国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动 情况的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 根据监管规则的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前 20个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： 特此说明。 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 公司股票（证券简称：国信证券，证券代码：002736）自2024年8月22日开 市起开始停牌，本次交易停牌前20个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大 盘及行业指数波动情况的自查情况如下： | 项目 | 停牌前第21个交易日 收盘价格/指数 | 停牌前第1个交易日 收盘价格/指数 | 变化幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年7月24日） | （20 ...

国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定情形的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定， 公司董事会现就本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明如下： 截至本说明出具之日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的 情形。 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第7号 ...

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售 的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十 三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"《<上市公 司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律 适用意见第12号》规定："在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后 十二个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的， 应当适用《重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规定。" 截至目前，公司在本次交易前12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累 计计算范围的购买、出售资产的情况。 国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行A股股份的方 ...

3、本次交易完成后，万和证券将成为国信证券的子公司，本次交易有利于 继续保持上市公司资产的完整性，也有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、 机构等方面继续保持独立。 国信证券股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 说明 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行A股股份购买深圳市资 本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳 市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子 金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份 有限公司（以下简称 "万和证券"）96.08%股份（以下简称"本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产为万和证券96.08%股份，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已 在《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，并 对本次 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-070 国信证券股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 截至本公告披露日，公司与相关各方正在就本次交易方案进行协商、论证和 确认。鉴于本次交易的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公 司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。 停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。 待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2024年8月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行 A 股股份的方 式购买万和证券股份有限公司控制权事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项 尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据 深圳证券交易所的相关规定，经 ...

财务数据 - 公司2024年1-6月营业总收入为775,749.70万元，同比下降5.49%[21] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为313,873.11万元，同比下降12.56%[21] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,255,457.39万元，同比增长1491.21%[21] - 公司2024年6月30日资产总额为46,568,113.98万元，较2023年末增长0.59%[21] - 公司2024年6月30日负债总额为35,306,154.61万元，较2023年末增长0.16%[21] - 公司2024年1-6月其他综合收益为288,360.02万元，同比增长109.03%[21] - 公司2024年1-6月基本每股收益为0.26元/股，同比下降16.13%[21] - 公司2024年1-6月加权平均净资产收益率为3.04%，同比下降0.72个百分点[21] 非经常性损益 - 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，不作为非经常性损益项目[28] - 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司处置交易性金融工具、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目[30] 资本及风险管理 - 公司核心净资本为56.58亿元，附属净资本为28.29亿元，净资本为84.87亿元，净资产为109.73亿元[32] - 公司风险覆盖率为313.31%，资本杠杆率为14.28%，流动性覆盖率为229.37%，净稳定资金率为141.97%[32] 业务发展 - 公司发挥深圳"双区"建设和国资国企综改试点的区位优势，成为为深圳打造全球创新资本形成中心、金融创新中心和金融科技中心提供综合金融服务的标杆企业[42][43] - 公司具有市场定位准确、客户服务能力强的优势，在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性，善于迅速把握市场机遇[46] - 公司坚持一手抓传统优势业务转型，一手抓创新业务发展，在财富管理、投资银行、投资交易等业务领域持续创新[47] - 公司获得首批个人养老金基金代销展业资格，发挥投研优势，践行普惠金融，为投资者提供专业养老财富管理服务[47] - 公司投资银行业务坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，强化功能性定位，助力推动科技创新和实体经济高质量发展[47] - 公司投资业务发挥大类资产配置优势，积极把握市场机遇，实现稳健投资收益[47] 科技创新 - 公司秉承"技术引领业务、以客户为导向"的理念，以"加快金融科技创新"为己任[48] - 公司打造"国信金太阳"手机证券、"企明星"上市公司综合服务平台等明星产品，为公司实现经营战略目标提供技术支撑[49] - 公司建立了完善的管理保障体系和技术保障体系，实现了运行管理的"全流程、全过程、全覆盖"管控，确保信息系统的可控、能控和在控[50] 风险管理 - 公司建立了科学、稳健的经营决策体系，设置了多个专业委员会，坚持风险可控下追求合理收益的风险管理理念[51] - 公司首批入选中国证监会"白名单"证券公司，体现了公司的稳健经营理念[51] 经营策略 - 公司聚焦主责主业，抓转型、促创新、强服务，发挥综合金融服务优势[54] - 公司全面推进数字化转型，以数字化思维赋能业务流程重塑、业务模式创新等[54] - 公司坚持稳中求进总基调，夯实稳健发展基础，激活改革开放创新三大动力[55] - 公司把握经济回升向好发展机遇，全力以赴完成各项年度经营管理任务[55] 业务结构 - 手续费及佣金净收入为30.36亿元，同比下降8.06%，主要是投资银行业务净收入减少[62] - 其他业务收入为4.93亿元，同比增加211.50%，主要是大宗商品销售收入增加[62] - 汇兑收益为-0.08亿元，同比减少234.87%，主要是汇率变动[62] - 资产处置收益为0.01亿元，同比增加35.55%，主要是资产处置产生的收益增加[62] - 财富管理与机构业务实现营业收入36.03亿元，同比下降4.70%[66] - 投资银行业务实现营业收入4.10亿元，同比下降45.97%[65] - 投资与交易业务实现营业收入33.86亿元，同比增长11.33%[65] - 资产管理业务实现营业收入4.16亿元，同比增长87.10%[65] - 公司融资融券余额为533亿元，市场份额稳步提升[74] - 子公司国信期货各项业务稳步推进，期货经纪业务代理成交量及成交额分别同比增长1.14%和28.01%[77] 投资银行业务 - 公司投资银行业务实现营业收入4.10亿元，同比下降45.97%[2] - 公司完成股票承销项目4.83个，行业排名第十一；募集资金49.22亿元，行业排名第八[3] - 公司深入落实国家重大战略及公司"十四五"规划要求，全面推行"品种+区域"综合展业模式，持续推动债券承销业务布局调整优化[4] - 公司抓住注册制改革发展机遇，

