投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中国化学与物理电源行业协会、电池中国网、安信证券股份有限公司、上海高毅资产管理合伙企业等 [1] - 活动时间为2016年5月4日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长宋斌、总经理高运奎、副总经理王平、董事会秘书于海龙 [1] 公司产品相关 - 2016年5月24日CIBF2016电池展，公司将主推FCP铅碳电池、LFP锂电池、高温电池、管式胶体电池、储能系统等产品，具有长寿命、高倍率、节能、减排、智能化等优势 [2] - 圣阳铅碳电池去年量产，与日本古河合作实现本土化量产，降低制造成本，实现储能度电成本0.5元战略目标 [2] 产品市场销售情况 - 国内参与或承建中科院电工所863先进能源技术领域智能电网重大课题储能系统、上海电力学院智能微电网示范项目等多个项目 [2] - 产品远销澳大利亚、英国，在消峰填谷、新能源接入、离网电站、微电网等储能化运行领域有良好开端 [2] 产品应用领域 - 依托对铅电池和锂电池的专业性理解，根据客户需求提供一站式系统解决方案，聚焦新能源储能、通信备用电源、电力备用电源及电动车辆市场 [2][3] 储能行业市场预期 - 在新一轮能源革命中，可再生能源占比提高、高效智能电网快速发展是大势所趋，储能行业面临历史性机遇 [3] - 互联网 + 智慧能源发展的指导意见指明了“集中式和分布式”储能发展方向 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括西南证券、浙商证券、平安证券、新华基金、华夏基金等 [1] - 活动时间为2016年1月28日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书于海龙先生 [1] 公司业务进展 储能市场 - 在可再生能源等关键领域形成领先优势，能提供高效一站式服务 [2] - 针对多个储能市场定位，积极开拓新能源风光电站等市场，巩固领先地位 [2] 国际市场 - 依托三年行动计划，调整客户结构成绩显著，市场涵盖通讯备用等方向 [2] - 市场渠道向大型主机配套厂等发展，客户类型拓展，国际化战略转型深化 [2] 铅炭电池项目 - 引进日本古河技术，推出能量型FCP铅炭储能电池，70%DOD循环寿命达4200次以上 [3] - 把储能电池度电成本降至约0.5元水平，已具备批量生产能力，在国内外市场推广销售 [3] 股权激励计划 - 2015年推出股权激励计划，授予对象253人，授予数量572.35万股，授予价格9.38元/股 [3] - 激励对象为公司董事、中高级管理人员及核心技术（业务）人员，对公司未来发展有积极作用 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002580，证券简称为圣阳股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 5 月 5 日，地点在北京 [1] - 参与单位有东兴证券、国海证券、渤海证券，上市公司接待人员为董事会秘书于海龙先生 [1] 公司业务优势 - 立足新能源领域，在可再生能源、智能配电等关键领域形成领先优势，能为可再生能源利用提供高效一站式服务 [2] 动力车市场情况 - 国家产业鼓励政策下，电动汽车、低速电动车发展迅速，对动力电池需求旺盛 [2] - 公司保持低速电动车用蓄电池技术和品质领先，通过技术创新提高产品综合性能，产品质量和品牌效应显现 [2] - 公司加大锂电投资力度，坚持自主建设和对外合作结合的战略，聚焦物流车等市场发展机遇 [2] “一带一路”布局 - “一带一路”战略在通信、电力等领域有广阔市场机会，公司将与国家战略同行 [2]

目标公司基本情况 - 主营业务为锂离子电池研发、生产、销售及 PACK 生产、销售，年产能达 1.5 亿 Ah [2] 目标公司经营情况 - 新能源汽车行业处于起步阶段，产销量在汽车总量中占比不高，产业链资金流制约大，储能市场化学电力储能产品主要为铅酸电池，锂离子电池广泛应用需产业发展过程 [2] - 目标公司业务处于起步阶段，受资金短缺影响大，申报《符合<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录》结果未公布影响市场拓展 [2] 目标公司与上市公司优势互补效应 - 到 2020 年我国新能源汽车累计销量将达 500 万辆，动力锂离子电池市场发展空间巨大 [2] - 电力储能设备作用大，锂离子电池在能量密度、充放电性能等方面有相对优势 [3] - 圣阳股份以铅酸电池、铅炭电池为主导产品，在储能市场有竞争优势，需拓展完善锂离子电池产品链，目标公司主营动力锂离子电池，双方业务互补协同 [3] 上市公司未来发展规划 - 专注电池、电源产业，把握市场机遇，重点发展储能、备用、动力电池和系统化电源产品，配置调整资源，拓展上下游产业，成为专业化电源系统解决方案供应商和服务商 [3]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局和山东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/） [1] 公司参与情况 - 参与公司：山东圣阳电源股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事、财务总监陈庆振先生，董事会秘书高军先生 [1] 活动时间 - 互动交流时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00—16:00 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.06亿元，同比增长45.82%；年初至报告期末营业收入19.32亿元，同比增长29.66%[3] - 营业总收入从14.90亿元增至19.32亿元，增幅约29.66%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4041.39万元，同比增长439.37%；年初至报告期末为9155.12万元，同比增长222.31%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1923.76万元，同比增长1498.49%；年初至报告期末为6547.87万元，同比增长1396.29%[3] - 