| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开 展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项 ...

| | | 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 制订了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同 日披露的《舆情管理制度》。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制的审计机 构，原委派王斌先生（项目合伙人）和李蛟龙先生为签字注册会计师为公司提 供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由王斌 先生（项目合伙人）变更为董舒女士（项目合伙人）、李蛟龙先生变更为周永 厦先生。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为董舒女 士（项目合伙人）、周永厦先生。 二、本次变更签字注册会计师的信息 （一）基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | ...

上海姚记科技股份有限公司 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 公司于2024年12月12日披露了公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一 致行动人持有可转债的变动情况，详见《关于控股股东、实际控制人及一致行动 人持有公司可转债变动比例达到10%的的公告》（公告编号：2024-074）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人姚朔斌先生的通知，获悉其及一致行 动人姚文琛先生、姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生于2024年12月11日至2025年 2月11日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易及大宗交易方式累计减持"姚记 转债"430,334张，占本次债券发行总量的7.38%。本次变动的具体情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 占 发 行 总 | 持 有 数 量 | 占 发 行 总 ...

关于可转换公司债券2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日向不特 定对象发行可转换公司债券（债券简称：姚记转债，债券代码：127104），根据 《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书》（以下简称"上市公告书"）有关条款的规定，公 司将于付息日（2025年1月25日）支付"姚记转债"第一年利息，现将付息事项 公告如下： 一、姚记转债基本情况 1、可转换公司债券简称：姚记转债。 2、可转换公司债券代码：127104。 1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 2、付息年度：第1年 3、付息债权登记日：2025年1月24 ...

债券简称:姚记转债 债券代码:127104 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二五年一月 1 2 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、 第六年3.00%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未 转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转 换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次可转债的发行总额为人民币58,312.73万元，发行数量为5.831.273张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2024年1月25日 至2030年1月24日(如遇法定节假目或休息日延至其 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债 券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00元。 根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款，在本次发行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技 2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 3、转股价格：20.61元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以 下称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债 变动比例达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰 女士、姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦 享红利28号私募证券投资基金（以下简称"阿巴马悦享"）、玄元私募基金投资 管理（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称"玄元科 新"），通过原股东优先配售，合计认购"姚记转债"2,931,722张，占可转债 发行总量的50.28%。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 公司于2024年11月21日披露了公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一 致行动人持有可转债的变动情况，详见《关于控股股东、实际控制人及一致行动 人持有公司可转 ...

报告公司投资评级 - 增持（首次）[3] 报告的核心观点 - 报告认为姚记科技的基本盘稳健，卡牌布局深度推进，具有较高的成长潜力 [3] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 扑克牌业务稳步扩张，掼蛋驱动增长。公司是国内唯一实现全自动化生产的扑克牌制造企业，具有工业化、环保化、规模化优势。截至2021年，公司扑克牌市占率达25%，后续安徽滁州6亿副扑克牌生产基地建成后，公司产能将大幅提升，市占率有望于2028年提升至32%。此外，公司顺应掼蛋热潮，推出"姚记掼蛋"品牌扑克牌，有望凭借全国1.4亿掼蛋玩家基础，进一步推动扑克牌业务增长 [2] - 游戏业务稳健发展，核心产品保持长青。公司旗下成蹊科技推出的《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼3D版》，通过不断迭代更新，持续保持用户吸引力和市场竞争力，长期位于IOS畅销榜前列，构筑公司强韧业绩基本盘。公司积极开拓海外市场，旗下大鱼竞技推出的多款Bingo品类游戏已覆盖全球100多个国家和地区，多次获得Google Play全球推荐，呈现较高增长潜力。此外，公司投资的南京呆萌猫旗下《天天爱掼蛋》游戏注册用户已超4000万人，有望与公司掼蛋扑克牌业务形成线上线下协同，增厚公司业绩 [2] - 广告营销全链路覆盖，或将受益TikTok增长。公司旗下芦鸣科技广告营销业务以信息流广告为主，构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产的互联网营销全链条，为品牌客户提供在线营销解决方案。公司与字节跳动深度合作拥有"巨量引擎广告代理商""巨量引擎KOL采买合作机构""巨量千川服务商""巨量金牌认证服务商"等资质，未来随着字节海外流量增长，公司有望分享TikTok海外广告收入高增红利 [2] - 卡牌布局深度推进，打造姚记"卡世界"。2022年1月，公司通过战投持有上海璐到粗企业咨询管理有限公司38%股份，间接持有DAKA文化和Card Hobby卡淘股权。其中DAKA文化是国内领先的卡牌IP发行商，签约并发行的产品涵盖足球、篮球、电子竞技、影视及网络综艺等领域。卡淘聚焦体育类卡牌收藏交易，是国内专业度较高的头部二手收藏卡平台。公司有望融合DAKA文化IP发行优势和卡淘专业化服务优势，不断拓展卡牌业务边界，打造姚记"卡世界" [2] 盈利预测与评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.8/7.0/8.0亿元，同比增速分别为3.3%/20.0%/15.3%，当前股价（2024年12月02日）对应的PE分别为22.5/18.8/16.3倍。鉴于公司卡牌业务的成长潜力，首次覆盖，给予"增持"评级 [2] 市场表现 - 基本数据：2024年12月02日收盘价为31.62元，一年内最高/最低价为37.66/16.50元，总市值为13,089.66百万元，流通市值为10,517.08百万元，总股本为413.97百万股，资产负债率为30.39%，每股净资产为8.01元/股 [2] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为4,353/4,688/5,229百万元，同比增长率分别为1.07%/7.69%/11.55%；归母净利润分别为581/697/804百万元，同比增长率分别为3.29%/20.00%/15.29%；每股收益分别为1.40/1.68/1.94元/股；ROE分别为16.25%/17.42%/17.89%；市盈率分别为22.53/18.77/16.29倍 [4] 财务预测摘要 - 资产负债表：2024E-2026E年资产总计分别为5,269/5,786/6,394百万元，负债合计分别为1,647/1,722/1,821百万元，股东权益合计分别为3,622/4,064/4,573百万元 [7] - 利润表：2024E-2026E年营业收入分别为4,353/4,688/5,229百万元，营业成本分别为2,774/2,946/3,255百万元，营业利润分别为699/838/966百万元，归属母公司股东净利润分别为581/697/804百万元 [7] - 现金流量表：2024E-2026E年经营性现金净流量分别为992/815/945百万元，投资性现金净流量分别为-343/-193/-122百万元，筹资性现金净流量分别为-205/-279/-348百万元，现金流量净额分别为445/343/475百万元 [7]