公司概况与业绩 - 公司成立于1993年，深耕线路板产业链，2012年进入IC封装基板领域，2015年通过收购进入半导体测试板领域 [3] - 2022年第一季度实现营业收入127,247.69万元，同比增长18.82%，归母净利润20,108.33万元，同比增长98.28% [3] - 公司坚持技术升级，从传统PCB到半导体测试板、IC封装基板的产品和技术升级 [3] IC封装基板业务 - 广州生产基地2万平方米/月的BT载板产能已满产满销，良率保持在96% [3] - 与大基金合作的IC封装基板项目第一期规划产能为4.5万平方米/月，第一条产线进展顺利 [3] - 广州FCBGA封装基板项目计划2023年底建成产线，珠海FCBGA项目正常推进中 [3] - 2021年全球IC封装基板行业规模达到144亿美金，同比增速超40% [4] - 公司在IC封装基板领域积累了丰富经验，已通过三星认证，具备量产能力和稳定客户资源 [4] 半导体测试板业务 - 2021年半导体测试板业务实现营收41,687.12万元，毛利率20.34% [5] - 主要经营主体为子公司美国Harbor及广州科技，Harbor在全球半导体测试板领域具有优势地位 [5] - 广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂 [5] 样板与批量板业务 - 公司样板业务面向客户产品研发阶段，活跃客户超过4,000家，客户集中度低 [5] - 宜兴批量板主要为8层以上高、多层线路板，主要应用于5G、光模块、服务器等领域 [5] 下游应用与未来战略 - 服务器领域是2022年景气度最高的下游行业，通信行业未来形势向好 [6] - 公司未来重点推动广州兴科IC封装基板项目的投资扩产及广州、珠海FCBGA封装基板项目的投资建设 [6] - 传统PCB业务未来将通过提升研发能力、数字化改造等方式提升竞争力 [6] - 随着IC封装基板业务的逐步投产和达产，未来半导体业务的收入和利润占比将逐步提升 [6]

财务表现 - 2022年上半年公司实现营业收入269,539.70万元，同比增长13.71% [3] - 归属于上市公司股东的净利润35,943.16万元，同比增长26.08% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,122.02万元，同比下滑5.47% [3] - 总资产975,051.54万元，较上年末增长17.44% [3] - 归属于上市公司股东的净资产400,039.03万元，较上年末增长6.33% [3] 业务增长 - IC封装基板业务同比增长26.80% [3] - 半导体测试板业务同比增长12.09% [3] - PCB业务同比增长12.15% [3] - 半导体测试板业务2022年上半年实现营收22,801.70万元，同比增长12.09% [5] 战略方向 - 公司战略方向明确，持续加大研发投入以实现技术、产品、客户的持续升级 [5] - IC封装基板业务是公司的战略方向，稳步推动CSP和FCBGA封装基板项目的投资扩产 [5] - 组织变革、数字化改造和降本增效等基础工作将持续投入并改善优化 [5] 市场与客户 - 2021年全球IC封装基板行业规模达到144亿美金，同比增速超40% [4] - 公司IC封装基板业务以CSP封装基板、BT材料为主，存储类载板是CSP封装基板领域最大的下游市场 [4] - 公司下游应用占比：存储类占比约2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关占比约1/3 [4] - 客户占比情况：国内客户占比约2/3，中国台湾客户和韩系客户合计占比约1/3 [4] 项目进展 - 珠海兴科项目已于今年二季度建成1.5万平方米/月的新产能，三季度开始量产爬坡 [4] - 珠海FCBGA封装基板项目预计2022年底之前完成产线建设，2023年一季度进入样品试产阶段，三季度开始进入小批量试生产阶段 [4] 行业前景 - IC封装基板已超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业 [4] - 国内晶圆和封测产能持续扩产必将带动IC封装基板和半导体测试板行业需求的增长 [4] - BT封装基板目前国内仅有少数几家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技是其中一家 [4]

经营业绩 - 2022年第三季度公司实现营业收入145,607.09万元，同比增长8.18% [3] - 归母净利润15,899.08万元，同比下降22.35% [3] - 扣非净利润12,875.74万元，同比下降31.31% [3] - 净利润下降主要由于FCBGA封装基板项目的人工成本及研发投入等筹建成本、珠海兴科投产初期的亏损和员工持股计划费用摊销 [3] 业务发展 - IC封装基板业务以CSP封装基板、BT材料为主，存储类载板是CSP封装基板领域最大的下游市场，应用占比约2/3 [3] - FCBGA封装基板项目规划产能为200万颗/月（约6,000平米/月），预计2022年底完成产线建设，2023年一季度进入样品试产阶段 [4] - 广州FCBGA封装基板项目预计2023年9月完成产线建设，四季度进入试产 [4] - 宜兴批量板主要为8层以上高、多层线路板，应用于5G、光模块、服务器、安防等领域，已通过大客户认证 [4] - 半导体测试板业务在国内规模领先，主要经营主体为子公司美国Harbor及广州科技 [4] - Fineline主营业务为PCB贸易，供应商主要来源于中国，销售区域以欧洲、以色列为主，是欧洲前三大PCB贸易商之一 [5] 行业与竞争 - BT封装基板目前国内仅有少数几家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技是其中之一 [4] - 行业新进入者需要2～3年时间完成团队组建、设备交付、产能爬坡和大客户认证 [4] - 公司预计未来2～3年在国内产业链仍具备竞争优势 [4] 毛利率与成本 - 2022年第三季度公司毛利率水平有所下滑，主要由于行业需求下滑、产能利用率下降、投资扩产成本支出增加和产品结构占比变化 [5] - 公司计划通过技术升级、工艺改善、生产效率提升和产能利用率优化等手段提升毛利率 [5] 市场策略 - 公司暂时不考虑通过降价争取订单，目前核心问题是行业下游需求不足 [5]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为14.56亿元，同比增长8.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比下降22.35%[4] - 公司2022年第三季度营业总收入为41.51亿元，同比增长11.7%[17] - 公司2022年第三季度净利润为493,134,918.34元，与去年同期基本持平[18] - 归属于母公司股东的净利润为518,422,425.36元，同比增长5.8%[18] 资产与负债 - 公司总资产达到117.03亿元，同比增长40.96%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64.57亿元，同比增长71.62%[4] - 应收账款为18.22亿元，同比增长16.3%[15] - 存货为7.51亿元，同比增长11.9%[15] - 流动资产合计为55.71亿元，同比增长38.7%[15] - 非流动资产合计为61.32亿元，同比增长43.1%[15] - 短期借款为15.52亿元，同比增长15.6%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为64.57亿元，同比增长71.6%[16] - 负债合计为47.45亿元，同比增长18.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比增长10.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为424,805,660.84元，同比增长10.