国信证券股份有限公司 易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-074 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌前一个交 截至2024年8月21日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份购买万 和证券96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司 申请，公司A股股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736.SZ）于2024年 8月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2024年8月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及公司指定信息披露媒 体上发布的《国信证券股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2024-066号）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号— ...

国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年9月2 日发出第五届董事会第三十一次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。 本次会议于2024年9月4日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，姚飞董事、刘小腊董事、李石山董事、张雁南董事、张蕊董 事、李进一董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席。 全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的 召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-071 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公 ...

国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要） 证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业（有限合伙） | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 二〇二四年九月 本摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对本公司股票的价值或者投资 者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深交所对本摘要的真实性、 准确性、完整性作出保证。本摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待经本 公司董事会再次审议、并取得本公司股东大会审议批准、深交所的审核通过、中 国证监会的注册及其他有权监管机构的批准。有权审批机关对于本次交易相关事 项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益做 出实质性判断或保证。 1 ...

国信证券股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨 公司股票复牌的提示性公告 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-073 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国信证券，证券代码： 002736）将于2024年9月5日（星期四）开市起复牌。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召集召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作 完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集召开股东大 会审议与本次交易相关的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事 项（以下简称"本次交易"），因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736）自2024年8月22日（星 期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2024 ...

P A G E 国信证券股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议（临时）相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券 发行管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规并按照《国信 证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为国信 证券股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十一次会议（临时）相关议案发 表独立意见如下： 一、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及深圳证券交易所有关业务规则规定的关 于上市公司发行股份购买资产的各项实质条件，本次交易有利于增强公司可持续 发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。 二、本次交易中，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投 控"）的董事田钧现 ...

国信证券股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的 审核意见 国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议于2024年9月2日以 通讯方式召开2024年第二次会议，经会议审议，形成审核意见如下： 一、关于公司符合发行股份购买资产条件的独立意见 五、关于本次交易构成关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对相关事项 进行逐项核对，确认公司符合发行股份购买资产的各项条件，同意公司发行股份 购买资产。 二、关于发行股份购买资产暨关联交易方案的独立意见 公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案制定合理，符合相关法律、法规 及规范性文件的相关规定。 三、关于发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的独立意见 公司编制了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及 其摘要，预案的内容符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。 四、 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-075 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日召开了第五届 董事会第三十一次会议（临时），审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交 易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不 召集召开公司股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等 工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照 法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 国信证券股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联 交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行A股股 份购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团 有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合 伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有 的万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"）96.08%股份（以下简称"本 次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定进行了审慎分析，认为： （2）本次交易完成后，公司将继续存续，上市主体不会因本次交易发生变 更，仍然符合股票上市条件，因此本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （3）本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机 构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告的评估结 果为参考依据并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害公司和股东合法 权益的情形； 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （1 ...

本次交易前三十六个月内，公司实际控制人一直为深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"），未发生过变更。本次交易完成 后，公司的实际控制人仍为深圳市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发 生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市。 特此说明。 上市的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易的标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。 本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准，不构成上市公司重大资产重组。 国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 ...

国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动 情况的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 根据监管规则的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前 20个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： 特此说明。 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 公司股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736）自2024年8月22日开 市起开始停牌，本次交易停牌前20个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大 盘及行业指数波动情况的自查情况如下： | 项目 | 停牌前第21个交易日 收盘价格/指数 | 停牌前第1个交易日 收盘价格/指数 | 变化幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年7月24日） | （20 ...