证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-066 国信证券股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事 项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A股股票，证券简称：国信证券，证券代码：002736）自2024年8月22日开市时 起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年9月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于2024年9月5日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项 的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项 的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 08，债券代码为 148426，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： | 证券代码：002736 | 证券简称：国信证券 | | 编号：2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148426 | 债券简称：23 国证 | 08 | 编号： -【】 | 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （品种二）2024 年付息公告 3、债券简称及债券代码：23 国证 08，148426 1、本年度计息期间：2023 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日 2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日 3、债券付息日：2024 年 8 月 16 日 2024 年 8 月 15 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2024 年 8 月 15 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"） ...

| 证券代码：002736 | 证券简称：国信证券 | | 编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148425 | 债券简称：23 国证 | 07 | 编号： -【】 | 国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （品种一）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本期债券的债券简称为 23 国证 07，债券代码为 148425，本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下： 1、本年度计息期间：2023 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日 2、债权登记日：2024 年 8 月 15 日 3、债券付息日：2024 年 8 月 16 日 2024 年 8 月 15 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息； 2024 年 8 月 15 日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 5、发行价格：人民币 100 元/张，按面值发行 国信证券股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"本公司"）发行的 ...

战略规划和业务转型 - 公司将积极响应监管部门号召，加快打造一流投行的步伐[1] - 推动业务转型升级，加强对科创产业的业务布局，强化业务创新和产品服务创新[1] - 强化业务能力建设，以数智技术驱动业务发展，全面增强以客户为中心的综合金融服务能力[1] - 持续推进区域发展战略，深度融入粤港澳大湾区及其他重点区域经济发展[1] - 持续加强合规风控建设，实现母子公司全业务链条"垂直"一体化管控[1] - 强化组织创新，持续优化组织架构，加强人才队伍建设[1] 投行业务转型 - 重构业务模式，实行"业务品种+行业+区域"并驱支撑模式[1] - 重构组织架构，深化全面协同和三道防线的组织架构重构[1] - 重构规则体系，包括业务规则体系和管理体系的重构[1] - 服务国资国企、服务专精特新企业、服务上市公司提质增效[1] 资产管理子公司 - 公司已于去年11月获准设立资产管理子公司，并于今年4月完成了子公司的正式设立[1] - 资管子公司将延续"立足长远、聚焦投研"的战略方向，进一步做好投研体系建设、夯实销售渠道、加大产品创新力度[1] 金融科技发展 - 公司围绕业务导向，重点建设了财富管理、交易、机构服务、综合投资、投研等多个金融科技平台[1] - 公司实现了金太阳APP、核心交易等重要系统100%自主可控，应用系统总体自研占比超50%[1] - 公司加速各类业务系统的敏捷研发转型，整体应用敏捷开发项目比例超过70%[1] 成本管理与财富管理 - 公司费用管理取得较好成果，费用绝对值长期维持在大券商较低水平[1] - 公司2023年以行业第13的费用投入实现了行业第8的归母净利润[1] - 公司将继续秉持"以客户为中心"的发展理念，加快金融科技和业务融合，通过线上运营服务提质增效来助力线下团队的财富管理转型[1] - 公司将不断优化客户分级分类服务体系，完善财富管理产品体系，大力发展买方投顾业务[1] 自营业务转型 - 公司采用大类资产配置的方式进行投资管理，通过股票、债券、衍生品等资产配置降低波动风险[1] - 公司积极践行国家倡导的价值投资理念，投资高科技、绿色能源等国家重点发展领域[1]

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-060 国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日发出第 五届董事会第二十九次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次 会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。截至 2024 年 7 月 18 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通 讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与 ESG 委员会、审 计委员会、 ...

"经查，你公司在私募资产管理业务开展中存在以下问题：一是部分产品具 有通道业务特征，主动管理不足；二是资管新规整改不实，存在规模较大的资产 管理计划实质仍为非净值化通道类产品；三是个别产品为其他金融机构违规运作 资金池类理财业务提供便利；四是存在产品投资限额授权不审慎、债券评级方法 客观性不足、投资者适当性管理不足等问题。 上述行为违反了《证券公司监督管理条例》（国务院令第 653 号）第二十七 条第一款，《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第 203 号） 第四十四条、第四十七条，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发 〔2018〕106 号）第十五条第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七 十条第一款的规定，我局决定对你公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产 品备案 3 个月（为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行的产品除外，但不 得新增投资）的行政监管措施，暂停期间自 2024 年 7 月 6 日至 10 月 5 日。 如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向 ...

| 债券简称：21 | 国信 | 03 | 债券代码：149535.SZ | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 国信 | 04 | 债券代码：149536.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 05 | 债券代码：149557.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 06 | 债券代码：149558.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 07 | 债券代码：149544.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 10 | 债券代码：149673.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 11 | 债券代码：149674.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 12 | 债券代码：149709.SZ | | 债券简称：21 | 国信 | 13 | 债券代码：149710.SZ | | 债券简称：22 | 国信 | 01 | 债券代码：149775.SZ | | 债券简称：22 | 国信 | 02 | 债券代码：149776.SZ | | 债券简称：22 | 国信 | 03 | 债券代码：149807.SZ | | 债券简称：22 | 国信 | 0 ...

