（002709） | 天赐材料 | | --- | | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开"天赐转债"2023 年第二次债券持有人会议通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《广州天赐高新材料股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人 会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债 券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》 和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债 券持有人（包括未参加会议或 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司 （广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 发行方案的论证分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi\Xi{\bf{\hat{H}}}J\backslash\Xi$$ 2-2-1 | 目 录 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 7 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | （一）本次发行证券的品种 8 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行符合全球存托凭证品种定位 9 | | 四、本次发行对象的选择 10 | | 五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 | | （一）本次发行定价的原则及依据 10 | | （二）本次发行定价方法和程序 10 | | 六、本次发行方式的可行性 11 | | （一）本次发行方式合法合规 11 | | （二）本次发行程序合法合规 14 | | 七、本次发行方 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州天赐高新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-11 | | 前次募集资金使用情况对照表 | | 12-13 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | | 14 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 110A016273 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 天赐材料公 司）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 31 日下午 15:00 的任意时间。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月11日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2023年8月31日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会，现将召 开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 期末往来资金 余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东 ...

天赐材料（002709） （一）全资子公司：指公司持有股份比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际 控制的子公司。 （三）参股子公司：指公司持有股份比例不超过 50%，且公司在其经营与决 策活动中不具有控制性影响的子公司。 广州天赐高新材料股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司作为全资或控股子公司的控股股东，享有对全资或控股子公司 的资产收益权和重大事项决策权，董事、监事和高级管理人员的选定权，财务审 计监督权等。全资或控股子公司在公司的授权范围内开展各项工作，自主经营、 自负盈亏。 第一条 为加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，有效控制经营风险，促进各子公司规范运作，维护公司和全体投资者 利益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关法律法规、制度的规定，特制定本制度。 （经 2023 年 8 月 11 日公司第六 ...

天赐材料（002709） 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于公司以 境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上 市（以下简称"本次发行"）的相关议案。《广州天赐高新材料股份有限公司境外 发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》《广州天赐高新材料股份 有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报 告》等相关文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审核机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准。本次预案所述本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会 同意注册；本次境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市 相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation A ...

安信证券股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对天赐材料部分募投项目变更事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向 社会向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元， 发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司及合并报表范围内的控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债务 为基础的担保提供反担保，不适用本制度。 第三条 公司为参股子公司提供担保的，担保比例不得超过本公司在该公 司所持股份比例，其他部分由其他股东或各方一致认可的其他担保方提供。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 控 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 (2023 年 8 月 11 日第六届董事会第六次会议修订) 第一章 总则 第一条 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激 励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳 定、持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围 （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 与外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与 ...