产品增加[13] - 2020年7月23日公司公开发行总额为2.69亿元的可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额为2.63亿元，7月29日到账[17] - 截至2020年9月30日，募集资金账户余额为1.95亿元（含利息）[17] - 广州兴森快捷电路科技有限公司二期刚性电路板项目承诺投资总额和调整后投资总额均为2.69亿元，本报告期投入6740.35万元，截至期末累计投入6740.35万元，投资进度25.07%[18] - 2020年9月28日，公司同意使用募集资金6868.36万元置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用[18] - 2020年1 - 9月财务费用为6495.23万元，较2019年1 - 9月的3663.92万元增长77.28%，因汇率波动引起汇兑损失增加[12] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额24082万元，未到期余额4178万元，逾期未收回金额为0 [20] - 2020年9月30日公司流动资产合计30.63亿元，较2019年末的24.00亿元增长27.64% [24] - 2020年9月30日公司非流动资产合计30.83亿元，较2019年末的28.01亿元增长10.07% [25] - 2020年9月30日公司资产总计61.46亿元，较2019年末的52.01亿元增长18.17% [25] - 2020年9月30日公司流动负债合计18.38亿元，较2019年末的14.31亿元增长28.49% [25] - 2020年9月30日公司非流动负债合计8.55亿元，较2019年末的8.04亿元增长6.29% [26] - 2020年9月30日公司负债合计26.93亿元，较2019年末的22.35亿元增长20.45% [26] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计31.59亿元，较2019年末的28.31亿元增长11.58% [26] - 2020年9月30日少数股东权益2.94亿元，较2019年末的1.35亿元增长117.60% [26] - 2020年9月30日所有者权益合计34.53亿元，较2019年末的29.66亿元增长16.41% [26] 母公司财务数据变化 - 母公司本报告期营业收入230,364,354.66元，上期193,367,788.25元[32] - 母公司本报告期营业成本166,345,231.48元，上期159,950,261.39元[32] - 本报告期母公司营业利润32,685,153.99元，上期10,879,131.25元[33] - 本报告期母公司净利润28,957,729.84元，上期9,335,613.14元[33]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.47亿元，上年同期17.66亿元，同比增长15.89%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，上年同期1.39亿元，同比增长170.80%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，上年同期1.21亿元，同比增长16.70%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，上年同期3.06亿元，同比下降22.27%[10] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.09元/股，同比增长177.78%[10] - 本报告期稀释每股收益0.25元/股，上年同期0.09元/股，同比增长177.78%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率12.57%，上年同期5.38%，同比增长7.19%[10] - 本报告期末总资产61.52亿元，上年度末52.01亿元，同比增长18.29%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.94亿元，上年度末28.31亿元，同比增长9.28%[10] - 2020年上半年公司实现营业收入204,654.07万元，同比增长15.89%[25] - 归属于上市公司股东的净利润37,629.50万元，同比增长170.80%[25] - 营业成本1,432,334,810.32元，同比增长18.05%[27] - 销售费用92,140,939.80元，同比下降4.46%[27] - 所得税费用47,002,893.28元，同比增长271.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额237,726,253.00元，同比下降22.27%[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -131,755,785.16元，同比下降22.01%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额527,139,103.73元，同比增长2,048.37%[27] - 公司本报告期营业收入合计20.47亿元，同比增长15.89%，上年同期为17.66亿元[31] - 国内市场本报告期营业收入9.87亿元，占比48.22%，同比增长29.01%；海外市场收入10.60亿元，占比51.78%，同比增长5.87%[32] - 投资收益2.44亿元，占利润总额比例54.86%，主要因子公司转让股权取得[35] - 货币资金本报告期末为11.63亿元，占总资产比例18.91%，较上年同期末比重增加4.88%[36] - 应收账款本报告期末为12.19亿元，占总资产比例19.81%，较上年同期末比重减少1.37%[36] - 长期股权投资本报告期末为3.59亿元，占总资产比例5.83%，较上年同期末比重增加3.39%[36] - 长期借款本报告期末为5.06亿元，占总资产比例8.22%，较上年同期末比重增加4.39%[36] - 报告期投资额为1.57亿元，上年同期为1.27亿元，变动幅度为23.54%[41] - 2020年6月30日公司货币资金为11.63亿元，较2019年12月31日的5.28亿元增长明显[146] - 2020年6月30日公司应收账款为12.19亿元，较2019年12月31日的10.70亿元有所增加[146] - 2020年6月30日公司流动资产合计30.53亿元，较2019年12月31日的24.00亿元有所增长[146] - 公司2020年6月30日资产总计61.52亿元，较2019年12月31日的52.01亿元增长18.28%[147] - 2020年6月30日非流动资产合计30.99亿元，较2019年12月31日的28.01亿元增长10.64%[147] - 2020年6月30日流动负债合计17.46亿元，较2019年12月31日的14.31亿元增长22.02%[148] - 2020年6月30日非流动负债合计9.71亿元，较2019年12月31日的8.04亿元增长20.76%[148] - 2020年6月30日负债合计27.17亿元，较2019年12月31日的22.35亿元增长21.57%[148] - 母公司2020年6月30日资产总计34.40亿元，较2019年12月31日的30.69亿元增长12.10%[151] - 母公司2020年6月30日流动资产合计13.40亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长18.66%[150] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计20.99亿元，较2019年12月31日的19.40亿元增长8.24%[151] - 母公司2020年6月30日流动负债合计9.17亿元，较2019年12月31日的7.33亿元增长25.05%[151] - 母公司2020年6月30日非流动负债合计7.39亿元，较2019年12月31日的4.70亿元增长57.23%[151] - 