市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权并募资[1] 业绩总结 - 2025年3月3 - 31日公司股价从13.77元/股降至12.23元/股，跌幅11.18%[1] 其他新策略 - 2025年4月1日起停牌筹划资产重组[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司在本次交易前12个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1] - 说明发布时间为2025年9月8日[3]

财务数据 - 母公司报表总资产账面价值5,305,994,820.09元，总负债账面价值2,325,296,331.90元，所有者权益账面价值2,980,698,488.19元[8] - 合并报表总资产账面价值5,306,576,804.96元，总负债账面价值2,327,741,321.05元，所有者权益账面价值2,978,835,483.91元，归属于母公司所有者权益账面价值2,979,208,084.77元[8] - 公司对OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED出资比例为80%，原始投资成本2,076,253.89元，账面价值为0[42] - OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 2025年3月31日资产总计685.24万卢比，负债合计2,878.76万卢比，所有者权益合计 -2,193.52万卢比[46] - OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 2025年1 - 3月营业收入0，利润总额 -26.64万卢比，净利润 -26.64万卢比[46] 资产情况 - 公司有351台机器设备处于抵押状态，有186台设备处于闲置状态[14][53] - 公司申报的账外专利权有78项，账外商标权有3项，账外著作权有9项[14] - 纳入评估范围的使用权资产共3项，系租赁房屋资产且均取得租赁合同[59] - 无形资产 - 其他无形资产共226项，包括外购软件17项、专利权183项等[61] 专利商标著作权 - 欧菲微电子有多件专利，最早申请日期为2017年4月14日，最晚为2024年4月12日；最早授权公告日为2017年12月1日，最晚为2025年3月18日[18][20][69] - 欧菲微电子有3件商标，注册日期最早为2021年7月21日，最晚为2022年8月14日，有效期最长至2032年8月13日[22] - 欧菲微电子有多件软件著作权，开发完成日期最早为2019年12月20日，最晚为2021年11月25日[24] 行业数据 - 2024年全球智能手机出货量约12.4亿部，同比上升6.4%；2025年第一季度同比增长1.5%[127] - 2024年中国智能手机出货量约2.86亿部，同比增长5.6%；2025年第一季度出货量7160万部，同比增长3.3%[127] - 2024年全球售价高于600美元的高端智能手机占总出货份额提升至25%，同比提升4.2%[132] - 2024年中国智能汽车产业规模达1.1万亿元，同比增长34%，预计2030年突破5万亿元，2024 - 2030年复合增长率超25%[132] - 2024年智能驾驶感知环节占整体产业规模比例约19%，对应市场规模超2100亿元[136] - 2024年L2+及以上智能驾驶渗透率由2019年的7.3%提升至50%，激光雷达国产化率达全球84%[137] - 2023年全球服务机器人市场规模250亿美元，同比增长15.2%，预计2025年增至328亿美元，2020 - 2025年复合增长率约18.8%[138] - 2023年中国服务机器人产业规模约600亿元，近五年复合增长率32.4%，预计2025年突破850亿元[138] - 全球指纹识别模组市场出货量从2023年的10.02亿颗升至2024年的10.53亿颗，预计2029年接近12亿颗，手机终端场景占比近90%[147] - 2024年电容式指纹识别模组出货量53361.4万颗，占比58.1%；光学式出货量30916.3万颗，占比33.6%；超声波出货量7601.3万颗，占比8.3%[152] - 预计2029年电容式指纹识别模组出货量56647.8万颗，占比56.5%；光学式出货量28053.9万颗，占比27.9%；超声波出货量15597.4万颗，占比15.5%[152] - 2024年全球3D传感市场规模达94.76亿美元，同比增长约8.8%，预计2030年达176.42亿美元，2024 - 2030年复合增长率约10.9%[158] - ToF技术2024 - 2030年CAGR高达14.6%，市场规模将从2024年的50.79亿美元增长至2030年的114.85亿美元，占整体市场份额将由53.6%提升至65.1%[158] - 汽车电子行业2024年至2030年预计将实现22.6%的年均复合增长率[163] 公司业务 - 公司2018年实现超声波指纹识别模组量产出货，在指纹识别模组领域有深厚技术壁垒与产能优势，居行业龙头地位[187] - 公司聚焦ToF解决方案，产品已量产导入智能手机前置3D人脸识别等应用场景，在ToF类产品中市场地位领先[188] - 公司在高端压感触控板方案具备技术领先优势，投入专业软件算法人员和实验室，布局各类触控板[188] - 公司产品包括指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件，指纹识别模组分电容式、光学式屏下、超声波三种[186][192] - 公司采购模式分自主采购、客户指定供应商、Buy＆Sell、客供料四种，主要采用“以销定采”[199]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司28.2461%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年上市公司资产总额2,168,220.98万元，资产净额365,728.61万元，营收2,043,691.86万元[3] - 2024年标的公司28.2461%股权资产及交易高值179,080.5266万元，营收110,473.21万元[3] 财务指标 - 资产总额及交易金额比例8.26%，资产净额比例48.97%，营收比例5.41%[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌市产盟投资持有的欧菲微电子（南昌）28.2461%股权并募集配套资金[2] 其他情况说明 - 截至说明出具日，本次交易相关主体无内幕交易未结案情形[2] - 本次交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被处罚或追责情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与重组的情形[2] - 说明由公司董事会于2025年9月8日出具[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 本次交易符合规定，不影响上市条件，定价公允，权属清晰[1] 交易影响 - 本次交易利于公司增强经营能力、保持独立和健全治理结构[1][2] 合规情况 - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[3]

