业绩数据 - 报告期各期标的资产归母净利润分别为23744.97万元、27942.34万元、3661.84万元，上市公司归母净利润分别为7690.50万元、5838.18万元、 - 5894.98万元[5] - 报告期各期标的资产境外市场销售收入占比分别为44.94%、49.45%和57.48%[5] - 2023 - 2025年1 - 9月整体主营业务收入分别为280259.21万元、312765.24万元、204220.95万元，毛利率分别为18.26%、18.43%、16.34%[28] 用户数据 - 2024年公司手机指纹识别模组全球市占率达20.69%，超声波指纹识别模组全球市占率超46%[44] - 公司主要客户平均合作年限约9年，且均超5年，合作稳定[70] 未来展望 - 2025 - 2030年利润总额分别为28,299.57万元、34,160.35万元、40,421.28万元、44,085.59万元、48,160.47万元[141] 新产品和新技术研发 - 2023 - 2024年基于B公司需求开发3D传感模组，分别收取技术开发服务费176.81万元及80.89万元[57] - 2025年1 - 9月基于D公司需求开发超声波指纹识别模组实现收入249.25万元[57] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 报告期内标的资产通过上市公司及其子公司实现的关联销售收入占营业收入比重超六成，销售渠道费用为0.5% - 2%，通过香港欧菲采购支付1% - 1.5%采购渠道费用[148]

金证（上海）资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 （修订稿） 金证（上海）资产评估有限公司 二零二五年十二月 在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 如无特殊说明，均系四舍五入造成。本回复所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财 务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 仿宋 | | 对审核问询函所列问题的回复的修订 | 楷体（加粗） | 深圳证券交易所： 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"）于 2025 年 10 月 21 日收到贵所下发的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020 号）（以下简称 "问询函"）。金证（上海）资产评估有限公司对问询函有关问题进行了 逐项核查并书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 5-1 问题 4．关于标的资产评估预测 申 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） （修订稿） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F、12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达重购字（2025）第 003-04 号 致：欧菲光集团股份有限公司 根据欧菲光集团股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法律顾问 服务合同，广东信达律师事务所接受欧菲光集团股份有限公司的委托，担任其发 行股份购买资产并募集配套资金的特聘专项法律顾问。 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） （修订稿） 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之 回复报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 1-1 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020 号）（以下简称"审核问 询函"）的要求，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"欧菲光"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并 按照要求在《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相 关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加 ...

之 关于欧菲光集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 义务，对上市 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函之回复报告》 之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 2-1 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020 号）（以下简称"审核问 询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独 立财务顾问"）作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"欧菲光"）聘请的独立财务顾问，就审核问询函所列问题逐项进行了认真核 查与落实，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本专项核查意见（以下简称"本核查意见"）所述的词语或 简称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意见 中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本 核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务 数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-125 欧菲光集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130020 号）（以下简称"《审核问询函》"），并于 2025 年 11 月 19 日披露了 审核问询函回复及《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 9 月 30 日，公司于 2025 年 12 月 26 日披露了《欧菲光集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 ...

智能手机业务 - 面对行业变革趋势 公司不断优化商业模式 积极改进产品结构 提升高端产品市场占有率 增强业务盈利水平[1] - 公司持续研发投入 提高技术创新附加值 大力发展高端镜头 高端摄像头模组等光学核心业务[1] - 稳扎稳打 逐步巩固和提升市场份额 保持全球光学光电领域龙头地位[1] 智能汽车业务 - 公司“驾驶域 车身域 座舱域”业务规划和系统级产品定制能力深度贴合汽车行业发展趋势 有效受益于行业技术的不断进步[1] - 在把握市场趋势的同时 公司将持续梳理在手订单 聚焦优势业务 聚焦核心客户 集中优势资源打造明星产品 抢占行业领先地位[1] - 目标是实现业务的持续增长和盈利能力的提升[1]

获奖情况与奖项背景 - 南昌欧菲光电技术有限公司凭借其制定的企业标准“Q/360111OFW 001-2020《摄像头模组》”荣获2025年度“江西省标准项目奖”三等奖 [1][2] - “江西省标准项目奖”是江西省省长质量奖的重要组成部分，本届评选竞争激烈，共评出一等奖5项、二等奖10项、三等奖15项 [2] 获奖标准的具体内容与价值 - 获奖标准系统规定了摄像头模组的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等全流程规范 [3] - 该标准在制定过程中参考了国际先进经验和行业实践，并结合了公司自身长期积累的技术专长，确保了标准的前瞻性和实用性 [3] - 该标准为行业的产品设计、生产与质量管控提供了明确依据，对推动行业质量进步与规范发展起到了示范作用 [3] 公司业务与战略定位 - 欧菲光是全球光学光电领域的领先企业，长期聚焦于智能手机、智能汽车及新领域业务 [3] - 公司在光学影像、指纹识别、智能驾驶等相关技术方面拥有深厚的产业基础 [3] - 此次获奖是对公司始终坚持高标准、以质量引领发展理念的充分肯定 [3] 未来发展规划 - 公司表示将持续深化标准化工作，积极参与更多国内外行业标准的制定 [3] - 公司致力于通过技术创新推动智能化与绿色化发展，以更高的标准水平助力产业进步，更好地服务于全球客户 [3]

公司获奖与技术创新 - 欧菲光集团旗下子公司江西欧菲光学有限公司凭借一项核心专利技术荣获2025年度江西省专利奖 [1] - 获奖专利为“光学系统、摄像模组、电子设备及车载系统”，其核心突破在于将内对焦技术应用于手机摄像模组 [1] - 该专利技术显著压缩了光学系统空间占用，有效控制了模组整体厚度，并通过六片透镜的精密设计优化了成像像差与对焦速度 [1] - 该技术成功兼顾高清画质、快速对焦与低能耗性能，为解决移动设备影像系统的小型化与高性能矛盾提供了有效方案 [1] 奖项意义与公司背景 - 江西省专利奖是经省政府批准设立的重要荣誉，每年评选名额不超过15项，评选过程经过多轮严格程序，竞争激烈 [1] - 该奖项旨在表彰在技术创新和专利成果转化方面产生显著效益的发明专利项目 [1] - 欧菲光长期深耕光学光电领域，构建了智能手机、智能汽车及新领域三大业务板块 [1] - 公司光学镜头产品已广泛应用于消费电子、智能汽车等多个行业 [1] 公司未来规划 - 此次获奖是政府部门对欧菲光持续进行自主研发与知识产权布局的肯定 [2] - 公司表示将以此次获奖为契机，进一步强化技术创新体系，聚焦核心关键技术突破 [2] - 公司致力于以更优质的专利成果推动产品升级，为客户创造更大价值 [2]