2020年上半年营业总收入20.47亿元，较2019年上半年的17.66亿元增长15.9%[153] - 2020年上半年营业总成本18.33亿元，较2019年上半年的15.98亿元增长14.7%[153] - 2020年上半年净利润3.98亿元，较2019年上半年的1.56亿元增长154.1%[154] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润3.76亿元，较2019年上半年的1.39亿元增长169.9%[154] - 2020年上半年综合收益总额4.02亿元，较2019年上半年的1.57亿元增长156.4%[155] - 2020年上半年基本每股收益0.25元，较2019年上半年的0.09元增长177.8%[155] - 2020年上半年母公司营业收入4.86亿元，较2019年上半年的3.51亿元增长38.3%[156] - 2020年上半年母公司净利润1.03亿元，较2019年上半年的0.44亿元增长134.1%[156] - 2020年非流动负债合计7.49亿元，较之前的4.81亿元增长55.7%[152] - 2020年负债合计16.66亿元，较之前的12.14亿元增长37.3%[152] - 2020年上半年营业利润39,685,743.14元，2019年上半年为25,317,493.67元[157] - 2020年上半年净利润33,576,473.84元，2019年上半年为24,911,239.99元[157] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1,968,637,490.94元，2019年上半年为1,823,279,887.16元[159] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1,730,911,237.94元，2019年上半年为1,517,432,024.29元[159] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额237,726,253.00元，2019年上半年为305,847,862.87元[159] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1,380,815,459.85元，2019年上半年为45,927,403.00元[159] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1,512,571,245.01元，2019年上半年为153,912,307.64元[159] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1,229,916,859.21元，2019年上半年为503,976,847.41元[159] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计702,777,755.48元，2019年上半年为479,440,099.46元[160] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额635,551,547.85元，2019年上半年为226,013,755.53元[160] - 投资活动现金流出小计为2.9427956亿，上期为745.623316万；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6056744776亿，上期为457.456734万[162] - 筹资活动现金流入小计为6.516亿，上期为7000万；筹资活动现金流出小计为2.9905280911亿，上期为2.1532682096亿；筹资活动产生的现金流量净额为3.5254719089亿，上期为 - 1.4532682096亿[162] - 现金及现金等价物净增加额为2.0192716411亿，上期为1.9518102282亿；期末现金及现金等价物余额为3.2317241362亿，上期为2.9766343385亿[162] - 上年期末股本为14.87907504亿，资本公积为2758.055636万，其他综合收益为4088.392058万，盈余公积为9011.995983万，未分配利润为11.84879324亿[163] - 本年期初股本为14.87907504亿，资本公积为2758.055636万，其他综合收益为4088.392058万，盈余公积为9011.995983万，未分配利润为11.84879324亿[164] - 本期资本公积变动金额为 - 1434.537828万，其他综合收益变动金额为1536.66754万，盈余公积变动金额为394.0072万，未分配利润变动金额为27502.783455万[164] - 综合收益总额为784.29382万[164] - 所有者投入和减少资本为1.99544911亿，其中所有者投入的普通股为2.36亿，其他为 - 3645.508826万[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.3308840032亿[164][165] - 本期期末股本为14.87907504亿，其他综合收益为1323.517808万，盈余公积为4242.058812万，未分配利润为9.051396703亿，所有者权益合计为34.3465693749亿[165] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为2543262304.13元，少数股东权益为108428584.24元，所有者权益合计为2651690888.37元[166] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为2567744664.66元，少数股东权益为108428584.24元，所有者权益合计为2676173249.9元[166] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为56950826302.5元，少数股东权益为16555384.13元，所有者权益合计为367381686.67元[166] - 2020年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为4140144272.67元，少数股东权益为16555384.13元，所有者权益合计为156699656.91元[166] - 2020年利润分配中提取盈余公积、对所有者分配等共减少89317970.24元[167] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益小计为261857124983.91元，少数股东权益为124983968.37元，所有者权益合计为2743554936.6元[168] - 2019年末母公司所有者权益合计为1855079879.06元[169] - 2020年母公司本期增减变动金额为 - 81439706.63元[169] - 2020年母公司综合收益总额为33576473.84元[169] - 2020年母公司利润分配减少119032600.32元[170] - 公司2019年末所有者权益合计为18.1183788639亿元，2020年期初为18.3632024795亿元，本期变动金额为 - 0.610481837亿元[172] - 2020年上半年综合收益总额为0.2822626654亿元[172] - 2020年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为0.8927445024亿元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB业务实现销售收入158,055.61万元，同比增长16.36%，毛利率31.21%，较去年同期下滑0

