会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东会，独董全出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] 合规与披露 - 2024年无应披露未披露关联交易[9] - 2024年无违规占用资金和担保情形[9] - 2024年按时披露年报、半年报及季报[9] 人事与议案 - 2024年10月审议通过变更事务所、聘任副总议案[10] - 2024年审议认为董高薪酬方案科学合理[11] 股票期权 - 2024年完成注销145.732万份失效股票期权[12] 独立董事 - 2024年独董履职，2025年将继续发挥作用[13]

独立董事情况 - 公司董事会评估褚庆昕、周润书、傅恒山独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月22日[2]

市场整体表现 - A股市场全日成交9493亿元，较昨日减少逾800亿元，创年内地量[1] - 沪指跌0.11%报3276.73点，深证成指涨0.23%报9781.65点，创业板指涨0.27%报1913.97点，北证50指数涨1.98%[1] - 市场走势现明显分化，旅游出行、食品饮料、纺织服装等消费板块集体回落[1] 6G概念板块 - 6G概念爆发，创远信科30%涨停，硕贝德20%涨停，本川智能涨超11%，盛路通信、通宇通讯、海能达等均涨停[3][4] - 消息面上，德国媒体称德国新政府联盟协议删除针对华为的"可信国家"限制条款，转而采用"可信技术标准"[4] - 工业和信息化部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实，加强通信、感知、智能、计算等融合技术突破[5] - 国家正在推动设立"航母级"国家创业投资引导基金，将带动一万亿元资本聚焦人工智能、量子科技等前沿领域，有望带动相关通信产业链加速发展[5] 银行板块 - 银行板块延续强势，建设银行、工商银行、农业银行、中国银行盘中均创出历史新高[1][2] - 低利率环境延续，叠加全球政治经济环境不确定性，资金避险属性提升，银行股息率性价比凸显[2] - 市值管理深化，中长期资金力量壮大，推动银行红利价值兑现，大行增资开启，基本面积极因素累积[2] 券商板块 - 券商板块午后异动，天风证券一度涨超9%，收盘涨约6%，锦龙股份一度涨近6%，收盘涨约3%[1][2] - 券商板块经历短暂回调后，性价比再度凸显，业绩韧性筑牢安全边际，政策与宏观环境改善形成双重催化，低估值水平打开向上空间[2] 地产板块 - 地产板块再度走强，天保基建斩获3连板，金融街、渝开发等涨停[1][6] - 3月单月全国商品房销售面积同比下降0.9%，降幅较1—2月收窄4.2个百分点，止跌回稳成效持续显现[7] - 销售改善更多体现在高能级城市，房企保持在核心城市的较高拿地热情，一二线城市宅地出让溢价率保持高位[8] - 外部冲击下扩大内需成为长期战略，地产支持性政策力度有望提升，房地产政策已经纳入扩大内需的框架[8] 其他板块 - 海洋经济概念拉升，尤夫股份、蓝科高新、神开股份等涨停[1] - 工业和信息化部表示将积极培育海洋产业、低空装备等新兴领域的创新应用[5]

6G概念股表现 - 盛路通信午后涨停 [1] - 硕贝德、海能达涨停 [1] - 创远信科涨超25% [1] - 本川智能、通宇通讯、金信诺、信维通信、中兴通讯等快速跟涨 [1] 政策与行业动态 - 工信部表示将加快推进6G技术研发、标准制定、中试验证和产业落实 [1] - 进一步深化与欧盟、韩国、印度等国家和地区在6G领域的国际交流合作 [1]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度不超28.5亿元，为盛路有限担保不超8亿元[2] - 公司为盛路有限1亿元综合授信额度提供连带责任保证[3] - 保证合同最高债权额为1亿元，保证方式为连带责任保证[7] 业绩数据 - 盛路有限2023年末资产总额7.64亿元，负债总额4.68亿元，资产负债率61.29%[5] - 盛路有限2023年度营收5.64亿元，利润总额0.57亿元，净利润0.51亿元[5] - 盛路有限2024年前三季度资产总额8.68亿元，负债总额5.36亿元，资产负债率61.73%[5] - 盛路有限2024年前三季度营收4.58亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.37亿元[5] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已审批担保额度13亿元，占2023年末净资产40.54%[8] - 本次担保后，累计对外担保余额3.28亿元，占2023年末净资产10.21%[8] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项，未发生逾期、涉诉及败诉担责情况[8]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购股份方案，用于员工持股或激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] - 截至2025年3月31日未实施回购[3] - 后续将择机回购并披露信息[5]

