证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-101 国信证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十六次会议（临时）审议通过，决定召开公司2024年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第三十六次（临时）董事会决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午2:30 （2） ...

市场扩张和并购 - 国信证券拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份[1] 股价与指数数据 - 2024年7月24 - 8月21日，公司股价从8.12元/股涨至9.04元/股，变化11.33%[2] - 同期深证综指变化 -1.61%，证监会资本市场服务行业指数变化3.05%[2] - 剔除因素后，公司股票20日累计涨跌幅分别为12.94%、8.28%[2] 其他情况 - 公司股票自2024年8月22日开市起停牌[2] - 停牌前20个交易日公司股价无异常波动[4][5]

市场扩张和并购 - 国信证券拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份[1] - 一创投行担任国信证券本次交易的独立财务顾问[1] 其他新策略 - 本次交易前十二个月内，国信证券无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[2]

交易概况 - 国信证券拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份，交易价格519,183.79万元[22][105][106][108][109][110] - 发行价格8.60元/股，发行数量603,702,080股，占发行后总股本5.91%[26] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[22] - 交易无业绩补偿承诺和减值补偿承诺[22] 财务数据 - 2024年1 - 6月交易后营业收入7.93亿元，较交易前增长2.21%；2023年度交易后营业收入17.83亿元，较交易前增长2.97%[33] - 2024年1 - 6月交易后利润总额3.18亿元，较交易前下降1.07%；2023年度交易后利润总额6.93亿元，较交易前增长1.07%[33] - 2024年6月30日交易后资产负债率71.48%，较交易前下降0.68%；2023年12月31日交易后资产负债率72.25%，较交易前下降0.60%[33] - 2024年1 - 6月交易后基本每股收益0.24元/股，较交易前下降7.69%；2023年度交易后基本每股收益0.51元/股，较交易前下降5.56%[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本9,612,429,377股，交易完成后将增至10,216,131,457股[29] - 交易前深投控持股33.53%，交易后降至31.55%；华润深国投信托有限公司交易前持股22.23%，交易后降至20.92%；云南合和（集团）股份有限公司交易前持股16.77%，交易后降至15.78%[31] 交易进展 - 交易已获交易对方内部授权或批准、控股股东原则性同意、董事会审议通过、评估结果备案[35] - 交易尚需股东大会审议通过、交易对方有权决策机构批准、国资监管机构批准等[36][37] 公司业务 - 万和证券为综合类证券公司，业务涵盖投资银行等，共有分支机构50家，网点以珠三角为核心、长三角为重点辐射全国[22][34] - 公司业务包括财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等[161][162] 行业情况 - 2022 - 2024年1 - 6月证券行业平均净佣金率分别为0.018%、0.016%、0.017%，公司平均净佣金费率分别为0.015%、0.016%、0.016%[63] - 全国证券公司超过140家，产品差异小，业务同质化程度高[98] 风险提示 - 净资本管理、资产减值、流动性等风险可能影响标的公司业务开展、经营业绩和财务状况[81][82][83] - 交易若无法按期取得相关审批或标的公司出现风险事件，可能被暂停、中止或取消[58] 未来展望 - 交易完成后公司将利用优势拓宽业务布局提升盈利能力，解决与万和证券及其子公司的利益冲突和同业竞争问题[130][136] - 公司将采取加快对标的公司整合、完善公司治理、完善利润分配政策等措施防范摊薄即期回报及提高未来回报能力[49][50][51]

证券代码:002736 证券简称:国信证券 上市地点:深圳证券交易所 GUOSEN SECURITIES 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业(有限合伙) | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 独立财务顾问 剑业证券承销保荐有限责任公司 ST CAPITAL INVESTMENT BANKING CO., LTD. 二〇二四年十二月 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担 ...

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第三次会议、第 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-097 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日发出第五 届董事会第三十六次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议 于 2024 年 12 月 6 日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，姚飞董事、刘小腊董事、李石山董事、张雁南董事、张蕊董 事、李进一董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余 2 位董事以现场方式出席。 全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份[1] 其他新策略 - 2024年12月6日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过本次交易相关议案[1] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有关主管部门备案、批准、审核通过或同意注册[2]

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-096 国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有 限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合 伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有 的万和证券股份有限公司 96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易进展情况 2024 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 5 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公 告。 2024 年 10 月 8 日，公司披露了《国 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-095 债券代码：148532 债券简称：23 国证 11 编号： -【】 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第七期）（品种二）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 11，债券代码为 148532，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： 1、本年度计息期间：2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日 2、债权登记日：2024 年 12 月 5 日 3、债券付息日：2024 年 12 月 6 日 2024 年 12 月 5 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2024 年 12 月 5 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品 种二）（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 12 月 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-094 债券代码：148531 债券简称：23 国证 10 编号： -【】 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第七期）（品种一）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 10，债券代码为 148531，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： 1、本年度计息期间：2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日 2、债权登记日：2024 年 12 月 5 日 3、债券付息日：2024 年 12 月 6 日 2024 年 12 月 5 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2024 年 12 月 5 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品 种一）（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 12 月 ...