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.61亿元，较上年同期增长1.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3919.29万元，较上年同期增长5.84%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3476.41万元，较上年同期增长8.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较上年同期增长118.08%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期减少0.08%[8] - 本报告期末总资产52.40亿元，较上年度末增长0.75%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.71亿元，较上年度末增长1.41%[8] - 公司营业总收入本期为8.61亿元，上期为8.52亿元，同比增长1.03%[39] - 公司营业总成本本期为7.97亿元，上期为7.96亿元，同比增长0.07%[39] - 公司净利润本期为5045.19万元，上期为4602.81万元，同比增长9.61%[40] - 公司基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.58亿元，上期为7241.31万元，同比增长118.08%[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9210.59万元，上期为 - 2625.99万元，同比下降250.74%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.72亿元，上期为6639.40万元，同比增长460.83%[46] - 公司收回投资收到的现金本期为6.31亿元，上期为3000万元，同比增长2002.33%[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为151415户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，邱醒亚持股比例19.05%，持股数量2.84亿股[12] 资产负债项目变化 - 预付款项从2019年12月31日的19,655,945.27元增至2020年3月31日的28,196,322.42元，增幅43.45%[16] - 其他应收款从2019年12月31日的29,668,738.88元增至2020年3月31日的50,025,290.16元，增幅68.61%[16] - 短期借款从2019年12月31日的403,562,551.00元增至2020年3月31日的535,066,199.32元，增幅32.59%[16] - 税金及附加从2019年1 - 3月的5,803,141.70元降至2020年1 - 3月的3,864,533.71元，降幅33.41%[17] - 财务费用从2019年1 - 3月的20,872,810.87元降至2020年1 - 3月的9,709,906.10元，降幅53.48%[17] - 收回投资收到的现金从2019年1 - 3月的30,000,000.00元增至2020年1 - 3月的630,700,000.00元，增幅2002.33%[19] - 取得投资收益收到的现金从2019年1 - 3月的2,527.89元增至2020年1 - 3月的3,249,303.55元，增幅128438.17%[19] - 2020年3月31日公司流动资产合计2,425,625,892.75元，2019年12月31日为2,400,249,205.49元[30] - 公司2020年3月31日资产总计52.40亿元，较2019年12月31日的52.01亿元增长0.75%[31][32] - 2020年3月31日负债合计22.21亿元，较2019年12月31日的22.35亿元下降0.61%[31][32] - 2020年3月31日所有者权益合计30.19亿元，较2019年12月31日的29.66亿元增长1.79%[31][32] - 母公司2020年3月31日资产总计31.25亿元，较2019年12月31日的30.69亿元增长1.82%[35][37] - 母公司2020年3月31日负债合计12.63亿元，较2019年12月31日的12.14亿元增长4.06%[36][37] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计18.62亿元，较2019年12月31日的18.55亿元增长0.35%[36][37] - 2020年3月31日短期借款5.35亿元，较2019年12月31日的4.04亿元增长32.53%[31] - 2020年3月31日应付账款5.15亿元，较2019年12月31日的5.92亿元下降12.94%[31] - 2020年3月31日长期借款2.39亿元，较2019年12月31日的2.59亿元下降7.52%[32] - 2020年3月31日未分配利润12.24亿元，较2019年12月31日的11.85亿元增长3.31%[32] 母公司业务数据变化 - 公司母公司营业收入本期为1.66亿元，上期为1.71亿元，同比下降2.64%[42] - 公司母公司净利润本期为642.37万元，上期为1021.10万元，同比下降37.10%[43] 季度现金流量相关 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计333,922,248.32元，上年同期为148,652,244.98元；筹资活动产生的现金流量净额为37,838,701.68元，上年同期为 - 82,258,288.77元[47] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,229,328,480.90元，上年同期为266,118,441.33元；经营活动现金流出小计1,249,978,948.27元，上年同期为246,993,700.06元；经营活动产生的现金流量净额为 - 20,650,467.37元，上年同期为19,124,741.27元[48] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计3,026,000.00元，上年同期为3,558,000.50元；投资活动现金流出小计277,200.00元，上年同期为3,806,610.50元；投资活动产生的现金流量净额为2,748,800.00元，上年同期为 - 248,610.00元[48][50] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计204,000,000.00元；筹资活动现金流出小计119,193,607.30元，上年同期为58,686,790.91元；筹资活动产生的现金流量净额为84,806,392.70元，上年同期为 - 58,686,790.91元[50] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为104,284,470.93元，上年同期为 - 44,372,174.85元；期末现金及现金等价物余额为632,155,729.31元，上年同期为442,760,697.54元[47] 资产负债表期初数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计2,400,249,205.49元，非流动资产合计2,800,763,931.33元，资产总计5,201,013,136.82元[53] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计1,430,536,982.46元，非流动负债合计804,060,022.11元，负债合计2,234,597,004.57元[53][54] - 2020年1月1日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计2,831,371,264.81元，少数股东权益135,044,867.44元，所有者权益合计2,966,416,132.25元[54] - 2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计1,129,272,923.87元[56] 准则执行与报告审计情况 - 公司在2020年1月1日执行新收入准则后，将预收客户款项列入合同负债项目列示[54] - 