浙江美大实业股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立 董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为浙江美大实业 股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核查，现 就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延 续到本报告期的非经营性资金占用问题。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存 在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也 未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。 （以下无正文） 独立董事签字: 张美华 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2023-029 浙江美大实业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告及摘要已于 2023 年4 月21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司2022年度的经营情况，公司定于2023年5月 16日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2022年年度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会或者直接进入浙江美大实 业股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002677.shtml）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、财务负责人王培飞先生，总经 理徐建龙先生、常务副总经理钟传良先生，董事会秘书徐红女士，独立董事张美 华女士。 为充分尊重投 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,833,928,840.78元，较上一年下降15.24%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为452,158,769.50元，较上一年下降31.97%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为369,727,691.80元，较上一年下降40.23%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.70元，较上一年下降32.04%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为23.52%，较上一年下降13.52%[9] - 公司2022年末总资产为2,280,704,243.50元，较上一年末下降3.18%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,966,525,146.08元，较上一年末增长0.84%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为413.28亿元、418.76亿元、565.65亿元和436.25亿元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12.16亿元、10.87亿元、14.25亿元和7.95亿元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为7.33亿元、7.85亿元、16.63亿元和5.17亿元[12] 公司业务情况 - 公司主要业务为研发、设计、生产和销售集成智能厨电和家居产品[17] - 公司产品包括集成灶、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机等多种厨房电器[17] - 公司拥有215项自主知识产权，包括11项国际专利和31项发明专利[17] - 公司是国家高新技术企业，建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级重点企业研究院、国家CNAS检测中心[18] - 公司实行“自主研发为主、产学研相结合”为辅的研发模式，持续加大研发投入，坚持自主创新，以打造高端健康整体智能厨房为目标[18] - 公司以强大的线下经销商模式为基础，构建起线上与线下相融合的多元化销售渠道，包括专卖店渠道、KA、下沉、工程渠道等，以及电商渠道[18] 公司发展战略 - 公司将继续以健康环保科技为导向，围绕中国美厨房战略，以集成灶业务为主导，继续深化智能厨电和家居领域[1] - 公司将加速多元化销售渠道建设，完善优化营销网络体系，推动线上线下融合发展，加速开发一二线城市市场[2] - 公司将加大科研创新投入，深层次布局新品战略，推动全民变频升级，加速推进整体家居解决方案和全屋整装方案[2] - 公司将持续推进双品牌运作，加大品牌宣传投入，加速推进品牌高端化进程，塑造双七星品牌服务形象[3] - 公司将持续强化企业管理创新，加强财务预算管理，推动企业内部提效降本，促进公司持续高质量发展[1] - 公司将稳步推进资本运作，确保主业增长的同时，关注与主业协同和优质项目的投资机会，为未来发挥协同效应打下基础[2] 公司治理与风险 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系[82] - 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，全体董事能够认真履行职责和义务[83] - 公司建立了董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明[84] - 公司严格按照有关法律法规和信息披露管理制度要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力[86]