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 编制单位:国信证券股 单位:人民币万元 2024年1-6月 2024年1-6月占 上市公司核算的 2024年期初 2024年1-6月偿 2024年6月30日 占用资金的利 非经营性资金百用 i用方名称 占用方与上市公司的关联关系 用累计发生金额 占用形成原因 占用性质 会计科目 占用资金余额 还紧计发生金额 息 占用资金余额 (不含利息) (加右) /一 非经营性占用 控股股东、实际控制) 属企业 l 非经营性占用 小 计 I l - - l ----- 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 lele 非经营性占用 小 计 l -- -- - - - 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 - 非经营性占用 小 计 ll - e el l 总 计 I l it l ll 2024年1-6月 2024年1-6月往 往来性质(经营性往 上市公司核算的 2024年期初 2024年1-6月偿 2024年6月30日 往来资金的利 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 来累计发生金额 来、 非经营性往 会计 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-068 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日以电子邮件 的方式发出第五届董事会第三十次会议（定期）书面通知。本次会议于2024年8 月23日在深圳以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一、朱英姿7位董事 以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员 列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《2024年半年度经营工作报告》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《2024年半年度报告》及摘要 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2 ...

国信证券股份有限公司 2024年1-6月审阅报告 | | | | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………… 第 2—11 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 2 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 3 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 4 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 5 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 6 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 7 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 8-9 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 10-11 | 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………… 第 12—149 页 四、资质证书复印件 …………………………………………… 第 150—153 页 审 阅 报 告 天健审〔202 ...

国信证券股份有限公司 第五届监事会第十七次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日以电子邮件 的方式发出第五届监事会第十七次会议（定期）通知。会议于2024年8月23日在 公司以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人 员列席了会议。监事会召集人洪伟南主持本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了会议通知所列明的议 案，并通过决议如下： 一、审议通过《2024年半年度报告》及摘要，并就公司2024年半年度报告 出具以下专项审核意见： 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-069 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 三、审议通过《2024年半年度风险管理报告》 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 四、审议通过《2024年半年度流动性风险管理报告》 1 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 五、审议通过《2024年半年度内部审计工作报告》 经审核，全 ...