公司基本信息 - 公司股票简称：欧菲光，股票代码：002456，上市于深圳证券交易所[7] - 公司中文名称：欧菲光集团股份有限公司，外文名称：OFILM GROUP CO., LTD.[7] - 公司法定代表人：蔡荣军[7] - 公司注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层，邮政编码：518107[7] - 公司办公地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层，邮政编码：518068[7] - 公司网址：HTTP://WWW.OFILM.COM/，电子信箱：IR@OFILM.COM[7] - 公司备查文件备置地点：公司证券部[4] - 公司涉及多个子公司，如东莞创智、深圳创新、东莞卓智等[5] 财务表现 - 2022年营业收入为148.27亿元，同比下降35.09%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-51.82亿元，同比下降97.43%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49.80亿元，同比下降92.86%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为18.42亿元，同比下降7.80%[13] - 2022年基本每股收益为-1.5902元，同比下降74.71%[13] - 2022年末总资产为182.32亿元，同比下降26.00%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为32.37亿元，同比下降61.62%[13] - 2022年营业收入扣除后金额为145.15亿元，同比下降35.70%[14] - 2022年第一季度营业收入为45.93亿元，第四季度为40.03亿元[17] - 2022年非经常性损益项目合计为-2.02亿元[19] - 2022年度公司实现营业收入148.27亿元，同比下降35.09%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-51.82亿元，同比下降97.43%[39] - 公司对存货、固定资产和无形资产分别计提减值准备10.30亿元、7.00亿元和2.18亿元[39] - 确认投资损失3.74亿元并计提长期股权投资减值2亿元[39] - 2022年营业收入为148.27亿元，同比下降35.09%[45][46] - 光学光电产品收入为103.83亿元，同比下降36.90%，占营业收入的70.02%[46] - 微电子产品收入为29.21亿元，同比下降42.65%，占营业收入的19.70%[46] - 智能汽车类产品收入为12.12亿元，同比增长18.21%，占营业收入的8.17%[46] - 国内销售收入为121.61亿元，同比下降29.66%，占营业收入的82.02%[46] - 国外销售收入为26.66亿元，同比下降52.01%，占营业收入的17.98%[46] - 光学、光电子元器件制造的毛利率为-0.10%，同比下降8.65个百分点[47] - 光学光电产品的毛利率为-4.04%，同比下降12.14个百分点[47] - 微电子产品的毛利率为12.14%，同比增加0.55个百分点[47] - 智能汽车类产品的毛利率为2.60%，同比增加1.12个百分点[47] - 公司前五名客户合计销售金额为10,311,503,305.25元，占年度销售总额的69.54%[55] - 公司前五名客户中，关联方销售额占年度销售总额的12.77%[55] - 公司前五名供应商合计采购金额为5,702,595,480.97元，占年度采购总额的41.56%[56] - 公司前五名供应商中，关联方采购额占年度采购总额的0.00%[56] - 公司2022年销售费用为110,628,966.95元，同比增长24.59%，主要因智能汽车类产品收入增长导致产品质量保证金增加[57] - 公司2022年管理费用为822,139,979.76元，同比下降29.16%，主要因公司加强运营管控及折旧摊销额减少[57] - 公司2022年财务费用为497,270,094.38元，同比增长21.41%，主要因外汇汇率波动导致汇损增加及总借款规模下降[57] - 公司2022年研发费用为1,272,692,648.25元，同比下降6.56%，主要因销售收入下降导致费用相应减少[58] - 经营活动现金流入小计为18,058,391,315.08元，同比下降38.19%[62] - 经营活动现金流出小计为16,216,215,494.92元，同比下降40.42%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为1,842,175,820.16元，同比下降7.80%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-625,089,642.04元，同比下降131.86%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,966,778,859.23元，同比上升39.15%[62] - 现金及现金等价物净增加额为-767,790,657.44元，同比下降207.10%[62] - 货币资金2022年末为32.40亿元，占总资产17.77%，较年初减少3.04%[66] - 应收账款2022年末为38.05亿元，占总资产20.87%，较年初减少5.16%，主要因销售收入减少[66] - 一年内到期的非流动负债2022年末为77.62亿元，占总资产42.58%，较年初增加7.19%，总体借款呈现下降[66] - 投资性房地产2022年末为3.02亿元，占总资产1.66%，较年初增加1.56%，主要因新增对外出租房产[66] - 在建工程2022年末为8.59亿元，占总资产4.71%，较年初增加2.75%，主要因工程项目结算[66] - 