市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后交易对方持有公司股份比例低于5%[2] - 本次交易不构成关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券等多家机构为交易相关顾问及机构[2] 信息说明 - 说明发布时间为2025年9月8日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有欧菲微电子100%股权[2] - 本次交易时间为2025年9月8日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请金证评估对标的资产价值评估，其具独立性[1] - 评估假设合理，程序合规，方法恰当，结果公允[2][4][5] 交易情况 - 以评估结果为参考协商确定交易价格，价格公允[5] - 交易符合规定，不损害公司及中小股东利益[5]

草案进展 - 公司于2025年4月16日披露预案，9月8日审议通过草案[1] 草案内容更新 - 声明部分增加证券服务机构声明并更新相关声明[1] - 重大事项提示更新多项内容并补充中小投资者权益保护安排[1] - 重大风险提示删除部分风险，补充或更新多项风险及实际控制人股权比例稀释风险[1] 草案内容补充 - 第二章补充上市公司历史沿革、股本结构等内容[2] - 第三章补充交易对方多项基本情况[2] - 第四章补充交易标的多项基本情况及主要财务数据[2] - 第六章补充标的资产评估情况及董事会对评估合理性和定价公允性分析[3] - 第十四章补充独立董事、独立财务顾问和法律顾问意见[4] 草案新增内容 - 第七至十一章为新增内容[3] - 第十五章中介机构相关内容为草案新增[4] - 第十六章备查文件相关内容为草案新增[4] 草案其他更新 - 第十二章删除部分风险，补充或更新多项风险[3] - 第十七章更新上市公司多方声明并补充相关中介机构声明[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年一季度交易前归母净利润-5894.98万元，交易后（备考）-4860.65万元[1] - 2025年一季度交易前基本每股收益-0.02元/股，交易后（备考）-0.01元/股[1] - 2024年度交易前归母净利润5838.18万元，交易后（备考）13730.80万元[1] - 2024年度交易前基本每股收益0.02元/股，交易后（备考）0.04元/股[1] 其他新策略 - 公司拟完善治理结构提高经营效率应对即期回报摊薄风险[3] - 公司将加强募集资金管理运用提高使用效率[4] - 公司会完善利润分配政策强化投资者回报机制[5] - 公司控股股东、实际控制人已出具填补回报措施承诺[7] - 公司董事、高级管理人员已出具填补回报措施承诺函[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保密措施、控制内幕信息知情人范围并督导人员履行保密义务[1][2][3] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[2]

募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行A股567,524,112股，每股6.22元，募资3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[15] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1,560,172,841.99元，12.5亿补流，专户余额310,172,841.99元[16][28] - 前次募集资金净额35.14587亿元，累计使用20亿元[33] 资金用途变更 - 2021 - 2022年调20,000万元至“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”，占比5.69%[19] - 2025年调55,375.68万元用于“高精度光学镜头产线升级扩建项目”，占比15.76%[20] 闲置资金补充流动资金 - 2023年2月同意用不超65,000万元，7月28日归还[24] - 2023年7月28日同意用不超15亿元，2024年7月23日归还[25] - 2024年7月24日同意用不超15.5亿元，2025年6月26日归还[26] - 2025年6月27日同意用不超12.5亿元，期限不超12个月[27] 其他情况 - 前次募集资金投资项目无累计收益低于承诺20%以上情况[30] - 前次募集资金不涉及以资产认购股份[31] - 2022 - 2025年1 - 6月，2024和2025年1 - 6月使用募集资金总额为0[33] - 补充流动资金项目无承诺效益及实现效益情况[34]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年4月1日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2025年4月14日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[3] - 2025年4月16日公司股票开市起复牌[4] - 2025年9月8日公司召开会议审议通过交易报告书草案等议案并签署补充协议[6] 信息披露 - 公司分别于2025年5 - 8月16日发布交易预案进展公告[4] 责任声明 - 公司保证提交的法律文件无虚假记载等问题并担责[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募资[1] - 交易标的资产最终价格为179,080.5266万元[1] 交易信息 - 发行股份购买资产发行价为10.63元/股[1] - 发行价有不低于相关交易日均价80%的要求[1] - 本次交易时间为2025年9月8日[3]