净利润从2898.56万元增至9182.85万元，增幅约216.81%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5849.92万元，同比增长136.27%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5849.92万元，去年同期为 - 1.61亿元[22] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产28.72亿元，较上年度末增长13.45%；归属于上市公司股东的所有者权益18.25亿元，较上年度末增长5.40%[3] - 2022年9月30日流动资产合计2,228,856,474.00元，1月1日为1,859,211,474.90元[15] - 2022年9月30日资产总计2,872,393,745.67元，1月1日为2,531,876,234.36元[15] 预付款项相关 - 本报告期预付款项期末金额25709.78万元，较期初增长786.18%，主要系本期预付设备款增加所致[7] 销售与税费现金相关 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金186464.94万元，较上期增长35.25%，主要系本期销售回款增加所致[9] - 本报告期收到的税费返还1493.14万元，较上期增长2317.26%，主要系本期收到的出口退税增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金从13.79亿元增至18.65亿元，增幅约35.29%[21] 资产购建与投资支付现金相关 - 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9248.93万元，较上期增长349.53%，主要系本期购建固定资产支付增加所致[9] - 本报告期投资所支付的现金3000.00万元，较上期增长1664.71%，主要系本期投资产业基金增加所致[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为55,913，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，山东国惠投资控股集团有限公司持股比例23.08%，持股数量104,738,998股[11] 财务费用、信用减值损失与投资收益相关 - 财务费用本期发生额为 - 1,415.49万元，上期为535.72万元，变动幅度 - 364.22%[11] - 信用减值损失本期为 - 939.81万元，上期 - 558.95万元，变动幅度68.14%[11] - 投资收益本期2,213.94万元，上期1,051.82万元，变动幅度110.49%[11] 货币资金与应收账款相关 - 2022年9月30日货币资金为668,462,982.28元，1月1日为588,375,232.64元[14] - 2022年9月30日应收账款为841,776,929.85元，1月1日为715,782,787.87元[14] 应付票据相关 - 2022年9月30日应付票据为293,911,379.73元，1月1日为198,572,064.73元[15] 负债相关 - 流动负债合计从5.91亿元增至7.52亿元，增幅约27.23%[16] - 非流动负债合计从1.90亿元增至2.06亿元，增幅约8.36%[16] - 负债合计从7.81亿元增至9.58亿元，增幅约22.64%[16] 营业成本与利润相关 - 营业总成本从14.87亿元增至18.47亿元，增幅约24.29%[18] - 营业利润从2507.37万元增至1.05亿元，增幅约319.60%[19] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额从2855.90万元增至9372.18万元，增幅约228.16%[20] - 基本每股收益从0.06元增至0.20元，增幅约233.33%[20] 经营、投资、筹资活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为20.34亿元，去年同期为14.12亿元[22] - 经营活动现金流出小计为19.75亿元，去年同期为15.73亿元[22] - 投资活动现金流入小计为7243.08万元，去年同期为3359.20万元[22] - 投资活动现金流出小计为1.22亿元，去年同期为1.46亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5005.86万元，去年同期为 - 1.13亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.13亿元，去年同期为5000万元[22] - 筹资活动现金流出小计为4145.36万元，去年同期为9405.33万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7128.73万元，去年同期为 - 4405.33万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为8577.93万元，去年同期为 - 3.19亿元[22]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入1126510017.05元，较上年同期增长20.