市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，实控人不变[2] 交易情况 - 标的资产审计、评估完成，价格协商确定，评估合理[3] - 交易草案及协议内容真实准确完整，符合监管要求[4] - 交易尚需多项条件满足，需经多环节审核方可实施[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请金证（上海）资产评估有限公司担任评估机构[1] - 评估机构独立，假设前提合理，方法恰当，结论公允[1][2][3][4][5] - 交易各方参考评估价协商定价，独立董事认为交易合理[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募资[1] 合规情况 - 募资符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[1] - 公司无擅自改变前次募资用途等违规情形[1] - 公司及相关人员无重大违法违规被调查情况[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] 其他信息 - 截至2025年5月26日，交易前十二个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定，公司财报被出具无保留意见，无立案调查情形[1][2][3][4] 交易标的 - 交易标的资产为中科视界100%股权，权属清晰[4] 业务情况 - 交易前公司主营钢结构，标的公司专注高速视觉感知和测量技术，无显著协同效应[4] 交易方式 - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[2] 股权结构 - 本次交易前富煌建设直接持股144,616,314股，占总股本33.22%，为控股股东[2] - 本次交易后富煌建设预计持股超30%，仍为控股股东[2] 股份承诺 - 富煌建设承诺本次交易取得新股36个月内不转让[2] 要约豁免 - 富煌建设取得股份行为符合免于发出要约规定情形[3] - 公司董事会提请股东大会同意控股股东免于发出要约[3]

募集资金情况 - 公司非公开发行9894.26万股，发行价6.62元/股，募资65500万元，净额64043.71万元[2] - 截至2024年12月31日，初始存放64043.71万元，涉及两已注销账户[4] - 2020 - 2024年各年度使用募资分别为28518.24万元、27482.86万元、8138.69万元、0万元、0万元[16] 项目投资情况 - 九里安置区项目承诺投资44393.71万元，实际投资44486.79万元，完工度100%[16] - 补充流动资金承诺投资19650万元，实际投资19653万元[16] 项目效益情况 - 九里安置区项目累计毛利率14.52%，达预计效益14.30%[17]

交易基本信息 - 上市公司拟11.4亿元购买中科视界100%股权并募集配套资金[19] - 购买资产交易对方有安徽富煌建设有限责任公司等17名[2] - 募集配套资金认购方不超过35名特定投资者[2] - 签署日期为2025年5月[4] - 评估基准日为2024年12月31日[15] - 报告期为2023年度、2024年度[15] - 业绩补偿期为2025年、2026年和2027年[15] 产品技术 - 高速视觉产品满幅分辨率下图像采集速度大于每秒250帧[16] - 高速摄像仪采集速率在250fps - 10,000fps之间[16] - 超高速摄像仪采集速率高于10,000fps [16] - 标的公司即将上市的ACE系列超高速摄像仪支持百万像素下10万帧/秒拍摄[70] 交易价格与股份 - 中科视界100%股权评估值11.4亿元，增值率191.22%[21] - 交易支付股份对价7.98亿元，现金对价3.42亿元[23] - 发行股票1.86亿股，占发行后总股本29.89%，发行价4.3元/股[26] - 募集配套资金不超过40,000万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[28] 业绩数据 - 2024年交易前资产总额1,020,130.37万元，交易后1,072,851.52万元，增长5.17%[35] - 2024年交易前负债总额693,042.20万元，交易后706,617.09万元，增长1.96%[35] - 2024年交易前归母权益321,711.63万元，交易后360,857.89万元，增长12.17%[35] - 2024年交易前营业收入393,716.29万元，交易后415,878.73万元，增长5.63%[35] - 2024年交易前利润总额6,420.07万元，交易后7,849.50万元，增长22.26%[35] - 2024年交易前净利润5,148.13万元，交易后6,693.06万元，增长30.01%[35] - 2024年交易前基本每股收益0.12元/股，交易后0.11元/股，下降8.33%[35] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于3,336.45万元、5,076.45万元和7,316.38万元，累计不低于15,729.28万元[65][66] - 业绩承诺方合计持有标的公司股权比例为78.27%，业绩补偿覆盖率为69.41%[67] 风险与应对 - 本次交易存在内幕交易致重组暂停、中止或取消风险[59] - 存在6个月内无法发出股东大会通知导致交易取消的风险[60] - 公司拟加强经营管理和内部控制，实施科学利润分配政策填补收益[49][50] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司将战略重心由钢结构业务转向科技板块，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[84] - 交易完成后中科视界将成上市公司全资子公司，开辟高速视觉领域第二增长曲线[151]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 评估情况 - 评估机构独立，假设合理，方法相关，结论合理，定价公允[5] 交易影响 - 本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益[5]

交易基本信息 - 上市公司为安徽富煌钢构股份有限公司，标的公司为合肥中科君达视界技术股份有限公司[20] - 交易对方有安徽富煌建设有限责任公司等17名，募集配套资金认购方不超35名特定投资者[2][20] - 签署日期为2025年5月，评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023、2024年度，业绩补偿期为2025 - 2027年[4][21] - 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买中科视界100%股权，交易价格114,000万元[25] 交易价格与股份发行 - 股份对价79,800万元，现金对价34,200万元，发行价格4.30元/股，发行数量185,581,390股，占发行后总股本比例29.89%[29][32] - 募集配套资金金额不超40,000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[34] 业绩与财务数据 - 交易后公司资产总额从1,020,130.37万元增至1,072,851.52万元，增长5.17%[40] - 交易后负债总额从693,042.20万元增至706,617.09万元，增长1.96%[40] - 交易后归属于母公司股东权益从321,711.63万元增至360,857.89万元，增长12.17%[40] - 交易后营业收入从393,716.29万元增至415,878.73万元，增长5.63%[40] - 交易后净利润从5,148.13万元增至6,693.06万元，增长30.01%[40] - 交易后基本每股收益从0.12元/股降至0.11元/股，剔除股份支付影响后为0.14元/股[40][41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于3336.45万元、5076.45万元和7316.38万元，累计不低于1.572928亿元[69][70] 产品技术 - 高速视觉产品图像采集速度大于每秒250帧，高速摄像仪采集速率在250fps - 10,000fps之间，超高速摄像仪采集速率高于10,000fps [22] - 即将上市的ACE系列超高速摄像仪支持百万像素下10万帧/秒拍摄，超美国Phantom公司产品[74] 未来展望 - 上市公司将战略重心由钢结构业务向科技板块转移，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[160] - 本次交易完成后，上市公司将保持标的公司团队稳定，加强对其管控[161] 风险与应对 - 本次交易存在业务转型风险，公司将采取行使股东权利、保障团队稳定、加强财务管控等措施应对[162] 合规与承诺 - 本次交易构成关联交易，董事会审议时关联董事回避表决，后续股东大会关联股东将回避表决[48] - 公司与交易对方签订《业绩补偿协议》，约定标的资产业绩承诺和补偿安排[52] - 公司及相关人员作出多项合规承诺，包括信息真实准确完整、不减持股份、避免利益输送等[135][137][139]