其他权益工具投资2022年末为3.88亿元，期初为5.89亿元，本期出售金额为1.30亿元[68] - 金融资产投资小计2022年末为3.95亿元，期初为5.95亿元，本期出售金额为1.30亿元[68] - 报告期末受限资产合计为33.29亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[69] - 报告期投资额为7.26亿元，上年同期为8.79亿元，变动幅度为-17.42%[70] - 2021年非公开发行普通股募集资金总额为35.15亿元，累计使用20亿元，尚未使用15.25亿元[73] - 高像素光学镜头建设项目募集资金承诺投资总额为151,458.7万元，调整后投资总额为131,458.7万元[76] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目募集资金承诺投资总额为20,000万元[76] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为200,000万元，截至期末累计投入金额为200,000万元，投资进度为100.00%[76] - 高像素光学镜头建设项目和合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目均尚未开始投资建设[77] - 公司决定对高像素光学镜头建设项目和合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目进行延期[77] - 公司使用不超过65,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[77] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募投项目使用[77] - 高像素光学镜头建设项目变更后项目拟投入募集资金总额为131,458.7万元[78] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更后项目拟投入募集资金总额为20,000万元[78] - 公司拟变更部分募集资金用途，将20,000万元用于新增募集资金投资项目，变更涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的5.69%[79] - 南昌欧菲光电技术有限公司总资产为436,130.89万元，营业收入为655,085.60万元，净利润为-178,650.55万元[81] - 江西欧迈斯微电子有限公司总资产为562,194.47万元，营业收入为620,617.59万元，净利润为-62,760.19万元[82] - 安徽精卓光显科技有限责任公司总资产为309,157.30万元，营业收入为327,156.90万元，净利润为-79,015.47万元[82] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 风险因素 - 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望（四）公司可能面对的风险"[2] - 公司面临国际贸易环境恶化的风险，可能导致设备、原材料、芯片等资源短缺和客户流失，进而影响生产和订单[95] - 公司存在资产减值风险，若经济、技术或法律环境发生重大变化，相关资产可能进一步减值，影响财务状况和经营成果[95] - 公司面临法律合规风险，全球数据监管趋严，若合规能力无法跟上，将影响经营[96] - 公司面临应收账款信用损失风险，若客户经营情况不利，可能导致坏账损失[97] - 公司面临供应链风险，全球政治冲突可能影响原材料供应，进而影响经营能力[98] - 公司面临人才流失风险，核心技术人员稳定是公司发展的关键，若无法吸引和留住人才，经营可能受影响[98] - 公司面临技术更新风险，移动互联市场技术升级频繁，若新技术更新换代加速，可能导致产品竞争力下降[98] - 公司面临行业竞争加剧的风险，消费电子市场竞争激烈，产品价格下降压力大，盈利压力持续加大[99] - 公司面临专利风险，行业内专利众多，若发生专利纠纷，可能影响经营业绩[99] - 公司面临大客户依赖风险，前五大客户销售收入占比较高，若大客户需求变化，可能影响收入[99] 行业趋势 - 智能手机摄像头模组市场趋势：摄像头规格升级和整体行业稳定发展，5G智能手机换机需求提升，单机搭载摄像头数量持续增长，多主摄化趋势推动高像素摄像头产品价值和创新空间[21] - 光学镜头技术升级：手机光学镜头趋向多层镜片组合，潜望式镜头、TOF镜头等产品渗透率逐步提升，光电子技术、互联网、物联网、5G网络技术推动光学镜头应用领域拓宽[21] - 生物识别技术应用：3D SENSING和指纹识别技术普及，TOF技术因测量距离长、成本低、功耗低等优势被多个手机品牌使用，光学式指纹识别方案应用规模显著扩大[21] - 智能汽车市场趋势：自动驾驶系统、网联系统、车载信息系统、智能中控等细分汽车电子产品领域渗透率不断提高，车载摄像头需求增加，单车搭载摄像头数量和规格不断提升[22] - 智能座舱市场渗透率：全球智能座舱渗透率约为50%，未来还有较大发展空间[22] - 新领域应用：智能门锁技术变革，3D人脸识别技术推动智能门锁行业进入新阶段，TOF技术在智能门锁中优势明显[22] - 2022年全球智能手机市场出货量11.92亿台，同比下降10.6%，预计2023年全球智能手机出货量有望达到12.02亿台，同比增长0.9%[30] - 2023年中国经济增长预期上调至5.2%，预计居民消费增速将在2023年下半年迎来反弹，智能手机、智能汽车以及物联网等领域有望迎来发展机遇[30] - 预计2023年全球手机相机模组出货量同比增长3.6%[31] - 2026年L1及以上自动驾驶汽车的全球市场普及率预计将达到94.24%，达到8746.8万辆[31] - 