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润51137267.14元，较上年同期增长144.54%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46241078.47元，较上年同期增长703.96%[19] - 经营活动产生的现金流量净额55723873.85元，较上年同期增长135.05%[19] - 基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长120.00%[19] - 稀释每股收益0.11元/股，较上年同期增长120.00%[19] - 加权平均净资产收益率2.91%，较上年同期增加1.70%[19] - 本报告期末总资产2552769583.96元，较上年度末增长0.83%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1783784445.47元，较上年度末增长3.01%[19] - 非经常性损益合计4896188.67元[23] - 2022年上半年公司实现营业收入112,651.00万元，同比增长20.14%；净利润5,113.73万元，同比增长144.54%；扣非净利润4,624.11万元，同比增长703.96%[33] - 本报告期营业收入11.27亿元，同比增长20.14%；营业成本9.55亿元，同比增长18.12%[40] - 财务费用 - 659.36万元，同比下降232.77%，因本期美元升值，汇兑收益增加[40] - 所得税费用512.32万元，同比增长218.05%，因本期利润增加[40] - 经营活动产生的现金流量净额5572.39万元，同比增长135.05%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[40] - 本报告期末应收账款7.65亿元，占总资产比例29.96%，较上年末增加1.69%[44] - 本报告期末存货3.88亿元，占总资产比例15.21%，较上年末增加2.92%[44] - 其他权益工具投资期末数为1.74亿元，较期初增加3000万元[46] - 截至2022年6月30日，公司资产总计25.53亿元，较年初25.32亿元增长0.83%[118] - 流动资产合计18.58亿元，较年初18.59亿元基本持平[117] - 非流动资产合计6.95亿元，较年初6.73亿元增长3.34%[118] - 负债合计7.49亿元，较年初7.81亿元下降4.15%[119] - 流动负债合计5.72亿元，较年初5.91亿元下降3.08%[119] - 非流动负债合计1.77亿元，较年初1.90亿元下降6.46%[119] - 所有者权益合计18.03亿元，较年初17.51亿元增长2.99%[119] - 应收账款为7.65亿元，较年初7.16亿元增长6.86%[117] - 存货为3.88亿元，较年初3.11亿元增长24.76%[117] - 其他权益工具投资为1.74亿元，较年初1.44亿元增长20.28%[118] - 2022年上半年营业总收入为11.27亿元，2021年上半年为9.38亿元，同比增长20.14%[125] - 2022年上半年营业总成本为10.71亿元，2021年上半年为9.33亿元，同比增长14.75%[125] - 2022年上半年净利润为5130.82万元，2021年上半年为2164.58万元，同比增长136.12%[126] - 2022年上半年流动负债合计为5.69亿元，2021年上半年为5.88亿元，同比下降3.23%[123] - 2022年上半年非流动负债合计为1.77亿元，2021年上半年为1.90亿元，同比下降6.47%[123] - 2022年上半年负债合计为7.47亿元，2021年上半年为7.78亿元，同比下降4.01%[123] - 2022年上半年所有者权益合计为17.77亿元，2021年上半年为17.34亿元，同比增长2.48%[123] - 2022年上半年基本每股收益为0.11元，2021年上半年为0.05元，同比增长120%[127] - 2022年上半年稀释每股收益为0.11元，2021年上半年为0.05元，同比增长120%[127] - 2022年上半年综合收益总额为5232.20万元，2021年上半年为2124.15万元，同比增长146.32%[127] - 2022年上半年净利润为42645426.38元，2021年上半年为18697622.35元[130] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1232335949.27元，2021年上半年为882679111.41元[132] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1176612075.42元，2021年上半年为1041659692.54元[132] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为55723873.85元，2021年上半年为 - 158980581.13元[132] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为258130.38元，2021年上半年为15911345.37元[132] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为39154009.85元，2021年上半年为129318319.77元[132] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 38895879.47元，2021年上半年为 - 113406974.40元[132] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为27428780.55元，2021年上半年为79357484.06元[133] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27428780.55元，2021年上半年为 - 79357484.06元[133] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7360222.80元，2021年上半年为 - 353844775.74元[133] - 投资活动现金流出小计为134,128,565.29元，投资活动产生的现金流量净额为 - 118,217,219.92元[135] - 