烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-033 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的 部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、本次质押基本情况 | 是否为控 | 占其 | 占公 | 是否 | 股股东或 | 本次质 | 是否 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 所持 | 司总 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质押 | 第一大股 | 押股份 | 为限 | 质权人 | 名称 | 股份 | 股本 | 充质 | 始日 | 期日 | 用途 | ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-034 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月21 日披露了《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。公告披露后 发现，上述公告内容存在错误，公司现予更正（更正的内容以加粗表示），详情如 下： 一、更正情况 更正前： 三、提案审议和表决情况 7、审议未通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意564021920股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8101%；反对829,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1468%；弃 权243,648股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有表决权股 份总数的0.0431%。 更正后： 三、提案审议和表决情况 7、审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意564021920股，占出席本 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 股东大会通知已提前在《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网公告，内容涵盖会议时间、地点、议题、股东权利行使方式等要素，符合《股东大会规则》及《公司章程》要求 [2] - 会议实际召开情况与公告内容完全一致，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及深交所自律监管指南规定 [3] 参会人员结构与资格 - 现场出席股东及代理人共3名，网络投票股东330名，合计代表股份9,296,598股（占公司有表决权股份0.7536%），中小投资者占比100% [3] - 参会股东资格经深交所系统认证，现场股东身份文件经律所查验，董事、监事、高管及见证律师均具备合法列席资格 [4] - 会议由董事长杨君敏主持，召集人为公司董事会，其资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 议案审议与表决结果 - 大会审议17项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配预案、银行授信融资、关联交易预计等重大事项，内容与通知完全一致 [4][5] - 所有议案均获通过，最高同意率达99.8101%（第7项议案），最低同意率为86.7018%（第16项关联交易议案需回避表决） [6][7][8][9][13] - 中小投资者对利润分配预案支持率85.4146%，但对关联交易议案支持率仅27.6607%，反对比例达69.6282% [9][12] 表决程序合规性 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督，结果当场公布且无异议 [5] - 回避表决机制执行严格，涉及关联方招远君兴农业发展中心及董事长杨君敏的议案均按规定回避 [13] - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》要求，结果合法有效 [15]

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-032 烟台双塔食品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会于2025 年5月20日（星期二）下午15:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票 相结合方式表决。 网络投票时间为：2025年5月20日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年05月20日9:15至15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共333名，代 表公司565, ...

山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 验真码：336K45T81S7U16351 1 / 15 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 (2025)九齐非诉字第 010 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 4、本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件 之一，随其他材料一起上报或公告。 5、本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公 ...

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控 股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的 部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、本次质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | 第一大股 | 押股份 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 威海银行 | | | 君兴 | | 7,800, | | | | | 202 ...

公司应对策略 - 原料端积极拓宽进口渠道，降低采购风险 [2] - 产品端拓展豌豆蛋白新应用场景，开发亚洲等新兴市场 [2] 回购情况 - 用于回购的贷款资金未到位，回购未开始实施 [2][3][4] - 2025年回购方案信心基于对公司未来发展的信心 [2] 业务合作 - 目前与中粮无业务合作 [2] 豌豆蛋白业务 - 主要客户有雀巢、玛氏、日本双日、杜邦等国际大型企业 [3] - 密切关注植物肉领域未来发展趋势 [3] 泰国工厂项目 - 是公司出海战略部署之一，预计今年下半年建设完成 [3] - 预计新增豌豆蛋白产能1万吨，主要产品为植物蛋白、淀粉、纤维等 [3] - 各项工作有序进行 [3] 新设公司与业务考虑 - 基于不同人群和应用场景研发不同产品 [4] 股东相关建议 - 考虑回馈股东的线上产品优惠购活动，后续研究方案 [4] - 评估针对股东订货及折扣、将股东升级为销售员的可行性方案 [4] 研发费用与成果 - 2024年研发费用为6567万元 [4] - 2024年获批承担两项山东省重点研发计划项目，多项发明专利获授权 [4]