公司2020年1月1日执行新收入准则后，将预收客户款项列入合同负债项目列示[58] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第一季度报告未经审计[59] 委托银行理财产品情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额20,400万元，未到期余额4,482万元，逾期未收回金额为0[24] 公司调研情况 - 2020年1月8日公司接待机构实地调研，相关记录于1月10日刊登于巨潮资讯网[27] 第一季度财务数据 - 公司2020年第一季度非流动资产合计19.4002194196亿元[57] - 公司2020年第一季度资产总计30.6929486583亿元[57] - 公司2020年第一季度流动负债合计7.3344336255亿元[57] - 公司2020年第一季度非流动负债合计4.8077162422亿元[57] - 公司2020年第一季度负债合计12.1421498677亿元[57] - 公司2020年第一季度所有者权益合计18.5507987906亿元[58] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计30.6929486583亿元[58]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1487907504为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2017年以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.30元，共分配44,637,225.12元[95] - 2018年以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.60元，共分配89,274,450.24元[95] - 2019年拟以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.80元，共分配119,032,600.32元[95][97] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.09%[96] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.58%[96] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.78%[96] - 2019年可分配利润为211,418,134.42元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[97] - 2019年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[97] - 2019年公司不送红股，不以公积金转增股本[95][97] - 2019年公司执行已制定的现金分红政策，通过权益分配方案回报投资者[94] - 近三年（包含本报告期）公司累计现金分红25,294.43万元[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为38.04亿元，2018年为34.73亿元，本年比上年增减9.51%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，2018年为2.15亿元，同比增长35.95%[12] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.57亿元，2018年为1.72亿元，同比增长49.51%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.13亿元，2018年为3.33亿元，同比增长54.10%[12] - 2019年基本每股收益为0.20元/股，2018年为0.14元/股，同比增长42.86%[12] - 2019年稀释每股收益为0.20元/股，2018年为0.14元/股，同比增长42.86%[12] - 2019年加权平均净资产收益率为10.89%，2018年为8.66%，同比增长2.23%[12] - 2019年末总资产为52.01亿元，2018年末为47.30亿元，本年末比上年末增减9.96%[12] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为28.31亿元，2018年末为25.43亿元，同比增长11.33%[13] - 公司2019年各季度营业收入分别为8.52亿元、9.14亿元、9.85亿元、10.52亿元[16] - 公司2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3703.06万元、1.02亿元、9192.18万元、6103.61万元[16] - 2019年公司实现营业收入38.04亿元，同比增长9.51%；总资产52.01亿元，同比增长9.96%；净资产28.31亿元，同比增长11.33%；营业利润3.56亿元，同比增长28.96%；利润总额3.54亿元，同比增长28.23%；归母净利润2.92亿元，同比增长35.95%[35] - 2019年营业成本25.97亿元，2018年为24.15亿元[42] - 2019年前五名客户合计销售金额3.78亿元，占年度销售总额比例9.94%[44] - 2019年前五名供应商合计采购金额5.93亿元，占年度采购总额比19.46%[46] - 2019年销售费用2.08亿元，同比减少1.09%；管理费用3.46亿元，同比增加6.74%；财务费用0.59亿元，同比增加66.85%；研发费用1.98亿元，同比增加10.19%[47] - 2019年研发投入1.98亿元，研发人员数量410人，较2018年增加9.33%[48][50] - 2019年研发投入占营业收入比例5.20%，较2018年增加0.03%[50] - 2019年经营活动现金流入小计39.47亿元，同比增长4.94%；经营活动现金流出小计34.34亿元，同比增长0.16%；经营活动产生的现金流量净额5.13亿元，同比增长54.10%[51] - 2019年投资活动现金流入小计8.65亿元，同比增长1782.84%；投资活动现金流出小计12.31亿元，同比增长155.78%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.66亿元，同比增长15.93%[51] - 2019年筹资活动现金流入小计8.10亿元，同比增长23.84%；筹资活动现金流出小计9.13亿元，同比增长43.66%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.03亿元，同比减少657.30%[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额4073.84万元，同比减少150.91%[51] - 2019年投资收益148.28万元，占利润总额比例0.42%；资产减值 - 2266.82万元，占利润总额比例 - 6.40%；营业外收入134.23万元，占利润总额比例0.38%；营业外支出292.79万元，占利润总额比例0.83%[53] - 2019年末应收账款10.70亿元，占总资产比例20.57%，较年初比重增加0.90%；固定资产15.95亿元，占总资产比例30.66%，较年初比重减少0.62%[55] - 2019年末短期借款4.04亿元，占总资产比例7.76%，较年初比重减少3.74%；长期借款2.59亿元，占总资产比例4.97%，较年初比重增加1.44%[55] - 2019年其他权益工具投资期末数1.99亿元，期初数1.49亿元，计入权益的累计公允价值变动6632.20万元[57] - 2019年报告期投资额1.95亿元，上年同期投资额1.71亿元，变动幅度13.77%[59] - 公司应收账款余额107008.54万元，占总资产20.57%，占营业收入28.13%，较去年同期上升[89] 行业数据关键指标变化 - 2019年全球PCB行业产值约613.4亿美元，同比下滑1.7%，中国PCB行业产值约329.42亿美元，增长0.7%，占全球市场约53.7% [21] - 