筹资活动现金流出小计为79,357,484.06元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,357,484.06元[135] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,532,995.35元[135] - 现金及现金等价物净增加额为 - 360,821,037.70元，期初现金及现金等价物余额为779,734,206.35元，期末现金及现金等价物余额为418,913,168.65元[135] - 偿还债务支付的现金为64,000,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,357,484.06元[135] - 支付其他与投资活动有关的现金为120,262,835.20元[135] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额有多项数据，如459,245,750.05元等[137] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额有多项数据，如综合收益总额相关的1,013,858.73元等[138] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额有多项数据，如453,939,440.00元等[139] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为17453894元[140] - 2021年半年度本期初归属于母公司所有者权益合计为17453894元[140] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 95648.2元[140] - 2022年半年度综合收益总额为20404.2元[141] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 11346.72元[141] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为17453969.95元[142] - 2022年期初所有者权益合计为1,734,035,734.89元，期末为1,776,681,161.27元，本期增加42,645,426.38元[144][145] - 2022年综合收益总额为42,645,426.38元[144] - 2021年期初所有者权益合计为1,715,023,268.26元，期末为1,722,374,167.38元，本期增加7,350,899.12元[146] - 2021年综合收益总额为18,697,622.35元[146] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为11,346,723.23元[146] - 2022年和2021年股本均为453,868,993.00元[144][146] - 2022年和2021年资本公积均为893,801,160.05元[144][146] - 2022年和2021年其他综合收益均为 - 8,500,000.00元[144][146] - 2022年盈余公积为48,245,332.17元，2021年为45,209,413.18元[144][146] - 2022年未分配利润为389,265,676.05元，2021年为330,643,702.03元[144][146] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源及应急储能用电池营业收入6.55亿元，占比58.17%；备用电池营业收入1.81亿元，占比16.05%[41] - 内销营业收入8.21亿元，占比72.89%，同比增长16.36%；出口营业收入3.05亿元，占比27.11%，同比增长31.63%[41] 公司业务战略与布局 - 公司计划在泰安成立控股子公司投资建设圆柱锂电池项目，设计年产能4GWh，一期产能2GWh[35] - 公司海外市场成功拓展优质通信运营商10家及渠道商客户14家，提升备用电池市场份额[34] - 公司国内市场在备用电池和动力电池领域中标多个项目，与多家企业建立合作[33] - 公司主要业务聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域，产品未发生重大变化[30] - 公司研发实行“储备一代、预研一代、量产一代”战略，销售采取直销与代理结合模式[31] - 公司生产采取“订单 + 备货”模式，采购采取“长单 + 订单 + 储备”模式[32] - 公司持续聚焦锂离子电池电芯关键技术，开展多领域专用电芯研发和优化[35] - 公司加强BMS开发工作，自主开发支持多种附加功能的锂电池管理系统[35] - 公司全面升级铅蓄电池产品，提升细分市场产品差异化竞争优势[35] - 公司海外市场覆盖130多个国家和地区[38] 公司治理与人员变动 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.71%，召开日期为2022年01月17日[62] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为25.00%，召开日期为2022年05月17日[62] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为14.45%，召开日期为2022年06月06日[62] - 李伟于2022年01月17日被选举为董事，于2022年01月21日被选举为董事长[63] - 李方于2022年05月17日被选举为监事[63] - 李正琰于2022年04月15日因工作原因离任监事[63] 公司环保相关情况 - 公司废水排放中COD浓度为31mg/L，排放总量为0.69t/a，核定排放总量为183t/a[67] - 公司废水排放中氨氮浓度为11.9mg/L，排放总量为0.268t/a，核定排放总量为36.6t/a[67] - 公司废水排放中总铅浓度为0.138mg/L，排放总量为0.003t/a，核定排放总量为0.488t/a[67] - 公司废气排放中铅及其化合物浓度为0.105mg/m³，排放总量为0.067t/a，核定排放总量为0.632t/a[67] - 工业废水处理站设计处理能力为80m³/h，处理后85%以上回用于生产[68] - 2022年上半年，公司光伏发电设施发电185.80万千瓦时用于生产运营[71] - 公司工业废水、废气、危废、噪声处理设施报告期内监测结果全部合格[68][70] - 公司2022年1月修订《突发环境事件应急预案》并在当地生态环境部门备案[70] 公司项目投资情况 - 2022年5月18日和6月6日，公司审议通过与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目议案[86] - 项目公司注册资本拟为30,000万元