纪要涉及的公司 双塔食品 纪要提到的核心观点和论据 1. **财务表现** - 2025年第一季度营收增长近15%，粉丝和蛋白产品两位数增长，淀粉销量翻倍，膳食纤维下滑约30%，主要因春节消费旺季及季节性因素[2][3][10] - 预计二季度淀粉增速放缓，豌豆蛋白和粉丝仍保持10%以上增速，大部分订单收入三季度确认[10] 2. **豌豆蛋白业务挑战与应对** - 美国双反调查后调整产品结构，出口低蛋白产品，销售收入略增达8亿多元，加快泰国工厂建设，预计2025年下半年投产，一期产能1万吨[4][5] - 开发豌豆蛋白在多领域应用，拓展市场空间[5] 3. **未来发展方向** - 围绕豌豆蛋白业务，开发保健品、功能性食品及宠物用品等领域应用，加大亚洲市场拓展力度[6] 4. **全球豌豆蛋白市场价格差异** - 国外企业淀粉处理成本高，豌豆蛋白售价3 - 4万元/吨，中国企业可转化淀粉为粉丝，成本低，售价约2万元/吨，中国占全球植物基蛋白市场约70%份额[2][7] 5. **行业挑战与机遇** - 挑战包括原材料价格上涨、全球通胀、竞争激烈、产能扩张放缓、植物肉市场不佳[9] - 机遇有小企业退出、中美关税缓和（降至10%）、国产替代化及自主品牌出海[9] 6. **宠物食品领域发展** - 是宠物食品受益股，向乖宝销售额6000万元，与其他品牌合作总体销售额6000万元，国产替代化及自主品牌出海将继续受益[11][12] 7. **泰国工厂建设** - 预计六七月投产，生产80%以上纯度豌豆蛋白出口美国，避免关税，提升利润率，还生产中低端龙口粉丝满足东南亚市场，总产能约1万吨[13] 8. **利润收入增量** - 虽未完全测算，但参考国内外价格，预计带来显著利润增长[14] 9. **豌豆原材料采购** - 从加拿大和俄罗斯采购，因加拿大关税增加俄罗斯进口，有自有筛选系统处理杂质，中国与乌克兰开放贸易增加供应来源[15][16] 10. **豌豆价格波动影响** - 价格受气候影响，目前接近400美元/吨，2021年曾涨近50%，原材料成本占70%，显著影响毛利，2025年采购完成，短期内成本相对固定[17] 11. **存货与管理费用** - 存货增加因进货和淀粉存货多，管理费用下降因内部管理优化[18] 12. **新市场开发与变性淀粉业务** - 开发日本、澳大利亚及中东市场，研发变性淀粉生产线用于快餐连锁店裹粉，设计产能2000吨，售价8000 - 10000美元/吨，有望成新利润增长点[19] - 变性淀粉业务2024年新建成，2025年成重点，日本市场约2000吨需求量，增速取决于总量增长[20] 13. **股权激励方案** - 计划回购2 - 3亿元用于股权激励或员工持股，资金已批复，预计回购速度不慢[21] 14. **未来两年战略重点** - 放在豌豆蛋白和纤维产品上，提升附加值，专注豌豆淀粉业务，与大企业合作应用于裹粉或保鲜粉领域[22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司将继续关注泰国工厂发展，通过与大型企业合作在研发和市场拓展找突破，应对结构性矛盾和传统行业挑战，实现长期稳定增长[23]