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,741,374,996.93元，主要由于固定资产和无形资产投资增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,059,532,909.37元，同比增长367%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,758,134,057.23元，同比增长104%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,119,951,708.30元，同比增长25.4%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,723,108,377.36元，同比增长153%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为82,941人，其中邱醒亚持股比例最高，为14.46%[11] - 公司前十大股东中，香港中央结算有限公司持股比例为2.30%，持有38,811,022股[11] - 公司股东柳敏通过信用交易账户持有13,594,050股，普通账户持有1,006,150股，合计14,600,200股[12] - 公司股东金宇星通过信用交易账户持有19,311,452股，普通账户持有19,403,813股[11] - 公司股东柳灵通过信用交易账户持有14,816,100股，普通账户持有14,816,100股[11] - 公司股东张丽冰持有41,065,322股，其中5,040,322股为有限售条件股份[11] - 公司股东晋宁持有66,902,828股，全部为无限售条件股份[11] 研发与投资 - 研发费用同比增长35.47%，达到259,654,648.49元，主要由于研发投入增加[8] - 投资收益同比增长1971.65%，达到124,747,682.46元，主要由于对参股公司失去重大影响及子公司股权转让[8] - 研发费用为2.60亿元，同比增长35.5%[17] 资金与筹资 - 公司货币资金增加至19.57亿元，同比增长73.04%，主要由于非公开发行股票募集资金[7] - 交易性金融资产增加至2.16亿元，同比增长90.86%，主要由于对参股公司股权核算方式变更[7] - 在建工程增加至12.04亿元，同比增长125.70%，主要由于建设项目持续投入[7] - 公司资本公积增加至19.44亿元，同比增长2995.12%，主要由于非公开发行股票形成股本溢价[7] - 其他综合收益增加至3.48亿元，同比增长253.29%，主要由于其他权益工具投资公允价值变动[7] - 收到的税费返还同比增长64.87%，达到54,681,776.43元，主要由于增值税留抵退税额增加[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长153.08%，达到1,723,108,377.36元，主要由于设备款及基建款增加[9] - 吸收投资收到的现金为1,981,232,073.25元，主要由于非公开发行股票募集资金[10] - 取得借款收到的现金同比增长49.80%，达到2,728,799,559.17元，主要由于银行借款增加[10] - 偿还债务支付的现金同比增长115.86%，达到2,257,799,384.94元，主要由于偿还银行借款增加[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长237.43%，达到798,298,244.86元，主要由于票据保证金存入增加[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,570,941.50元，主要由于汇率波动[10] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过20亿元，用于多个项目投资[13] - 公司2021年员工持股计划第一期解锁比例为30%，即446.37万股，已出售395.7万股[13] - 公司2022年9月30日货币资金为19.57亿元，较年初增长73.05%[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.34元，与去年同期持平[19] - 信用减值损失为-19,659,225.61元，同比减少20.4%[18]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入26.95亿元，较上年同期增长13.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，较上年同期增长26.08%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.71亿元，较上年同期下降5.47%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，较上年同期下降5.19%[11] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长26.32%[11] - 稀释每股收益0.24元/股，较上年同期增长26.32%[11] - 加权平均净资产收益率9.14%，较上年同期增加0.62%[11] - 本报告期末总资产97.51亿元，较上年度末增长17.44%[11] - 归属于上市公司股东的净资产40.00亿元，较上年度末增长6.33%[11] - 公司2022年上半年营业收入26.95亿元，同比增长13.71%[23][25] - 归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，同比增长26.08%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.71亿元，同比下滑5.47%[23] - 总资产97.51亿元，较上年末增长17.44%；归属于上市公司股东的净资产40.00亿元，较上年末增长6.33%[23][24] - 营业成本18.84亿元，同比增长18.23%，销售费用8867.91万元，同比增长6.14%，管理费用2.34亿元，同比增长34.37%，财务费用5244.92万元，同比增长44.82%[26] - 研发投入1.55亿元，同比增长26.46%，经营活动现金流量净额2.12亿元，同比下降5.19%，投资活动现金流量净额 -9.28亿元，同比增长207.64%，筹资活动现金流量净额7.97亿元，同比增长383.49%[26] - 交易性金融资产2.15亿元，同比增长89.54%，预付款项2095.85万元，同比增长73.46%，其他流动资产2.52亿元，同比增长159.86%[26] - 在建工程9.57亿元，同比增长79.34%，使用权资产3726.22万元，同比增长41.09%，递延所得税资产7363.88万元，同比增长37.81%[26] - 短期借款22.23亿元，同比增长65.59%，一年内到期的非流动负债3.40亿元，同比增长42.34%，其他流动负债2630.91万元，同比增长196.42%[26] - 租赁负债2145.80万元，同比增长51.64%，递延所得税负债5492.88万元，同比增长60.74%，资本公积9397.50万元，同比增长49.63%[26] - 其他收益2703.73万元，同比增长87.09%，投资收益8896.11万元，同比增长3613.11%，信用减值损失 -912.60万元，同比下降45.05%[26][27] - 资产减值损失78.94万元，同比下降103.48%，资产处置收益3.25万元，同比下降99.08%，营业外收入75.54万元，同比下降48.37%[27] - 投资收益占利润总额比例23.79%，主要因对锐骏半导体股权核算变更产生利得，不具可持续性[29] - 本报告期末货币资金12.31亿元，占总资产比例12.63%，较上年末比重减少0.99%[30] - 本报告期末应收账款18.26亿元，占总资产比例18.73%，较上年末比重减少0.14%[30] - 本报告期末存货7.46亿元，占总资产比例7.65%，较上年末比重减少0.43%[30] - 本报告期末在建工程9.57亿元，占总资产比例9.82%，较上年末比重增加3.39%[30] - 本报告期末短期借款22.23亿元，占总资产比例22.80%，较上年末比重增加6.63%[30] - 2022年6月30日公司流动资产合计46.65亿元，较1月1日的40.18亿元增长16.11%[142] - 2022年6月30日公司非流动资产合计50.85亿元，较1月1日的42.84亿元增长18.70%[143] - 2022年6月30日公司资产总计97.51亿元，较1月1日的83.02亿元增长17.45%[143] - 2022年6月30日公司流动负债合计40.02亿元，较1月1日的29.59亿元增长35.23%[143] - 2022年6月30日公司非流动负债合计12.79亿元，较1月1日的10.57亿元增长20.98%[144] - 2022年6月30日公司负债合计52.81亿元，较1月1日的40.16亿元增长31.49%[144] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计40.00亿元，较1月1日的37.62亿元增长6.33%[144] - 2022年6月30日少数股东权益4.69亿元，较1月1日的5.23亿元下降10.37%[144] - 2022年6月30日所有者权益合计44.70亿元，较1月1日的42.86亿元增长4.28%[144] - 2022年6月30日母公司流动资产合计26.78亿元，较1月1日的22.53亿元增长18.82%[145] - 