财务数据关键指标同比变化 - 2023年第一季度营业收入338,683,221.76元，较上年同期减少18.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润100,650,582.55元，较上年同期减少17.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额116,332,384.29元，较上年同期增加58.75%[5] - 2023年1 - 3月销售费用20,086,209.13元，较2022年1 - 3月减少56.14%[9] - 2023年1 - 3月财务费用 - 8,883,541.50元，较2022年1 - 3月增加75.85%[9] - 2023年第一季度营业总收入3.39亿元，较上期4.13亿元下降18.05%[19] - 营业总成本2.24亿元，较上期2.85亿元下降21.39%[19] - 营业利润1.18亿元，较上期1.43亿元下降17.49%[20] - 净利润1.01亿元，较上期1.22亿元下降17.20%[20] - 基本每股收益0.16元，较上期0.19元下降15.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，较上期0.73亿元增长58.75%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金503.28万元，较上期1580.02万元下降68.14%[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为503.28万元，上年同期为1580.02万元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 483.78万元，上年同期为 - 1580.02万元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，上年同期为5747.93万元[23] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为10.99亿元，上年同期为6.46亿元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.11亿元，上年同期为7.03亿元[23] 财务数据关键指标期末与年初对比 - 2023年3月31日应收账款23,853,512.74元，较2022年12月31日增加48.00%[9] - 2023年3月31日应收款项融资8,960,000.00元，较2022年12月31日减少85.35%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,210,687,717.28元，年初余额1,099,193,118.61元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额23,853,512.74元，年初余额16,117,070.56元[15] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额8,960,000.00元，年初余额61,180,000.00元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,383,243,834.37元，年初余额1,304,321,633.04元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额959,964,547.86元，年初余额976,382,610.46元[16] - 2023年3月31日资产总计期末余额2,343,208,382.23元，年初余额2,280,704,243.50元[16] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额251,716,756.01元，年初余额288,145,615.91元[16] - 2023年3月31日负债合计期末余额276,866,996.51元，年初余额314,179,097.42元[16] - 归属于母公司所有者权益合计20.66亿元，较上期19.67亿元增长5.07%[17] - 负债和所有者权益总计23.43亿元，较上期22.81亿元增长2.74%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数85,524户[11] - 夏志生持股比例21.20%，持股数量136,980,500股[11] - 夏鼎持股比例20.99%，持股数量135,616,000股，质押10,380,000股[11] - 钟传良持股比例3.77%，持股数量24,385,508.0股；徐建龙持股比例3.74%，持股数量24,182,204.0股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.53%，持股数量9,865,779.00股[12] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[24] 投资活动现金流入情况 - 投资活动现金流入小计19.5万元，上期无相关数据[21]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括民生加银基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司等 [2] - 活动时间为2014年11月14日10：00 - 11：30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为总经理夏鼎和董秘夏兰 [2] 产品相关 - 购买产品的主要消费群体以60后、50后居多，因其注重健康、饮食、养生，产品吸油烟率高效 [2][3] - 产品热销地区为华东、华中、华北、东北以及沿海和中部地区 [3] - 与传统三件套相比，产品价格与一线品牌相近或略低，可节省一米橱柜和台面费用，释放厨房空间 [3] 销售与价格管理 - 公司对经销商供货实行同一出厂价格，制定统一市场指导价格管理制度，给予一定价格弹性空间 [3] - 经销商毛利至少有50% [3] - 销售终端近三千家，部分走电器KA，部分进入建材、地方大型商超，还有各地专卖店 [4] - 今年业绩较好缘于市场容量扩大，而非价格提升 [4]