2019 - 2024年全球PCB行业产值复合增长率约4.3%，中国约4.9% [21] - 2019年全球半导体行业销售收入4121亿美元，同比下降12.1%，中国集成电路产业销售收入7562.3亿元，同比增长15.8% [22] - 2019年中国集成电路设计业销售收入3063.5亿元，同比增长21.6%，占总值40.5% [22] - 2019年中国晶圆制造业销售收入2149.1亿元，同比增长18.2%，占总值28.4% [22] - 2019年中国封测业销售收入2349.7亿元，同比增长7.1%，占总值31.1% [22] - 2019年全球IC封装基板行业市场规模约78.01亿美元，同比增长3.27%，2018 - 2023年复合增速为6.4%，2023年预计达103.22亿美元[23] 公司业务地位与能力 - 公司PCB订单品种数平均25000种/月，处于行业领先地位 [21] - 公司在第十八届中国电子电路行业排行榜中，综合PCB企业位列第十六名，内资企业中位列第五名 [21] - 公司拥有近300人的专业设计师团队，分布在国内多个城市[30] - 公司月交货能力超过25000个品种数[33] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB业务销售收入29.22亿元，同比增长4.54%，毛利率31.91%，同比提升1.07个百分点[36] - 半导体业务销售收入8.02亿元，同比增长39.75%，毛利率24.12%，同比提升8.37个百分点[37] - IC封装基板业务销售收入2.97亿元，同比增长26.04%，毛利率17.68%，同比提升7.10个百分点[37] - 半导体测试板业务营业收入5.04亿元，同比增长49.33%，毛利率27.92%，同比提升8.56个百分点[37] - 美国Harbor销售收入3.29亿元，同比增长27.36%，净利润1754.04万元，扭亏为盈[37] - 上海泽丰营业收入1.86亿元，同比增长131.87%，净利润4624.12万元，同比增长95.17%[37] - 宜兴硅谷销售收入4.15亿元，同比增长6.91%，净利润2864.37万元，扭亏为盈[36] - 英国Exception销售收入7041.94万元，同比增长18.01%，净利润212.67万元，扭亏为盈[36] - 国内市场营业收入17.69亿元，同比增长16.02%；海外市场营业收入20.35亿元，同比增长4.43%[38][39] - PCB业务2019年直接材料金额13.66亿元，占营业成本比重52.58%，同比增加1.86%[42] - 半导体业务2019年直接材料金额2.67亿元，占营业成本比重10.27%，同比增加47.81%[42] 子公司相关情况 - 广州市兴森电子有限公司总资产64,886,989.23元，净资产37,374,207.84元，营业收入122,968,294.46元，净利润1,920,988.47元[80] - 宜兴硅谷电子科技有限公司总资产699,806,215.54元，净资产404,119,302.21元，营业收入415,463,206.85元，净利润28,643,655.58元[80] - 广州兴森快捷电路科技有限公司总资产2,525,345,451.23元，净资产1,553,461,784.91元，营业收入1,929,511,263.14元，净利润144,451,302.57元[80] - 兴森快捷香港有限公司总资产899,214,263.86元，净资产322,865,153.62元，营业收入553,114,268.21元，净利润25,304,500.63元[80] - 广州市兴森电子有限公司报告期内营业收入12296.83万元，净利润192.10万元[82] - 宜兴硅谷电子科技有限公司报告期内营业收入41546.32万元，净利润2864.37万元，实现扭亏为盈[83] - 广州兴森快捷电路科技有限公司报告期内营业收入192951.13万元，净利润14445.13万元[84] - 兴森快捷香港有限公司报告期内营业收入55311.43万元，净利润2530.45万元[85] - Fineline Global PTE Ltd.报告期内营业收入100998.06万元，净利润7630.10万元[86] - Exception PCB Solutions Limited报告期内营业收入7041.94万元，净利润212.67万元，实现扭亏为盈[86] - Harbor Electronic Inc.报告期内营业收入32945.98万元，净利润1754.04万元，实现扭亏为盈[86] - 上海泽丰半导体科技有限公司报告期内营业收入18596.91万元，净利润4624.12万元[87] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期工程，本报告期投入金额1.95亿元，截至报告期末累计实际投入3.38亿元，项目进度85%[61] - 报告期内，控股子公司Fineline新购买两家公司，子公司上海泽丰半导体科技有限公司新设立上海泽荃半导体科技有限公司并纳入合并范围[43] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司与北电能源（青岛）有限公司买卖合同纠纷涉案金额561.1万元[115] - 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南源科高新技术有限公司买卖合同纠纷涉案金额512.03万元，后者需支付货款487.057115万元及其利息，并支付案件受理费、财产保全费5.2万元[115] - 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南源科高新技术有限公司增值税损失抵扣纠纷案涉案金额284.07万元，判决被告支付265.013707万元[116] 境外资产情况 - Fineline Global PTE Ltd.资产规模558905061.66美元，收益76300991.89美元，境外资产占公司净资产比重11.37%[26] - Exception PCB Solutions Limited资产规模26854967.64美元，收益2126713.75美元，境外资产占公司净资产比重 - 1.55%[26] - Harbor Electronic Inc资产规模242230831.45美元，境外资产占公司净资产比重17.540419.615.16%（此处数据可能有误，但按原文提取）[27] 专利与研发情况 - 公司累计申报中国专利92项，其中发明专利59项，实用新型专利33项，已授权中国专利102项，其中发明专利54项，实用新型专利48项；申请PCT国际专利2项，获国外专利授权2项[29] - 2019年技术攻克及产品开发阶段共申请专利92项，其中发明专利59项，获授权专利102项[48] 募集资金情况 - 2017年

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,096,791,879.59元，较上年度末增长7.75%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,691,479,492.05元，较上年度末增长5.83%[4] - 本报告期营业收入为985,322,210.70元，较上年同期增长8.00%；年初至报告期末营业收入为2,751,227,201.00元，较上年同期增长5.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,921,847.93元，较上年同期增长14.56%；年初至报告期末为230,880,618.33元，较上年同期增长30.