2022年上半年公司资产总计61.54亿元，较2021年的55.41亿元增长11.05%[146] - 2022年上半年公司负债合计42.45亿元，较2021年的36.16亿元增长17.40%[147] - 2022年上半年公司所有者权益合计19.09亿元，较2021年的19.25亿元下降0.80%[147] - 2022年上半年公司营业总收入26.95亿元，较2021年的23.71亿元增长13.70%[148] - 2022年上半年公司营业总成本24.27亿元，较2021年的20.21亿元增长20.09%[148] - 2022年上半年公司长期股权投资28.14亿元，较2021年的26.24亿元增长7.21%[146] - 2022年上半年公司短期借款3.78亿元，较2021年的2.38亿元增长58.83%[146] - 2022年上半年公司应付账款2.22亿元，较2021年的1.31亿元增长70.12%[146] - 2022年上半年公司合同负债0.83亿元，较2021年的0.02亿元增长4007.53%[146] - 2022年上半年公司投资收益0.89亿元，较2021年的 - 0.25亿元实现大幅增长[148] - 2022年上半年营业利润3.76亿元，2021年上半年为3.26亿元，同比增长15.5%[149] - 2022年上半年净利润3.43亿元，2021年上半年为2.91亿元，同比增长17.7%[149] - 2022年上半年基本每股收益0.24元，2021年上半年为0.19元，同比增长26.3%[149] - 2022年上半年母公司营业收入5.78亿元，2021年上半年为4.87亿元，同比增长18.7%[149] - 2022年上半年母公司营业成本4.39亿元，2021年上半年为3.49亿元，同比增长25.9%[149] - 2022年上半年母公司研发费用2466.39万元，2021年上半年为2314.64万元，同比增长6.6%[150] - 2022年上半年母公司投资收益7522.03万元，2021年上半年为743.87万元，同比增长911.2%[150] - 2022年上半年母公司信用减值损失 -1325.74万元，2021年上半年为 -470.57万元，同比下降181.7%[150] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金26.1亿元，2021年上半年为21.1亿元，同比增长23.7%[151] - 2022年上半年收到的税费返还4301.21万元，2021年上半年为2460.14万元，同比增长74.8%[151] - 2022年上半年经营活动现金流入小计26.95亿元，2021年同期为21.61亿元[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计24.83亿元，2021年同期为19.38亿元[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，2021年同期为2.23亿元[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计7310万元，2021年同期为7.58亿元[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计10.02亿元，2021年同期为10.60亿元[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9.28亿元，2021年同期为 -3.02亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计22.99亿元，2021年同期为10.68亿元[152] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计15.02亿元，2021年同期为9.03亿元[152] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额7.97亿元，2021年同期为1.65亿元[152] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额8803万元，2021年同期为7909万元[152] - 本期综合收益总额为346,099,585.63元，较之前减少16,892,839.88元[156] - 所有者投入和减少资本本期变动为 -5,873,988.16元，其中其他权益工具持有者投入资本为2,930.80元[156] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -148,793,088.60元[157] - 其他项目本期变动为 -7,702,395.93元[158] - 本期期末所有者权益合计为4,469,598,306.30元[158] - 上年期末所有者权益合计为3,578,726,155.20元[159] - 本期股本增加6,343.00元，其他权益工具减少11,502.44元，资本公积增加30,823,089.05元[160] - 本期综合收益总额相关变动为282,273,287.62元[160] - 本期所有者投入和减少资本变动为 -174,756,654.50元[160] - 本期利润分配相关变动为 -122,816,988.00元[160] - 本期期初所有者权益合计为1,925,337,264.16元，本期增减变动金额为 - 16,370,449.16元，期末所有者权益合计为1,908,966,815.00元[162][164] - 本期综合收益总额为104,929,846.01元[163] - 所有者投入和减少资本金额为31,509,213.28元，其中其他权益工具持有者投入资本2,930.80元，股份支付计入所有者权益的金额31,506,282.48元[163] - 利润分配金额为 - 148,793,088.60元，均为对所有者（或股东）的分配[163] - 其他项目变动金额为 - 4,016,419.85元[164] - 上年期初所有者权益合计为1,938,752,393.67元，本期增减变动金额为 - 191,714,694.84元，期末所有者权益合计为1,747,037,698.83元[165][167] - 上年综合收益总额为66,627,858.85元[165] - 上年所有者投入和减少资本金额为 - 140,500,075.85元，其中其他权益工具持有者投入资本77,918.15元[166] - 上年利润分配金额为 - 117,842,477.84元，均为对所有者（或股东）的分配[166] - 股本本期增加233.00元，上年增加6,343.00元[162][165] - 截至2022年6月30日，公司注册资本为148,791.6483万元，股本为148,793.1035万元[168] - 本报告期末流动比率为1.17，较上年末的1.36下降13.97%[136] - 本报告期末资产负债率为54.16%，较上年末的48.38%上升5.78%[136] - 本报告期末速动比率为0.98，较上年末的1.13下降13.27%[136] - 扣除非经常性损益后净利润为2712.202万元，较之前的2869.205万元下降5.47%[138] - EBITDA全部债务比为13.82%，较之前的20.85%下降7.03%[138] 公司分红与派息计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为12.72亿元，同比增长18.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长98.28%[4] - 净利润为1.96亿元，同比增长85.8%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为2.01亿元，同比增长98.3%[21] - 公司2022年第一季度营业总收入为12.72亿元，同比增长18.