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入4.19亿元，较上年同期增长7.97%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2151.43万元，较上年同期增长213.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1913.59万元，较上年同期增长967.16%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，较上年同期减少33.13%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长150.00%[2] - 本报告期末总资产25.11亿元，较上年度末减少0.82%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.53亿元，较上年度末增长1.23%[2] 财务数据关键指标变化（第一季度） - 公司2022年第一季度营业收入为4.19亿元，上年同期为3.88亿元[16] - 第一季度营业总成本为3.96亿元，上年同期为3.88亿元[16] - 第一季度净利润为2157.18万元，上年同期为703.08万元[16] - 第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.02元[17] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，上年同期为 - 1.09亿元[20] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3311.22万元，上年同期为 - 437.93万元[21] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1424.77万元，上年同期为 - 4473.04万元[21] - 第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 58.26万元，上年同期为12.76万元[21] - 第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.92亿元，上年同期为 - 1.58亿元[21] - 第一季度期末现金及现金等价物余额为3.07亿元，上年同期为6.61亿元[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额3.94亿元，较期初减少32.99%，主要系本期原材料采购支付增加所致[5] - 应收款项融资期末金额2421.38万元，较期初增长98.35%，主要系本期应收银行承兑增加所致[5] - 预付款项期末金额5890.09万元，较期初增长103.02%，主要系本期预付材料款增加所致[5] - 2022年3月31日，货币资金期末余额394,271,166.76元，年初余额588,375,232.64元[11] - 应收账款期末余额728,306,464.08元，年初余额715,782,787.87元[11] - 存货期末余额420,589,886.86元，年初余额311,246,639.89元[11] - 资产总计期末余额2,511,078,119.27元，年初余额2,531,876,234.36元[12] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计期末余额738,576,371.24元，年初余额780,775,478.66元[13] - 所有者权益合计期末余额1,772,501,748.03元，年初余额1,751,100,755.70元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,531，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，山东国惠投资有限公司持股比例23.08%，持股数量104,738,998股[8] - 冯亚珍通过投资者信用证券账户持有公司股份2,272,500股，许波勇持有216,800股[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为002580，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李伟，注册地址和办公地址均为山东曲阜圣阳路一号，邮编273100[15] - 董事会秘书是高军，证券事务代表是张赟，联系电话均为0537 - 4435777[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），媒体为《证券时报》《中国证券报》[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司组织机构代码为91370800169524686K[18] - 公司网址为www.sacredsun.cn，电子信箱为zqb@sacredsun.cn[15] 公司股权变更 - 2017年12月18日，九人及青岛融创与新能电力签署协议，将圣阳股份16.30%股份表决权委托至新能电力，公司控股股权变更[18] - 