中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年九月 1 中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于同意飞龙汽车部件 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1131 号），同意 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、"发行人"、"上市公司"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的保荐人 （主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股后 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000537 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 飞龙汽车部件股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股后 实收股本的验资报告 （截止 2023 年 9 月 5 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 验资报告 | | | 1-3 | | | 二 、 附件 | | | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1-2 | | | | 注册资本变更前后对照表 | | 1-2 | | | 验资事项说明 | | | 1-5 | | DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cp ...

飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 股票简称：飞龙股份 股票代码：002536 飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年九月 1 飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 2 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 5 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 6 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 6 | | （一）发行人的批准和授权 | 6 | | （二）本次发行履行的监管部门注册过程 | 7 | | （三）募集资金到账及验资情况 | 7 | | （四）股份登记情况 | 8 | | 二、本次发行概要 | 8 | | （一）发行股票的类型和面值 | 8 | | （二）发行数量 | 8 | | （三）发行价格 | 8 | | （四）募集资金和发行费用 | 9 | | （五）发行对象 | 9 | | （六）限售期 | 10 | | （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性 之法律意见书 致：飞龙汽车部件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受飞龙汽车部件股份有限 公司（以下简称"发行人"或"飞龙股份"或"公司"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）工作的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称为"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》《深 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-088 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票发 行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管事宜。 《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-087 飞龙汽车部件股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司名称：飞龙国际私营有限公司； 英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD. 4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子 配件的进出口业务； 5、股权结构：公司持有该子公司 100%股权； 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》，同意公司拟以自有资金在新加坡投资 500 万新币设立全资子公司。具体内 容详见公司 2023 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已向河南省商务厅申报核准上述境外投资项目，并获得了其颁发 的《企业境外投资证书》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司近日获得供应商定点情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-085 飞龙汽车部件股份有限公司 关于获得多个供应商定点函暨重大项目进展的公告 公司已披露的众多客户项目定点，部分项目已经量产。对 2023 年经营业绩 影响较大的定点项目进展如下： （一）发动机热管理部件产品 公司于 2022 年 11 月 5 日发布了《关于收到单独供货协议的公告》（公告编 号：2022-056），飞龙股份收到某国际知名汽车零部件公司（基于双方保密协议 约定，不便披露客户具体名称）的《单独供货协议》。根据单独供货协议显示， 公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的单独供应商，预计生命周期内销售收入 1.4 亿元。目前项目进展顺利，预计增加 2023 年度营业收入超 5000 万元。 公司于 2023 年 5 月 11 日发布了《关于收到项目定点协议的公告》（公告编 号：2023-040），飞龙股份收到某国际知名汽车零部件公司（基于双方保密协议 约定，不便披露客户具体名称）的《项目定点协议》。根据该协议 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为19.56亿元，较上年同期增长28.09%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较上年同期增长491.22%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较上年同期增长1163.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元，较上年同期增长132.54%[23] - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期增长460.00%[23] - 稀释每股收益为0.28元/股，较上年同期增长460.00%[23] - 加权平均净资产收益率为6.00%，较上年同期增加4.95个百分点[23] - 本报告期末总资产为42.78亿元，较上年度末减少2.59%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为23.42亿元，较上年度末增长1.83%[24] - 非经常性损益合计为860.91万元[28] - 公司营业成本为15.41亿元，同比增加21.07%[52] - 公司销售费用为4462.20万元，同比增加12.71%[52] - 公司管理费用为1.04亿元，同比增加16.59%[52] - 公司财务费用为 - 440.20万元，同比减少174.98%[52] - 公司所得税费用为996.77万元，同比减少176.60%[52] - 公司研发投入为1.02亿元，同比增加1.75%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元，同比增加132.54%[52] - 公司本报告期营业收入合计19.56亿元，上年同期15.27亿元，同比增长28.09%[54] - 投资收益为 -429.55万元，占利润总额 -2.89%，主要因公司票据贴现[58] - 应收账款本报告期末8.04亿元，占总资产18.79%，上年末7.68亿元，占比17.49%，比重增加1.30%[60] - 在建工程本报告期末3978.40万元，占总资产0.93%，上年末44.95万元，占比0.01%，比重增加0.92%[61] - 2023年上半年公司实现营业收入19.56亿元，同比增加28.09%，净利润1.42亿元，同比增加491.22%[46] - 2023年6月30日货币资金为353,907,307.05元，较1月1日的371,487,932.01元有所减少[163] - 2023年6月30日应收票据为1,477,549.21元，较1月1日的468,680.00元增加[163] - 2023年6月30日应收账款为803,702,167.28元，较1月1日的767,920,809.88元增加[163] - 2023年6月30日应收款项融资为48,550,922.66元，较1月1日的80,150,532.68元减少[163] - 2023年6月30日预付款项为59,294,165.28元，较1月1日的43,230,058.70元增加[163] - 2023年6月30日其他应收款为13,721,157.67元，较1月1日的14,194,155.23元减少[163] - 公司2023年6月30日资产总计42.78亿元，较2023年1月1日的43.92亿元下降2.58%[164][166] - 2023年6月30日负债合计19.44亿元，较2023年1月1日的20.96亿元下降7.26%[165] - 2023年6月30日所有者权益合计23.34亿元，较2023年1月1日的22.96亿元增长1.64%[166] - 母公司2023年6月30日资产总计38.89亿元，较2023年1月1日的37.49亿元增长3.74%[169] - 母公司2023年6月30日流动资产合计23.30亿元，较2023年1月1日的21.81亿元增长6.83%[169] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计15.59亿元，较2023年1月1日的15.68亿元下降0.55%[169] - 