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,880,341.39元，较上年同期增长11.56%；年初至报告期末为207,903,531.35元，较上年同期增长34.72%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,541,465.85元，较上年同期下降105.68%；年初至报告期末为299,306,397.02元，较上年同期增长27.04%[4] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期增长33.33%[4] - 本报告期稀释每股收益为0.06元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末为0.16元/股，较上年同期增长33.33%[4] - 公司2019年第三季度营业总收入为9.853222107亿元，较上期的9.1237518994亿元增长7.99%[30] - 公司2019年第三季度净利润为9870.274449万元，较上期的8788.190914万元增长12.31%[31] - 公司2019年第三季度末资产总计为30.3219352377亿元，较上期的29.845081121亿元增长1.6%[29] - 公司2019年第三季度末负债合计为12.4758584638亿元，较上期的11.7267022571亿元增长6.39%[30] - 公司2019年第三季度末所有者权益合计为17.8460767739亿元，较上期的18.1183788639亿元下降1.5%[30] - 公司2019年第三季度营业成本为6.8332606218亿元，较上期的6.4313783327亿元增长6.25%[31] - 公司2019年第三季度研发费用为4991.659734万元，较上期的4728.940088万元增长5.55%[31] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为27.51亿元，上期为26.04亿元[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为24.80亿元，上期为23.69亿元[36] - 综合收益总额本期为9400.80万元，上期为8955.85万元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为8180.78万元，上期为7886.34万元[32] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1220.02万元，上期为1069.51万元[32] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.05元[32] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.05元[32] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为 - 1011.40万元，上期为 - 137.83万元[32] - 公司2019年第三季度营业利润为2.79亿元，上年同期为2.30亿元[37] - 公司2019年第三季度净利润为2.54亿元，上年同期为1.99亿元[37] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为2.31亿元，上年同期为1.76亿元[37] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.12元[38] - 公司2019年第三季度投资收益为610.49万元，上年同期为259.69万元[37] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-1690.23万元，上年同期为-3200.69万元[37] - 公司2019年第三季度综合收益总额为2.51亿元，上年同期为1.90亿元[38] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为299,306,397.02元，上期为235,600,643.69元，同比增长27.04%[42] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 216,671,611.17元，上期为 - 347,517,746.87元，亏损幅度收窄37.65%[43] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,182,098.00元，上期为87,808,178.82元，由盈转亏[43] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为49,806,247.33元，上期为 - 15,220,985.65元，由负转正[43] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本期为361,424,670.48元，上期为 - 3,555,502.51元，由负转正[45] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 878,869.21元，上期为 - 208,487,922.46元，亏损幅度收窄99.58%[45] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 308,833,016.95元，上期为50,103,675.91元，由盈转亏[45] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为51,709,592.29元，上期为 - 161,938,973.70元，由负转正[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,615名，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 邱醒亚持股比例为19.05%，持股数量为283,519,604股，其中质押股份数量为228,028,994股[7] 特定项目财务数据变化（2019年与2018年对比） - 2019年9月预付款项48,079,461.63元，较2018年12月31日的27,792,053.39元增长73.00%，主要因预付材料款增加[11] - 2019年9月其他应收款45,639,543.92元，较2018年12月31日的20,487,347.35元增长122.77%，因新增应收子公司股权转让款及保证金增加[11] - 2019年1 - 9月财务费用36,639,191.28元，较2018年1 - 9月的6,715,855.11元增长445.56%，因汇率变动汇兑收益减少及计提借款利息增加[13] - 2019年1 - 9月投资收益6,104,881.66元，较2018年1 - 9月的2,596,850.14元增长135.09%，因子公司兴森股权投资投资收益增加[13] - 2019年1 - 9月收到的税费返还26,759,208.92元，较2018年1 - 9月的5,741,947.72元增长366.03%，因子公司广州科技收到出口退税增加[14] - 2019年1 - 9月收回投资收到的现金185,000,000.00元，较2018年增长100.00%，因赎回银行理财产品[14] - 2019年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,821,728.23元，较2018年增长100.00%，因子公司FineLine取得子公司及其他营业单位支付现金[15] - 2019年吸收投资收到的现金10,521,000.00元，较2018年的2,500,000.00元增长320.84%，因转让子公司部分股权[15] - 2019年偿还债务支付的现金542,384,466.44元，较2018年的364,010,927.30元增长49.00%，因偿还借款增加[15] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,219,637.26元，较2018年的84,812,961.58元增长73.58%，因本期分红及利息支付增加[15] 公司资金运用情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额8000万元，未到期余额为0 [21] 公司接待调研情况 - 2019年8月16日公司以实地调研方式接待机构调研 [22] 2019年9月30日与2018年末财务数据对比 - 2019年9月30日公司货币资金为536,939,119.72元，较2018年末的487,132,872.39元有所增加 [24] - 2019年9月30日公司应收账款为1,147,271,508.48元，较2018年末的935,857,470.96元增长 [24] - 2019年9月30日公司固定资产为1,552,232,261.60元，较2018年末的1,488,387,604.81元增加 [25] - 2019年9月30日公司短期借款为489,498,914.42元，较2018年末的547,065,535.61元减少 [25] - 2019年9月30日公司应付账款为583,315,728.20元，较2018年末的511,153,756.91元增长 [25] - 2019年9月30日公司长期借款为227,352,376.25元，较2018年末的167,998,092.52元增加 [26] - 2019年9月30日公司股本为1,487,907,504.00元，与2018年末持平 [26] - 2019年9月30日公司未分配利润为1,105,349,522.14元，较2018年末的989,706,483.75元增加 [26] 母公司财务数据变化 - 母公司本报告期营业收入为1.93亿元，上期为1.78亿元[33] - 母公司本报告期营业成本为1.60亿元，上期为1.43亿元[33] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为5.45亿元，上年同期为5.22亿元[39] - 母公司2019年年初至报告期末营业成本为4.48亿元，上年同期为4.16亿元[39] - 母公司2019年年初至报告期末财务费用为2897.35万元，上年同期为2649.65万元[39] 2019年第三季度末与上期财务数据对比 - 公司2019年第三季度末短期借款为1.5亿元，较上期的2.7亿元下降44.44%[29] - 公司2019年第三季度末应付账款为1.1080210871亿元，较上期的1.2571515287亿元下降11.86%[29] - 公司2019年第三季度末长期借款为7156.5万元，较上期的8232万元下降13.06%[30] 准则调整对财务报表的影响 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目[46] - 合并资产负债表中可供出售金融资产从2018年12月31日的120,579,644.00元调整为2019年1月1日的0元，其他权益工具投资调整为149,382,422.31元[47] - 非流动资产合计从26.2140514340亿元降至25.9260236509亿元，减少0.2880277831亿元[48] - 负债合计从20.8271813023亿元降至20.7839771348亿元，减少0.0432041675亿元[49] - 所有者权益合计从26.7617324993亿元降至26.5169088837亿元，减少0.2448236156亿元[49] - 负债和所有者权益总计从47.5889138016亿元降至47.3008860185亿元，减少0.2880277831亿元[49] - 母公司可供出售金融资产从9.05796440亿元降至0，减少9.05796440亿元[50] - 母公司其他权益工具投资从0增至1.1938242231亿元，增加1.1938242231亿元[50] - 母公司非流动资产合计从18.9788944687亿元降至18.6908666856亿元，减少0.2880277831亿元[50][51] - 母公司资产总计从30.1331089041亿元降至29.8450811210亿元，减少0.2880277831亿元[51] 财务报表特定

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.66亿元，上年同期16.92亿元，同比增长4.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，上年同期9607.05万元，同比增长44.64%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，上年同期7644.62万元，同比增长58.31%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.20亿元，同比增长154.02%[10] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.06元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.06元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率5.38%，上年同期3.93%，同比增长1.45%[10] - 本报告期末总资产50.82亿元，上年度末47.30亿元，同比增长7.44%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.19亿元，上年度末25.43亿元，同比增长2.96%[10] - 报告期内公司实现营业收入17.66亿元，同比微增4.39%；总资产50.82亿元，同比增长7.44%；净资产26.19亿元，同比增长2.96%；营业利润1.68亿元，同比增长25.98%；利润总额1.68亿元，同比增长24.90%；归母净利润1.39亿元，同比增长44.64%[27] - 销售费用同比下降5.77%，管理费用同比下降6.10%，财务费用同比增长62.18%，所得税费用同比下降46.81%，研发投入同比增长17.81%[30] - 经营活动现金流量净额同比增长154.02%，投资活动现金流量净额同比增长33.03%，筹资活动现金流量净额同比增长707.91%，现金及现金等价物净增加额同比增长580.44%[30] - 货币资金同比增长46.40%，其他应收款同比增长55.43%，应付票据同比增长71.47%，长期应付款同比增长491.81%[30][31] - 可供出售金融资产同比下降100.00%，其他权益工具投资同比增长100.00%，其他非流动资产同比下降41.77%，长期应付职工薪酬同比下降57.01%，预计负债同比下降42.55%，递延收益同比增长32.46%，递延所得税负债同比增长218.30%，其他综合收益同比下降102.79%[31] - 公司2019年上半年营业收入17.66亿元，同比增长4.39%[33] - 公司2019年上半年投资收益398.18万元，同比增长106.81%，主要因子公司兴森股权投资收益增加[32] - 公司2019年上半年信用减值损失753.46万元，资产减值损失1764.81万元，按新金融工具准则调整应收账款减值损失计提方法[32] - 公司2019年上半年国内营业收入7.65亿元，占比43.32%，同比增长10.05%，海外营业收入10.01亿元，占比56.68%，同比增长0.45%[33] - 公司2019年上半年非主营业务中，投资收益398.18万元，占利润总额比例2.37%，资产减值2518.26万元，占比 - 14.97%[35] - 公司2019年上半年营业外收入60.64万元，占比0.36%，营业外支出38.22万元，占比0.23%[36] - 截至2019年上半年末，公司货币资金7.13亿元，占总资产比例14.03%，较上年同期末增长2.82%，长期股权投资1.24亿元，占比2.44%，较上年同期末增长1.89%[37] - 截至2019年上半年末，公司以公允价值计量的金融资产期末数为1.53亿元，金融负债期末数为0[38] - 截至报告期末，公司资产权利受限项目期末账面价值合计5.44亿元，包括货币资金、应收票据、应收账款和固定资产[40] - 报告期投资额为126,813,214.25元，上年同期投资额为161,417,992.93元，变动幅度为-21.44%[41] - 2019年6月30日公司资产总计50.82亿元，较2018年12月31日的47.30亿元增长7.44%[155] - 2019年6月30日公司负债合计23.39亿元，较2018年12月31日的20.78亿元增长12.55%[156] - 2019年6月30日公司所有者权益合计27.44亿元，较2018年12月31日的26.52亿元增长3.42%[156] - 2019年6月30日流动资产合计24.60亿元，较2018年12月31日的21.37亿元增长15.07%[154] - 