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长106.40%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.05亿元，同比增长30.44%，主要由于客户货款增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.21亿元，同比增长31.08%，主要由于材料采购款增加[9] - 偿还债务支付的现金为5.65亿元，同比增长85.90%，主要由于偿还银行借款增加[10] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.05亿元，同比增长30.45%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长106.41%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比减少163.68%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比减少15.19%[25] - 期末现金及现金等价物余额为9.37亿元，同比减少7.87%[25] 资产与负债 - 公司总资产为87.64亿元，同比增长5.56%[4] - 公司2022年第一季度末货币资金余额为1,121,011,580.08元，较年初略有下降[17] - 公司2022年第一季度末应收账款余额为1,625,339,513.19元，较年初增长3.73%[17] - 公司2022年第一季度末交易性金融资产余额为214,554,386.33元，较年初增长89.54%[17] - 公司2022年第一季度末存货余额为681,866,301.18元，较年初增长1.61%[17] - 公司2022年第一季度末流动资产合计为4,202,680,601.29元，较年初增长4.59%[17] - 公司2022年第一季度末长期股权投资余额为258,245,834.91元，较年初下降9.35%[17] - 资产总计为87.64亿元，同比增长5.6%[18] - 负债合计为42.78亿元，同比增长6.5%[19] - 长期借款为9.33亿元，同比增长24.1%[18] 投资收益与财务费用 - 交易性金融资产为2.15亿元，同比增长89.54%，主要由于对参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司的股权核算方式变更[6] - 财务费用为2401.16万元，同比增长51.12%，主要由于利息费用及汇兑损失增加[8] - 投资收益为8085.23万元，同比增长1111.56%，主要由于对参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司的股权核算方式变更[8] - 投资收益为8085万元，去年同期为亏损799万元[21] 股东与员工持股 - 公司普通股股东总数为87,827人，前10名股东持股比例最高为邱醒亚16.42%，持股数量为244,376,552股[11] - 公司2021年员工持股计划预留份额364.50万份已全部分配完毕，由22名认购对象认购[15] 研发与投资 - 研发费用为7078万元，同比增长21.2%[19] - 公司投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目，总投资额预计约60亿元人民币，分两期建设月产能为2,000万颗的FCBGA封装基板智能化工厂[16] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.14元，同比增长100%[22] - 公司2022年第一季度报告未经审计[26]

公司财务数据 - 公司2021年利润分配预案为以1,487,930,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[2] - 2021年公司营业收入为50.40亿元，同比增长24.92%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，同比增长19.16%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.91亿元，同比增长102.46%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比增长42.20%[17] - 2021年总资产为83.02亿元，同比增长34.69%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为37.62亿元，同比增长14.38%[18] - 公司2021年实现营业收入503,998.71万元，同比增长24.92%[38] - 归属于上市公司股东的净利润62,149.00万元，同比增长19.16%[38] - PCB业务实现收入379,432.60万元，同比增长22.95%，毛利率33.13%，同比提升0.56个百分点[38] - 半导体业务实现收入108,340.61万元，同比增长29.19%，毛利率24.04%，同比提升2.84个百分点[39] - IC封装基板业务实现收入66,653.49万元，同比增长98.28%，毛利率26.35%，同比提升13.35个百分点[39] - 子公司宜兴硅谷实现收入67,391.46万元，同比增长66.39%，净利润6,322.45万元，同比增长79.68%[38] - 欧洲市场Fineline实现收入128,932.20万元，同比增长28.83%，净利润11,366.09万元，同比增长51.61%[38] - 广州基地IC封装基板产能2万平米/月，实现满产满销，整体良率保持在96%左右[39] - 半导体测试板业务实现营收41,687.12万元，同比下滑17.03%，毛利率20.34%，同比下滑6.35个百分点[40] - 公司总资产830,221.83万元，较上年末增长34.69%[38] - PCB印制电路板营业收入为37.94亿元，同比增长33.13%[43] - 半导体测试板营业收入为4.17亿元，同比增长20.34%[43] - IC封装基板营业收入为6.67亿元，同比增长98.28%[43] - 国内营业收入为24.09亿元，同比增长36.37%[43] - 海外营业收入为25.25亿元，同比增长26.54%[43] - 公司前五名客户合计销售金额为5.34亿元，占年度销售总额的10.60%[48] - 公司前五名供应商合计采购金额为8.15亿元，占年度采购总额的20.14%[50] - 研发费用为2.89亿元，同比增长21.18%[51] - 公司2021年研发投入金额为289,407,401.85元，同比增长21.18%，占营业收入比例为5.74%[54] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为579,717,794.17元，同比增长42.20%，主要系客户货款增加所致[55] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-1,231,538,953.65元，同比减少176.83%，主要系支付设备款及基建款增加所致[55] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额为800,314,302.22元，同比增长116.86%，主要系向银行借款增加所致[55] - 公司2021年存货金额为671,071,911.37元，占总资产比例上升至8.08%，同比增长1.63%[58] - 公司2021年短期借款金额为1,342,366,629.98元，占总资产比例上升至16.17%，同比增长3.01%[58] - 公司2021年长期借款金额为751,677,822.50元，占总资产比例上升至9.05%，同比增长3.16%[58] - 公司2021年投资收益为8,686,398.21元，占利润总额比例为1.30%，主要系确认联营企业投资收益及处置参股[56] - 公司2021年资产减值损失为-41,296,261.00元，占利润总额比例为-6.17%，主要系计提存货跌价准备及应收账款坏账准备[56] - 公司2021年报告期投资额为1,075,336,065.10元，较上年同期的481,600,772.95元增长123.28%[63] - 公司金融资产期末数为362,411,628.41元，其中交易性金融资产期末数为113,200,000.00元，其他权益工具投资期末数为249,211,628.41元[60] - 公司报告期末资产权利受限总额为665,436,913.01元，其中货币资金受限141,270,411.33元，应收票据受限126,061,325.78元，应收款项融资受限148,825,452.07元[61] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为26,261.99万元，截至2021年12月31日尚未使用募集资金总额为12,194.58万元[67] - 公司广州科技投资建设二期工程累计实际投入金额为504,842,292.50元，项目进度为94.50%[64] - 公司珠海兴盛基础工程建设累计实际投入金额为220,845,320.94元，项目进度为35.65%[64] - 公司宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目累计实际投入金额为103,402,430.87元，项目进度为25.00%[64] - 公司珠海兴科项目累计实际投入金额为241,031,222.81元，项目进度为17.02%[65] - 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板项目已投入14,132.76万元，投资进度为53.81%[69] - 