公司存货从2023年1月1日的9.50亿元降至2023年6月30日的9.11亿元，下降4.11%[164] - 公司其他流动资产从2023年1月1日的1.28亿元降至2023年6月30日的0.76亿元，下降40.42%[164] - 公司在建工程从2023年1月1日的44.95万元增至2023年6月30日的3978.40万元，增长8750.79%[164] - 公司递延所得税资产从2023年1月1日的1.72亿元降至2023年6月30日的0.85亿元，下降50.24%[164] - 2023年上半年营业总收入为19.56亿元，较2022年上半年的15.27亿元增长28.1%[171] - 2023年上半年营业总成本为18.00亿元，较2022年上半年的15.20亿元增长18.4%[171] - 2023年上半年营业利润为1.50亿元，较2022年上半年的0.81亿元增长84.9%[172] - 2023年上半年净利润为1.39亿元，较2022年上半年的2115.80万元增长555.6%[172] - 2023年上半年基本每股收益为0.28元，较2022年上半年的0.05元增长460%[173] - 2023年上半年流动负债合计为19.94亿元，较2022年的18.37亿元增长8.5%[170] - 2023年上半年非流动负债合计为4246.34万元，较2022年的7849.43万元下降45.9%[170] - 2023年上半年负债合计为19.98亿元，较2022年的18.45亿元增长8.3%[170] - 2023年上半年所有者权益合计为18.91亿元，较2022年的19.04亿元下降0.7%[170] - 2023年上半年母公司营业收入为17.61亿元，较2022年上半年的13.68亿元增长28.7%[175] - 2023年上半年利润总额为97,666,560.60元，2022年同期为53,035,334.33元[176] - 2023年上半年净利润为87,416,826.16元，2022年同期为53,703,922.72元[176] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,035,730,930.33元，2022年同期为1,619,844,968.09元[178] - 2023年上半年收到的税费返还为192,073,282.41元，2022年同期为160,891,095.08元[179] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为361,576,127.28元，2022年同期为155,489,446.45元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 154,626,079.06元，2022年同期为 - 64,323,277.92元[180] - 2023年上半年取得借款收到的现金为701,240,000.00元，2022年同期为1,196,000,000.00元[180] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 174,033,250.63元，2022年同期为 - 63,656,803.99元[180] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为253,125,356.52元，2022年同期为103,296,027.98元[181] - 2023年上半年母公司收回投资收到的现金为0元，2022年同期为27,250,000.00元[181] - 投资活动现金流入小计为2829.6万元，现金流出小计本期为486.916584万元，上期为5385.238378万元，产生的现金流量净额本期为 - 486.916584万元，上期为 - 2555.638378万元[183] - 筹资活动现金流入小计本期为53758万元，上期为131732.0806万元，现金流出小计本期为75470.714181万元，上期为135954.001705万元，产生的现金流量净额本期为 - 21712.714181万元，上期为 - 4221.921105万元[183] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 74.477214万元，上期为37.761314万元[183] - 现金及现金等价物净增加额本期为3038.427673万元，上期为3589.804629万元，期初余额本期为6583.288579万元，上期为2883.795722万元，期末余额本期为9621.716252万元，上期为6473.600351万元[183] - 取得投资收益收到的现金为100万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4.6万元[183] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为486.916584万元，上期为5385.238378万元[183] - 取得借款收到的现金本期为53758万元，上期为109250万元[183] - 偿还债务支付的现金本期为64066万元，上期为109350万元[183] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为10728.714181万元，上期为5757.349666万元[183] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为676万元，上期为20846.652039万元[183] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为235,044,921,677.71元[189] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为235,044,921,677.71元[189] - 本期增减变动金额为25,242,716,216.04元[189] - 综合收益总额为159,929,687,985.19元[189] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为50,071,181.40元[190] - 所有者权益内部结转金额为1,800,000,000.00元[190] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,813,148,298,962.62元[191] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为1,903,900,201.36元，其中股本500,711,814.00元，资本公积956,216,023.55元，盈余公积105,822,732.56元，未分配利润341,149,631.25元[192] - 2023年上半年母公司所有者权益合计减少12,725,536.6元[192] - 2023年上半年综合收益总额为87,416,826.16元[192] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为100,142,362.80元[194] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,891,174,664.72元，其中股本500,711,814.00元，资本公积956,216,023.55元，盈余公积105,822,732.56元，未分配利润328,424,094.61元[195] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1,892,425,524.26元，其中股本500,711,814.00元，资本公积956,216,023.55元，盈余公积99,668,146.71元，未分配利润335,829,540.00元[196] - 2022年上半年母公司所有者权益合计增加3,632,741.32元[196] - 2022年上半年综合收益总额为53,703,922.72元[196] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为50,071,181.40元[197] - 公司本期期末余额分别为500,711,814.00、956,216,023.55、99,668,146.71、339,462,281.32、1,896,058,265.58[197][198] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件业务本报告期收入

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-083 飞龙汽车部件股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，该议案无需 提交股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开的第七 届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》， 公司预计2023年可能与关联方发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。关联董事回避表决，具体内容详见公司登 载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交 ...

独立董事签名： 孙玉福___________ 飞龙汽车部件股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第三 次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，就拟审议的《关于新增2023 年度日常关联交易额度预计的议案》发表事前认可意见如下： 关于新增2023年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所需，并根据市场化原则运作， 关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利 益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关 于新增 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第三次 会议进行审议，在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依 法回避表决。 （本页无正文，为飞龙汽车部件股份有限公司 ...