市场扩张和并购 - 公司拟出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权等资产并购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权[1] 其他新策略 - 筹划交易采取严格保密措施，限定知悉范围[1][2] 时间相关 - 公司股票2025年5月26日开市起停牌[2] - 2025年6月3日披露停牌进展公告[2] - 说明于2025年11月7日由董事会发布[5]

会议基本信息 - 2025年第九次临时股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议时间为2025年11月24日15:00，网络投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2025年11月19日[4] - 会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[5] 会议审议议案 - 审议资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等多项议案[6] - 《关于公司资产出售等方案的议案》有19个子议案[6] - 对中小投资者单独计票的提案为1.00至23.00[11] - 涉及关联股东回避表决的提案为1.00至23.00[12] - 需特别决议的提案为1.00至23.00[13] - 需逐项表决的提案为2.00[14] 交易相关情况 - 本次交易构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市[26] - 本次交易符合相关监管要求，相关主体无特定异常交易情形[26] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[27] - 本次交易履行法定程序完备合规，提交法律文件有效[27] 其他信息 - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人等[5] - 会议登记时间为2025年11月20日9:00 - 17:30，登记方式为现场或传真[15] - 网络投票代码为362480，简称“新筑投票”[20] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00[22] - 提案2.00作为投票对象的子议案数为19个[24] - 涉及发行股份募集配套资金的方案包括用途等[26] - 本次交易相关决议有效期涉及相关议案[26] - 本次交易首次披露前公司股票价格有波动相关议案[27] - 本次交易前十二个月内有购买、出售资产情况相关议案[27]

资产交易 - 公司拟出售川发磁浮100%股权等资产，交易对价总计139236.41万元[7][9] - 公司拟以581352.18万元购买蜀道清洁能源60%股权，现金支付119000.00万元，其余股份支付[13] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格为4.39元/股，发行股票数量总计1,053,194,035股，占发行后公司总股本的57.79%[19][21] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，规模计划为280,000.00万元[40][42] 交易相关规定 - 蜀道集团对本次认购股票锁定期为36个月，满足特定条件自动延长6个月[25] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[45] 股权比例 - 本次交易前，蜀道投资集团有限责任公司合计持有公司24.5%的股份[108] - 本次交易后（不考虑募集配套资金），其直接持股将提高至61.42%，合计持股比例将进一步提高至68.13%[109] 议案表决情况 - 多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1][3][6][53][57][59][62][64][66][70][73][76][80][83][87][91][95][98][107][110][113] 其他 - 本次交易达到重大资产重组标准，但不构成重组上市[60][61] - 公司编制截至2025年5月31日前次募集资金使用情况报告[112]

资产交易 - 公司拟出售川发磁浮100%股权等给蜀道轨交集团，出售新筑交科100%股权等给四川路桥，购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金[2][4] - 拟出售资产交易价格为139,236.41万元，向蜀道轨交集团收76,392.97万元，向四川路桥收62,843.44万元[8][9] - 蜀道清洁能源60%股权交易作价确认为581,352.18万元[14] - 购买股权现金支付119,000.00万元，其余以发行股份支付[14] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格为4.39元/股，发行数量总计1,053,194,035股，占发行后总股本57.79%[23][25] - 蜀道集团认购股票自上市之日起36个月内不交易或转让，6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[29] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格100%，发行数量不超过发行后总股本30%[45] - 募集配套资金规模计划为280,000.00万元[49] - 部分项目募集资金：哈密20万千瓦风电项目15,000.00万元，阿坝县“光热+”一期100万千瓦项目50,000.00万元[51] - 支付中介等费用4,000.00万元[51] - 发行股份募集配套资金锁定期为发行结束之日起6个月[52] 股权结构 - 交易前蜀道投资集团直接持有公司8.60%股份，间接持有15.90%股份，合计持有24.5%股份[101] - 交易后（不考虑募集配套资金）蜀道投资集团直接持股提至61.42%，合计持股提至68.13%[102] 其他 - 2025年6月9日召开会议审议通过重大资产出售等议案[97] - 定于2025年11月24日召开2025年第九次临时股东大会[113]