公司使用募集资金6,868.36万元置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用[70] - 公司使用不超过12,000万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日尚有10,000万元未归还[70] - 广州科技2021年实现营业收入2,638,115,861.59元，净利润318,416,982.80元[73] - 宜兴硅谷2021年实现营业收入673,914,600.90元，净利润63,224,529.41元[75] - Fineline Global PTE Ltd. 2021年实现营业收入1,289,321,993.05元，净利润113,660,925.04元[75] - Harbor Electronic Inc. 2021年实现营业收入359,991,536.30元，净利润38,266,181.89元[75] - 公司2021年实现了自2010年上市以来最大的扣非净利润增幅，整体经营效率持续改善，盈利能力进一步提升[77] - 公司应收账款净额为156,685.44万元，占总资产的18.87%，占营业收入的31.09%[79] - 公司计划通过持续的研发投入提升技术实力，加强团队建设提升整体竞争力，并稳步扩产、加大市场开拓力度[79] - 公司生产的主要原材料包括覆铜板、半固化片、干膜、金盐、油墨、铜球及铜箔等，价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品影响较大[80] - 公司计划通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高核心客户和供应商合作深度等方式保障供应链的安全稳定[80] - 公司将持续聚焦变革、深化变革、拥抱变革，全力支持一线业务部门开疆拓土，以客户满意度提升为终极目标[77] - 公司计划加大引进人才的力度，全面提升研发能力、生产制造能力，并全力推进高端智能样板工厂的建设和IC封装基板项目的扩产[78] - 公司将从财务层面严格执行预算管理，强化资金管控，拓展多渠道融资能力，并持续降低融资成本[78] - 公司制定了适当的信用策略及管控政策，根据客户的动态财务状况和履约情况，对新老客户的信用等级及时跟踪评估[79] - 公司2020年整体经营情况介绍，包括PCB行业和IC封装基板业务情况[82] - 公司IC封装基板业务在2021年第一季度满产状态[83] - 公司可转债刚性电路板项目的1万平米已开始贡献收入[83] - 公司对半导体相关业务在未来3～5年的规划[83] - 公司IC封装基板业务主要定位方向[83] - 兴科半导体的股权当前公司占比为41%，后续规划[83] - 公司2020年度及2021年第一季度经营情况介绍[83] - 公司整体战略方向[83] - 公司2020年度经营情况介绍[83] - 公司2021年上半年毛利率和净利率相比一季度提升明显，未来净利率等盈利指标的提升预计将持续[84] - 公司扩产1万平方米增量IC封装基板，客户分布广泛[84] - 公司半导体业务中，IC封装基板下游应用份额持续增长[84] - 公司半导体测试板业务介绍，未来市场竞争力强[84] - 公司2021年上半年经营情况良好，半导体业务表现突出[85] - 公司ABF载板规划明确，未来市场前景广阔[85] - 公司2021年三季报显示产能利用率高，半导体业务增长显著[85] - 公司IC封装基板业务介绍，未来行业发展趋势向好[86] - 公司PCB和半导体业务营业收入占比情况良好，下游应用领域未来景气度高[86] - 公司定增项目目前进度顺利，未来产能外延计划明确[86] - 公司2021年年度报告备置地点为董事会秘书办公室[13] - 公司2021年年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[13] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所[12] - 公司2021年年度报告披露的电子信箱为stock@chinafastprint.com[11] - 公司2021年年度报告披露的董事会秘书为蒋威，证券事务代表为王渝[11] - 公司2021年年度报告披露的联系电话为0755-26634452（董事会秘书）和0755-26062342（证券事务代表）[11] - 公司2021年年度报告披露的传真为0755-26613189[11] - 公司2021年年度报告披露的公司网址为http://www.chinafastprint.com[10] - 公司注册和办公地址于2017年5月9日变更为深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层[10] 公司治理与股东权益 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利[88] - 公司董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求[88] - 公司监事会由三名监事组成，严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规范监事会会议的召集、召开和表决程序[89] - 公司拥有独立完整的生产和销售、供应、研发一体的业务体系，生产经营活动均由公司自主决策[91] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定产生，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务[92] - 公司拥有的固定资产、无形资产等财产具备完整、合法的权属凭证，由公司独立建账管理，与控股股东之间不存在共用资产的情况[92] - 公司建立了规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员[92] - 公司及子公司均单独开立银行账户，独立核算，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况[93] - 2021年公司共召开了7次临时股东大会，投资者参与比例在17.15%至22.62%之间[95] - 董事长邱醒亚因个人资金需求减持股份25,732,352股，期末持股数为244,376,552股[97] - 副总经理蒋威增持公司股份247,500股，期末持股数为247,500股[97] - 副总经理宫立军因个人原因在任期内辞职，减持股份292,000股，期末持股数为1,408,000股[98] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括：独立董事卢勇任期届满离任，副总经理宫立军解聘，独立董事朱宁被选举，副总经理刘湘龙、乔书晓、王凯被聘任[99] - 公司现任董事长、总经理为邱醒亚先生，自2005年7月至今任职[100] - 刘新华先生自2017年4月至今担任公司董事，并兼任子公司湖南源科创新科技有限公司执行董事[100] - 陈岚女士自2019年3月至今担任公司董事，曾担任公司董事会秘书和副总经理[100] - 范晓宁先生自2020年8月至今担任公司非独立董事，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理[100] - 朱宁先生自2021年5月至今担任公司独立董事，曾任中国国储能源化工集团股份公司副董事长[101] - 刘瑞林先生自2018年5月至今担任公司独立董事，现任武汉瑞普赛精密技术有限公司董事长[102] - 王明强先生自2018年5月至今担任公司独立董事，现任深圳思创会计师事务所合伙人[103] - 王燕女士自2015年2月至今担任公司监事会主席[104] - 常旭先生自2020年11月至今担任公司监事，现任公司集团总经理助理兼战略运营部总经理[104] - 蒋威先生自2019年3月至今担任公司副总经理、董事会秘书[105] - 公司2021年年度报告显示，乔书晓先生自2021年5月起担任公司副总经理、总工程师兼质量管理部总经理[106] - 王凯先生自2021年8月起担任公司副总经理兼财务负责人[106] - 邱醒亚先生在多个子公司担任董事长或执行董事职务，包括广州兴森快捷电路科技有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司等[107] - 刘新华先生在湖南源科创新科技有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司等公司担任执行董事或董事职务[107] - 陈岚女士在兴森快捷香港有限公司、Fineline Global PTE Ltd.