市场开拓思路 - 市场营销从央视、媒体、户外转为结合互联网传播、社交媒体平台应用及一二线城市楼宇广告 [2][3] - 开拓海外市场，特别是港台市场，因中国大陆市场网点已基本全覆盖 [3] - 可能调整经销商渠道模式，原模式为绝对扁平化 [3] 行业竞争情况 - 全国约二三百家集成灶生产商，主要集中在浙江嵊州和海宁，广东也有但数量不多，部分生产商为贴牌生产 [3] - 美大占有集成灶市场三分之一的份额 [3] 产品销售区域 - 集成灶产品在东北、华东、华南以及沿海地区卖得最好 [3] 外延扩张方向 - 公司定位三个外延扩张方向，分别是高端装备制造、新能源和环保、医疗健康 [3][4]

公司业务运营 - 电商业务由公司自己做，今年设立专门电商部门，后续想探索适合的电商发展道路 [2] - 工程渠道约占总量的3%，价格比给经销商的略低 [3] - 目前与地方性开发商合作，已在多地完成精装工程，未来计划和全国大型房地产商建立战略合作伙伴关系 [3] - 往年央视广告投放费用达几千万，现考虑利用新兴媒体渠道，已和新浪家居、搜狐等门户网站合作 [3] - 公司在定价权上有优势，对经销商供货实行同一出厂价格，制定统一市场指导价格管理制度，同时根据各地情况给予价格弹性空间 [3] - 从去年调整经销商销售政策，目前渠道库存量处于合理水平 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括安信证券、国金证券等多家公司 [2] - 活动时间为2014年12月5日14：00 - 16：00 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为总经理夏鼎和董秘夏兰 [2][3] 业绩与市场情况 - 今年三季报业绩超预期，原因是三季度行业旺季和经销商政策调整效果体现 [3] - 集成灶市场未来，公司产能及市场优势将扩大，行业内企业共同抢夺传统厨电市场份额 [3] - 竞争对手分传统厨电一线品牌企业和集成灶行业内企业，全国约200多家集成灶企业 [3] - 目前集成灶行业市场规模约40 - 50万台，公司产品均价逐年上升 [3] 终端与渠道情况 - 终端网点近3000家，后续将强化经销商体系调整以实现扩张 [4] - 销售渠道包括经销商专卖店、KA卖场、工程渠道、海外渠道、电商渠道（已在天猫等平台开设） [4] 业务与合作计划 - 橱柜项目从去年5月份开始投入生产，目前稳步推进 [4] - 有计划和大型精装修、互联网家电厂商合作，正在积极拓展 [4] - 有市场扩容计划，会加大市场投入，包括宣传、渠道、终端支持等方面 [4] 公司预期 - 公司对全年增速预期抱有信心，依据年初制定的目标 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002677，证券简称浙江美大 [1] - 公司名称浙江美大实业股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议形式） [2] - 参与单位为中信证券股份有限公司，人员为金星 [2] - 时间为 2014 年 12 月 22 日 15：15 - 16：00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理钟传良和董秘夏兰 [2] 公司经营情况交流 三季度收入增速加快原因及四季度经营情况 - 三季度增速加快原因：三季度是传统消费旺季；公司加大终端一线营销力度，在全国各区域加大市场宣传；随着集成灶行业发展和时间积累，消费者对集成灶认知度提高；今年新产品推出受市场欢迎促使销量提升 [2][3] - 四季度经营情况良好 [3] 渠道计划及经销商体系改革 - 目前专卖店渠道是主要销售渠道，未来重点拓展精装工程渠道，加大一二线城市开发力度，有选择性进入 KA 卖场，加大电商渠道投入，积极拓展海外市场 [3] - 对经销商体系改良采取因地制宜、循序渐进方法，对局部区域进行渠道整合 [3] 产品毛利率和净利率可持续性 - 集成灶为创新产品，公司作为行业龙头企业有定价主动权，产品价格呈逐年提升态势，预计后期维持该水平 [3]

产品销售与市场布局 - 二三四线城市销售约占 80%，以专卖店渠道为主 [3] - 终端价格 6000 多元到 10000 多元不等，允许经销商在一定区间浮动 [3] - 三四线城市购买欲望和能力强，先布局三四线再到一二线策略有效 [3] - 未来布局一二线城市，公司起主导作用，配合经销商或开设直营店 [3] 行业规模与竞争 - 集成灶行业规模约 30 多亿，公司占有三分之一 [3] - 中短期集成灶行业无大竞争对手，长远看传统烟灶具企业加入或有影响 [4] 行业发展前景 - 集成灶在大厨电行业占比逐年提升，行业标准已出台并参与制订，看好发展 [4] 生产与经销模式 - 产品以销定产，与经销商先款后货 [4] - 销售终端 2000 多家，一级经销商近 1000 家，鼓励二三线城市开店并整合 [4] 未来规划 - 已在天猫、京东和苏宁易购开店，加大网络营销投入 [5] - 有市场新想法，但实施需时间 [5] - 转型发展可能方向为新能源、环保、高端装备制造、医疗健康，看合适项目 [5]