公司基本情况 - 证券代码 002520，证券简称日发精机，2021 年 6 月 18 日接待方正证券张小郭调研，地点为公司一楼会议室，接待人员是证券投资部祁兵先生 [1] 产品与服务优势 - 产品品类齐全，是国内能同时生产多种机床的上市公司，机床产品数控化率 100%，平均无故障时间高于行业平均水平，多次获相关荣誉和科技进步奖 [2] - 拥有自主开发各类数控机床、核心零部件及轻量化、模块化设计能力，保障产品性能 [3] 业务订单增长原因 - 中国是机床生产和消费大国，公司机床数控化率 100%，2014 年收购欧洲高端装备制造龙头 MCM，疫情后市场需求增长 [2] - 持续投入研发，产品达到国际领先水平，替代进口打开主流市场 [2] - 劳动力短缺或成行业中长期驱动因素，公司产品性价比提升，有劳动力替代竞争优势 [2][3] 系统集成与控制能力 - 秉承相关理念，为多行业客户提供专业化产品，推动数控机床智能化、网络化、柔性化发展 [3] - 是综合性智能制造装备提供商，在多方面有独立设计、开发、制造能力，拥有多种智能制造系统和自主开发的管理软件 [3][4] 飞机制造领域优势 - 依托高端数控机床基因，具备高精度专用设备研发制造能力，可为航空领域客户提供高端数控装备整套解决方案 [4] - 研发生产的大部件数字化装配设备和自动钻铆机有提高效率、质量等优势 [4] 航空零部件加工优势 - 研发蜂窝设备和螺旋铣设备，解决传统加工问题，提高效率、精度，促进新材料使用 [5] - 掌握蜂窝加工核心技术，组建人才队伍，是国内少数蜂窝芯产品加工基地之一 [5] 客户与行业地位 - 客户群涵盖多行业国内外客户，有国际航空客户群和服务经验，未来将与客户紧密合作保持业绩增长 [5] - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，30 家规模靠前企业中有 25 家采用其产品 [5]

公司经营状况 - 2021年第一季度营收快速增长，受益于疫情致航空货运需求提升、后疫情时代生产制造回归国内使机床和智能生产线订单需求旺盛、产能扩张生产交付旺盛 [1][2] 智能制造行业状况 - 国内中高端智能制造行业需求上升，处于产业景气周期 - 中国是最大机床生产国和消费国，市场庞大前景广阔 - 制造业升级为中高端市场带来增长机会，国产高端数控机床市场占有率未来将显著提升 [2] 公司产品和市场方向 - 加大数控机床装备研发和柔性化组线开发，轴承成套自动化生产线居国内龙头领先地位，柔性化和定制化智能加工产线是未来方向 - 坚持以客户为中心，提升生产制造和研发能力，避免红海竞争，与客户深入合作提升其效率并提供额外价值 - 重视新产业客户需求，拓展产品和服务应用市场以寻求可持续发展 [2] 航空服务行业发展情况 - 航空服务是子公司Airwork主要业务，包括固定翼货机和直升机业务板块，拥有全套资质 - 航空货运市场因电子商务发展持续增长，2020年疫情使全货机需求井喷，Airwork过去两年货运机队扩大，新投入波音757货机带来货运业务收入和利润显著增长，定增支持5架波音757货机改造项目 - 直升机行业疫情后逐步走出低谷，飞行时间明显恢复，Airwork直升机机队用途广泛、客户分布多元，拥有一流工程维修实力和经验，将占据行业复苏先机 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机 [1] - 2021 年 6 月 1 日在公司一楼会议室进行特定对象调研和现场参观，参与单位包括安信证券、航发基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有公司机床事业部李燕女士、证券投资部汪涵先生等 [1] 公司业务情况 国内机床板块业务 - 2020 年上半年受疫情影响生产经营不理想，下半年特别是第四季度情况转变，轴承装备业务订单增长多，航空装备和零部件业务稳定增长，公司正提升产能满足订单需求 [2] 航空货运业务 - 新西兰 Airwork 公司有固定翼货机和直升机业务板块，拥有全套资质，航空货运市场因电子商务发展长期增长，2020 年疫情使全货机需求井喷 [2] - 过去两年货运机队扩大，新投入多架波音 757 货机带来货运业务收入和利润显著增长，与众多国际航空和货运快递服务公司合作深入且关系稳定 [2] 意大利 MCM 公司业务 - 拥有雄厚技术实力和航空领域较大影响力，2020 年受全球疫情影响经营业绩受一定影响，国际疫情短期内反复或影响未来业绩 [2] - 公司不断推出技术革新，提升产品能力，积极推进在能源、医疗等其他领域的客户应用和项目 [2] 公司计划情况 - 尚未接到股权激励或者员工持股计划通知，若有会按规定公告披露 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机，全名为浙江日发精密机械股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号为 2021 - 