等公司担任董事职务[107] - 范晓宁女士在华芯投资管理有限责任公司担任投资三部总经理，并在多家半导体公司担任董事职务[108] - 常旭先生在广州兴科半导体有限公司、珠海兴科半导体有限公司等公司担任监事职务[108] - 王渝女士在广州兴森快捷电路科技有限公司、广州兴森快捷电子销售有限公司等公司担任监事职务[108] - 蒋威先生在广州兴科半导体有限公司、上海泽丰半导体科技有限公司等公司担任董事职务[108] - 刘湘龙先生自2020年7月起担任广州兴森快捷电路科技有限公司总经理[108] - 公司董事津贴为7,500元/月（税后），监事津贴为3,750元/月（税后）[110] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,487.29万元[111] - 董事长兼总经理邱醒亚从公司获得的税前报酬总额为288.08万元[111] - 独立董事刘瑞林从公司获得的税前报酬总额为10.71万元[111] - 监事会主席王燕从公司获得的税前报酬总额为39.19万元[111] - 副总经理、董事会秘书蒋威从公司获得的税前报酬总额为180.41万元[111] - 副总经理刘湘龙从公司获得的税前报酬总额为124.11万元[111] - 副总经理乔书晓从公司获得的税前报酬总额为91.01万元[111] - 副总经理、财务负责人王凯从公司获得的税前报酬总额为147.33万元[111] - 离任独立董事卢勇从公司获得的税前报酬总额为3.57万元[111] - 公司报告期末在职员工总数为6,295人，其中生产人员3,698人，技术人员1,382人，销售人员319人，财务人员107人，行政人员789人[120] - 公司报告期末主要子公司在职员工数量为6,251人，母公司在职员工数量为44人[120] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历1,511人，大专学历1,231人，中专高中及以下学历3,553人[120] - 董事会审计委员会在报告期内共召开6次会议，讨论了2021年半年度报告、募集资金使用情况等议题[117] - 董事会薪酬和考核委员会在报告期内共召开3次会议，讨论了2021年员工持股计划及高级管理人员薪酬等议题[118] - 董事会战略委员会在报告期内共召开2次会议，讨论了非公开发行A股股票方案及回购公司股份方案等议题[118] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[119] - 董事会对公司有关事项未提出异议，董事的建议被采纳[115] - 董事在报告期内积极参与公司日常生产经营，提出专业性建议，完善公司监督机制[116] - 公司高级管理人员的薪酬结构包括基本年薪加年度绩效考核奖励，并配置定制化考评和激励方案[121] - 公司制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年（2021～2023年）股东回报规划》，并于2021年3月5日通过董事会审议[124] - 2021年公司现金分红总额为289,371,074.20元，占利润分配总额的100%[126] - 公司每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[126] - 公司员工持股计划涉及4200名员工，持有股票总额为1,487.90万股，占上市公司股本总额的1.00%[128] - 公司董事长、总经理邱醒亚持有1,500,000股，占上市公司股本总额的0.10%[129] - 公司副总经理兼财务负责人王凯持有2,275,000股，占上市公司股本总额

活动信息 - 公司名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 [2] - 活动名称：2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [2] - 活动平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net/）或微信公众号：全景财经 [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书：蒋威先生 [2] - 公司副总经理、财务负责人：王凯先生 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 沟通传递价值，交流创造良好生态 [2]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为4,034,655,205.99元，较2019年的3,803,722,198.74元增长6.07%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为521,551,934.79元，较2019年的291,916,734.51元增长78.66%[13] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为291,899,939.54元，较2019年的256,910,559.67元增长13.62%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为407,672,002.49元，较2019年的513,457,721.00元下降20.60%[13] - 2020年基本每股收益为0.35元/股，较2019年的0.20元/股增长75.00%[13] - 2020年稀释每股收益为0.35元/股，较2019年的0.20元/股增长75.00%[13] - 2020年末加权平均净资产收益率为17.29%，较2019年末的10.89%增加6.40%[14] - 2020年末总资产为61.64亿元，较2019年末的52.01亿元增长18.51%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.89亿元，较2019年末的28.31亿元增长16.17%[14] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.61亿元、11.86亿元、9.62亿元、10.26亿元[16] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.39亿元、3.37亿元、0.81亿元、0.64亿元[16] - 2020年非流动资产处置损益为2.25亿元，2019年为 - 0.12亿元，2018年为 - 0.04亿元[18] - 2020年计入当期损益的政府补助为0.17亿元，2019年为0.43亿元，2018年为0.50亿元[18] - 2020年公司实现营业收入403465.52万元，同比增长6.07%；归属上市公司股东的净利润52155.19万元，同比增长78.66%[35] - 2020年公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29189.99万元，同比增长13.62%；总资产616381.59万元，同比增长18.51%；净资产328928.19万元，同比增长16.17%[35] - 2020年公司销售费用率下降1.64个百分点，管理费用率下降0.82个百分点，财务费用率增加0.95个百分点，研发费用率增加0.72个百分点[35] - 2020年公司营业收入40.35亿元，同比增长6.07%；PCB行业收入30.86亿元，同比增长5.63%；半导体行业收入8.39亿元，同比增长4.61%[37] - 2020年销售量38.23亿元，同比增长4.24%；生产量38.09亿元，同比增长3.66%；库存量2.07亿元，同比下降6.23%[40][41] - 2020年销售费用154,269,747.84元，同比减少25.75%[48] - 2020年管理费用333,405,244.67元，同比减少3.50%[48] - 2020年财务费用101,348,329.56元，同比增加71.04%[48] - 2020年研发费用238,826,055.94元，同比增加20.72%[48] - 2020年度公司研发投入23,882.61万元，申请专利59项，授权专利92项[49] - 2020年研发人员数量450人，较2019年增加9.76%[51] - 2020年研发投入占营业收入比例5.92%，较2019年增加0.72%[51] - 2020年经营活动现金流入小计39.94亿元，同比增1.17%；现金流出小计35.86亿元，同比增4.43%；现金流量净额4.08亿元，同比降20.60%[52] - 2020年投资活动现金流入小计20.17亿元，同比增133.18%；现金流出小计24.62亿元，同比增100.00%；现金流量净额-4.45亿元，同比降21.56%[52] - 2020年筹资活动现金流入小计18.47亿元，同比增128.13%；现金流出小计14.78亿元，同比增61.94%；现金流量净额3.69亿元，同比增458.25%[52] - 