业绩表现 - 2025年第一季度营收5.0亿元，同比增长14.88%，归母净利润893.47万元，同比下降78.54%，扣非净利润521.13万元，同比下降87.08% [26] - 利润大幅下降主要受豌豆淀粉行情及收入结构变动影响，豌豆淀粉销售收入占比增大 [5][17] - 2024年计提资产减值5000多万元，2025年第一季度计提减值近3000万元，主要为豌豆淀粉存货跌价准备 [2] 资产与财务 - 毛利率为16.63%，负债率42.63%，财务费用-90.44万元，投资收益7.5万元 [26] - 近3个月融资净流入970.02万元，融券净流入2.16万元 [26] 回购与股权激励 - 回购计划贷款资金尚未到位，回购尚未开始实施，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2][6][14][17][18] - 股权激励方案尚未制定 [3][12] - 回购价格上限按规定测算为董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [19] 业务与战略 - 公司聚焦豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务，打造豌豆全产业链龙头，不断延伸产业链 [8] - 形成"1+N"全封闭循环产业链，依托生物发酵技术提升产品附加值和成本优势 [8] - 持续加大研发投入，与江南大学、中国农业大学等高校合作，研发高附加值产品 [8] 子公司与产能布局 - 在泰国建工厂预计2025年下半年建成，新增蛋白产能约1万吨，主要生产植物蛋白、淀粉、纤维等 [15][23] - 新设立子公司包括THI GEMINI FOOD CO.,LTD.（农产品及植物蛋白相关）、烟台塔吉尔新能源科技有限公司（新能源技术）、艾华生物科技(青岛)有限公司（保健食品及饮料） [10] - 设立子公司基于战略布局和经营发展需要，优化管理架构和资源配置 [10][11] 产品与市场 - 白蛋白及低聚糖尚处于市场开发阶段 [11] - 公司积极拓展原料采购渠道，应对采购风险 [2] 公司治理与股东 - 实际控制人为招远市金岭镇人民政府 [4] - 股权质押为股东行为 [16][21] - 公司采取回购股份、现金分红等措施进行市值管理 [20]

财务与减值 - 2024年计提减值5000多万，2025年一季度计提减值将近3000万，主要是豌豆淀粉计提的存货跌价准备，受市场行情影响 [2] - 2025年一季度营收大增利润大减，主要受豌豆淀粉行情及收入结构变动影响，豌豆淀粉销售收入占比增大 [2][3][5] 回购计划 - 回购贷款资金尚未到位，回购尚未开始实施，回购股份用于股权激励或员工持股计划 [2][4][5] - 回购价格上限是按照规定进行测算，不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [5] 原料采购 - 公司正在积极拓展原料采购渠道，分析原料采购风险、替代方案及成本可控性 [2] 新品与市场 - 公司将围绕主营业务产品延伸产业链，未来新品及销售计划围绕此展开 [3] - 白蛋白及低聚糖目前尚处于市场开发阶段 [4] 股权激励 - 目前公司尚未制定股权激励方案 [3][4] 公司性质与市值管理 - 公司实际控制人是招远市金岭镇人民政府 [3] - 公司回购股份、现金分红等措施属于市值管理行为 [5] 未来发展规划 - 突出主业，以“打造豌豆全产业链龙头”为目标，聚焦主营业务，延伸产业链条，扩充产品线，优化产品结构 [3] - 构建全产业链，依托生物发酵技术，形成“1 + N”全封闭循环产业链条，提升产品附加值，降低综合生产成本 [3] - 研发驱动，加大研发投入，依托院士工作站，加强产学研合作，研发高附加值产品 [3] 新公司设立 - 设立THAI GEMINI FOOD CO.,LTD.、烟台塔吉尔新能源科技有限公司、艾华生物科技（青岛）有限公司等子公司，基于战略布局和经营发展需要，优化管理架构及资源配置，提高运营效率和整体经营效益 [3][4] 海外工厂 - 泰国工厂预计今年下半年建成，主要产品为植物蛋白、淀粉、纤维等，投产后会新增蛋白产能一万吨左右 [4][5] 其他问题 - 股权质押是股东行为，杨董事长并非君兴农业的最终受益人 [4][5] - 公司在杭州安徽等地注册公司主要是为了未来发展 [5] - 公司后续将研究股东福利购买产品的活动方案 [5] - 公司将与投资者保持良好沟通，创造稳定利润，实行稳定现金分红政策 [5]