市场扩张和并购 - 拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募资[1] 其他新策略 - 重组前磋商采取保密措施，限定知情人范围[1][2] 时间节点 - 股票2025年5月26日开市起停牌[2] - 2025年6月3日披露筹划重大资产重组停牌进展公告[2]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，拟购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募资[3] 交易进展 - 2025年6月9日董事会审议通过交易相关议案[5] - 交易审计、评估未完成，暂不开股东大会[6] - 交易需股东大会审议及监管机构批准[3] 股票情况 - 2025年5月26日开市起停牌[5] - 2025年6月10日开市起复牌[6]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，预计构成重大资产重组[1] 交易相关 - 交易完成后公众持股比例不低于公司股本总额的25%[1] - 交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价安排[4] 合规情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董高不存在相关立案侦查或调查情形[3] 交易影响 - 交易利于提高资产质量和增强持续经营能力，不导致财务重大不利变化[4] - 交易不导致新增严重影响独立性或显失公平的关联交易或同业竞争[4] 资产情况 - 购买资产权属清晰，能约定期限内办理权属转移手续[4] - 购买资产与公司现有主营业务有协同效应[4] - 董事会认为交易符合相关规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产，拟购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募资[2] 其他新策略 - 公司股票2025年5月26日起停牌，当日披露停牌公告，6月3日披露进展公告[3] - 2025年6月9日董事会审议通过本次交易相关议案[4] - 公司交易法律文件合法有效，董事会及董事担责[5]

市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产[1] - 公司拟出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权等资产和负债[1] - 公司拟向蜀道投资集团发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金[1] 其他情况 - 本次交易预计构成重大资产重组[1] - 交易相关主体无内幕交易立案、处罚等限制情形[1][2]

重大交易 - 2025年6月9日董事会审议通过重大资产出售等交易议案[1] - 标的资产审计、评估工作未完成[2] - 董事会同意提交股东大会审议，暂不召开[2] - 待工作完成后再开董事会，依法召集股东大会审议[2]

资产交易 - 公司拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权等资产，向四川路桥出售新筑交科100%股权等资产，向蜀道集团购买蜀道清洁能源60%股权并视情况募集配套资金[3][4] - 本次发行股份购买资产的发行价格为4.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[15] - 蜀道集团承诺对认购股票自上市之日起36个月内不交易或转让，6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[21] 议案审议 - 多项议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交公司股东大会审议[2][4][8][11][16][19][68][70][73][75][79][81][84] 募集资金 - 发行股份募集配套资金每股面值1.00元，上市地点为深交所[31] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[34] - 拟向不超过35名特定投资者发行，总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%[37] - 用于补充流动资金或偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50%[41] - 发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市[55][60] - 交易相关主体最近36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任情形[68] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[71] - 剔除因素后公司股价停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[77] - 公司本次交易前12个月内无需纳入相关指标累计计算的资产买卖情况[79] 其他 - 本次交易决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成日[50] - 公告发布时间为2025年6月9日[88]

交易资产 - 公司拟出售川发磁浮100%股权、新筑交科100%股权等资产，购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金[2][4] 发行股份 - 发行股份购买资产可选择的市场参考价：前20个交易日5.90元/股，80%为4.72元/股；前60个交易日5.54元/股，80%为4.43元/股；前120个交易日5.48元/股，80%为4.39元/股[14] - 发行股份购买资产的发行价格为4.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[15] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价/发行价格，最终数量以相关审核注册为准[18] 募集配套资金 - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[30] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[34] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金或偿还债务比例不超交易作价的25%或募集资金总额的50%[37] 锁定期 - 蜀道集团认购的新筑股份发行的股票锁定期为36个月，6个月内若股价触发条件则自动延长6个月[21] - 向特定投资者发行股份募集配套资金的股份锁定期为6个月[39] 其他 - 本次会议于2025年6月9日召开，通知于2025年6月4日发出[1] - 各议案董事会表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，且均需提交股东大会审议[22][24][27][29][33][35][38][42][44][46][48] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[52] - 公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况[60] - 本次交易决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成日[45]

关联交易概述 - 公司拟以现金收购关联方新筑股份持有的新筑交科100%股权及其他与桥梁功能部件业务相关的资产和负债 以实现工程建设主业稳固发展和产业链协同 [1][2] - 本次交易构成关联交易 因交易对方新筑股份为公司控股股东蜀道集团的控股子公司 [1][4] - 交易最终方案待审计及评估完成后确定 需另行提交董事会或股东会审议 [1][3] 交易标的基本情况 - 标的资产包括新筑交科100%股权及其他桥梁功能部件业务相关资产负债 其中新筑交科主营桥梁支座、伸缩装置、预应力锚具等产品 [5][6] - 新筑交科2024年总资产8.80亿元 净资产3.73亿元 营业收入4.30亿元 较2023年营收3.14亿元增长37% [7] - 其他桥梁功能部件资产合计3.47亿元 主要包括应收账款2.50亿元及存货0.86亿元 负债合计1.10亿元 [8][9] 交易定价与协议安排 - 交易价格将以国有资产管理部门备案的评估结果为基础协商确定 目前审计评估工作尚未完成 [9][11] - 资产出售协议约定置出资产包括新筑交科100%股权及截至2025年5月31日的桥梁功能部件相关资产负债 [12] - 本次交易与新筑股份向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及向蜀道集团购买清洁能源公司60%股权互为条件 [1][12] 交易对公司影响 - 收购有助于加强桥梁施工技术工艺优势 优化供应链管理并增强市场竞争力 [2][13] - 通过业务协同效应推动工程建设主业发展 提升产业链整合能力 [2][13] 审议程序履行情况 - 董事会以8票同意通过议案 关联董事孙立成、池祥成回避表决 [3][14] - 独立董事专门会议及董事会战略委员会均审议通过 认为交易符合业务需要且不存在利益损害情形 [13][14] - 过去12个月内公司与蜀道集团及其下属企业发生4次关联交易 累计金额12.99亿元 [15]

收购交易 - 公司拟以现金支付方式收购关联方成都市新筑路桥机械股份有限公司持有的成都市新筑交通科技有限公司100%股权及与桥梁功能部件业务相关的其他资产和负债 [1] - 最终收购方案待审计及评估工作完成后确定 并将根据公司章程规定提交董事会或股东会审议 [1] - 此项关联交易议案获监事会全票通过 表决结果为六票赞成零票反对零票弃权 [2] 会议情况 - 第八届监事会第四十三次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年6月3日发出 [1] - 会议应出席监事6人 实际出席6人 其中四位监事以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席黄卫主持 部分高级管理人员列席会议 [1]