2020年现金及现金等价物净增加额3.32亿元，同比增715.59%[52] - 2020年投资收益2.29亿元，占利润总额比例37.58%；资产减值-4063.23万元，占比-6.68%；营业外收入227.97万元，占比0.37%；营业外支出524.45万元，占比0.86%[54] - 2020年末货币资金8.60亿元，占总资产比例13.95%，较年初增3.80%；应收账款11.63亿元，占比18.87%，较年初降1.70%[55] - 2020年末存货3.99亿元，占总资产比例6.48%，较年初降0.85%；长期股权投资3.40亿元，占比5.51%，较年初增3.21%[55] - 2020年末短期借款8.15亿元，占总资产比例13.23%，较年初增5.47%；长期借款3.65亿元，占比5.92%，较年初增0.95%[55] - 2020年报告期投资额4.82亿元，上年同期1.95亿元，变动幅度147.20%[59] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.59%，2019年为40.78%，2018年为41.58%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司PCB业务收入308617.57万元，同比增长5.63%，毛利率32.57%，同比提升0.64个百分点[35] - 2020年子公司宜兴硅谷收入40502.94万元，同比下滑2.51%，净利润3518.65万元[35] - IC封装基板业务收入3.36亿元，同比增长13%；毛利率13%，同比下降4.68个百分点；出货面积12.67万平方米，同比增长17%[36] - 全资子公司美国Harbor收入3.88亿元，同比增长17.91%；净利润0.29亿元，同比增长68.09%[36] - 国内市场收入20.11亿元，同比增长13.70%；海外市场收入20.23亿元，同比下降0.56%[38] - PCB行业毛利率32.57%，同比增加0.64个百分点；半导体行业毛利率21.20%，同比下降2.92个百分点[39] - PCB业务直接材料成本14.30亿元，占比52.16%，同比增长4.74%；半导体业务能源成本0.25亿元，占比0.92%，同比增长30.24%[42] 公司分红政策及实施情况 - 公司拟以2020年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户14,879,000股后的股份数为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2018年公司以1,487,907,504股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共分配现金股利8,927.45万元[89] - 2019年以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.80元，共分配11,903.26万元[90] - 2020年以扣除回购专用账户14,879,000股后的股份数为基数，每10股派现金股利0.80元，预计派现117,842,451.52元[90][93] - 2020年分配预案股本基数暂以1,473,030,644股测算，可分配利润为194,726,429.83元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[92] - 公司于2014年3月修订《公司章程》利润分配政策条款相关内容[88] - 公司制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年（2021－2023年）股东回报规划》并于2021年3月5日通过审议[88] - 公司报告期内认真执行已制定的现金分红政策[88] - 近三年（含报告期）公司累计现金分红32,614.93万元[133] 公司聘请中介机构情况 - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孙立倩、刘朝[11] - 公司聘请的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为姜涛、王凯，持续督导期间为2020年8月17日—2021年12月31日[12] - 境内聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬139万元，审计服务连续年限8年[104] - 境内会计师事务所注册会计师孙立倩审计服务连续年限2年，刘朝1年[104] - 境外未聘任会计师事务所，报酬为0万元[104] - 当期未改聘会计师事务所[104] 公司信息披露相关情况 - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[9] 行业市场数据情况 - 2019年全球PCB行业产值为613亿美元，同比下滑1.7%；2020年全球PCB产值约为625亿美元，同比增长约6.4%[20] - 2020年中国PCB产值约为351亿美元，同比增长约6.4%，预计至2025年年均复合增长率为5.6%[20] - 2020年1 - 12月中国印制电路板进出口总额为1795.81亿元（259.80亿美元），同比上升0.48%；进出口总量为827.57亿块，同比上升7.10%[20] - 预计2024年中国将建成622万个5G基站，未来5G基站建设推进将提升PCB需求[21] - 预计2022年全球汽车用FPC市场规模达70亿元，年复合增速7.1%，单车FPC用量将超100片[21] - 2020年1 - 9月中国集成电路产业销售额为5,905.8亿元，同比增长16.9%，其中设计业同比增长24.1%，销售额2,634.2亿元；制造业同比增长18.2%，销售额1,560.6亿元；封装测试业同比增长6.5%，销售额1,711亿元[22] - 2019年全球IC封装载板市场容量约为81亿美元，国内IC封装基板市场规模达103亿元，占封装材料比重接近32%，低于全球50%的占比[22] - 2020年全球PCB行业产值同比增长6.4%，高端产品中8 - 16层、18层以上、HDI板、IC封装基板增长率分别为7.7%、6.3%、10.5%、25.2%；国内同类型产品增长率分别为11.3%、10.1%、11.3%、36.6%[35] - Prismark预测2020 - 2025年，8 - 16层、18层以上、HDI板、IC封装基板全球复合增长率分别为5.2%、5.4%、6.7%、9.7%，中国地区增速分别为6%、7.5%、7.2%、12.9%[35] 公司业务能力及资质情况 - 公司PCB订单品种数平均25,000种/月，在第十九届中国电子电路行业排行榜综合PCB企业位列第十五名，内资企业中位列第五名，2019年全球PCB前五十大供应商中位列第35名[21] - 公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能，2012年投资的1万平/月产能满产，2020年全年良率维持在94%以上[22] - 报告期内公司累计申请中国专利104项，其中发明专利52项，已授权中国专利132项，其中发明专利60项，软件著作权28项，获国外专利授权4项[27] - 公司2项产品被评选为2020年广东省名优高新技术产品[27] - 公司拥有近300人的专业设计师团队，分布在国内多个城市[28] - 公司月交货能力超25000个品种数，达到国际先进水平[30] - 公司与全球超4000家高科技研发、制造和服务企业合作，客户资源遍及30多个国家和地区[31][32] 公司股权变动及投资情况 - 本期股权资产增加22,013.33万元，主要因本期子公司广州科技转让上海泽丰16%股权，长期股权投资核算方法变更追溯调整所致[24] - 公司境外资产中，Fineline Global PTE Ltd.资产规模573,131,326.17元，收益74,969,688.76元，占公司净资产比重9.92%；Exception PCB Solutions Limited资产规模28,032,141.29元，收益 - 784,628.92元，占比 - 1.26%；Harbor Electronic Inc资产规模228,289,455.39元，收益29,484,210.77元，占比4.79%[25] - 2020年公司与多方共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司，注册资本10亿元，公司出资4.1亿元，持股41％[43] - 公司转让子公司上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，丧失控制权[44] - 2020年4月30日公司出售上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，交易价格9,280万元，贡献净利润429.25万元，占净利润总额比例42.