政府政策支持 - 2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架 明确其与生物制造 量子科技等并列的国家战略重点地位 [1] - 工信部会议要求加快6G研发进程 推动工业互联网创新发展 提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平 [1] - 银河证券指出政府工作报告首次提到6G 代表我国已确立6G产业发展为未来重点方向 支持力度进入方向确立后的投入时期 [1] 技术发展与标准进程 - 6G峰值速率预计较5G提升10倍至100倍 具备更强覆盖能力和智能化特性 颠覆性在于"空天地海一体化网络"与"通信与AI深度集成" [1] - 中国2019年成立IMT-2030(6G)推进组 2021年发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》 2020年至2024年6月中国6G专利申请数量持续保持全球第一 发明申请占比达89.9% [2] - 6G推进组规划2025年6月启动技术标准研究 2025-2027年完成技术研究阶段 2029年3月完成首个版本技术规范 中国移动表示2024年下半年设立首个6G标准项目 2025年进入标准化元年 [2] 市场前景预测 - 机构预计到2040年6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍 月均流量增长超过130倍 [1][3] - 6G将带来千亿级终端连接数 万亿级GB月均流量的广阔市场发展空间 [1][3] - 面向2030年商用的6G网络将涌现智能体交互 通信感知 普惠智能等新业务新服务 [3] 企业参与情况 - 中兴通讯2024年完成中国IMT-2030(6G)推进组通信感知一体化 无线人工智能 智能超表面等原型验证测试 [4] - 顺络电子为通信客户提供磁性器件和微波器件 正在进行6G基础研发 [4] - 盛路通信按照"天基组网 地网跨代 天地互联"思路积极布局6G技术研发 [4] - 万马股份旗下通信专用集束电缆系列 拉远光缆系列 光电复合缆系列可应用于5G组件 公司密切跟进6G技术产业动态 [5] 上市公司业绩表现 - 6G概念股中2024年实现盈利且经营同比向好有15股 其中移远通信 沃特股份 本川智能 天银机电 慈星股份5股净利润同比增超100% [5] - 移远通信预计2024年实现归母净利润约5.4亿元 同比增长约495.33% 主要因物联网市场需求复苏 边缘计算 混合现实 大模型等技术与物联网加速融合 [5] - 2025年以来6G概念股获融资客加仓 15股净买入额超亿元 其中中国移动 中天科技 华工科技 移远通信4股净买入额超过5亿元 [5]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购方案，用于员工持股或激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] - 截至2月28日未实施，已完成前置手续[3] - 后续将择机回购并披露信息[4]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购方案[2] - 回购资金1.429 - 2.858亿元[2] - 回购价不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款[2] - 实施期限为方案通过日起12个月[2] - 截至1月31日未开始回购[3] - 后续择机回购并披露信息[4]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3.86 - 7.7亿元，上年盈利5239.31万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.98 - 7.85亿元，上年盈利2417.62万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.42 - 0.84元/股，上年盈利0.06元/股[3] 非经常性损益差异 - 2023年出售联营企业股权及收回股权转让款产生损益3433.14万元，2024年无该项损益[5] 业务经营问题 - 2024年微波电子行业客户业务规模大幅下滑，子公司微波电子业务订单落地不达预期、毛利率下降[6] 商誉减值情况 - 预计对包含商誉的资产组计提减值金额为3.1 - 8.1亿元[6] - 商誉减值事项不会对公司持续经营能力及现金流产生重大不利影响[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]