交易概述 - 四川路桥控股股东蜀道集团拟将其持有的蜀道清洁能源60%股权转让给公司关联方新筑股份 [1] - 蜀道清洁能源60%股权的交易作价确认为581,352.18万元 [1] - 新筑股份支付方式为现金支付119,000.00万元，其余部分以发行股份方式支付 [1] 交易协议与公司行动 - 蜀道集团与新筑股份分别于2025年6月9日和2025年11月7日签署了相关资产购买协议及补充协议 [1] - 四川路桥持有蜀道清洁能源40%股权，并拟放弃本次股权转让的优先受让权 [1] 交易定价依据 - 交易定价基于四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告，该报告已获四川省国资委备案 [1]

公司收购交易 - 四川路桥建设集团股份有限公司拟以支付现金约6.28亿元的方式收购关联方成都市新筑路桥机械股份有限公司持有的成都市新筑交通科技有限公司100%股权 [1] - 收购标的还包括新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，四川路桥的营业收入构成为：物流贸易占比6.25%，矿业及新材料占比3.12%，高速公路投资运营占比2.69%，其他业务占比0.6%，清洁能源占比0.57% [1] - 截至发稿，四川路桥市值为857亿元 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金6.28亿元的方式收购新筑股份持有的新筑交科100%股权及其他相关资产和负债 [1] - 收购标的包括新筑交科100%股权及新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] 战略意义与协同效应 - 收购符合公司的总体发展战略 [1] - 收购能与公司工程施工主业形成良好的协同效应 [1] - 交易有利于公司工程建设主业稳固发展 [1] - 交易将加强公司在桥梁施工方面的技术工艺优势 [1] - 交易有助于实现产业链协同 增强市场拓展能力和竞争力 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金6.28亿元的方式收购关联方持有的成都市新筑交通科技有限公司100%股权及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债 [1] - 本次交易构成关联交易，交易价格为6.28亿元 [1] - 交易尚需提交公司股东会审议批准 [1] 交易定价 - 交易价格较模拟合并口径账面值增值率为16.85% [1]

公司基本情况 - 公司成立于2001年3月28日，于2010年9月21日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是蜀道集团旗下五大上市平台之一，核心业务涵盖轨道交通、桥梁功能部件和光伏发电 [1] - 主营业务包括桥梁支座、伸缩装置等桥梁功能部件，以及城市低地板车辆制造和光伏电站的开发、建设与运营 [1] - 所属申万行业为公用事业 - 电力 - 光伏发电，概念板块包括小盘、成渝城市群等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为10.57亿元，在行业13家公司中排名第8，行业平均数为20.08亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1192.41万元，行业排名第8，行业平均数为2.45亿元 [2] - 行业第一名太阳能营收41.01亿元，净利润11.29亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为84.15%，高于去年同期的83.67%，且高于行业平均的62.14% [3] - 2025年三季度公司毛利率为37.14%，高于去年同期的26.74%，也高于行业平均的32.38% [3] 公司治理与股东结构 - 控股股东为蜀道投资集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长周凤岗，1967年1月出生，硕士研究生学历，注册咨询工程师 [4] - 总经理夏玉龙，1966年生，本科学历，高级工程师，2024年薪酬83.44万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.74万，较上期减少0.62% [5] 未来发展战略 - 公司拟收购蜀道清洁能源集团以聚焦清洁能源发电业务，未来将形成"水风光储"一体化布局 [5] - 蜀道清洁能源参股水电项目预计"十五五"末实现流域参股权益装机387.07万千瓦 [5] - 规划"十五五"期间在四川省内开工建成风、光项目760万千瓦，并牵头"疆电入川"500万千瓦大型风电光伏项目 [5] - 探索"交通 + 能源"以及"新能源 + 矿山"新模式 [5] - 晟天新能源重组后留在公司体内，截至2024年末总装机规模1958.52MW，2024年发电量同比增加33.40% [5]

交易内容 - 包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[2] - 拟出售川发磁浮100%股权等资产、新筑交科100%股权等资产[3][4] - 拟购买蜀道清洁能源60%股权[5] - 拟向不超35名特定投资者募资，总额不超交易价格100%，股份不超总股本30%[6] 时间进程 - 2025年5月26日停牌，6月10日复牌[8][9] - 6月9日董事会审议通过预案[9] - 7 - 9月多次披露进展[10] 现状与后续 - 中介完成审计等工作，评估报告正备案[11] - 交易尚需董事会、股东大会及监管批准[13]