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入20.47亿元，较上年同期增长15.89%[10] - 归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，较上年同期增长170.80%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较上年同期增长16.70%[10] - 经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，较上年同期减少22.27%[10] - 基本每股收益0.25元/股，较上年同期增长177.78%[10] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年同期增长177.78%[10] - 加权平均净资产收益率12.57%，较上年同期增加7.19%[10] - 总资产61.52亿元，较上年度末增长18.29%[10] - 归属于上市公司股东的净资产30.94亿元，较上年度末增长9.28%[10] - 2020年上半年公司实现营业收入20.47亿元，同比增长15.89%；净利润3.76亿元，同比增长170.80%[25] - 总资产61.52亿元，同比增长18.29%；归属于上市公司股东的净资产30.94亿元，同比增长9.28%[25] - 营业成本14.32亿元，同比增长18.05%；销售费用0.92亿元，同比下降4.46%[27] - 管理费用1.60亿元，同比增长7.64%；财务费用0.30亿元，同比下降4.21%[27] - 所得税费用0.47亿元，同比增长271.92%；研发投入1.07亿元，同比增长11.61%[27] - 经营活动现金流量净额2.38亿元，同比下降22.27%；投资活动现金流量净额 -1.32亿元，同比下降22.01%[27] - 筹资活动现金流量净额5.27亿元，同比增长2048.37%；现金及现金等价物净增加额6.36亿元，同比增长181.20%[27][28] - 投资收益2.44亿元，同比增长6029.84%，主要因子公司广州科技转让上海泽丰16%股权取得投资收益[30] - 公司本报告期营业收入合计20.47亿元，同比增长15.89%，上年同期为17.66亿元[31] - 投资收益2.44亿元，占利润总额比例54.86%，主要因子公司转让股权取得[35] - 资产减值 -0.24亿元，占利润总额比例 -5.50%，主要为计提坏账损失[35] - 本报告期末货币资金11.63亿元，占总资产比例18.91%，较上年同期末比重增加4.88%[36] - 本报告期末长期股权投资3.59亿元，占总资产比例5.83%，较上年同期末比重增加3.39%[36] - 本报告期末长期借款5.06亿元，占总资产比例8.22%，较上年同期末比重增加4.39%[36] - 报告期投资额1.57亿元，上年同期投资额1.27亿元，变动幅度23.54%[41] - 2020年半年度营业总收入20.47亿元，2019年半年度为17.66亿元，同比增长15.9%[153] - 2020年半年度营业总成本18.33亿元，2019年半年度为15.98亿元，同比增长14.7%[153] - 2020年半年度投资收益2.44亿元，2019年半年度为0.40亿元，同比增长509.4%[153] - 2020年半年度营业利润4.46亿元，2019年半年度为1.68亿元，同比增长165.2%[154] - 2020年半年度净利润3.98亿元，2019年半年度为1.56亿元，同比增长155.7%[154] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润3.76亿元，2019年半年度为1.39亿元，同比增长169.3%[154] - 2020年半年度综合收益总额4.02亿元，2019年半年度为1.57亿元，同比增长156.4%[155] - 2020年半年度基本每股收益0.25元，2019年半年度为0.09元，同比增长177.8%[155] - 2020年半年度母公司营业收入4.86亿元，2019年半年度为3.51亿元，同比增长38.3%[156] - 2020年半年度母公司投资收益0.28亿元，2019年半年度为1.31亿元，同比下降78.7%[156] - 2020年上半年营业利润39,685,743.14元，2019年上半年为25,317,493.67元[157] - 2020年上半年净利润33,576,473.84元，2019年上半年为24,911,239.99元[157] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1,968,637,490.94元，2019年上半年为1,823,279,887.16元[158] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1,730,911,237.94元，2019年上半年为1,517,432,024.29元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额237,726,253.00元，2019年上半年为305,847,862.87元[158] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1,380,815,459.85元，2019年上半年为45,927,403.00元[158] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1,512,571,245.01元，2019年上半年为153,912,307.64元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1,229,916,859.21元，2019年上半年为503,976,847.41元[158] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计702,777,755.48元，2019年上半年为479,440,099.46元[159] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额635,551,547.85元，2019年上半年为226,013,755.53元[159] - 投资活动现金流出小计为2.9427956亿，上年同期为745.623316万；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6056744776亿，上年同期为457.456734万[161] - 筹资活动现金流入小计为6.516亿，上年同期为7000万；筹资活动产生的现金流量净额为3.5254719089亿，上年同期为 - 1.4532682096亿[161] - 现金及现金等价物净增加额为2.0192716411亿，上年同期为1.9518102282亿；期末现金及现金等价物余额为3.2317241362亿，上年同期为2.9766343385亿[161] - 2020年半年度股本为14.87907504亿，上年期末余额相同[162][163][164][165] - 2020年半年度资本公积为1.323517808亿，较上年期末的2.758055636亿减少1.434537828亿[162][163][164] - 2020年半年度盈余公积为4242.058812万，较上年期末的9011.995983万减少4769.937171万[162][163][164] - 2020年半年度未分配利润为14.5990715859亿，较上年期末的11.84879324亿增加2.7502783455亿[162][163][164] - 2020年半年度所有者权益合计为34.3465693749亿，较上年期末的29.6641613225亿增加4.6824080524亿[162][163][164] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计为25.4326230413亿，本年期初余额为25.6774466569亿，本期增减变动金额为5082.630254万[165] - 2019年半年度综合收益总额为1.5669965691亿，其中其他综合收益为118.550238万，未分配利润增加1.389587704亿[165] - 2020年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为 -81,439,706.63元，其中综合收益总额为33,576,473.84元，所有者投入和减少资本为4,016,419.85元，利润分配为 -119,032,600.32元[168][169] - 2020年半年度期初股本为1,487,907,504.00元，资本公积为7,812,277.71元，其他综合收益为57,822,003.10元，盈余公积为90,119,959.83元，未分配利润为211,418,134.42元，所有者权益合计为1,855,079,879.06元[168] - 2019年半年度期初所有者权益合计为1,811,837,886.39元，因会计政策变更增加24,482,361.56元，本年期初所有者权益合计为1,836,320,247.95元[171] - 2019年半年度综合收益总额为28,226,266.54元，本期增减变动金额为 -61,048,183.70元[171] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -119,032,600.32元[169] - 2020年所有者投入和减少资本中其他项金额为4,016,419.85元[168][169] - 2019年半年度其他综合收益本期增减变动金额为3,315,026.55元[171] - 2019年半年度未分配利润本期增减变动金额为 -64,363,210.25元[171] - 2020年上半年未分配利润本期增减变动金额为 -85,456,126.48元[168] - 2020年6月30日公司货币资金为11.63亿元，较2019年12月31日的5.28亿元增长120%[145] - 2020年6月30日公司应收票据为9348.2万元，较2019年12月31日的3.11亿元下降70%[145] - 2020年6月30日公司应收账款为12.19亿元，较2019年12月31日的10.7亿元增长14%[145] - 2020年6月30日公司流动资产合计为30.53亿元，较2019年12月31日的24亿元增长27%[145] - 公司2020年6月30日资产总计61.52亿元，较2019年12月31日的52.01亿元增长18.28%[146] - 2020年6月30日负债合计27.17亿元，较2019年12月31日的22.35亿元增长21.57%[147] - 2020年6月30日所有者权益合计34.35亿元，较2019年12月31日的29.66亿元增长15.80%[147] - 母公司2020年6月30日资产总计34.40亿元，较2019年12月31日的30.69亿元增长12.10%[149][152] - 母公司2020年6月30日负债合计16.66亿元，较2019年12月31日的12.14亿元增长37.24%[150][152] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计17.74亿元，较2019年12月31日的18.55亿元下降4.36%[152] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的1.1975亿元增长至2020年6月30日的3.5853亿元，增幅达199.40%[146] - 公司短期借款从2019年12月31日的4.0356亿元增长至2020年6月30日的6.8771亿元，增幅达70.41%[146] - 母公司货币资金从2019年12月31日的1.2125亿元增长至2020年6月30日的3.2317亿元，增幅达166.53%[149] - 母公司长期借款从2019年12月31日的0.6798亿元增长至2020年6月30日的3.3998亿元，增幅达400.12%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB业务销售收入15.81亿元，同比增长16.36%，毛利率31.21%，较去年同期下滑0.73%[25] - 半导体业务销售收入4.23亿元，同比增长16.58%，毛利率22.77%，同比下滑1.68%[26] - 分行业来看，PCB业务收入15.81亿元，同比增长16.36%；半导体业务