2021年1月12日，公司向山东国惠非公开发行104,738,998股A股，总股本由349,129,995股增至453,868,993股，山东国惠持股占比23.08%成控股股东[19] 公司利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,090,524,718.71元，同比增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润33,951,426.48元，同比增长18.52%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,733,778.45元，同比下降81.71%；经营活动产生的现金流量净额-101,571,163.43元，同比下降160.15%[20] - 2021年末总资产2,531,876,234.36元，较2020年末增长4.91%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为388,316,859.38元、549,366,125.71元、552,462,260.95元、600,379,472.67元[24] - 2021年非经常性损益合计31,217,648.03元，其中计入当期损益的政府补助22,814,808.41元[26] - 2021年实现营业收入209,052.47万元，同比增长18.69%；归属于上市公司股东的净利润3,395.14万元，同比增长18.52%[36] - 工业（电池等）营收20.91亿元，同比增长14.32%[43] - 电池直接材料成本14.90亿元，占营业成本比重88.07%，同比增加0.14%[45] - 前五名客户合计销售金额5.64亿元，占年度销售总额比例26.99%[47] - 前五名供应商合计采购金额6.95亿元，占年度采购总额比例39.06%[47] - 销售费用5377.70万元，同比增长9.97%[49] - 管理费用7303.95万元，同比增长37.26%，主要系本期职工薪酬增加所致[49] - 财务费用1072.10万元，同比下降61.52%，主要系本期利息支出减少所致[49] - 研发费用6697.60万元，同比下降0.77%[49] - 2021年研发人员数量292人，较2020年的296人减少1.35%；研发人员数量占比14.40%，较2020年的15.39%降低0.99%[51] - 2021年研发投入金额66,975,999.36元，较2020年的67,495,467.15元减少0.77%；研发投入占营业收入比例3.20%，较2020年的3.83%降低0.63%[51] - 2021年经营活动现金流入小计2,009,959,813.34元，较2020年的1,795,937,803.52元增长11.92%；经营活动现金流出小计2,111,530,976.77元，较2020年的1,627,084,619.78元增长29.77%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -101,571,163.43元，较2020年的168,853,183.74元下降160.15%[53] - 2021年投资活动现金流入小计38,183,091.16元，较2020年的58,227,146.73元下降34.42%；投资活动现金流出小计204,311,598.43元，较2020年的73,613,461.87元增长177.55%[53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -166,128,507.27元，较2020年的 -15,386,315.14元下降979.72%[53] - 2021年筹资活动现金流入小计94,750,000.00元，较2020年的635,475,077.22元下降85.09%；筹资活动现金流出小计142,729,235.45元，较2020年的230,878,009.84元下降38.18%[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -47,979,235.45元，较2020年的404,597,067.38元下降111.86%[53] - 2021年末货币资金588,375,232.64元，占总资产比例23.24%，较年初的862,408,901.68元、占比35.74%下降12.50%；应收账款715,782,787.87元，占总资产比例28.27%，较年初的609,664,658.29元、占比25.26%上升3.01%[55] - 2021年末存货311,246,639.89元，占总资产比例12.29%，较年初的259,781,501.69元、占比10.76%上升1.53%；在建工程34,099,581.23元，占总资产比例1.35%，较年初的17,591,656.05元、占比0.73%上升0.62%[55] 行业市场数据 - 2021年中国锂电池出货量327GWh，同比增长130%；储能电池市场出货量48GWh，同比增长196%，磷酸铁锂电池占比52%[30] - 预计2025年中国锂电池市场出货量超1450GWh，未来四年复合增长率超43%[30] - 2021年我国出口铅蓄电池19881.7万只，同比增长17.3%，预计2026年全国铅蓄电池市场规模超2000亿元[31] - 2021年国内通讯锂电池需求量将达8GWh，2025年全球基站锂电池市场需求将达60GWh[70] - 到2025年我国通信运营商5G投资超1万亿元，近三分之一业务应用于5G网络[70] - 到2023年底全国数据中心机架规模年均增速保持20%左右，平均利用率力争提升到60%以上[71] - 预计到2026年中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里[72] - 2021 - 2030年全球将新增345GW/999GWh储能装机容量，年均复合速率33%[73] - 理想状态下2020 - 2024年我国电化学储能年复合增长率超65%，2024年装机规模超24GW[74] - 2021年全球叉车销量163.5万台，预计2022年达175.9万台[74] - 预计到2025年我国电动叉车比例超65%[74] - 