07，活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为河南科源产业投资基金，人员为高子建、李信亭，时间为 2021 年 7 月 2 日，地点在公司一楼会议室，上市公司接待人员为公司证券投资部祁兵先生 [1] 公司业务介绍 - 2014 年成立日发航空装备公司，从事航空航天特种加工设备、飞机数字化装配系统及专用工装夹具研发制造、航空航天高精密零部件加工制造等业务，为航空市场客户提供全套解决方案 [1][2] - 日发航空装备数字装备公司聚焦大型装配与加工产品线，开发了精加工系统、总装生产线、对接系统等产品和装备，在航空装配领域有广泛应用前景 [2] 公司业务优势 - 针对客户业务流程提供定制化服务，有专业人员驻场与客户共同进行工艺梳理，结合客户原有流程等因素制定整体解决方案，提升客户生产效率 [2] - 产品竞争力方面，机床精度高、质量好，售后服务可靠可控，提供从整体设计到后期服务保障的一条龙服务 [2] 公司业务模式与竞争情况 - 航空装备业务多为项目制，可为客户做整体产线的设计和交付 [2] - 行业主要竞争者为国内外有突出能力的承包商和合作院校，院校方案设计能力领先，但执行落地和后续服务保障依赖生产企业 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为中泰证券，人员为陈鼎如，时间是 2021 年 9 月 16 日，地点在公司一楼会议室，接待人员是公司证券投资部祁兵先生 [1] 公司业务情况 航空零部件加工业务 - 有多年加工技术研发及沉淀，加工技术水平日趋成熟，蜂窝加工质量获客户较好评价 [2] - 因国内需求旺盛，今年蜂窝芯加工业务稳定增长，公司已加大生产能力 [2] 航天航空领域数字化装备产线业务 - 日发航空装备依托高端数控机床基础研发数字化装备产线，可为航空航天领域客户提供高端数控装备整套解决方案，已为国内多个飞机主机厂商服务 [2] - 公司正积极跟踪洽谈多个项目以推动落地 [2] 五轴联动数控机床业务 - 公司致力于研发高端数控机床，拥有自主知识产权核心技术，五轴联动数控机床是成熟产品之一 [2] - “RFMP3016 五轴联动龙门加工中心”为国家创新基金项目，获 2006 年浙江省科学技术三等奖，公司在该机床有较高技术实力及生产能力 [2] 日发航空装备零部件加工毛利率情况 - 目前航空零部件加工业务毛利率高于传统机床行业设备毛利率 [2] - 原因是航空零部件加工业务技术要求、行业特殊性及准入门槛限制，且公司拥有意大利 MCM 公司设备产线和自主可控装备产线，综合竞争力强，加上较好管控能力和丰富加工技术沉淀 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码 002520，证券简称日发精机 [1] - 投资者关系活动编号 2021 - 09，时间为 2021 年 9 月 7 日，地点在公司一楼会议室 [1] - 参与单位有华泰证券、平安证券，上市公司接待人员为公司证券投资部祁兵先生 [1] 国内机床业务 - 面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务 [2] - 收购意大利 MCM 公司后成为综合性智能制造装备提供商，具备从机床到定制化解决方案的独立设计、开发、制造能力 [2] 高端数控机床能力 - 致力于研发高端数控机床，具备五轴联动数控机床生产能力，可达成“进口替代”战略目标 [2] - “RFMP3016 五轴联动龙门加工中心”为国家创新基金项目，获 2006 年浙江省科学技术三等奖 [2] JFMX 系统情况 - 意大利 MCM 公司自 1985 年起开发应用，在解决生产问题中不断完善 [2] - 能实现全权和准确管理生产线，实现无人化智能制造工厂，涵盖多种应用场景 [2] - 全球范围安装使用超过 500 套，为客户提供高效服务 [2] 轴承装备行业地位 - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域产品市场占有率第一 [3] - 轴承行业规模靠前的 30 家企业中，25 家采用公司相关产品 [3] 航空零部件加工经营情况 - 加工技术水平日趋成熟，蜂窝加工质量获客户较好评价 [3] - 今年上半年蜂窝芯加工业务稳定增长 [3]