2024年全球L1-L5自动驾驶汽车出货量预计5425万辆，中国出货量预计2325万辆，占全球出货量的43%[32] - 2022年全球车载摄像头市场规模约97亿美元，2027年将有望达到224亿美元，复合增长率为14.9%[33] - 2023年全球毫米波雷达市场规模将达到约45亿美元，2027年市场规模可能攀升至约90亿美元，复合增长率为14.8%[33] - 2023年全球车载激光雷达市场规模有望达13亿美元，2027年市场规模将达到110亿美元[34] - 2023年全球VR/AR出货量同比增长将达到31.5%，2026年全球出货量将达到3510万台[35] - 2023年全球平均每辆汽车搭载镜头将从2018年的1.5颗增加至3颗[33] - L2级自动驾驶汽车5年复合增长率将达到22.9%[31] - 2020-2024年中国自动驾驶汽车出货量CAGR约为26.3%[32] 公司业务进展 - 公司智能手机业务地位：公司是中高端摄像头产品的主力供应商，高像素超级解像算法得到客户认可，超级EIS防抖算法达到行业顶尖水平，多项新技术实现量产[25] - 公司光学镜头业务进展：高端镜头加速渗透，一亿像素7P光学镜头和潜望式3X长焦镜头启动小批量产，多性能产品进入国内主流手机厂商镜头供应链[25] - 公司指纹识别模组业务：公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列，光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组处于龙头地位[25] - 公司智能汽车业务：公司在智能汽车领域积极布局，车载摄像头和智能座舱产品需求持续增加，公司技术研发团队不断突破[25] - 公司智能汽车业务已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证[26] - 公司车载摄像头产品中，2M前视三目、8M前视三目已经量产；3M和8M侧视后视摄像头已量产；1M和2.5M环视摄像头已量产；带加热功能的2M电子外后视镜摄像头已量产；舱内DMS和OMS摄像头，1M和2M均已量产，5M正在研发[26] - 公司推出感知系统解决方案，包括前视8M双目摄像头模组，5颗周视后视8M摄像头，4颗环视3M摄像头，1颗DMS TOF摄像头，1颗前向数字式4D毫米波雷达，5颗多模式角环绕雷达，1组纯固态

财务表现 - 欧菲光2023年第一季度营业收入为26.96亿元，同比下降41.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.58亿元，同比下降92.19%[3] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,271.09万元[4] - 公司总股本由2,694,739,325股变更为3,262,263,437股，控股股东持股比例由29.77%被动减少至24.59%[11] - 欧菲光集团2023年第一季度营业总收入为26.96亿元，较上期下降41.3%[17] - 净利润为-42.75亿元，较上期下降109.1%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为255,493股，前十名股东持股情况中，深圳市欧菲投资控股有限公司持股比例最高，为10.25%[7] - 裕高（中国）有限公司持有的股份中有8.73%被质押，持有数量为284,251,960股[7] - 合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有公司股份192,926,045股，占公司总股本5.91%，成为持有公司百分之五以上股份的股东[11] 资产负债情况 - 公司持有的货币资金为31.14亿元，较年初下降3.91%[15] - 公司应收账款为29.66亿元，较年初下降22.09%[15] - 公司存货为21.26亿元，较年初下降4.32%[15] - 公司固定资产为39.08亿元，较年初下降1.48%[16] - 公司递延所得税资产为2.23亿元，较年初上升0.15%[16] - 公司短期借款为27.99亿元，较年初上升1.76%[16] - 公司应付账款为40.40亿元，较年初下降13.89%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,447.91万元，同比下降61.00%[6] - 其他综合收益减少371.62万元，主要受本期汇率波动影响[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，较上期下降60.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.16亿元，较上期下降39.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.67亿元，较上期下降11.2%[19] 员工持股计划 - 安徽车联员工持股计划首次授予对象共计273名，授予股权120,243,534股，预留5,881,466股后续再以相应价格进行授予，合计授予126,125,000股[12] - 安徽车联注册资本拟增加126,125,000元，增资完成后安徽车联注册资本为630,625,000元[12] - 公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易，旨在建立、健全全资子公司安徽车联长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提高凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展[12] - 公司通过第一期股票期权激励计划，授予股权120,243,534股，旨在激励对象授予股权，提高公司凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展[12]