会议主要讨论的核心内容 - 上半年金属板块的关键词包括资源壁垒、供给约束和需求韧性 [1][2][3] - 公募基金一季度大幅增持有色金属,主要逻辑包括估值便宜、价格上涨和长期盈利可持续 [4][5] - 黄金价格持续上涨的底层逻辑包括美元弱化和货币超发,短期或将维持震荡,长期格局依然向上 [9][10] - 白银价格上涨逻辑与黄金类似,但也受到工业属性的影响,未来需关注消费电子和新能源需求 [11][12][13] - 工业金属价格冲高后出现震荡,主要是由于供给增加和需求放缓,但长期格局仍然向好 [14][15][16][17] - 房地产行业数据下滑对有色金属需求有一定影响,但被新兴行业需求增长所弥补 [15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公募基金一季度大幅增持有色金属,未来二季度持续性如何?具体增持了哪些板块? [4][5] **分析师回答** 公募基金一季度增持主要集中在铜矿、黄金和电解铝等上游资源板块,未来二季度持续性较好。这些板块受益于资源壁垒、供给约束和需求韧性等因素。[6][7][8] 问题2 **投资者提问** 新能源汽车行业快速发展,为什么没有带动稀土价格上涨?人形机器人对稀土需求会有什么影响? [26][27][28] **分析师回答** 稀土供给受国家指标管控,需求虽然增长但供给也同步增加,导致价格未能大涨。人形机器人等新兴应用有望成为稀土需求的新增长点,未来或有助于稀土价格上行。[29][30] 问题3 **投资者提问** 下半年投资机会在哪些方面?是否可以关注一些小金属品种? [31][32][33] **分析师回答** 下半年可重点关注铜矿、电解铝、黄金等上游资源品种,以及一些小金属如钨、钼、铁等,这些品种供给相对受限,有望受益于需求韧性。[31][32][33]

财务数据和关键指标变化 - 生猪价格环比下跌1.51%,同比上涨29.59% [1][10] - 7kg仔猪价格环比下跌2.27%,同比上涨66.91% [1][10] - 猪粮比环比下跌1.69%,同比上涨48.13% [1][10] - 自繁自养利润环比下跌6.42%,同比上涨339.87% [1][10] - 外购仔猪利润环比下跌19.69%,同比上涨355.80% [1][10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 白羽肉鸡种蛋价格环比下跌8.75%,同比下跌23.56% [12] - 白羽肉鸡鸡苗价格环比下跌1.29%,同比下跌10.85% [12] - 白羽肉鸡毛鸡价格环比上涨2.28%,同比下跌18.71% [12] - 黄羽肉鸡商品代毛鸡售价环比上涨0.32%,同比上涨2.43% [13] - 黄羽肉鸡商品代雏鸡售价环比上涨0.08%,同比上涨10.06% [13] - 鸡蛋主产区价格环比下跌4.09%,同比下跌24.46% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 大豆现货价环比上涨0.19%,同比下跌7.76% [16][17] - 豆粕现货价环比下跌3.31%,同比下跌18.70% [16] - 玉米现货价环比上涨0.25%,同比下跌12.96% [18] - 白糖广西南宁现货价环比下跌0.92%,同比下跌9.92% [19] - 20号标胶上海现货价环比下跌2.37%,同比上涨29.74% [20] - 棕榈油国内均价环比上涨1.15%,同比上涨5.79% [21] - 棉花国产棉价格环比下跌1.70%,同比下跌8.96% [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 生猪养殖行业母猪补栏保持理性,关注南方雨季猪瘟影响 [1][10] - 白羽肉鸡短期淡季压力显现,中期看好猪鸡景气共振 [12] - 黄羽肉鸡供给维持底部,需求逐步改善 [13] - 鸡蛋行业供给仍较为充裕,中期供给压力仍大 [15] - 大豆国内供应充裕,中期盘面上行承压 [16][17] - 玉米供给压力边际减轻,中期关注进口量增加 [18] - 白糖短期供应较为宽松,中期关注巴西天气 [19] - 橡胶短期供给逐步上量,价格底部不悲观 [20] - 棕榈油短期供强需弱,中期关注东南亚减产 [21] - 棉花供给较为充裕,需求尚待修复 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 生猪养殖行业母猪补栏保持理性,关注南方雨季猪瘟影响 [1][10] - 白羽肉鸡短期淡季压力显现,中期看好猪鸡景气共振 [12] - 黄羽肉鸡供给维持底部,需求逐步改善 [13] - 鸡蛋行业供给仍较为充裕,中期供给压力仍大 [15] 其他重要信息 无 问答环节重要的提问和回答 无

跨境理财通业务布局 - 公司作为扎根粤港澳大湾区的全国性大型证券公司,正积极申请跨境理财通试点资格,做好相关准备[1] - 公司将持续优化服务水平,在大湾区内地9地市共设置56家营业网点,实现全覆盖,为客户提供便捷和全面的服务[2] - 公司将持续丰富产品货架,通过财富管理业务专业买方投顾团队,为南向通和北向通客户提供专业化、差异化、个性化的投资选择[2] - 公司将通过加大金融科技投入,升级技术平台,提升交易系统的稳定性和交易效率,推进平台迭代升级,提升客户体验[3] 财富管理业务获客情况 - 公司财富管理业务的获客途径包括线下网点、线上平台和银行,其中线上渠道获客总数在公司总体新增的占比持续提高,获客质量不断提升[3] 资产管理业务发展 - 2023年公司资管业务规模达1,551亿元,同比增长约15%,实现手续费净收入4.96亿元,较2022年大幅增长54%[3][4] - 公司在做好固收、权益等传统优势策略基础上,根据客户需求适时推出衍生品等相关策略的产品,为资管业务未来发展打造了新的增长点[4] - 公司与多家银行机构、互联网及第三方平台深入合作,销售渠道和客户覆盖面进一步扩大[4] - 公司重点资管产品规模持续提升,业务质量和创收能力显著增强[4] 中期分红计划 - 公司董事会已提请2023年度股东大会同意研究制定2024年中期分红方案,相关议案已经2023年度股东大会表决通过[4]