公司接待信息 - 参与调研单位为源汇富创投，人员是李娜 [3] - 调研时间为2021年6月30日，地点在公司一楼会议室 [3] - 上市公司接待人员是公司证券投资部祁兵先生 [3] 公司业务情况 航空航天领域 - 公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务，整合技术、产品和业务，成为航空航天特种智能加工设备等研发、制造和服务提供商，为客户提供全套解决方案，产品涵盖多种生产线 [3][4] 轴承磨超及滚子产线行业 - 公司拥有多种智能制造系统和自主开发的管理软件，提供定制化解决方案和冷加工装备，日发机床在轴承行业有高端形象 [4] - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，产品向滚子磨床与装配线两端延伸 [4] - 轴承行业规模靠前的30家企业中，25家采用公司高端产品，国内外多家企业成为稳定合作伙伴 [4][5] 公司资质情况 - 公司全资子公司日发航空装备具备生产经营所需各项资质，2016年获得航空质量体系证书，符合进入国际航空工业供应链标准和要求 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为南华基金，人员有蔡峰、刘凯兴、李昊 [1] - 活动时间为2021年8月31日，地点在公司一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为公司证券投资部祁兵先生 [1] 分组2：公司情况介绍 - 公司证券投资部祁兵介绍公司发展历程及当前经营情况 [1] 分组3：投资者与公司交流内容 传统机床业务 - 国内传统机床业务生产经营良好，轴承磨床业务在轴承细分市场占有率高，其他产品积极调整战略提高占有率 [2] - 国内传统机床业务订单良好，积极调整战略、加快市场布局提高占有率 [2] 技术整合 - 收购意大利MCM公司后开展技术引进及产品国产化项目，派技术人员学习，开拓国内市场并开展多个项目合作 [2] 经营优势发挥 - 公司有20年机床设备生产研发经验和意大利MCM公司领先技术背景，柔性化、智能化生产解决方案走在国内前端，将利用优势扩大市场占有率 [2] 系统软件应用 - JFMX系统软件是智能制造解决方案重点，已广泛应用于MCM公司产品，国内推广智能制造使其有良好市场和潜力 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位众多，包括首创证券、长盛基金等超50家机构 [1][2] - 活动时间为2021年12月31日，地点为线上交流，上市公司接待人员为董事会秘书祁兵先生 [2] 公司发展战略 - 公司成立20余年，调整发展战略，注重市场开拓，扩大布局，提高占有率和业绩 [2] - 国家制造业基金3亿元投资额到账，入股日发机床项目实施完毕，双方将在高端数控机床功能部件等领域合作 [2][3] 公司业务经营情况 轴承装备业务 - 在高端轴承磨超加工及装配生产线领域国内市场占有率第一，积极布局国际市场，今年有较大突破 [3] - 与国际轴承巨头及旗下公司累计合同金额近1.63亿元，今年订单额同比大幅增长 [3] 国产大飞机项目 - 与意大利Leonardo公司在CR929项目上达成初步合作意向，多次沟通交流，合作逐步推进 [3] 国外公司业务 - 意大利MCM公司及下游企业受欧洲疫情反复影响，前三季度生产和交付恢复缓慢，但三季度欧洲客户需求和订单同比增长，与多家欧洲知名企业合作 [3] - Airwork公司受各国旅行限制措施影响，部分客户业务和财务受不利影响，预计可能无法实现2021年度业绩承诺 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位众多，包括浙商证券研究所、进门财经等约 26 家 [1] - 活动时间为 2021 年 12 月 20 日，地点为线上交流 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [1] 公司业务产品情况 整体业务 - 公司产品结构完善，质量提高，新产品开发和生产管理稳步推进 [2][3] 各子公司业务 - 日发机床公司面向高端轴承、汽车及零部件等制造业客户，产品涵盖数控车床、立加/卧加等 [2] - 日发航空装备公司成立于 2014 年，从事航空航天精密零部件加工制造等业务，产品有高精密高刚性航空零部件加工设备等 [2][3] - 意大利 MCM 公司是全球领先卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床研发、生产和销售，服务航空航天等领域高端客户 [2] 数字化智能机床领域 - 以高端数控机床为基础，提升产品数字化、智能化程度，开发专用数控机床和柔性化产线，可提供智能工厂整体解决方案 [3] - 产品涵盖车床、加工中心等，是综合性智能制造装备提供商，能提供定制化解决方案 [3] 公司轴承装备经营情况 - 在轴承细分市场深耕多年，高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一 [4] - 轴承行业规模靠前的 30 家企业中，25 家采用公司相关产品 [4] - 与国际轴承巨头累计订单额近 1.5 亿元，近两年合计订单额近 1.3 亿元，今年订单额同比大幅增长 [4] 国产大飞机项目及合作公司情况 国产大飞机项目进展 - 公司关注航天航空市场，受益于收购意大利 MCM 公司，与意大利 Leonardo 公司在 CR929 项目达成初步合作意向 [4] 合作公司概况 - 意大利 Leonardo 公司是意大利最大航空航天工业企业，世界十大航空航天企业之一，核心领域广泛，为多国政府等提供产品和服务 [4][5]