2019年6月30日非流动资产合计26.22亿元，较2018年12月31日的25.93亿元增长1.12%[155] - 2019年6月30日流动负债合计16.35亿元，较2018年12月31日的14.56亿元增长12.30%[155] - 2019年6月30日非流动负债合计7.03亿元，较2018年12月31日的6.22亿元增长13.07%[156] - 2019年6月30日货币资金为7.13亿元，较2018年12月31日的4.87亿元增长46.40%[154] - 2019年6月30日应收账款为10.76亿元，较2018年12月31日的9.36亿元增长14.99%[154] - 2019年6月30日应付票据为2.59亿元，较2018年12月31日的1.51亿元增长71.48%[155] - 2019年上半年营业总收入为17.66亿元，较2018年上半年的16.92亿元增长4.39%[160] - 2019年上半年营业总成本为15.98亿元，较2018年上半年的15.55亿元增长2.72%[160] - 2019年上半年净利润为1.56亿元，较2018年上半年的1.11亿元增长40.25%[161] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，较2018年上半年的0.96亿元增长44.64%[161] - 2019年上半年综合收益总额为1.57亿元，较2018年上半年的1.00亿元增长56.52%[162] - 2019年上半年基本每股收益为0.09元，较2018年上半年的0.06元增长50%[162] - 2019年上半年稀释每股收益为0.09元，较2018年上半年的0.06元增长50%[162] - 2019年6月底资产总计为31.82亿元，较期初的29.85亿元增长6.61%[158] - 2019年6月底负债合计为14.07亿元，较期初的11.73亿元增长20%[159] - 2019年6月底所有者权益合计为17.75亿元，较期初的18.12亿元下降2.04%[159] - 2019年半年度母公司营业收入351,304,935.58元，2018年半年度为344,038,088.61元[163] - 2019年半年度母公司净利润24,911,239.99元，2018年半年度为22,988,457.11元[164] - 2019年半年度合并经营活动产生的现金流量净额305,847,862.87元，2018年半年度为120,402,159.93元[166] - 2019年半年度合并投资活动产生的现金流量净额 -107,984,904.64元，2018年半年度为 -161,235,951.52元[167] - 2019年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额24,536,747.95元，2018年半年度为 -4,036,274.62元[167] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额335,936,461.62元，2018年半年度为 -13,912,500.33元[168] - 2019年半年度合并销售商品、提供劳务收到的现金1,783,166,126.04元，2018年半年度为1,733,328,703.94元[166] - 2019年半年度合并购买商品、接受劳务支付的现金961,437,449.32元，2018年半年度为1,108,748,384.20元[166] - 2019年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金451,011,387.39元，2018年半年度为546,137,929.58元[168] - 2019年半年度母公司购买商品、接受劳务支付的现金236,972,730.91元，2018年半年度为521,497,942.79元[168] - 投资活动取得投资收益收到现金847.28万元，处置固定资产等收回现金净额8000元，收到其他与投资活动有关现金355万元，现金流入小计1203.08万元[169] - 投资活动购建长期资产支付现金395.62万元，投资支付现金50万元，支付其他与投资活动有关现金300万元，现金流出小计745.62万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额为457.46万元，上年同期为 - 5671.27万元[169] - 筹资活动取得借款收到现金7000万元，上年同期为1.1亿元，现金流入小计7000万元，上年同期为1.1亿元[169] - 筹资活动偿还债务支付现金1.17亿元，分配股利等支付现金9700.78万元，支付其他与筹资活动有关现金114.9万元，现金流出小计2.15亿元，上年同期为1.58亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，上年同期为 - 4771.9万元[169] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3185.18元，上年同期为 - 5508.64元[169] - 现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，上年同期为 - 1.18亿元[169] - 期初现金及现金等价物余额为1.02亿元，上年同期为2.19亿元，期末现金及现金等价物余额为2.98亿元，上年同期为1.01亿元[169] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为950.83万元，少数股东权益变动165.55万元，所有者权益合计变动993.67万元[171] - 2019年上半年其他综合收益变动金额为 - 15754014.11元，盈余公积变动金额为1764950.47元，未分配利润变动金额为161572932.52元[174] - 2019年上半年综合收益总额为237164752.83元，其中其他综合收益为 - 15754014元，未分配利润增加214720816.25元[174] - 2019年上半年所有者投入普通股500000元[175] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积1764950.47元，对所有者分配 - 54932951.89元，合计 - 64980756.2元[175] - 2019年上半年其他变动金额为3550018.63元[176] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为2543262304.13元，少数股东权益为108428584.24元，所有者权益合计为2651690888.37元[176] - 2018年末母公司所有者权益合计为1811837886.39元[177] - 2019年上半年母公司综合收益总额为28226266.54元，未分配利润变动 - 64363210.25元[178] - 2019年上半年母公司利润分配中对所有者分配 - 89274450.24元[178] - 公司上年期末所有者权益合计为1,838,825,606.81元，本年期初余额相同[180] - 公司本期综合收益总额为17,649,504.70元[181] - 公司本期利润分配中提取盈余公积1,764,950.47元，对所有者（或股东）分配44,637,225.12元[181] - 公司本期期末所有者权益合计为1,811,837,886.39元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司PCB业务实现销售收入13.58亿元，较去年同期小幅下滑0.76%，毛利率31.94%，较去年同期略升0.16%[28] - 半导体业务实现销售收入3.63亿元，较去年同期增长30.47%，毛利率24.45%，较去年同期增长7.57%[28] - 子公司美国Harbor半导体测试板业务实现销售收入1.58亿元，较去年同期增长22.71%，净利润1336.54万元[28] - 子公司上海泽丰实现销售收入7419.26万元，较去年同期增长110.82%，净利润2328.82万元，较去年同期增长129.52%[29] - 公司2019年上半年半导体