募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行567,524,112股，每股6.22元，募资3,529,999,976.64元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1,560,172,841.99元[2] - 募集资金净额351,458.70万元，已累计使用200,000.00万元[16] 资金用途变更 - 首次调减“高像素光学镜头建设项目”20,000万元用于“合肥晶超光学项目”[4] - 第二次将两项目共55,375.68万元用于“高精度光学镜头项目”[6] 闲置资金使用 - 2023 - 2025年多次使用闲置资金补充流动资金并提前归还[7][8][9] 项目投资情况 - 高像素光学镜头项目承诺投资96,083.02万元，实际0元[16] - 高精度光学镜头项目承诺投资55,375.68万元，实际0元[16] - 补充流动资金项目承诺及实际投资均为200,000.00万元[16] 收益情况 - 前次募集项目累计收益不低于承诺收益80%[12] - 补充流动资金项目无法独立测算效益[18]

股东会信息 - 公司将于2025年9月24日14:30召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议地点为江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室[3] - 会议召集人为公司董事会[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][16] - 深交所互联网投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[2][17] - 网络投票代码为362456，简称为欧菲投票[15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 登记时间为2025年9月22日（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30）[8] - 登记地点为深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层[8] 议案相关 - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》需逐项表决，子议案数为20个[4][19] - 提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 议案包括交易保密措施、评估机构相关、审计报告批准等多项内容[21]

交易概况 - 公司拟发行股份购买南昌产盟持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金[2][3] - 交易以发行股份方式支付对价，无现金支付[19] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[59][60] 资产与价格 - 欧菲微电子100%股权账面价值297,920.81万元，收益法评估价值634,000.00万元，增减率112.81%；市场法评估价值643,000.00万元，增减率115.83%[18] - 标的资产最终评估结果为179,080.5266万元，交易价格协商确定为179,080.5266万元[18] - 发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[24] 发行股份 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[9] - 发行对象为南昌产盟，以其持有标的资产认购发行股份[13] - 向南昌产盟发行股份支付价格为179,080.5266万元，发行股份数量为168,467,099股[28] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[5][42] - 用于补充流动资金、偿还债务的募集资金金额不超过发行股份购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[42] - 配套融资项下发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%[42] 项目投资 - 新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目预计投资25,676.11万元，拟使用募集资金25,000.00万元[49] - 车载光学传感模组研发及产业化项目预计投资21,900.48万元，拟使用募集资金20,000.00万元[49] - 机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目预计投资36,191.28万元，拟使用募集资金35,000.00万元[49] 股份限售 - 交易对方取得发行股份购买资产所涉新股，自股份发行完成之日起12个月内不得转让[30] - 募集配套资金认购方所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[45] 其他事项 - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若取得同意注册批复则延长至交易完成之日[55] - 公司定于2025年9月24日14:30召开2025年第五次临时股东会，审议多项议案[92]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式收购欧菲微电子28.2461%股权 [1] - 交易涉及募集配套资金 [1] - 交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市 [1] 审批程序 - 交易需经公司股东会批准 [1] - 需获深圳证券交易所审核通过 [1] - 需中国证监会同意注册方可实施 [1]