2021年我国高空作业平台销量16万台，同比增长54.6%，2021 - 2025年复合增速达26.37%[75] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源及应急储能用电池2021年金额为1,239,229,459.11元，占比59.28%，同比增长11.60%[39] - 备用电池2021年金额为369,434,872.37元，占比17.67%，同比增长9.02%[39] - 动力用电池2021年金额为359,052,260.54元，占比17.18%，同比增长72.10%[39] - 其他产品2021年金额为122,808,126.69元，占比5.87%，同比增长18.78%[39] - 内销2021年金额为1,496,454,345.92元，占比71.58%，同比增长14.89%[39] - 外销2021年金额为594,070,372.79元，占比28.42%，同比增长29.50%[39] - 新能源及应急储能用电池营收12.39亿元，同比增长16.41%[43] - 电器机械及器材制造业销售量387.16万KVAh，同比增长20.75%；生产量391.36万KVAh，同比增长20.22%；库存量27.22万KVAh，同比下降13.37%[44] 公司经营模式 - 公司交付采取“订单 + 备货”的生产组织模式，采购采取“长单 + 订单 + 储备”的模式[33] - 公司实行“储备一代、预研一代、量产一代”的技术发展战略，采取直销与代理相结合的营销模式[33] 公司研发情况 - 公司目前共拥有专利205项，已形成多领域研发、设计和服务技术能力[34] 公司期货投资情况 - 铅期货衍生品投资中，鲁证期货股份有限公司购入金额246,175.11元、售出金额246,907.21元、实际损益732.11元；中信期货有限公司购入金额99,177.24元、售出金额99,706.41元、实际损益529.16元；合计购入345,352.34元、售出346,613.62元、实际损益1,261.27元，占公司报告期末净资产比例均为0.00%[60] - 公司开展铅期货套期保值业务，已建立并执行《商品期货套期保值业务管理制度》，能有效控制衍生品持仓风险[60] - 独立董事认为公司开展商品期货套期保值业务能防范价格波动不利影响，不存在损害公司及股东利益情形，同意开展[61] - 衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况不适用，投资审批董事会公告披露日为2020年04月07日和2021年03月25日，股东会公告披露期不适用[60] - 衍生品公允价值采用公开市场的报价计量，报告期公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[60] 公司募集资金使用情况 - 2020 - 2021年公司非公开发行募集资金总额48,550.68万元，报告期内使用48,707.77万元，累计使用48,758.11万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，截至2021年12月31日募集资金使用计划实施完毕，账户余额为零[63] - 2020年公司向山东国惠非公开发行股票104,738,998股，发行价格4.72元/股，实际募集资金总额494,368,070.56元，扣除发行费用后净额为485,506,756.09元[63] - 补充流动资金承诺投资金额为48,550.68，实际金额为48,758.11，完成率100.43%[66] 公司2022年发展规划 - 2022年国内市场稳定现有业务，优化客户结构，加大电力市场开发；海外市场完善销售服务网络，布局新客户[77] - 2022年围绕锂电产业链布局开展产业并购，实现上下游延伸[77] - 2022年加强铅蓄电池技术开发，加大锂离子电池及电源系统研发[77] - 2022年深化“三项制度”改革，实施经理层任期制和契约化管理[78] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、产品技术迭代、原材料价格、汇率变动、环保、疫情等风险[79][80] 公司治理结构会议情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会，均由董事会召集[85] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开9次董事会[87] - 监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内召开7次监事会[88] 公司高级管理人员相关情况 - 报告期内公司高级管理人员聘任与解聘程序公开透明并及时披露[90] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[90] 股东大会投资者参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.95%，召开日期为2021年01月28日，披露日期为2021年01月29日[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为34.72%，召开日期为2021年04月15日，披露日期为2021年04月16日[98] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.24%，召开日期为2021年05月12日，披露日期为2021年05月13日[98] 公司人员持股变动情况 - 副董事长宋斌期初持股25704287股，本期减持25704287

活动目的 - 加强与投资者互动沟通交流，提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：全景·路演天下（http://rs.p5w.net） [1] - 活动方式：线上交流 [1] - 活动时间：2021年11月16日下午14:00—16:00 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书高军先生、证券事务代表张赟女士 [1]